行業(yè)資訊

    年末歲終，農(nóng)藥行業(yè)即將艱難邁過(guò)第三個(gè)小年。產(chǎn)能過(guò)剩、氣候異常、國(guó)家取消出口退稅以及原材料成本上升等因素都直接導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)業(yè)績(jī)嚴(yán)重下滑?？墒?，行業(yè)的低迷反而加速了產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合之勢(shì)，大企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，今年有三家企業(yè)已成功上市。

　　優(yōu)勝劣汰、強(qiáng)者生存本就符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。總結(jié)農(nóng)藥行業(yè)從生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用到管理各個(gè)環(huán)節(jié)，有五大關(guān)鍵詞可以將2010年發(fā)生在農(nóng)藥行業(yè)的大事件串聯(lián)起來(lái)。它們分別是：小年、高毒、專(zhuān)營(yíng)、整合、連鎖、統(tǒng)防統(tǒng)治。

1 連續(xù)小年：受眾多因素影響

　　2010年上半年，18家農(nóng)藥上市公司中有三分之二的企業(yè)凈利潤(rùn)與去年同期相比下降。目前已有紅太陽(yáng)、華星化工、沙隆達(dá)A、諾普信、利爾化學(xué)5家企業(yè)發(fā)布預(yù)計(jì)年度業(yè)績(jī)下滑公告。

　　農(nóng)藥市場(chǎng)整體低迷，總結(jié)影響因素主要有：一是上半年冰凍、西南五省持續(xù)干旱、南方十省大面積洪災(zāi)等極端惡劣天氣頻發(fā)，不利于企業(yè)正常銷(xiāo)售；二是基礎(chǔ)化工原材料價(jià)格大幅上漲。而且國(guó)家取消出口退稅，讓行業(yè)雪上加霜。三是受金融危機(jī)滯后影響，渠道庫(kù)存消化緩慢。

　　另外，草甘膦產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩、國(guó)際市場(chǎng)需求的下降、出口無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的加劇，使得以其為主導(dǎo)產(chǎn)品的企業(yè)日子異常難過(guò)。雖然從10月初開(kāi)始，草甘膦價(jià)格漲至23000元/噸左右，漲幅達(dá)15%以上，但因甘氨酸、黃磷、氯氣等生產(chǎn)原材料漲幅更大，企業(yè)生產(chǎn)成本反而增加。

　　點(diǎn)評(píng)：在經(jīng)歷這連續(xù)兩年小年后，生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商和零售商積累了大量庫(kù)存，市場(chǎng)需求下降；但企業(yè)生產(chǎn)量卻不減，據(jù)《2010中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2009年全年產(chǎn)量226.2萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高；而今年1-8月累計(jì)產(chǎn)量178萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)達(dá)到19.7%。產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)價(jià)格下滑是行業(yè)必須要面臨的問(wèn)題。

　　對(duì)于明年市場(chǎng)走勢(shì)，基于農(nóng)產(chǎn)品普遍漲價(jià)的預(yù)期以及極端氣候在明年同時(shí)發(fā)生的概率較小，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2011年市場(chǎng)需求良好。但仍不可忽視氣候變化導(dǎo)致病蟲(chóng)害發(fā)生趨勢(shì)難以預(yù)測(cè)、農(nóng)藥庫(kù)存多等等不利因素。

2 高毒農(nóng)藥：禁與不禁都要管

　　年初，海南發(fā)生毒豇豆事件，其后廣西南寧、云南昆明、湖北宜昌和山東青島陸續(xù)曝出其他蔬菜農(nóng)殘超標(biāo)或含禁用高毒農(nóng)藥。一時(shí)間，高毒農(nóng)藥成為千夫所指。

　　作為公眾一日三餐必需品的蔬菜，在生產(chǎn)中卻無(wú)法確保其食用安全，問(wèn)題出在哪里？產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)人士該做何反思？為此，3月25日，南方農(nóng)村報(bào)在廣州召開(kāi)“蔬菜安全與農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范”研討會(huì)。

