行業(yè)資訊

    隨著年末收官，我國(guó)今年的農(nóng)藥市場(chǎng)也即將在一片喧囂中告一段落。

　　2011年10月19日，備受農(nóng)藥行業(yè)關(guān)注的“2011中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單”在上海公開(kāi)發(fā)布，浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司以18.73億元的農(nóng)藥銷售額穩(wěn)居榜首，江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司和浙江金帆達(dá)生化股份有限公司分列第二、第三位，其農(nóng)藥銷售額分別為14.96億元和14.55 億元。站在百?gòu)?qiáng)起跑線的是陜西上格之路生物科學(xué)有限公司，農(nóng)藥銷售1.70億元。 百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，原藥企業(yè)82家，新安化工集團(tuán)股份有限公司榮獲榜首，制劑企業(yè)18家，深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司以14.34億元的銷售額奪冠。

　　在國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛表示仍未完全走出市場(chǎng)低谷之際，六大跨國(guó)公司的業(yè)績(jī)同樣也紛紛看漲，先正達(dá)的表現(xiàn)可謂是羨煞旁人。先正達(dá)2011年第三季度的銷售額達(dá)到21.76億美元，同比大幅增長(zhǎng)23%。其中銷量增長(zhǎng)了13%，這已經(jīng)是連續(xù)6個(gè)季度保持兩位數(shù)增長(zhǎng)；價(jià)格提升了3%。按照固定匯率計(jì)算，今年的前9個(gè)月，該公司的銷售額增長(zhǎng)了13%， 達(dá)到104億美元。

　　2011年：

　　深層次矛盾阻礙行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

　　2011年是“十二五”開(kāi)局之年，農(nóng)藥行業(yè)在克服種種困難后依然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，滿足了農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)草害防治的需要。據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)提供的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2011年1～11月，全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)累計(jì)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值1831.1億元，同比增長(zhǎng)27.0%，完成現(xiàn)價(jià)銷售產(chǎn)值1625.7億元，同比增長(zhǎng)28.3%，生物源農(nóng)藥銷售產(chǎn)值占農(nóng)藥總銷售額的11.1%，居世界前列。

　　在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)看到當(dāng)前行業(yè)發(fā)展正處在一個(gè)新的瓶頸階段。2011年，盡管全球農(nóng)藥市場(chǎng)需求有所回升，但國(guó)內(nèi)多數(shù)農(nóng)藥企業(yè)的日子并不好過(guò)。產(chǎn)能過(guò)剩、氣候異常、國(guó)家取消出口退稅、原材料成本價(jià)格上漲及國(guó)外企業(yè)強(qiáng)勁沖擊等因素都直接導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)(包括上市企業(yè))業(yè)績(jī)嚴(yán)重下滑。

　　根據(jù)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥18家上市公司半年報(bào)顯示，6家企業(yè)虧損，5家企業(yè)利潤(rùn)同比下滑。位列農(nóng)藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)前十五位的浙江新安化工公司、南通江山農(nóng)藥化工公司和安徽華星化工公司等都在虧損之列。這樣的業(yè)績(jī)是對(duì)中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的嚴(yán)厲拷問(wèn)：如何才能縮短中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)與農(nóng)化巨頭之間的差距，如何為才能走出發(fā)展困境？

　　農(nóng)藥行業(yè)需求增長(zhǎng)緩慢，剛性過(guò)剩嚴(yán)重，導(dǎo)致無(wú)序同質(zhì)低效競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，這種低迷局面不是短期內(nèi)可以改變的。一方面是高毒低效產(chǎn)品和落后產(chǎn)能沒(méi)有任何復(fù)蘇的希望；另一方面，擁有核心技術(shù)的企業(yè)仍能振興于低迷之上，具備超高效農(nóng)藥、生物農(nóng)藥、農(nóng)藥新型商業(yè)模式的創(chuàng)新型企業(yè)市場(chǎng)份額在不斷擴(kuò)張，成長(zhǎng)空間非常廣闊。

　　為了進(jìn)一步的成長(zhǎng)，行業(yè)必須解決下面的問(wèn)題：一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不甚合理。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化和產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，導(dǎo)致了產(chǎn)品滯銷和惡性競(jìng)爭(zhēng)；二是科技創(chuàng)新能力不足，企業(yè)科技研發(fā)投入少，原始創(chuàng)新能力較弱，以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新尚未形成；三是產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)仍然過(guò)多過(guò)散，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)；四是節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的壓力不斷增大，而農(nóng)藥特殊污染物缺乏有效處理手段。五是假冒偽劣現(xiàn)象仍然比較嚴(yán)重，對(duì)守信企業(yè)造成的沖擊依舊十分嚴(yán)峻。企業(yè)如不解決這些深層次的矛盾，不加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，行業(yè)就不可能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　2012年：在挑戰(zhàn)中尋找機(jī)遇

