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4 未來
4.1 GM作物的未來
4.1.1 外源性狀GM作物仍將蓬勃發(fā)展，繼續(xù)為“養(yǎng)活世界”發(fā)揮重大作用
4.1.2 未來的內(nèi)源性狀GM作物將成為“養(yǎng)活世界”的又一個重要武器
4.2 農(nóng)藥跨國公司的未來
4.2.1 農(nóng)藥跨國公司整合農(nóng)藥與生物技術(shù)業(yè)務，調(diào)整戰(zhàn)略，加大對GM作物的投入與研發(fā)
4.2.2 農(nóng)藥跨國公司之間加強合作，增強彼此在種子領(lǐng)域的壟斷能力
4.2.3 農(nóng)藥跨國公司兼并種子公司，逐漸成為全球壟斷型的農(nóng)藥/種子公司
結(jié)束語

4 未來

    回到“如何養(yǎng)活世界”的問題，答案應該是用農(nóng)藥，種植GM作物。在今后幾十年內(nèi)，農(nóng)藥仍然是作物保護不可缺少的工具，但是它的發(fā)展減慢、作用相對減小了。2010年9月，AGROW報道了美國市場研究公司對全球農(nóng)藥市場的發(fā)展預測，全球農(nóng)藥市場將從2009年的450.45億美元增加到2014年的520億美元（包括農(nóng)藥、非作物用農(nóng)藥和衛(wèi)生用藥），2009～2014年的年均增長率為2.9%，而2004～2009年的年均增長率是4.1%。未來發(fā)揮更大作用的將是GM作物，而且是內(nèi)源性狀的GM作物。OECD的一份調(diào)查指出，到2015年，全球主要食品、飼料和工業(yè)原料作物產(chǎn)量的一半，可能來自采用生物技術(shù)開發(fā)的品系。
在這里試圖講的“未來”，主要包括GM作物的未來和當今農(nóng)藥跨國公司的未來。

4.1 GM作物的未來

    現(xiàn)在的GM作物分為兩大類：外源性狀（output traits）GM作物，這些性狀包括抗蟲性、耐除草劑、抗蟲/耐除草劑、抗線蟲性和抗病原性；內(nèi)源性狀 （input traits） GM作物，這些性狀包括改變含量、改變顯型、抗壓和/或產(chǎn)量等。目前大量開發(fā)和取得大規(guī)模商業(yè)化種植的主要是外源性狀GM作物，但是未來的發(fā)展重點將是內(nèi)源性狀GM作物。

