行業(yè)資訊

    今年以來(lái)，到目前我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)農(nóng)藥為生產(chǎn)農(nóng)藥為234.2萬(wàn)噸（折百），國(guó)內(nèi)農(nóng)藥需求量為29萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)2011年農(nóng)藥產(chǎn)量可達(dá)250萬(wàn)噸左右，而需求總量約為 30.8萬(wàn)噸。農(nóng)藥制造業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)銷量增加，但是行業(yè)獲利情況并沒(méi)有好轉(zhuǎn)的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年農(nóng)藥行業(yè)上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入130.8億元，同比增長(zhǎng)15.9%，歸屬股東凈利潤(rùn)3.1億元，同比下滑47.1%。毛利率同比下滑2.7個(gè)百分點(diǎn)至16.6%。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，今年我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)整體業(yè)績(jī)下滑，農(nóng)藥行業(yè)延續(xù)2009年以來(lái)的低迷態(tài)勢(shì)。
    在宏觀失控的生產(chǎn)領(lǐng)域，農(nóng)藥產(chǎn)量突飛猛進(jìn)地大增，而需求量?jī)H占農(nóng)藥產(chǎn)量不到1/8。如果出口量每年能保持在121萬(wàn)噸左右，那么，我國(guó)庫(kù)存量將達(dá)到龐大的 100萬(wàn)噸左右?？梢哉f(shuō)，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩無(wú)時(shí)無(wú)刻不在威脅著我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)。近幾年來(lái)，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)較有亮色的產(chǎn)品一哄而上、盲目擴(kuò)張已成了通病。如我國(guó)主流藥劑吡蟲(chóng)啉、阿維菌素、草甘膦、乙草胺呈現(xiàn)嚴(yán)重供大于求狀況均是企業(yè)追求效益最大化盲目投資上馬所致。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年我國(guó)草甘膦總產(chǎn)能達(dá)到了116.6萬(wàn)噸，產(chǎn)量在30~35萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)草甘膦的年需求量只在5萬(wàn)噸左右。由于草甘膦市場(chǎng)整體產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈，增加了銷售難度，致使2011年草甘膦上市農(nóng)藥企業(yè)業(yè)績(jī)虧損。據(jù)報(bào)道，大成股份虧損最多，高達(dá)2.7億元；揚(yáng)農(nóng)化工上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.19億元，同比增長(zhǎng)3.2%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.04億元，同比下降11.8%；新安股份、江山股份、華星化工上半年虧損原因均為草甘膦產(chǎn)能過(guò)剩所致。大型旱田除草劑乙草胺由于產(chǎn)能擴(kuò)張到14萬(wàn)噸/年，而國(guó)內(nèi)使用量?jī)H為1萬(wàn)噸/年左右，出口在2萬(wàn)噸/年左右，在市場(chǎng)持續(xù)低迷中，企業(yè)和經(jīng)銷商壓貨嚴(yán)重，主要生產(chǎn)企業(yè)大連瑞澤、杭州慶豐、江蘇綠利來(lái)效益不佳。吡蟲(chóng)啉和阿維菌素是我國(guó)兩大殺蟲(chóng)劑品種，由于產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)能過(guò)剩及以康寬為代表的國(guó)外專利產(chǎn)品大肆沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)等原因，吡蟲(chóng)啉和阿維菌素企業(yè)步履維艱，今年以來(lái)情況更為嚴(yán)重。吡蟲(chóng)啉“三證”齊全的原藥企業(yè)有30余家，目前正常生產(chǎn)的只有5家。阿維菌素國(guó)內(nèi)原藥產(chǎn)量達(dá)3600噸左右，而實(shí)際需求只有2800噸。產(chǎn)品滯銷使阿維菌素精粉的價(jià)格由之前的700元/千克下跌到500元/千克，下降幅度達(dá)28.6%。吡蟲(chóng)啉主要生產(chǎn)企業(yè)紅太陽(yáng)集團(tuán)、沙隆達(dá)股份、江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化業(yè)績(jī)也出現(xiàn)不同程度的下滑。阿維菌素龍頭企業(yè)浙江錢(qián)江生化靠銷售較好的井岡霉素和赤霉素才使上半年得以保住微薄利潤(rùn)。