　　“農(nóng)藥生產(chǎn)廠(chǎng)家、流通企業(yè)往往是‘毒菜’事件的‘策劃者’！”會(huì)上，農(nóng)藥經(jīng)銷(xiāo)商自曝“家丑”——農(nóng)民以為高毒必然高效，無(wú)良商家偷賣(mài)禁限農(nóng)藥，山寨廠(chǎng)隨意加減隱性成分?？梢?jiàn)，農(nóng)藥生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用和監(jiān)管都存在諸多問(wèn)題。

　　點(diǎn)評(píng)：今年，為保證農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)安全，加強(qiáng)農(nóng)藥監(jiān)管，農(nóng)業(yè)部、工信部等多個(gè)部門(mén)多次聯(lián)合發(fā)文，嚴(yán)厲打擊違法制售禁限用高毒農(nóng)藥行為，杜絕“以罰代刑”，并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)⑷娼矛F(xiàn)有22種高毒農(nóng)藥。11月，農(nóng)業(yè)部召開(kāi)全國(guó)高毒農(nóng)藥定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理試點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，力爭(zhēng)用2-3年，在全國(guó)蔬菜優(yōu)勢(shì)區(qū)域重點(diǎn)縣率先建立規(guī)范化的高毒農(nóng)藥定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理網(wǎng)絡(luò)。

　　然而，要從根本上解決濫用高毒農(nóng)藥、假劣農(nóng)藥盛行的問(wèn)題，必須把生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用看作一個(gè)整體系統(tǒng)，需要推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，推廣使用環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥等方面多處發(fā)力。這也就要求農(nóng)藥企業(yè)順應(yīng)市場(chǎng)需求與政策走向，早著手調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3 農(nóng)藥專(zhuān)營(yíng)：擔(dān)心政策有變數(shù)

　　2010年，廣東陽(yáng)山、茂名、韶關(guān)、肇慶、陽(yáng)江等多地經(jīng)銷(xiāo)商向南方農(nóng)村報(bào)反映，工商部門(mén)或以之前發(fā)放的個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照違背《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》規(guī)定，不給年審，需重新掛靠供銷(xiāo)社或者農(nóng)業(yè)“三站”；或責(zé)令不允許經(jīng)營(yíng)農(nóng)藥產(chǎn)品；或要求交納罰款。

　　上世紀(jì)90年代以后，基層供銷(xiāo)社系統(tǒng)因其體制、經(jīng)營(yíng)機(jī)制難以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)而紛紛轉(zhuǎn)制、解散，原有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所大多承包給私人經(jīng)營(yíng)，農(nóng)資經(jīng)營(yíng)個(gè)體戶(hù)隨之蓬勃興起。盡管按照2004年出臺(tái)的《行政許可法》，特許經(jīng)營(yíng)資質(zhì)是不合法，理應(yīng)自動(dòng)取消。但實(shí)際上個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)農(nóng)藥的合法地位至今沒(méi)有明確規(guī)定。在今年一次一次農(nóng)藥研討會(huì)上，專(zhuān)家、農(nóng)業(yè)部官員多次透露，《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》修改將取消農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)主體的限制，農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)有望全面放開(kāi)。可早在2008年就開(kāi)始修訂《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》至今未出爐。

　　點(diǎn)評(píng)：海南早在13前就已放開(kāi)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)，目前有農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)批發(fā)權(quán)的企業(yè)200多家，農(nóng)藥店共2342家。但隨著毒豇豆事件發(fā)生，農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)門(mén)檻過(guò)低、經(jīng)營(yíng)人員素質(zhì)參差不齊、門(mén)店過(guò)多等問(wèn)題集中爆發(fā)，凸顯農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)改革先行者依然存在很多問(wèn)題。為此，海南從11月1日開(kāi)始實(shí)施《海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)農(nóng)藥管理若干規(guī)定(修訂案)》，明確提出實(shí)行農(nóng)藥批發(fā)專(zhuān)營(yíng)特許制度及農(nóng)藥零售經(jīng)營(yíng)許可制度。