4.1.1 外源性狀GM作物仍將蓬勃發(fā)展，繼續(xù)為“養(yǎng)活世界”發(fā)揮重大作用
    根據(jù)ISAAA的預測，到2015年，GM作物將在40個國家由2000萬農(nóng)民種植2億公頃以上。GM作物品種數(shù)也會增加。2010年全球種植GM作物的國家是29個，到2050年可能超過120個。
    OECD的報告預測，到2015年，各種GM作物占全球各作物總面積的比例為：大豆，76%；棉花，45%；玉米和油菜籽各為20%。GM玉米和油菜籽在中國、巴西和印度的采納，將大幅增加這些作物的GM比例，因為全球33%的玉米、50%的油菜籽種植在這3個國家。研究者預測，到2015年，將可以得到大麥、甜菜、花生、豌豆、馬鈴薯、水稻和向日葵的耐除草劑和抗蟲性狀。
ISAAA預測，GM作物的第二個增長波即將到來。
（1）GM水稻和耐干旱性狀已被確定為未來全球生物技術(shù)作物采納的最重要的驅(qū)動者。中國抗蟲水稻的安全性認可，可能刺激GM水稻和類似作物在其他發(fā)展中國家更快地發(fā)展。同時預計耐干旱玉米于2012年在美國和2017年在撒哈拉非洲種植。
（2）標志第二個增長波的其他關(guān)鍵亮點包括孟山都/道農(nóng)科的SmartStax玉米的批準，這是一個含有8個不同的抗蟲和耐除草劑性狀的生物技術(shù)玉米，以及在美國和加拿大種植孟山都的Roundup Ready 2 Yield大豆，這是允許更有效、精確的基因嵌入的一類新技術(shù)的第一個產(chǎn)品。
（3）ISAAA預測2012年在菲律賓和2015年在孟加拉與印度采納含維他命A的金色水稻。預計2015年前批準的其他作物有抗蟲和/或抗病的馬鈴薯、帶有質(zhì)量和農(nóng)學性狀的甘蔗與抗病香蕉。
    特別要指出的是，今后GM作物的發(fā)展方向是多抗性GM作物，即堆積性狀的GM作物，同時導入多個抗不同除草劑性狀的GM作物將成為耐除草劑作物的主流。它們有的可以既抗蟲，又耐除草劑，有的可以耐兩種或3種不同作用機制的除草劑，既可以延緩雜草抗性的產(chǎn)生，又可以讓農(nóng)民更靈活地選擇除草劑。從2010年新批準的GM作物看，抗蟲/耐除草劑的GM作物19個，占總數(shù)39 的48.7%。并且在多抗性作物方面已有成功上市的實例。最突出的代表是孟山都與道農(nóng)科合作開發(fā)的SmartStax玉米，2010已首次種植120萬公頃。它帶有8個不同的性狀，能抗地上、地下害蟲和除草劑草甘膦與草銨膦。另外，杜邦開發(fā)的抗性品種玉米98140和抗性大豆品種365043都能既抗草甘膦，又抗ALS抑制劑，預計分別在2010和2011年銷售。孟山都開發(fā)的新一代玉米品種GA21，也是既抗蟲又抗草甘膦的。
    英國咨詢公司Phillips McDougall在2007年曾經(jīng)預測2012年全球GM作物市場將達到97.30億美元。盡管事實證明這個預測保守了，因為2009年已經(jīng)達到了105億美元。但是，這里仍然列出各種GM作物的市場預測值，由此可以看到重要的兩點：一是GM玉米將上升到第一位，占市場的49.5%（原來占第一位的是大豆）；二是小麥和水稻將嶄露頭角，預測它們占市場的0.5%，事實正是朝這個方向發(fā)展的。
    在講到GM作物的未來時，要注意不能只看到蓬勃發(fā)展的一面，也要看到世界各地區(qū)發(fā)展的極端不平衡，在2010年美國種植了6680萬公頃GM作物，阿根廷種植的大豆100%都是GM品系的時候，歐洲還在爭論該不該批準GM作物。

4.1.2 未來的內(nèi)源性狀GM作物將成為“養(yǎng)活世界”的又一個重要武器
    上面已經(jīng)提到了不久將種植耐干旱玉米和含維他命A的金色水稻。這些都是內(nèi)源性狀的GM作物。2010年8月，AGROW報道了最近開發(fā)的內(nèi)源性狀GM作物，見表16。在表中所列的8個產(chǎn)品中，含量改變（AC）的5個，抗壓性狀（耐旱和耐寒）的2個，其他1個。
    專利可以預示未來，現(xiàn)在將從2010年的植物生物技術(shù)專利申請進一步分析GM作物的發(fā)展趨勢。
    美國專利商標局公布的2010年3～12月有關(guān)GM植物及其生產(chǎn)方法的專利申請共530件，其中外源性狀的95件。這95件外源性狀的專利中，耐除草劑的專利15件，占16%；抗蟲的專利27件，占28%；抗線蟲性的專利16件，占17%；抗病原體的專利37件，占39%。值得注意的是抗線蟲性的專利和抗病原體的專利申請占了56%，已過半。
    在14家公司申請的308件專利中，外源性狀的專利63件，占20.5%，內(nèi)源性狀的專利177件，占57.5%。顯然，GM作物的研發(fā)重點已經(jīng)轉(zhuǎn)移到內(nèi)源性狀的GM作物上。
    種植內(nèi)源性狀GM作物將是增加農(nóng)作物產(chǎn)量、提高農(nóng)作物質(zhì)量的重要手段。它不僅會讓全世界吃得飽，還要吃得好。內(nèi)源性狀主要包括：
（1）改變含量（AC）――例如2010年新批準的油酸含量提高的GM大豆、賴氨酸含量提高的GM玉米和支鏈淀粉含量增加的馬鈴薯。還有改善飼料質(zhì)量、提高生物燃料的燃燒值、改變種子中油與脂肪酸含量、通過增加氨基酸、蛋白質(zhì)、淀粉或維他命含量提高營養(yǎng)價值的性狀等。
（2）改變顯型（AP）――包括調(diào)制玉米雄性可育性、改變花的顏色、調(diào)控乙烯的敏感度、改變脫落或裂開性能和控制蕓苔屬植物種子毛色等性狀。
（3）壓力和/或產(chǎn)量（SY）――例如2010年新批準的改進、耐高溫、阿爾法-淀粉酶玉米和耐旱玉米。還包括耐鹽堿、改進氮肥利用效率（解決營養(yǎng)缺乏）、抗冰凍和UV照射等性狀。