　　總結(jié)農(nóng)藥行業(yè)從生產(chǎn)、銷售、使用到管理各個(gè)環(huán)節(jié)，有四大關(guān)鍵詞可以將2011年發(fā)生在農(nóng)藥行業(yè)的大事件串聯(lián)起來(lái)。它們分別是：產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品利潤(rùn)率下滑、食品安全、兼并重組。

　　產(chǎn)能過(guò)剩成為“頑疾”

　　我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況依然沒(méi)有改觀，2011年我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)250萬(wàn)噸左右，而需求總量約為30.8萬(wàn)噸，嚴(yán)重供大于求，生產(chǎn)企業(yè)步履維艱。

　　點(diǎn)評(píng)：產(chǎn)能過(guò)剩一直是國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的一個(gè)“頑疾”，近幾年來(lái)，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)較有亮色的產(chǎn)品一哄而上，盲目擴(kuò)張已成了通病，很多主流藥劑嚴(yán)重供大于求。事實(shí)證明，產(chǎn)能過(guò)剩最終只會(huì)釀成苦果，不僅嚴(yán)重制約企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，而且重復(fù)建設(shè)會(huì)造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。

　　產(chǎn)品利潤(rùn)率下滑不止

　　2011年上半年國(guó)內(nèi)遭遇低溫、干旱、洪澇等極端天氣，全國(guó)病蟲(chóng)草害發(fā)生較輕。隨著原材料價(jià)格持續(xù)上漲、人工成本提高、人民幣升值等壓力，產(chǎn)品利潤(rùn)率下滑嚴(yán)重。

　　點(diǎn)評(píng)：農(nóng)藥生產(chǎn)已進(jìn)入高成本階段，面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，節(jié)本增效是農(nóng)藥企業(yè)的生存之道?！肮?jié)本”就是要對(duì)現(xiàn)有設(shè)備、工藝和流程進(jìn)行技術(shù)改造、優(yōu)化和完善，降低生產(chǎn)成本；“增效”就是通過(guò)科技創(chuàng)新和調(diào)整結(jié)構(gòu)帶來(lái)效益增長(zhǎng)和品牌增值，研發(fā)推出更多適合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品、新劑型，改變單一的盈利模式，為企業(yè)培植新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　食品安全成關(guān)注“焦點(diǎn)”

　　2011年，眾多媒體爭(zhēng)相報(bào)道的“爆炸西瓜”、“催熟香蕉”、“避孕藥黃瓜”等事件，使得植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑瞬間闖入公眾的視野。而隨著問(wèn)題真相的不斷探尋和討論，公眾對(duì)植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑正確使用也有了更多認(rèn)識(shí)。

　　2011年6月15日，農(nóng)業(yè)部聯(lián)合工信部、環(huán)保部、國(guó)家工商總局及國(guó)家質(zhì)檢總局對(duì)高毒農(nóng)藥采取進(jìn)一步禁限用管理措施。對(duì)現(xiàn)有高毒農(nóng)藥實(shí)行分步淘汰和禁用，停止22種高毒農(nóng)藥的新增登記和生產(chǎn)許可，于2011年底前禁用和淘汰苯線磷等10種替代產(chǎn)品較充足的農(nóng)藥，余下12種高毒農(nóng)藥擇機(jī)啟動(dòng)禁用程序。

　　點(diǎn)評(píng)：農(nóng)藥行業(yè)既承載著保證農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收的重要使命，所以必須在生產(chǎn)與正確使用過(guò)程中盡最大可能減少對(duì)環(huán)境生態(tài)、食品安全及大眾健康的負(fù)面影響。

　　兼并重組“風(fēng)暴”來(lái)臨

　　《“十二五”農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》提出，到2015年，農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減少30%，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5家以上，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)20家以上。前20家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的原藥產(chǎn)量將占總產(chǎn)量的50%以上。并通過(guò)兼并重組培育2-3個(gè)銷售額超過(guò)100億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型農(nóng)藥集團(tuán)。

　　點(diǎn)評(píng)：我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展已進(jìn)入一個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，行業(yè)整合，向集約化、規(guī)模化方向發(fā)展，組成大型企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度將是提高整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。國(guó)內(nèi)企業(yè)必須改變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)思路，整合資源，逐漸由競(jìng)爭(zhēng)走向合作，共同做大做強(qiáng)。

　　2012年，對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，既是機(jī)遇，又是不容回避的挑戰(zhàn)。若想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得一席之地，國(guó)內(nèi)企業(yè)贏取成功的重要“砝碼”則需要從以前的“求大”轉(zhuǎn)為“求強(qiáng)”，在挑戰(zhàn)中尋找機(jī)遇。