行業(yè)資訊

    自2009年9月初到2010年7月底，多數(shù)農(nóng)藥原藥品種價(jià)格都走出了一個(gè)沖高回落的走勢(shì)。究其原因，有以下幾點(diǎn)：

    1、 產(chǎn)能過(guò)剩
    2、 氣候因素減少了殺蟲(chóng)劑、除草劑國(guó)內(nèi)外需求
    3、 新化合物的出現(xiàn)與產(chǎn)品性?xún)r(jià)比因素引起的不同產(chǎn)品需求的此消彼長(zhǎng)。

    一些產(chǎn)品因淡儲(chǔ)價(jià)格極低出現(xiàn)了大量的國(guó)內(nèi)制劑客戶(hù)、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易商、國(guó)外客戶(hù)大量淡儲(chǔ)的情況生產(chǎn)企業(yè)交完淡儲(chǔ)訂單時(shí)發(fā)現(xiàn)新訂單寥寥無(wú)幾，市場(chǎng)已經(jīng)過(guò)剩了。

    產(chǎn)能過(guò)剩是產(chǎn)品無(wú)法回到一個(gè)正常價(jià)格的主要因素。

    一、2007-2008年農(nóng)藥原藥高額利潤(rùn)引誘生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能導(dǎo)致絕大多數(shù)常用農(nóng)藥原藥產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩。那段時(shí)間許多常用產(chǎn)品的價(jià)格漲幅都達(dá)到了100%。草甘膦260%以上，吡蟲(chóng)啉120%，代森錳鋅180%，多菌靈100%。絕大多數(shù)產(chǎn)品的毛利在30%以上。隨后引起的擴(kuò)產(chǎn)潮帶來(lái)了嚴(yán)重的過(guò)剩，許多產(chǎn)品的產(chǎn)能增加了1倍以上。過(guò)剩產(chǎn)能造成的沉淀資金近100億元。

    金融危機(jī)發(fā)生后，大宗產(chǎn)品如草甘膦不時(shí)受到反傾銷(xiāo)調(diào)查威脅，國(guó)際間的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移停滯，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)乏力，消化過(guò)剩產(chǎn)能將是一個(gè)長(zhǎng)期緩慢的過(guò)程。

     現(xiàn)在還有一些企業(yè)為了追求規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，如草甘膦新增長(zhǎng)產(chǎn)能15萬(wàn)噸，毒死蜱新增產(chǎn)能進(jìn)2萬(wàn)噸。

   二、氣候因素對(duì)2010年農(nóng)藥原藥市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大的影響。進(jìn)入2009年11月份到2010年3月份，北半球大多數(shù)地區(qū)經(jīng)歷了一個(gè)比往年寒冷的多的冬天。國(guó)內(nèi)同行的感受是季節(jié)向后推遲了20天左右，這一因素對(duì)前期殺蟲(chóng)劑和除草劑的用量產(chǎn)生了很大的影響，短期加劇了供求過(guò)剩的局勢(shì)。

   三、政策上取消出口退稅在一定程度上抑制了國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。金融危機(jī)發(fā)生后，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥原藥價(jià)格一落千丈，許多產(chǎn)品價(jià)格降落了一半，草甘膦價(jià)格不足原來(lái)的五分之一。在國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格沒(méi)有變動(dòng)的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上自相殘殺，出口產(chǎn)品價(jià)格不斷創(chuàng)出新低。此時(shí)取消出口退稅不僅不會(huì)影響國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)抑制產(chǎn)品降價(jià)起到了一定的作用。

   四、許多產(chǎn)品價(jià)格有再創(chuàng)新低的壓力

    在產(chǎn)能過(guò)剩的環(huán)境下企業(yè)為了獲取在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)采取如下方式降低生產(chǎn)成本：

    1、 改進(jìn)合成路線，改進(jìn)生產(chǎn)工藝提高收率，副產(chǎn)品回收利用或加工成可出售的產(chǎn)品；
    2、 向上游延伸，自己合成中間體；
    3、 繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本。