    農(nóng)藥行業(yè)在產(chǎn)能過(guò)剩的陰影籠罩下使年初預(yù)期復(fù)蘇的愿望落空。去年底今年初有專家認(rèn)為，全球草甘膦行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩，使得行業(yè)景氣度持續(xù)低迷，但已基本見(jiàn)底，伴隨行業(yè)的重新洗牌，新安股份、江山股份、揚(yáng)農(nóng)化工等大型龍頭企業(yè)會(huì)率先復(fù)蘇，但預(yù)期中的旺盛需求未能出現(xiàn)；另外，也有人預(yù)言，國(guó)內(nèi)外糧價(jià)大漲、種植面積增長(zhǎng)伴隨著農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，農(nóng)藥的剛性需求會(huì)使行業(yè)景氣度上升，企業(yè)會(huì)迎來(lái)利好。但新近一些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，今年制劑生產(chǎn)企業(yè)銷售難度很大，各企業(yè)相互壓價(jià)，市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)慘烈，許多企業(yè)過(guò)著賠本賺吆喝的買(mǎi)賣(mài)，利潤(rùn)反彈乏力，農(nóng)藥行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程仍然曲折。
    毋庸質(zhì)疑，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，仍是打擊農(nóng)藥企業(yè)效益增長(zhǎng)的主要原因。從需求來(lái)看，近幾年來(lái)由于國(guó)內(nèi)可耕作面積的縮小和高效低毒低用量藥劑推廣面積進(jìn)一步加大，農(nóng)藥的使用量不增反降。農(nóng)業(yè)部表示，未來(lái)5年，我國(guó)農(nóng)業(yè)實(shí)施專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治后，化學(xué)農(nóng)藥使用量將減少20%。目前我國(guó)農(nóng)藥業(yè)產(chǎn)能的增長(zhǎng)已大大超出需求的增長(zhǎng)，但在為數(shù)不多的熱點(diǎn)產(chǎn)品和國(guó)外專利到期產(chǎn)品中仍有不少國(guó)內(nèi)企業(yè)在爭(zhēng)先恐后上馬，如毒死蜱、吡蚜酮、聯(lián)苯菊酯、高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、咪鮮胺、戊唑醇、精喹禾靈和專利到期產(chǎn)品煙嘧磺隆、砜嘧磺隆等，這樣容易導(dǎo)致我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)能整體嚴(yán)重過(guò)剩，從而出現(xiàn)產(chǎn)品虧損也要賣(mài)的局面。原材料價(jià)格上漲是拖累企業(yè)的第二個(gè)原因，農(nóng)藥生產(chǎn)所用主要大宗基礎(chǔ)原材料如煤、燒堿、甲醇、苯、黃磷、酒精、硫酸等價(jià)格飆升，但企業(yè)農(nóng)藥出廠價(jià)格很難與原材料價(jià)格上漲同步調(diào)整，因?yàn)樵谵r(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能龐大、競(jìng)爭(zhēng)激烈的前提下，終端客戶農(nóng)民對(duì)農(nóng)藥價(jià)格很敏感，一旦漲價(jià)他們很難接受，企業(yè)為了保住賴以生存的客戶，只得廉價(jià)出售產(chǎn)品，造成甲維鹽、甲霜靈、莠去津等很大一部分農(nóng)藥產(chǎn)品的價(jià)格2009年以來(lái)只降不漲。另外，人民幣升值也是影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的因素。浙江新安化工營(yíng)銷部人員對(duì)記者說(shuō)，人民幣升值將使草甘膦原藥生產(chǎn)企業(yè)的出口業(yè)務(wù)更加艱難，面臨銷售難題，陷入了生產(chǎn)是虧本，不生產(chǎn)虧得更多的進(jìn)退維谷的兩難境地。
    當(dāng)前國(guó)內(nèi)需求已經(jīng)飽和，出口是緩解國(guó)內(nèi)農(nóng)藥供求矛盾的主要途徑。但目前全球農(nóng)業(yè)種植面積較為穩(wěn)定，顯然不能消化過(guò)剩的農(nóng)藥產(chǎn)品。而目前發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)藥研發(fā)能力越來(lái)越強(qiáng)，高效低毒低殘留的高端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，藥效得以不斷提升，也間接減少了對(duì)農(nóng)藥的需求。因此，在成本上升、提價(jià)預(yù)期不強(qiáng)、需求跟不上的背景下，產(chǎn)能過(guò)剩將使農(nóng)藥行業(yè)復(fù)蘇前景黯淡。