行業(yè)資訊

    自2009年9月初到2010年7月底，多數(shù)農(nóng)藥原藥品種價(jià)格都走出了一個沖高回落的走勢。究其原因，有以下幾點(diǎn)：

  　1、 產(chǎn)能過剩
　　2、 氣候因素減少了殺蟲劑、除草劑國內(nèi)外需求
　　3、 新化合物的出現(xiàn)與產(chǎn)品性價(jià)比因素引起的不同產(chǎn)品需求的此消彼長。

   　一些產(chǎn)品因淡儲價(jià)格極低出現(xiàn)了大量的國內(nèi)制劑客戶、國內(nèi)外貿(mào)易商、國外客戶大量淡儲的情況生產(chǎn)企業(yè)交完淡儲訂單時發(fā)現(xiàn)新訂單寥寥無幾，市場已經(jīng)過剩了。

   　產(chǎn)能過剩是產(chǎn)品無法回到一個正常價(jià)格的主要因素

 　 一、2007-2008年農(nóng)藥原藥高額利潤引誘生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能導(dǎo)致絕大多數(shù)常用農(nóng)藥原藥產(chǎn)品嚴(yán)重過剩。那段時間許多常用產(chǎn)品的價(jià)格漲幅都達(dá)到了100%。草甘膦260%以上，吡蟲啉120%，代森錳鋅180%，多菌靈100%。絕大多數(shù)產(chǎn)品的毛利在  30%以上。隨后引起的擴(kuò)產(chǎn)潮帶來了嚴(yán)重的過剩，許多產(chǎn)品的產(chǎn)能增加了1倍以上。過剩產(chǎn)能造成的沉淀資金近100億元。

　　金融危機(jī)發(fā)生后，大宗產(chǎn)品如草甘膦不時受到反傾銷調(diào)查威脅，國際間的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移停滯，市場需求增長乏力，消化過剩產(chǎn)能將是一個長期緩慢的過程。現(xiàn)在還有一些企業(yè)為了追求規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，如草甘膦新增長產(chǎn)能15萬噸，毒死蜱新增產(chǎn)能進(jìn)2萬噸。

　　二、氣候因素對2010年農(nóng)藥原藥市場產(chǎn)生了巨大的影響。進(jìn)入2009年11月份到2010年3月份，北半球大多數(shù)地區(qū)經(jīng)歷了一個比往年寒冷的多的冬天。國內(nèi)同行的感受是季節(jié)向后推遲了20天左右，這一因素對前期殺蟲劑和除草劑的用量產(chǎn)生了很大的影響，短期加劇了供求過剩的局勢。

　　三、政策上取消出口退稅在一定程度上抑制了國內(nèi)企業(yè)在國際市場上的過度競爭。金融危機(jī)發(fā)生后，國內(nèi)農(nóng)藥原藥價(jià)格一落千丈，許多產(chǎn)品價(jià)格降落了一半，草甘膦價(jià)格不足原來的五分之一。在國際市場價(jià)格沒有變動的情況下，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品在國際市場上自相殘殺，出口產(chǎn)品價(jià)格不斷創(chuàng)出新低。此時取消出口退稅不僅不會影響國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品出口競爭力，對抑制產(chǎn)品降價(jià)起到了一定的作用。

　　四、許多產(chǎn)品價(jià)格有再創(chuàng)新低的壓力，在產(chǎn)能過剩的環(huán)境下企業(yè)為了獲取在市場上的競爭優(yōu)勢會采取如下方式降低生產(chǎn)成本：

 　　1、 改進(jìn)合成路線，改進(jìn)生產(chǎn)工藝提高收率，副產(chǎn)品回收利用或加工成可出售的產(chǎn)品；

     2、 向上游延伸，自己合成中間體；

     3、繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本。

　　這些因素可能引起產(chǎn)品銷售價(jià)格下降，上游的中間體生產(chǎn)企業(yè)競爭壓力降低產(chǎn)品價(jià)格，也會引起產(chǎn)品價(jià)格的下降。

　　五、過剩環(huán)境下市場特征與價(jià)格特征

　　緊缺環(huán)境優(yōu)質(zhì)品種的產(chǎn)品領(lǐng)漲價(jià)格，不同品牌的產(chǎn)品價(jià)格基本持平；平衡環(huán)境下不同品牌的產(chǎn)品價(jià)格有一定的差異，都能銷出去。過剩環(huán)境下，客戶選擇品牌產(chǎn)品的傾向會十分明顯。一些非品牌產(chǎn)品會出現(xiàn)降價(jià)也無人問津的局面。過剩市場環(huán)境下，產(chǎn)品的價(jià)格高于成本時就會刺激過剩產(chǎn)能釋放，價(jià)格會出現(xiàn)調(diào)頭向下。市場心態(tài)和產(chǎn)品價(jià)格可能會逐步走入較長的持續(xù)低迷期，價(jià)格振幅變窄完成去產(chǎn)能化過程。

　　六、過剩的市場環(huán)境轉(zhuǎn)變過程需要發(fā)生哪些變化，這些變化可以是單變量，也可以是多變量的。

 　　1、虧損與產(chǎn)品停滯使企業(yè)投資熱情下降，一些企業(yè)退出。
 　　2、產(chǎn)品需求增長改變供求關(guān)系。如新用途、新市場、擠占同類產(chǎn)品市場。
   　3、競爭使產(chǎn)品的收益與參與企業(yè)的資金面遭到破壞，最終改變供求關(guān)系。
     4、企業(yè)兼并重組后淘汰一些產(chǎn)能改變供求關(guān)系。
     5、淘汰老化產(chǎn)品、淘汰落后產(chǎn)能，限制新增產(chǎn)能的政策改變供求關(guān)系。
     6、協(xié)會對行業(yè)參與企業(yè)指導(dǎo)、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)改變市場供求關(guān)系。

