嘧菌酯從1996年上市,已蟬聯(lián)10多年的全球殺菌劑銷售冠軍,持續(xù)引領(lǐng)殺菌市場強勢增長。1998年,嘧菌酯被商品化僅僅兩年時間,全球銷售額就達到1.84億英鎊,其后銷售額逐年穩(wěn)步上升,2018年,中國作為全球嘧菌酯的主要供應(yīng)國,全球嘧菌酯市場銷售額約為14.2億美元。

嘧菌酯市場幾乎覆蓋了全球所有主要國家,例如巴西、美國、法國、阿根廷、印度、日本、中國和德國等。其中,巴西和美國約占全球市場44%的份額,位居前列。預(yù)計未來全球市場銷售額的增長速度為10%左右。

登記

截止到2023年7月31日,嘧菌酯原藥登記共有77個,制劑517個。主要劑型登記包括懸浮劑369個,水分散粒劑91個,顆粒劑15個,懸乳劑15個,可濕性粉劑9個,懸浮種衣劑9個。制劑單劑登記208個,復(fù)配的有效成分較多的主要有：苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、丙環(huán)唑、烯酰嗎啉、噻呋酰胺、己唑醇、氟環(huán)唑、精甲霜靈、氰霜唑、霜脲氰、氟啶胺。

2023年無新增原藥登記,新增制劑登記共兩個,復(fù)配成分為稻瘟靈和噻呋酰胺,主要用于防治水稻稻瘟病、紋枯病。

表1 近期新增登記的嘧菌酯制劑產(chǎn)品

專利

嘧菌酯化合物的專利已到期,但是先正達在全球仍然擁有3項嘧菌酯工藝專利,以最大限度地發(fā)揮嘧菌酯的價值。

原藥價格

嘧菌酯原藥價格隨市場需求而波動,有一定的季節(jié)性。據(jù)中農(nóng)立華報道,嘧菌酯原藥從2021年夏季的下跌至低谷23萬元/噸后,9月原藥市場被環(huán)保督查引爆,農(nóng)化市場掀起新一輪漲價風(fēng),緊接著被“能耗雙控”帶來的限電限產(chǎn)波及,導(dǎo)致原材料、中間體的緊缺,引發(fā)了更大范圍的停限產(chǎn)。2021年的9月被譽為最瘋狂的9月,恐慌情緒到達了極點,各生產(chǎn)廠家表示未能鎖定上游原材料,維持“不報價不接單”

此后農(nóng)化市場經(jīng)歷了近十年來最瘋狂的上漲嘧菌酯原藥價格最高上漲至42萬元/噸,從2022年開始原藥價格才開始回落,至夏季階段性低價至25萬元/噸,隨后秋季采購開始原藥價格指數(shù)又回升至31.5萬元/噸。此后原藥價格又開始新一輪下跌。在2023杭州ACE期間,嘧菌酯原藥的價格已降至22.5萬元/噸。7月嘧菌酯原藥報價最低下降至16.2萬元/噸。

生產(chǎn)產(chǎn)能

雖然獲得國內(nèi)原藥登記證的廠家已有70多家,但實際生產(chǎn)原藥廠家的并不多。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),2021年我國嘧菌酯產(chǎn)能達14300噸,產(chǎn)量為7534噸,一半以上用于出口,產(chǎn)能利用率約為53%。

據(jù)農(nóng)藥資訊網(wǎng)報道,嘧菌酯主要的生產(chǎn)廠家以連云港立本作物、上虞穎泰、南通泰禾化工、百力化學(xué)、廣東立威化工、威遠生物化工為主。據(jù)觀研天下,國內(nèi)內(nèi)蒙古靈圣產(chǎn)能為5000噸,江陰蘇利產(chǎn)能為3000噸,江蘇新河產(chǎn)能為3000噸,上虞穎泰產(chǎn)能為2000噸,廣東立威產(chǎn)能為800噸。河北威遠產(chǎn)能為500噸。

目前國內(nèi)嘧菌酯制劑主要生產(chǎn)廠家有蘇利化學(xué)、諾普信海利爾藥業(yè)集團股份有限公司、江蘇龍燈化學(xué)有限公司等公司。

主要展商近況

連云港立本

內(nèi)蒙古靈圣作物科技有限公司成立于2017年,一期項目于2017年開工建設(shè)2018年投產(chǎn),主要產(chǎn)品為乙基氯化物、吡唑醚菌酯等。二期項目投資7.8億元,于2018年開工建設(shè),主要建設(shè)年產(chǎn)5000噸嘧菌酯,5000噸草銨膦等。據(jù)阿拉善新聞報道,2022年8月內(nèi)蒙古靈圣作物科技有限公司年產(chǎn)8.3萬噸農(nóng)用化學(xué)品及其配套設(shè)施中間體項目,獲得項目節(jié)能審查的批復(fù)。該項目依托現(xiàn)有氫氰酸技術(shù)資源優(yōu)勢,建設(shè)氫氰酸及其下游產(chǎn)品--氰化鈉、草銨膦、二氯嘧啶、嘧菌酯。

蘇利股份

蘇利股份(603585.SH) 7月7日在投資者互動平臺表示,公司主要產(chǎn)品包括百菌清原藥、嘧菌酯原藥、農(nóng)藥制劑等農(nóng)藥類產(chǎn)品以及十溴二苯乙烷等阻燃劑產(chǎn)品。公司在中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會評定的“2020年中國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強”中名列第51名。在嘧菌酯原藥產(chǎn)品領(lǐng)域公司目前具有嘧菌酯原藥產(chǎn)能2500噸/年,在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

泰禾股份

據(jù)南通市行政審批局披露,南通泰禾2023年起擬對2016年已批復(fù)"年產(chǎn)5000噸嘧菌酯項目"進行技術(shù)改造,本次技改后嘧菌酯原藥產(chǎn)能可達5000噸/年。建設(shè)周期14個月,總投資約6億元。項目實施后,泰禾化工將成為全球最大規(guī)模的嘧菌酯生產(chǎn)商之一。南通泰禾為國家定點農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè),主要產(chǎn)品有野麥畏、嘧菌酯、茵達滅、芐草丹等,產(chǎn)品主要出口歐美和亞非市場。

穎泰生物

據(jù)穎泰生物2021年年度報告顯示,擬新建年產(chǎn)4000噸嘧菌酯項目、年產(chǎn)3000噸戊唑醇項目將于2023-2024年陸續(xù)達產(chǎn)。

廣信股份

據(jù)華安證券2022年研報顯示,廣信股份已在建設(shè)年產(chǎn)0.3萬噸嘧菌酯項目,2023年會釋放2000噸嘧菌酯產(chǎn)能。

利民股份

利民股份的嘧菌酯原藥主要由下屬子公司河北威遠生產(chǎn),目前產(chǎn)能為500噸/年。

2023年2月利民股份在投資者互動平臺回投資者稱,公司主要產(chǎn)品年產(chǎn)能阿維菌素500噸,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽800噸,草銨膦6500噸,代森錳鋅45000噸,三乙膦酸鋁12000噸,威百畝20000噸,其他原藥品種合計原藥產(chǎn)能14.5萬噸,制劑產(chǎn)能11.5萬噸。利民股份產(chǎn)品銷售市場覆蓋亞洲、美洲等130個國家和地區(qū)。未來,利民股份將依托海外登記,進一步推進全球市場開發(fā),深挖潛力區(qū)域。