4.2 農(nóng)藥跨國公司的未來

    我們對農(nóng)藥跨國公司知之甚少，在這里只能根據(jù)“只言片語”大膽地猜測一下農(nóng)藥跨國公司的未來。想從它們的戰(zhàn)略調(diào)整、相互合作和公司兼并3個方面看看未來的發(fā)展，希望得到一些啟示。

4.2.1 農(nóng)藥跨國公司整合農(nóng)藥與生物技術(shù)業(yè)務，調(diào)整戰(zhàn)略，加大對GM作物的投入與研發(fā)
    先正達公司正在實施整合農(nóng)藥與生物技術(shù)業(yè)務的戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略的目的是：整合、創(chuàng)新、優(yōu)化。預計2012年末全面完成。目標到2015年節(jié)省費用6.5億美元。要開發(fā)結(jié)合遺傳和化學的解決方案，它也能解決非生物壓力。在農(nóng)藥跨國公司中特別突出的是，近年巴斯夫公司在GM作物研發(fā)方面的投入大幅增加，2010年研發(fā)投入3.93億歐元（5.46億美元），占銷售的10%，而且主要投資于生物技術(shù)的研發(fā)，這已經(jīng)在專利申請上反映出投資的明顯效果。

4.2.2 農(nóng)藥跨國公司之間加強合作，增強彼此在種子領(lǐng)域的壟斷能力
    跟蹤有關(guān)農(nóng)藥跨國公司的報道可以發(fā)現(xiàn)，這些大公司都是從自己的優(yōu)勢農(nóng)藥出發(fā)，開發(fā)相關(guān)的GM作物的。孟山都：草甘膦――耐草甘膦的Roudup Ready作物；杜邦：磺酰脲類除草劑――耐磺酰脲類除草劑作物；拜耳：草銨膦――耐草銨膦的LibertyLink作物；道農(nóng)科：2,4-滴――耐2,4-滴的DHT作物；巴斯夫：咪唑啉酮類除草劑――耐咪唑啉酮類除草劑作物，它生產(chǎn)麥草畏，又與孟山都合作開發(fā)使用麥草畏的耐麥草畏作物體系；先正達：甲基磺草酮――正在開發(fā)耐HPPD抑制劑的GM作物等。它們力圖一手賣農(nóng)藥，一手賣相關(guān)的作物種子從而操縱世界的糧食生產(chǎn)。
    近年頻繁報道的跨國公司之間的合作更加值得關(guān)注。這里舉幾個例子。最成功的例子是孟山都與道農(nóng)科合作開發(fā)的SmartStax玉米。它帶有8個不同的性狀，能抗地上、地下害蟲和耐除草劑草甘膦與草銨膦，并已于2010年首次商業(yè)化種植。孟山都還與巴斯夫合作，（1）開發(fā)麥草畏雜草防除體系，即孟山都的耐麥草畏大豆與巴斯夫?qū)ｉT為此開發(fā)的新配方麥草畏的體系，該體系正在上市；（2）孟山都與巴斯夫在改進產(chǎn)量和耐壓作物方面進行合作，并已擴大到小麥。該計劃包括將產(chǎn)量與耐壓性狀和耐除草劑麥草畏與草銨膦相結(jié)合方面的初期階段研究。在與巴斯夫的合作中，最先進的計劃是耐旱玉米品系，稱作“D 1”。這些公司希望2012年獲得美國的撤銷管制規(guī)定，進行商品化前選擇最好雜交種的田間試驗。孟山都還授予拜耳公司使用Roundup Ready性狀的權(quán)利。
    杜邦與道農(nóng)科合作開發(fā)了Herculex Xtra玉米（抗玉米螟和長角葉甲）和Herculex Xtra RR小麥（抗蟲，又耐草甘膦）等。
