行業(yè)資訊

    2010年是農(nóng)藥行業(yè)加快整合的一年，優(yōu)勝劣汰是市場經(jīng)濟(jì)對資源調(diào)配合理性的調(diào)整，相信經(jīng)過整合，我國農(nóng)藥企業(yè)將具有更強(qiáng)的競爭力，能夠更好地為糧食安全服務(wù)。“整合”之所以成為2010年的關(guān)鍵詞之一，是由于年初轟動全國的“毒豇豆”事件使全國人民對于農(nóng)藥行業(yè)的關(guān)注達(dá)到了近年來的頂峰，農(nóng)藥行業(yè)的亂象也進(jìn)入國家決策層眼中。我國未來10年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)?；l(fā)展成為主題。

　　同時，2010年農(nóng)藥產(chǎn)量持續(xù)增長，至242萬噸左右，同比增長20%；出口量在55萬噸左右，創(chuàng)歷史最高。在農(nóng)藥產(chǎn)量持續(xù)增長的同時，國內(nèi)需求和價格穩(wěn)中有降。2010年農(nóng)藥市場的主要特征是：由于產(chǎn)能過剩，農(nóng)藥價格為近3年來最低，但進(jìn)入10月份后已經(jīng)出現(xiàn)明顯回升；價格戰(zhàn)等惡性競爭損害了企業(yè)的盈利能力；節(jié)能減排、環(huán)保設(shè)施的投入使得農(nóng)藥生產(chǎn)成本增加10%以上；人民幣持續(xù)升值，使得出口利潤空間至少縮減了2-3個百分點(diǎn)；極端氣候頻發(fā)對病蟲草害發(fā)生趨勢難以預(yù)測，流通渠道庫存增多，造成市場頻繁波動。
　　國內(nèi)市場整合發(fā)展

　　規(guī)模化是任何一個行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)道路，對于企業(yè)和行業(yè)來說都是一個脫胎換骨的過程。2010年3月5日，諾普信投資4449.03萬元全資收購福建新農(nóng)大正生物工程有限公司。4月，湖北宜化集團(tuán)與仙隆化工簽約，宜化集團(tuán)1.2億元收購仙隆化工100%股權(quán)，正式入主仙隆化工。同期，利爾化學(xué)股份有限公司公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案公告稱，該公司擬向江蘇快達(dá)農(nóng)化股份有限公司增資1.7億元，認(rèn)購快達(dá)農(nóng)化向其新發(fā)行的6438.49萬股股票，折合每股發(fā)行價格為2.6404 元。此次增資完成后，利爾化學(xué)將持有新發(fā)行后的快達(dá)農(nóng)化總股本的51%，成為其控股股東，有利于實(shí)現(xiàn)規(guī)?；焖侔l(fā)展。2010年12月30日，利爾化學(xué)披露重大資產(chǎn)重組公告，擬以現(xiàn)金1.7億元認(rèn)購江蘇快達(dá)農(nóng)化股份有限公司51%股權(quán)，并預(yù)測交易完成后營業(yè)收入將實(shí)現(xiàn)超過100%的增長，凈利潤約增長 28%；12月28日，諾普信披露擬以1.05億元受讓常隆化工持有的常隆農(nóng)化35%股權(quán)；12月22日，華邦制藥公告進(jìn)一步加碼農(nóng)藥業(yè)務(wù)，擬攜手諾普信參與江西禾益化工有限公司增資擴(kuò)股，增資完成后，兩家上市公司將并列禾益化工的二股東。農(nóng)藥市場經(jīng)過4000余家藥企的混戰(zhàn)導(dǎo)致利潤極薄后，在市場的壓力下跑馬圈地，整合市場，開始了兼并整合的潮流。
　　國際反傾銷越來越嚴(yán)重

　　2010年5月10日，印度商業(yè)和工業(yè)部下屬的反傾銷調(diào)查機(jī)構(gòu)對中國產(chǎn)農(nóng)藥用化學(xué)品二乙基硫代磷酰氯作出反傾銷終裁，每公斤化學(xué)品征收最多 1.15美元反傾銷稅。而4月30日，美國澳寶公司的反傾銷調(diào)查撤銷了對華草甘膦反傾銷申請。兩起反傾銷案結(jié)果是一喜一憂，真實(shí)地凸顯出中國農(nóng)藥在全球貿(mào)易中的現(xiàn)狀。雖然2010年12月16 日，歐盟對原產(chǎn)于中國的草甘膦作出反傾銷日落復(fù)審終裁取消對原產(chǎn)于中國的草甘膦的反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，并自2010年12月13日取消該反傾銷措施。但是隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的加深，貿(mào)易保護(hù)主義越發(fā)抬頭，農(nóng)藥出口面臨的局面短時期內(nèi)不會獲得太大改觀。

