行業(yè)資訊

    年末歲終，農(nóng)藥行業(yè)即將艱難邁過第三個小年。產(chǎn)能過剩、氣候異常、國家取消出口退稅以及原材料成本上升等因素都直接導致多數(shù)企業(yè)業(yè)績嚴重下滑。可是，行業(yè)的低迷反而加速了產(chǎn)業(yè)并購整合之勢，大企業(yè)強者恒強，今年有三家企業(yè)已成功上市。

　　優(yōu)勝劣汰、強者生存本就符合市場經(jīng)濟規(guī)律?？偨Y(jié)農(nóng)藥行業(yè)從生產(chǎn)、銷售、使用到管理各個環(huán)節(jié)，有五大關(guān)鍵詞可以將2010年發(fā)生在農(nóng)藥行業(yè)的大事件串聯(lián)起來。它們分別是：小年、高毒、專營、整合、連鎖、統(tǒng)防統(tǒng)治。

1 連續(xù)小年：受眾多因素影響

　　2010年上半年，18家農(nóng)藥上市公司中有三分之二的企業(yè)凈利潤與去年同期相比下降。目前已有紅太陽、華星化工、沙隆達A、諾普信、利爾化學5家企業(yè)發(fā)布預計年度業(yè)績下滑公告。

　　農(nóng)藥市場整體低迷，總結(jié)影響因素主要有：一是上半年冰凍、西南五省持續(xù)干旱、南方十省大面積洪災等極端惡劣天氣頻發(fā)，不利于企業(yè)正常銷售；二是基礎(chǔ)化工原材料價格大幅上漲。而且國家取消出口退稅，讓行業(yè)雪上加霜。三是受金融危機滯后影響，渠道庫存消化緩慢。

　　另外，草甘膦產(chǎn)能的嚴重過剩、國際市場需求的下降、出口無序競爭的加劇，使得以其為主導產(chǎn)品的企業(yè)日子異常難過。雖然從10月初開始，草甘膦價格漲至23000元/噸左右，漲幅達15%以上，但因甘氨酸、黃磷、氯氣等生產(chǎn)原材料漲幅更大，企業(yè)生產(chǎn)成本反而增加。

　　點評：在經(jīng)歷這連續(xù)兩年小年后，生產(chǎn)商、經(jīng)銷商和零售商積累了大量庫存，市場需求下降；但企業(yè)生產(chǎn)量卻不減，據(jù)《2010中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2009年全年產(chǎn)量226.2萬噸，創(chuàng)歷史新高；而今年1-8月累計產(chǎn)量178萬噸，同比增長達到19.7%。產(chǎn)能嚴重過剩、競爭加劇、市場價格下滑是行業(yè)必須要面臨的問題。

　　對于明年市場走勢，基于農(nóng)產(chǎn)品普遍漲價的預期以及極端氣候在明年同時發(fā)生的概率較小，不少業(yè)內(nèi)人士認為，2011年市場需求良好。但仍不可忽視氣候變化導致病蟲害發(fā)生趨勢難以預測、農(nóng)藥庫存多等等不利因素。

2 高毒農(nóng)藥：禁與不禁都要管

　　年初，海南發(fā)生毒豇豆事件，其后廣西南寧、云南昆明、湖北宜昌和山東青島陸續(xù)曝出其他蔬菜農(nóng)殘超標或含禁用高毒農(nóng)藥。一時間，高毒農(nóng)藥成為千夫所指。

　　作為公眾一日三餐必需品的蔬菜，在生產(chǎn)中卻無法確保其食用安全，問題出在哪里？產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)人士該做何反思？為此，3月25日，南方農(nóng)村報在廣州召開“蔬菜安全與農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范”研討會。

　　“農(nóng)藥生產(chǎn)廠家、流通企業(yè)往往是‘毒菜’事件的‘策劃者’！”會上，農(nóng)藥經(jīng)銷商自曝“家丑”——農(nóng)民以為高毒必然高效，無良商家偷賣禁限農(nóng)藥，山寨廠隨意加減隱性成分?？梢?，農(nóng)藥生產(chǎn)、銷售、使用和監(jiān)管都存在諸多問題。

　　點評：今年，為保證農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)安全，加強農(nóng)藥監(jiān)管，農(nóng)業(yè)部、工信部等多個部門多次聯(lián)合發(fā)文，嚴厲打擊違法制售禁限用高毒農(nóng)藥行為，杜絕“以罰代刑”，并在適當?shù)臅r候?qū)⑷娼矛F(xiàn)有22種高毒農(nóng)藥。11月，農(nóng)業(yè)部召開全國高毒農(nóng)藥定點經(jīng)營管理試點現(xiàn)場會，力爭用2-3年，在全國蔬菜優(yōu)勢區(qū)域重點縣率先建立規(guī)范化的高毒農(nóng)藥定點經(jīng)營管理網(wǎng)絡(luò)。