拜耳和巴斯夫合作開發(fā)高產(chǎn)水稻雜交種，他們目標比常規(guī)水稻雜交種最少增產(chǎn)10%。巴斯夫已將它的增產(chǎn)技術(shù)許可給拜耳。預計第一個產(chǎn)品2020年上市。2011年5月報道，拜耳還與先正達合作開發(fā)耐HPPD抑制劑的耐除草劑大豆，預計5年后在北美上市。據(jù)稱，HPPD大豆性狀是應對雜草抗性的全新工具。
    通過上述事例可以看到，6大農(nóng)藥跨國公司都已經(jīng)相互、交叉聯(lián)手了。這些聯(lián)合的結(jié)果將是增強彼此在種子領(lǐng)域的壟斷能力。

4.2.3 農(nóng)藥跨國公司兼并種子公司，逐漸成為全球壟斷型的農(nóng)藥/種子公司
    據(jù)2011年初的報道，在過去20年里，全球5大生物技術(shù)公司――孟山都、杜邦、先正達、拜耳和道農(nóng)科已經(jīng)總共收購了200多家種子公司，現(xiàn)在完全控制了全球的種子市場。孟山都已經(jīng)成為全球最大的種子公司。
    我根據(jù)AGROW 2009年8月、2010年8月和2011年上半年各期的報道，整理了2007～2010年6大跨國公司的農(nóng)藥與種子/性狀銷售情況，以便從中看出一些趨勢。
    2008年是農(nóng)藥的“奇跡年”，6大跨國公司的農(nóng)藥銷售都增長，增長幅度從47.6%（孟山都）至9.8%（杜邦），5家公司以兩位數(shù)增長；有數(shù)據(jù)的4家公司的種子/性狀銷售也都以兩位數(shù)增長，從28.3%（孟山都）至20.3%（杜邦）。2009年6家跨國公司的農(nóng)藥銷售都下降，從-15.3%（拜耳）至-0.9%（巴斯夫）。有數(shù)據(jù)的4家公司的種子/性狀銷售都增長，從18.4%（杜邦）至5.0%（先正達）。2010年6大跨國公司中，只有孟山都的農(nóng)藥銷售下降了34.7%，其他5家的農(nóng)藥銷售都增長，從10.6%（巴斯夫）到2.2%（拜耳），有數(shù)據(jù)的4家公司的種子/性狀銷售都增長，從36.6%（拜耳）至4.3%（孟山都）。
    從2007～2010年6大跨國公司的農(nóng)藥總銷售來看，2008年比2007年增長23.1%，2009年下降6.0%，2010年增長0.5%。而有數(shù)據(jù)的4家跨國公司的種子/性狀銷售之和，2008、2009年以兩位數(shù)增加，分別為20.4%和13.4%，2010年增長9%。
    總的看，6家公司的農(nóng)藥銷售波動比較大，可是，有數(shù)據(jù)的4家公司的種子/性狀銷售始終是增長的，只是幅度有些變化。
    從2010年各公司的銷售看，孟山都和杜邦的種子/性狀銷售都已超過農(nóng)藥銷售，種子/性狀銷售分別占總銷售的72%和66%。
    據(jù)報道，孟山都公司2006年的農(nóng)藥銷售占總銷售的45%，而種子/性狀銷售占55%。種子/性狀的毛利率61.12%，而農(nóng)藥是32.75%，草甘膦只有28.65%。到2009、2010年，由于草甘膦全球產(chǎn)能過剩和劇烈的價格競爭，進一步縮減了草甘膦的利潤。這就可以說明為什么跨國公司如此熱衷于GM作物了。
    目前，這些跨國農(nóng)藥公司已經(jīng)成為，或者正在成為全球的農(nóng)藥/種子壟斷公司。