　　在農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)政策恰處于改革的十字路口，海南政策的轉(zhuǎn)向不得不讓業(yè)內(nèi)擔(dān)心其或許將影響國(guó)家政策的走向。不論是遵守《行政許可法》，還是要符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，放開(kāi)經(jīng)營(yíng)已是大勢(shì)所趨，而且有關(guān)部門(mén)早在2009年9月已明確個(gè)體戶(hù)可以經(jīng)營(yíng)化肥。

4 連鎖經(jīng)營(yíng)：渠道變革加速

　　農(nóng)藥企業(yè)紛紛進(jìn)行渠道創(chuàng)新，已不是新鮮話(huà)題。其中業(yè)內(nèi)普遍看好的農(nóng)藥連鎖經(jīng)營(yíng)話(huà)題在2010年備受關(guān)注，有關(guān)扶持農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)相關(guān)政策，2009-2010年連續(xù)兩年寫(xiě)進(jìn)中央一號(hào)文件。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)農(nóng)資連鎖企業(yè)數(shù)量已增加至4000多家，掛牌的連鎖門(mén)店超過(guò)3萬(wàn)家。農(nóng)藥連鎖走上了快速發(fā)展軌道，但不同企業(yè)，連鎖經(jīng)營(yíng)的模式不盡相同，比如：臺(tái)灣興農(nóng)股份有限公司在廣東嘗試直營(yíng)，連鎖店銷(xiāo)售產(chǎn)品幾乎全由自家企業(yè)生產(chǎn)；“八千斤”農(nóng)資超市在廣州增城市朱村鎮(zhèn)試水農(nóng)資大賣(mài)場(chǎng)；千村植保創(chuàng)下連鎖品牌，以加盟形式在全國(guó)快速擴(kuò)張；喜洋洋農(nóng)資連鎖有限公司以建立特許加盟連鎖店實(shí)行直營(yíng)管理為核心戰(zhàn)略；臺(tái)州農(nóng)資專(zhuān)注單一作物的農(nóng)資連鎖……

　　點(diǎn)評(píng)：2000年前后農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)經(jīng)過(guò)一輪高潮，有的早已成為先驅(qū)，目前正在經(jīng)歷第二次高潮。農(nóng)資銷(xiāo)售終將走向連鎖經(jīng)營(yíng)，這在業(yè)內(nèi)沒(méi)有爭(zhēng)議，爭(zhēng)論在于何種模式將雄。

　　雖然至今還沒(méi)有一家全國(guó)性的、稱(chēng)得上成熟模式的農(nóng)資連鎖企業(yè)，但確實(shí)出現(xiàn)一批有特色、較成功的區(qū)域性農(nóng)資連鎖企業(yè)，連鎖經(jīng)營(yíng)成功的關(guān)鍵因素在于，可控是關(guān)鍵，服務(wù)是核心，人才是根本，資金是保證。目前，國(guó)家有關(guān)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)的具體政策還未出臺(tái)，但上海等地已開(kāi)始以資金扶持方式鼓勵(lì)連鎖經(jīng)營(yíng)。農(nóng)資連鎖的前景有一句俗語(yǔ)可概括，“前途光明，道路曲折”。

5 行業(yè)整合：企業(yè)頻出大動(dòng)作

　　2010年9月19日，《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》經(jīng)過(guò)近一年的意見(jiàn)征求階段后終于正式出臺(tái)，政策提出：大力推進(jìn)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，五年內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)減少三成。這無(wú)疑從政策上給力于近兩年農(nóng)藥企業(yè)的并購(gòu)熱潮。