　　然而，要從根本上解決濫用高毒農(nóng)藥、假劣農(nóng)藥盛行的問題，必須把生產(chǎn)、經(jīng)營、使用看作一個整體系統(tǒng)，需要推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，推廣使用環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥等方面多處發(fā)力。這也就要求農(nóng)藥企業(yè)順應市場需求與政策走向，早著手調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3 農(nóng)藥專營：擔心政策有變數(shù)

　　2010年，廣東陽山、茂名、韶關(guān)、肇慶、陽江等多地經(jīng)銷商向南方農(nóng)村報反映，工商部門或以之前發(fā)放的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照違背《農(nóng)藥管理條例》規(guī)定，不給年審，需重新掛靠供銷社或者農(nóng)業(yè)“三站”；或責令不允許經(jīng)營農(nóng)藥產(chǎn)品；或要求交納罰款。

　　上世紀90年代以后，基層供銷社系統(tǒng)因其體制、經(jīng)營機制難以適應市場經(jīng)濟而紛紛轉(zhuǎn)制、解散，原有經(jīng)營場所大多承包給私人經(jīng)營，農(nóng)資經(jīng)營個體戶隨之蓬勃興起。盡管按照2004年出臺的《行政許可法》，特許經(jīng)營資質(zhì)是不合法，理應自動取消。但實際上個體戶經(jīng)營農(nóng)藥的合法地位至今沒有明確規(guī)定。在今年一次一次農(nóng)藥研討會上，專家、農(nóng)業(yè)部官員多次透露，《農(nóng)藥管理條例》修改將取消農(nóng)藥經(jīng)營主體的限制，農(nóng)藥經(jīng)營有望全面放開?？稍缭?008年就開始修訂《農(nóng)藥管理條例》至今未出爐。

　　點評：海南早在13前就已放開農(nóng)藥經(jīng)營，目前有農(nóng)藥經(jīng)營批發(fā)權(quán)的企業(yè)200多家，農(nóng)藥店共2342家。但隨著毒豇豆事件發(fā)生，農(nóng)藥經(jīng)營門檻過低、經(jīng)營人員素質(zhì)參差不齊、門店過多等問題集中爆發(fā)，凸顯農(nóng)藥經(jīng)營改革先行者依然存在很多問題。為此，海南從11月1日開始實施《海南經(jīng)濟特區(qū)農(nóng)藥管理若干規(guī)定(修訂案)》，明確提出實行農(nóng)藥批發(fā)專營特許制度及農(nóng)藥零售經(jīng)營許可制度。

　　在農(nóng)藥經(jīng)營政策恰處于改革的十字路口，海南政策的轉(zhuǎn)向不得不讓業(yè)內(nèi)擔心其或許將影響國家政策的走向。不論是遵守《行政許可法》，還是要符合市場經(jīng)濟規(guī)律，放開經(jīng)營已是大勢所趨，而且有關(guān)部門早在2009年9月已明確個體戶可以經(jīng)營化肥。

4 連鎖經(jīng)營：渠道變革加速

　　農(nóng)藥企業(yè)紛紛進行渠道創(chuàng)新，已不是新鮮話題。其中業(yè)內(nèi)普遍看好的農(nóng)藥連鎖經(jīng)營話題在2010年備受關(guān)注，有關(guān)扶持農(nóng)資連鎖經(jīng)營相關(guān)政策，2009-2010年連續(xù)兩年寫進中央一號文件。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，近年來我國農(nóng)資連鎖企業(yè)數(shù)量已增加至4000多家，掛牌的連鎖門店超過3萬家。農(nóng)藥連鎖走上了快速發(fā)展軌道，但不同企業(yè)，連鎖經(jīng)營的模式不盡相同，比如：臺灣興農(nóng)股份有限公司在廣東嘗試直營，連鎖店銷售產(chǎn)品幾乎全由自家企業(yè)生產(chǎn)；“八千斤”農(nóng)資超市在廣州增城市朱村鎮(zhèn)試水農(nóng)資大賣場；千村植保創(chuàng)下連鎖品牌，以加盟形式在全國快速擴張；喜洋洋農(nóng)資連鎖有限公司以建立特許加盟連鎖店實行直營管理為核心戰(zhàn)略；臺州農(nóng)資專注單一作物的農(nóng)資連鎖……

　　點評：2000年前后農(nóng)資連鎖經(jīng)營經(jīng)過一輪高潮，有的早已成為先驅(qū)，目前正在經(jīng)歷第二次高潮。農(nóng)資銷售終將走向連鎖經(jīng)營，這在業(yè)內(nèi)沒有爭議，爭論在于何種模式將雄。