    這些因素可能引起產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下降，上游的中間體生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力降低產(chǎn)品價(jià)格，也會(huì)引起產(chǎn)品價(jià)格的下降。

    五、過(guò)剩環(huán)境下市場(chǎng)特征與價(jià)格特征

    緊缺環(huán)境優(yōu)質(zhì)品種的產(chǎn)品領(lǐng)漲價(jià)格，不同品牌的產(chǎn)品價(jià)格基本持平；平衡環(huán)境下不同品牌的產(chǎn)品價(jià)格有一定的差異，都能銷(xiāo)出去。過(guò)剩環(huán)境下，客戶(hù)選擇品牌產(chǎn)品的傾向會(huì)十分明顯。一些非品牌產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)降價(jià)也無(wú)人問(wèn)津的局面。過(guò)剩市場(chǎng)環(huán)境下，產(chǎn)品的價(jià)格高于成本時(shí)就會(huì)刺激過(guò)剩產(chǎn)能釋放，價(jià)格會(huì)出現(xiàn)調(diào)頭向下。

    市場(chǎng)心態(tài)和產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)逐步走入較長(zhǎng)的持續(xù)低迷期，價(jià)格振幅變窄完成去產(chǎn)能化過(guò)程。

六、過(guò)剩的市場(chǎng)環(huán)境轉(zhuǎn)變過(guò)程需要發(fā)生哪些變化，這些變化可以是單變量，也可以是多變量的。

    1、虧損與產(chǎn)品停滯使企業(yè)投資熱情下降，一些企業(yè)退出。
    2、產(chǎn)品需求增長(zhǎng)改變供求關(guān)系。如新用途、新市場(chǎng)、擠占同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)。
    3、競(jìng)爭(zhēng)使產(chǎn)品的收益與參與企業(yè)的資金面遭到破壞，最終改變供求關(guān)系。
    4、企業(yè)兼并重組后淘汰一些產(chǎn)能改變供求關(guān)系。
    5、淘汰老化產(chǎn)品、淘汰落后產(chǎn)能，限制新增產(chǎn)能的政策改變供求關(guān)系。
    6、協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)參與企業(yè)指導(dǎo)、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)改變市場(chǎng)供求關(guān)系。

七、大宗品種原藥品種走勢(shì)分析

    1、草甘膦：

    經(jīng)過(guò)2008年以前市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)后，近2年的需求量已經(jīng)基本穩(wěn)定。出口加國(guó)內(nèi)需求不超過(guò)40萬(wàn)噸。今后需求應(yīng)當(dāng)還有增長(zhǎng)，但是會(huì)很緩慢。國(guó)際上一些國(guó)家的反傾銷(xiāo)是制約國(guó)內(nèi)草甘膦出口最大的因素。
   2008年底形成產(chǎn)能70萬(wàn)噸以上，在建產(chǎn)能30萬(wàn)噸。這時(shí)期形成的產(chǎn)能中規(guī)模不大的分成主流企業(yè)占相當(dāng)?shù)谋壤?。其后一些非主流企業(yè)選擇了退出與停建。而主流企業(yè)多選擇了再建、擴(kuò)建、新建，也有非業(yè)內(nèi)企業(yè)新上項(xiàng)目。這些企業(yè)實(shí)力都比較雄厚，上的規(guī)模也都比較大?？偟膩?lái)看新增的規(guī)模大于停、轉(zhuǎn)的規(guī)模，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的局勢(shì)在進(jìn)一步惡化。

    工藝選擇、工藝改造、負(fù)產(chǎn)品的回收利用和規(guī)模擴(kuò)大是推動(dòng)成本下降，企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要因素。

   2、乙草胺

    國(guó)內(nèi)產(chǎn)能128000噸，多年需求已經(jīng)穩(wěn)定在近7萬(wàn)噸，出口占三分之一，近幾年市場(chǎng)需求較平穩(wěn)。因2009年3月份產(chǎn)品一度出現(xiàn)供求緊張，2010年市場(chǎng)準(zhǔn)備充分，市場(chǎng)低迷。