　　七、大宗品種原藥品種走勢分析

  　　1、草甘膦：

    經(jīng)過2008年以前市場需求高速增長后，近2年的需求量已經(jīng)基本穩(wěn)定，出口加國內(nèi)需求不超過40萬噸。今后需求應(yīng)當(dāng)還有增長，但是會很緩慢。國際上一些國家的反傾銷是制約國內(nèi)草甘膦出口最大的因素。2008年底形成產(chǎn)能70萬噸以上，在建產(chǎn)能30萬噸。這時期形成的產(chǎn)能中規(guī)模不大的分成主流企業(yè)占相當(dāng)?shù)谋壤?。其后一些非主流企業(yè)選擇了退出與停建。而主流企業(yè)多選擇了再建、擴(kuò)建、新建，也有非業(yè)內(nèi)企業(yè)新上項(xiàng)目。這些企業(yè)實(shí)力都比較雄厚，上的規(guī)模也都比較大。總的來看新增的規(guī)模大于停、轉(zhuǎn)的規(guī)模，市場競爭的局勢在進(jìn)一步惡化。工藝選擇、工藝改造、負(fù)產(chǎn)品的回收利用和規(guī)模擴(kuò)大是推動成本下降，企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的主要因素。

  　　2、乙草胺 

    國內(nèi)產(chǎn)能128000噸，多年需求已經(jīng)穩(wěn)定在近7萬噸，出口占三分之一，近幾年市場需求較平穩(wěn)。因2009年3月份產(chǎn)品一度出現(xiàn)供求緊張，2010年市場準(zhǔn)備充分，市場低迷。

 　　3、百草枯 

    國內(nèi)產(chǎn)能近140000噸/年，需求已由2008年前的高速增長轉(zhuǎn)為緩慢增長，需求85000噸左右，2011年可能還有原藥和吡啶中間體新增產(chǎn)能出現(xiàn)。吡啶的競爭加劇，可能成為百草枯生產(chǎn)成本下降的一個因素。

 　　4、阿維菌素 

    1995年—2009年阿維菌素需求年均復(fù)合增長率在50%。2010年需求量較2009年相比沒有明顯增長，首次出現(xiàn)需求增長停滯現(xiàn)象。阿維出現(xiàn)需求增長停滯現(xiàn)象的原因可以歸結(jié)為以下幾點(diǎn)： 

     ①2009年市場庫存大；

     ②2010年農(nóng)藥季節(jié)推遲；

     ③阿維菌素因多年使用抗性增加，開始出現(xiàn)被氯蟲苯甲酰胺、螺螨酯等新化合物取代的現(xiàn)象；

     ④2010年阿維菌素增長乏力可能預(yù)示著阿維菌素需求強(qiáng)勁增長的時期已經(jīng)結(jié)束。

     預(yù)計(jì)2011年阿維菌素需求量較2010年持平或有小幅增加，到2011年阿維菌素的產(chǎn)能將達(dá)到 5000噸左右，產(chǎn)能也將達(dá)到需求的一倍。由于阿維菌素長年使用，在一些地區(qū)抗性十分明顯，已面臨輪換。甲維鹽在國際市場已出現(xiàn)被輪換的局面。同時在一些區(qū)域甲維鹽的使用范圍還在擴(kuò)大，用量還在增加（今后的替代產(chǎn)品可能有螺蟲乙酯、多殺菌素等品種）。阿維菌素的用量可能進(jìn)入一個平穩(wěn)或緩慢增長的階段。甲維鹽可能進(jìn)入一個緩慢增長階段。

 　　5、吡蟲啉、啶蟲脒  

    目前國內(nèi)吡蟲啉總產(chǎn)能26500噸/年，啶蟲脒產(chǎn)能在13500噸/年。近三年需求基本上是平穩(wěn)的，吡蟲啉在10000噸/年，啶蟲脒在5500噸/年。近幾年吡蟲啉、啶蟲脒抗性因素先后開始出現(xiàn)替代品。國內(nèi)如吡蚜酮、烯啶蟲胺。國際上如嘧蟲胺、呋蟲胺、螺蟲乙酯。螺蟲乙酯不是煙堿類殺蟲劑，不存在交互抗性，可保持較長久的性價(jià)比。

　　6、毒死蜱  

    目前國內(nèi)產(chǎn)能已達(dá)到12萬噸以上，年需求在3萬噸以內(nèi)，是產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重的品種。近幾年毒死蜱在國際市場上的銷售金額呈下降狀態(tài)，一些國家也在做禁用的論證。國內(nèi)市場近2年需求增長也已放緩。嚴(yán)重過剩的產(chǎn)能在短期內(nèi)很難有改觀。一些新化合物的使用可能對毒死蜱市場有擠壓作用。

　　7、多菌靈    

    產(chǎn)能26000噸，需求也在20000噸以上，是目前市場中稍有的供求相對平衡的品種。如果有新增產(chǎn)能出現(xiàn)，這種平衡會被打破。

　　8、代森錳鋅 

    國內(nèi)6家企業(yè)有生產(chǎn)裝置，產(chǎn)能52000噸，開車的有4家，產(chǎn)銷量38000噸/年左右。印度三家企業(yè)有60000噸的生產(chǎn)裝置，陶氏有40000噸生產(chǎn)裝置，自產(chǎn)自用15000噸。全球年需求在80000-100000噸。