　　諾普信、利爾化學(xué)等上市公司步伐邁得比較大，以尋找具有互補(bǔ)性?xún)?yōu)勢(shì)的企業(yè)，豐富產(chǎn)品并擴(kuò)大業(yè)務(wù)，提升業(yè)績(jī)；一些未上市的大公司也今年表現(xiàn)出強(qiáng)大實(shí)力，比如惠州中迅化工一年兼并6家企業(yè)。除此之外，農(nóng)藥企業(yè)上市可謂是跑步前進(jìn)。今年4、5、12月，長(zhǎng)青股份、輝豐股份、藍(lán)豐生化分別獲準(zhǔn)上市，廣西田園正在啟動(dòng)IPO(首次公開(kāi)發(fā)行股票)。而有上市打算的企業(yè)更是數(shù)不勝數(shù)。

　　點(diǎn)評(píng)：農(nóng)藥行業(yè)的高速增長(zhǎng)期已經(jīng)過(guò)去，行業(yè)步入微利期。行業(yè)整合、企業(yè)并購(gòu)加速，基于以下兩個(gè)因素：一是政策支持引導(dǎo)，包括節(jié)能減排要求，提高農(nóng)藥產(chǎn)品登記門(mén)檻等；二是產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)低迷、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，不少企業(yè)有主動(dòng)尋求并購(gòu)的意愿。

　　需要注意的是，整合不是簡(jiǎn)單的合并，是產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)、人力資源、資金等經(jīng)濟(jì)要素的優(yōu)化。否則，企業(yè)間的重組就猶如“麻袋裝土豆”，從外表看很大，一旦打開(kāi)袋口，還是各做各的，只是做大而沒(méi)有做強(qiáng)。

　　優(yōu)勝劣汰，有壯大的也有倒下的企業(yè)，這本來(lái)就是一種生態(tài)。企業(yè)需切忌不要盲目擴(kuò)張，近兩年以草甘膦為主營(yíng)產(chǎn)品的企業(yè)就是前車(chē)之鑒。草甘膦暴利不再，盲目擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致企業(yè)難收殘局，這在江山股份上的表現(xiàn)為最，2010年公司前三季度凈虧損5805萬(wàn)元。12月4日，又發(fā)布公告出售子公司江天化學(xué)19.65%股權(quán)的公告，目的在于改善公司財(cái)務(wù)狀況，回流現(xiàn)金。

6 統(tǒng)防統(tǒng)治：政府會(huì)強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)

　　2010年，農(nóng)業(yè)部開(kāi)始實(shí)施專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治“百千萬(wàn)”行動(dòng)，在全國(guó)重點(diǎn)建設(shè)100個(gè)示范縣，抓好1000個(gè)示范區(qū)，扶持1萬(wàn)個(gè)示范組織，這將是植保系統(tǒng)今后一項(xiàng)重要工作。

　　9月，在“第三屆中國(guó)農(nóng)藥高層論壇”上，全國(guó)農(nóng)技推廣中心農(nóng)藥與藥械處處長(zhǎng)邵振潤(rùn)表示目前，中央財(cái)政已下?lián)?.55億元支持各地開(kāi)展應(yīng)急防治和統(tǒng)防統(tǒng)治工作。病蟲(chóng)害專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治必將引起農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)防治工作的一項(xiàng)革命，也必將改變農(nóng)藥市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式與格局。

　　點(diǎn)評(píng)：隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程加快，留在農(nóng)村大多是老弱勞動(dòng)力，而由于病蟲(chóng)防治知識(shí)的不足，再加上農(nóng)藥品種眾多，使得濫用、亂用、誤用農(nóng)藥的現(xiàn)象較為普遍。專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治被看作是解決農(nóng)村勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺、提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的有效途徑。

　　據(jù)了解，農(nóng)民協(xié)會(huì)(合作社)、種植大戶(hù)、農(nóng)村能人、農(nóng)藥經(jīng)銷(xiāo)商和農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)等都可組建專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治組織。雖然，在試點(diǎn)推廣過(guò)程中，統(tǒng)防統(tǒng)治已遇到很多困難，如農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施差，田塊分割、適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)的機(jī)耕道少；部分農(nóng)戶(hù)不參與影響防治措施，防治效果評(píng)定困難等。但是，政策強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)所帶來(lái)的機(jī)遇，是企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商需要抓住的。