    3、百草枯

    國(guó)內(nèi)產(chǎn)能近140000噸/年，需求已由2008年前的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為緩慢增長(zhǎng)，需求85000噸左右，2011年可能還有原藥和吡啶中間體新增產(chǎn)能出現(xiàn)。吡啶的競(jìng)爭(zhēng)加劇，可能成為百草枯生產(chǎn)成本下降的一個(gè)因素。

    4、阿維菌素

    1995年—2009年阿維菌素需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率在50%。2010年需求量較2009年相比沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，首次出現(xiàn)需求增長(zhǎng)停滯現(xiàn)象。阿維出現(xiàn)需求增長(zhǎng)停滯現(xiàn)象的原因可以歸結(jié)為以下幾點(diǎn)：

    ①2009年市場(chǎng)庫(kù)存大
    ②2010年農(nóng)藥季節(jié)推遲
    ③阿維菌素因多年使用抗性增加，開(kāi)始出現(xiàn)被氯蟲(chóng)苯甲酰胺、螺螨酯等新化合物取代的現(xiàn)象
    ④2010年阿維菌素增長(zhǎng)乏力可能預(yù)示著阿維菌素需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的時(shí)期已經(jīng)結(jié)束。

    預(yù)計(jì)2011年阿維菌素需求量較2010年持平或有小幅增加，到2011年阿維菌素的產(chǎn)能將達(dá)到5000噸左右，產(chǎn)能也將達(dá)到需求的一倍。

    由于阿維菌素長(zhǎng)年使用，在一些地區(qū)抗性十分明顯，已面臨輪換。甲維鹽在國(guó)際市場(chǎng)已出現(xiàn)被輪換的局面。同時(shí)在一些區(qū)域甲維鹽的使用范圍還在擴(kuò)大，用量還在增加（今后的替代產(chǎn)品可能有螺蟲(chóng)乙酯、多殺菌素等品種）。

    阿維菌素的用量可能進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)或緩慢增長(zhǎng)的階段。甲維鹽可能進(jìn)入一個(gè)緩慢增長(zhǎng)階段。

    5、吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒

    目前國(guó)內(nèi)吡蟲(chóng)啉總產(chǎn)能26500噸，啶蟲(chóng)脒產(chǎn)能在13500噸/年。近三年需求基本上是平穩(wěn)的，吡蟲(chóng)啉在10000噸，啶蟲(chóng)脒在5500噸。

    近幾年吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒抗性因素先后開(kāi)始出現(xiàn)替代品。國(guó)內(nèi)如吡蚜酮、烯啶蟲(chóng)胺。國(guó)際上如嘧蟲(chóng)胺、呋蟲(chóng)胺、螺蟲(chóng)乙酯。螺蟲(chóng)乙酯不是煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑，不存在交互抗性，可保持較長(zhǎng)久的性?xún)r(jià)比。

     6、毒死蜱

    目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能已達(dá)到12萬(wàn)噸以上，年需求在3萬(wàn)噸以?xún)?nèi)，是產(chǎn)能過(guò)剩最為嚴(yán)重的品種。近幾年毒死蜱在國(guó)際市場(chǎng)上的銷(xiāo)售金額呈下降狀態(tài)，一些國(guó)家也在做禁用的論證。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近2年需求增長(zhǎng)也已放緩。嚴(yán)重過(guò)剩的產(chǎn)能在短期內(nèi)很難有改觀。一些新化合物的使用可能對(duì)毒死蜱市場(chǎng)有擠壓作用。

    7、多菌靈

    產(chǎn)能26000噸，需求也在20000噸以上，是目前市場(chǎng)中稍有的供求相對(duì)平衡的品種。如果有新增產(chǎn)能出現(xiàn)，這種平衡會(huì)被打破。

    8、代森錳鋅

    國(guó)內(nèi)6家企業(yè)有生產(chǎn)裝置，產(chǎn)能52000噸，開(kāi)車(chē)的有4家，產(chǎn)銷(xiāo)量38000噸/年左右。印度三家企業(yè)有60000噸的生產(chǎn)裝置，陶氏有40000噸生產(chǎn)裝置，自產(chǎn)自用15000噸。全球年需求在80000-100000噸。