　　雖然至今還沒有一家全國性的、稱得上成熟模式的農(nóng)資連鎖企業(yè)，但確實出現(xiàn)一批有特色、較成功的區(qū)域性農(nóng)資連鎖企業(yè)，連鎖經(jīng)營成功的關(guān)鍵因素在于，可控是關(guān)鍵，服務(wù)是核心，人才是根本，資金是保證。目前，國家有關(guān)農(nóng)資連鎖經(jīng)營的具體政策還未出臺，但上海等地已開始以資金扶持方式鼓勵連鎖經(jīng)營。農(nóng)資連鎖的前景有一句俗語可概括，“前途光明，道路曲折”。

5 行業(yè)整合：企業(yè)頻出大動作

　　2010年9月19日，《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》經(jīng)過近一年的意見征求階段后終于正式出臺，政策提出：大力推進企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，五年內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)減少三成。這無疑從政策上給力于近兩年農(nóng)藥企業(yè)的并購熱潮。

　　諾普信、利爾化學等上市公司步伐邁得比較大，以尋找具有互補性優(yōu)勢的企業(yè)，豐富產(chǎn)品并擴大業(yè)務(wù)，提升業(yè)績；一些未上市的大公司也今年表現(xiàn)出強大實力，比如惠州中迅化工一年兼并6家企業(yè)。除此之外，農(nóng)藥企業(yè)上市可謂是跑步前進。今年4、5、12月，長青股份、輝豐股份、藍豐生化分別獲準上市，廣西田園正在啟動IPO(首次公開發(fā)行股票)。而有上市打算的企業(yè)更是數(shù)不勝數(shù)。

　　點評：農(nóng)藥行業(yè)的高速增長期已經(jīng)過去，行業(yè)步入微利期。行業(yè)整合、企業(yè)并購加速，基于以下兩個因素：一是政策支持引導，包括節(jié)能減排要求，提高農(nóng)藥產(chǎn)品登記門檻等；二是產(chǎn)能過剩、行業(yè)低迷、行業(yè)競爭加劇，不少企業(yè)有主動尋求并購的意愿。

　　需要注意的是，整合不是簡單的合并，是產(chǎn)品、技術(shù)、市場、人力資源、資金等經(jīng)濟要素的優(yōu)化。否則，企業(yè)間的重組就猶如“麻袋裝土豆”，從外表看很大，一旦打開袋口，還是各做各的，只是做大而沒有做強。

　　優(yōu)勝劣汰，有壯大的也有倒下的企業(yè)，這本來就是一種生態(tài)。企業(yè)需切忌不要盲目擴張，近兩年以草甘膦為主營產(chǎn)品的企業(yè)就是前車之鑒。草甘膦暴利不再，盲目擴產(chǎn)導致企業(yè)難收殘局，這在江山股份上的表現(xiàn)為最，2010年公司前三季度凈虧損5805萬元。12月4日，又發(fā)布公告出售子公司江天化學19.65%股權(quán)的公告，目的在于改善公司財務(wù)狀況，回流現(xiàn)金。

6 統(tǒng)防統(tǒng)治：政府會強勢推進

　　2010年，農(nóng)業(yè)部開始實施專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治“百千萬”行動，在全國重點建設(shè)100個示范縣，抓好1000個示范區(qū)，扶持1萬個示范組織，這將是植保系統(tǒng)今后一項重要工作。

　　9月，在“第三屆中國農(nóng)藥高層論壇”上，全國農(nóng)技推廣中心農(nóng)藥與藥械處處長邵振潤表示目前，中央財政已下?lián)?.55億元支持各地開展應急防治和統(tǒng)防統(tǒng)治工作。病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治必將引起農(nóng)業(yè)病蟲防治工作的一項革命，也必將改變農(nóng)藥市場營銷模式與格局。

　　點評：隨著我國工業(yè)化進程加快，留在農(nóng)村大多是老弱勞動力，而由于病蟲防治知識的不足，再加上農(nóng)藥品種眾多，使得濫用、亂用、誤用農(nóng)藥的現(xiàn)象較為普遍。專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治被看作是解決農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺、提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的有效途徑。

　　據(jù)了解，農(nóng)民協(xié)會(合作社)、種植大戶、農(nóng)村能人、農(nóng)藥經(jīng)銷商和農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)等都可組建專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治組織。雖然，在試點推廣過程中，統(tǒng)防統(tǒng)治已遇到很多困難，如農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施差，田塊分割、適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械化作業(yè)的機耕道少；部分農(nóng)戶不參與影響防治措施，防治效果評定困難等。但是，政策強勢推進所帶來的機遇，是企業(yè)、經(jīng)銷商需要抓住的。