　　除被反傾銷外，中國農(nóng)藥產(chǎn)品在全球市場上受到國外貿(mào)易救濟(jì)打擊也很嚴(yán)重。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會預(yù)測，受歐盟REACH法規(guī)的影響，中國農(nóng)藥產(chǎn)品將部分退出歐盟市場，每年將減少出口額7000萬美元以上，隨著歐盟東擴(kuò)，中國農(nóng)藥出口所受到的損失將超過8000萬美元。
　　政策導(dǎo)向

　　目前，我國農(nóng)藥生產(chǎn)能力和產(chǎn)量已經(jīng)位居世界前列，成為全球重要的農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國。但是，在農(nóng)藥工業(yè)快速發(fā)展過程中，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，產(chǎn)能過剩，行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，經(jīng)營秩序混亂等問題不斷凸顯。為此在2010年9月19日，工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部、農(nóng)業(yè)部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局正式公布《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》（以下簡稱《政策》）?！墩摺访鞔_了今后10年我國農(nóng)藥工業(yè)在總量控制、產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)和市場秩序等方面的發(fā)展目標(biāo)。這是近10多年來，政府部門首次出臺、專門針對農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的一項產(chǎn)業(yè)政策。

　　農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展離不開科技的進(jìn)步，農(nóng)業(yè)部和海關(guān)總署聯(lián)合建設(shè)的農(nóng)藥進(jìn)出口管理電子聯(lián)網(wǎng)核銷系統(tǒng)正式運(yùn)行，標(biāo)志著農(nóng)藥進(jìn)出口進(jìn)入了電子監(jiān)管時代。農(nóng)藥進(jìn)出口中的企業(yè)申報、農(nóng)業(yè)部審核、海關(guān)通關(guān)等全過程均可在互聯(lián)網(wǎng)上完成。

　　農(nóng)藥生產(chǎn)是糧食安全的重要保障之一，也是可持續(xù)發(fā)展的重要保障之一，2010年工信部發(fā)布《農(nóng)藥行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案》，提出目標(biāo)為：到 2012 年，莠滅凈一步法綠色合成工藝、高品質(zhì)甲基嘧啶磷清潔生產(chǎn)技術(shù)將覆蓋全行業(yè)，草甘膦副產(chǎn)氯甲烷清潔回收技術(shù)、擬除蟲菊酯類農(nóng)藥清潔生產(chǎn)技術(shù)及樂果原藥清潔生產(chǎn)技術(shù)將達(dá)到80%的行業(yè)普及率，二苯醚類除草劑原藥生產(chǎn)三廢回收技術(shù)、常壓空氣氧化產(chǎn)二苯醚酸技術(shù)等將達(dá)到30%-50%行業(yè)普及率。6月份，全國農(nóng)技推廣服務(wù)中心公布了主要針對茶黑刺粉虱、玉米蚜等害蟲在茶樹、玉米、柑橘等作物為害的高毒農(nóng)藥替代品種及配套使用技術(shù)，替代農(nóng)藥產(chǎn)品主要是啶蟲脒、噻蟲嗪、乙酰甲胺磷、吡蟲啉、阿維菌素等。這是高毒農(nóng)藥替代試驗(yàn)示范項目實(shí)施5年多來所公布的第五批替代藥劑品種及技術(shù)。同時，政府出臺新一輪的高毒農(nóng)藥禁用政策。其中包括：在2010年底，撤銷溴甲烷等7 種高毒農(nóng)藥在茶葉、蔬菜、果樹等作物上的登記；在2011年底之前，撤銷苯線磷等10種高毒農(nóng)藥的登記和生產(chǎn)許可；2013年底以前停止其在國內(nèi)的銷售和使用；對克百威等8個尚未找到合適替代品種的高毒農(nóng)藥品種，本著“成熟一個，禁用一個”的原則，擇機(jī)啟動禁用程序。
　　展望

　　病蟲害發(fā)生形勢和國內(nèi)需求方面，由于2010年的中部和北方地區(qū)雨水偏多，各種農(nóng)作物的病蟲害多發(fā)猖獗，越冬基數(shù)偏大，導(dǎo)致2011年的防治壓力加大，用藥需求增加。同時，糧油、林果、蔬菜、藥材、花卉、牧草、園林等方面使用的高效、低毒、低用量的除草劑、殺菌劑等的用量將會明顯增多。

　　出口形勢方面，據(jù)2010年第七屆國際植保會議的數(shù)據(jù)，2010年全球農(nóng)藥市場增長3.4%，2011年有望繼續(xù)增長，成為中國農(nóng)藥出口的一大利好，特別是南半球國家對中國除草劑和殺菌劑有較大的需求。

　　生產(chǎn)成本方面，農(nóng)藥企業(yè)的環(huán)保政策壓力將持續(xù)增大，并可能被開征環(huán)保稅；上游化工原料如甲醇、硫磺、苯類等均將保持堅挺，因此農(nóng)藥生產(chǎn)成本將繼續(xù)上升，從而對農(nóng)藥價格形成較強(qiáng)支撐。

　　由此預(yù)計，2011年農(nóng)藥價格將繼續(xù)2010年第四季度的上行態(tài)勢，全年將呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面，同時農(nóng)藥行業(yè)利潤率也有望得到較明顯提升。