結(jié)束語
    GM作物在世界各國采納的程度差別很大。美國、巴西和阿根廷，這些國家的主要作物是100%或90%以上的面積種植了GM品系，而很多國家還是零，像歐洲還在激烈爭論要不要種植。我國是2010年全世界種植GM作物的29個國家中唯一種植面積下降的國家，至今主要是種植了Bt棉，看來還是比較保守的。今年4月AGROW報道，Informa Agra分析師Alan Bullion認為，中國的GM作物種植發(fā)展遲緩是因為考慮到中國的非轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品對歐洲的出口，并且要開發(fā)和種植自己的GM作物，建立國內(nèi)的種子基地，而不讓跨國公司來主導我們的種子市場。這就在相當一段時間內(nèi)，給我國和世界各農(nóng)藥公司留下了很大的農(nóng)藥市場空間。

    通過以上分析，我想可以給我們的企業(yè)以下3點啟示：
（1）面對全球GM作物的發(fā)展，認真應對挑戰(zhàn)，積極抓住機遇。
（2）面對我國的GM作物發(fā)展現(xiàn)狀與策略，首先要在我國尚未大面積種植多種GM作物之前的這段時期內(nèi)，做好國內(nèi)農(nóng)業(yè)需要的農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務工作。盡量減少被外國公司擠占的市場。
（3）我們不僅要踏實工作，更要抬頭看路，人類的目標是通過化學的、生物技術(shù)的，以及兩者結(jié)合的尖端技術(shù)，創(chuàng)造更多、更優(yōu)質(zhì)的食物，不僅要“養(yǎng)活世界”，而且要讓大家吃得更好、更健康，真正提高生活質(zhì)量和生活水平。因此，我們的企業(yè)，特別是有相當資本和技術(shù)實力的大型企業(yè)，不僅要關(guān)心世界農(nóng)藥的發(fā)展，更要關(guān)注GM作物、種子工業(yè)的發(fā)展，進而尋求與種子工程、生物技術(shù)相結(jié)合的發(fā)展道路。為保證我國未來10年的食品安全，國務院目標鼓勵培育采用本國生物技術(shù)know-how的新作物品系，到2020年設立大型種子培育基地。目前，除了已經(jīng)成功開發(fā)或種植的抗蟲水稻和GM棉花以外，還有多種GM作物正在進行田間試驗，或正在開發(fā)，包括小麥、大豆、馬鈴薯、甘藍、甜椒、西紅柿、木瓜、西瓜和白楊等。中國農(nóng)科院（CAAS）可能有世界上對GM小麥的最大投資。正在開發(fā)包括抗黃色花葉病毒、head scab、白粉病和害蟲的多種性狀。預計到2015年可以得到一個抗黃色花葉病毒的小麥品系。GM作物的最終產(chǎn)業(yè)化是離不開農(nóng)藥的，許多是相輔相成的。因此，我們要積極主動地與GM作物開發(fā)單位聯(lián)系與合作，充分發(fā)揮農(nóng)藥的作用，同時，也要積極向國家主管部門反映，將GM作物的開發(fā)與農(nóng)藥結(jié)合起來，讓我國自主開發(fā)的GM技術(shù)在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化。也為農(nóng)藥工業(yè)開創(chuàng)新的發(fā)展道路。

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