行業(yè)資訊

       丙硫菌唑于2004年上市以來(lái)快速發(fā)展,當(dāng)前已經(jīng)成為殺菌劑市場(chǎng)第二大、谷物用殺菌劑市場(chǎng)第一大品種。丙硫菌唑目前主要市場(chǎng)仍以歐美為主,亞洲市場(chǎng)規(guī)模較小。

       據(jù)報(bào)道,自2013年以來(lái),丙硫菌唑穩(wěn)居全球最暢銷(xiāo)TOP10殺菌劑的行列,且市場(chǎng)地位在不斷提升,從2013年的第5位上升到2020年的第2位,市場(chǎng)規(guī)模從8.63億美元增至13.82億美元,占?xì)⒕鷦┑谋壤秊?.74%,發(fā)展勢(shì)頭直逼殺菌劑龍頭地位(嘧菌酯),同時(shí)丙硫菌唑使用總量也逐步釋放,目前全球使用量達(dá)到7,400噸左右。

登記情況

       丙硫菌唑在國(guó)內(nèi)的專利已經(jīng)在2015年11月過(guò)期,其硫化工藝專利也于2018年到期。2019年過(guò)專利期以后,中國(guó)企業(yè)加大了對(duì)丙硫菌唑的登記、生產(chǎn)和推廣。

       據(jù)查中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng),截止2023年7月,丙硫菌唑原藥登記共有20個(gè),包括安徽久易、海利爾、安道麥、永太、雅本化學(xué)等企業(yè)。

表1  丙硫菌唑原藥在我國(guó)的登記情況 

產(chǎn)  能

       根據(jù)中農(nóng)縱橫報(bào)道,目前全球丙硫菌唑原藥產(chǎn)能約9,500噸,2021年全球?qū)嶋H產(chǎn)量約為8,400噸。久易股份、海利爾集團(tuán)及其子公司、南通泰禾等均披露了擴(kuò)建丙硫菌唑產(chǎn)能的公告。預(yù)計(jì)未來(lái)3年,拜耳公司、久易和海利爾等仍將為全球丙硫菌唑供應(yīng)端的主要參與者,預(yù)計(jì)2024-2025年全球丙硫菌唑原藥產(chǎn)能將達(dá)到26,500噸,詳細(xì)情況見(jiàn)表2。

表2  2024-2025年全球丙硫菌唑原藥企業(yè)產(chǎn)能情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中農(nóng)縱橫)

價(jià)格走勢(shì)

       在2021-2022年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)達(dá)到頂峰后,2023年絕大部分農(nóng)藥品種的價(jià)格進(jìn)入下降通道。在2023杭州ACE期間,山東某供應(yīng)商丙硫菌唑原藥報(bào)價(jià)為36.5萬(wàn)元/噸。7月中旬中農(nóng)立華原藥指數(shù)中丙硫菌唑原藥報(bào)價(jià)從5月底的28萬(wàn)元/噸降至26萬(wàn)元/噸。根據(jù)中農(nóng)縱橫的監(jiān)測(cè),仍有10多家企業(yè)正在布局和潛在進(jìn)入丙硫菌唑市場(chǎng),無(wú)序的進(jìn)入可能造成產(chǎn)能集中、規(guī)?；尼尫?屆時(shí)形成產(chǎn)品供過(guò)于求,將會(huì)造成價(jià)格異常波動(dòng),預(yù)計(jì)未來(lái)幾年丙硫菌唑原藥的供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)將不斷激烈化。

ACE展商動(dòng)態(tài)

       (1)海利爾

       2023年5月16日海利爾回復(fù)投資者提問(wèn)：3,000噸/年產(chǎn)能的丙硫菌唑項(xiàng)目已于2022年12月底正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段,若項(xiàng)目全面投產(chǎn),丙硫菌唑設(shè)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到5,000噸?？紤]到前期公告的青島恒寧生物二期項(xiàng)目規(guī)劃丙硫菌唑1萬(wàn)噸設(shè)計(jì)產(chǎn)能,預(yù)計(jì)海利爾集團(tuán)未來(lái)丙硫菌唑產(chǎn)能將達(dá)到1.5萬(wàn)噸。另外,據(jù)公開(kāi)信息介紹,目前海利爾集團(tuán)正在加大國(guó)內(nèi)外丙硫菌唑原藥與制劑的市場(chǎng)布局,并已于2019年5月獲得歐盟等同認(rèn)定,2022年11月在巴西自主登記獲批,目前也已取得多個(gè)國(guó)家的自主登記和支持登記。未來(lái)隨著產(chǎn)能的逐步增加,海外市場(chǎng)份額有望快速拓展。

       (2)久易股份

       3月31日,深交所上市委員會(huì)2023年第17次會(huì)議審議通過(guò)安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“久易股份”)的首發(fā)申請(qǐng),其將登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。此次IPO,久易股份計(jì)劃募資9.38億元投向“5,000噸/年新型廣譜殺菌劑丙硫菌唑原藥合成項(xiàng)目”。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,公司丙硫菌唑原藥產(chǎn)能將擴(kuò)大4倍。截至2022年上半年末,久易股份擁有丙硫菌唑原藥的產(chǎn)能為1,000噸/年。報(bào)告期各期,久易股份丙硫菌唑原藥的產(chǎn)能利用率分別為17.91%、35.21%、83.67%、77.54%。

       (3)浙江宇龍

       2023年6月25日,浙江宇龍生物科技股份有限公司年產(chǎn)2,050噸化學(xué)農(nóng)藥原藥技改項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件在浙江宇龍藥業(yè)有限公司官網(wǎng)公示。此為技改項(xiàng)目,總投資45,000萬(wàn)元,位于嘉興海鹽經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)方家埭路1號(hào)。項(xiàng)目建成后,將形成年產(chǎn)2,050噸化學(xué)農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)能力,包括600噸/年丙硫菌唑、50噸/年種菌唑、200噸/年葉菌唑、200噸/年環(huán)丙唑醇、200噸/年硫蟲(chóng)酰胺、200噸/年苯酰菌胺、50噸/年噁唑菌酮、50噸/年螺螨雙酯、200噸/年MPPZ、50噸/年噻霉酮、250噸/年咯菌腈。

       (4)蘇利股份

       2023年7月7日蘇利股份回復(fù)投資者提問(wèn)：目前國(guó)內(nèi)外丙硫菌唑的市場(chǎng)容量較大,且其在國(guó)內(nèi)仍屬于較為年輕的農(nóng)藥品類,因此公司計(jì)劃新增1,000噸丙硫菌唑產(chǎn)能。同時(shí),未來(lái)該產(chǎn)品將主要依托公司現(xiàn)有原藥和制劑銷(xiāo)售渠道在境內(nèi)及境外進(jìn)行銷(xiāo)售,目前其市場(chǎng)供應(yīng)整體不足,產(chǎn)品單價(jià)及毛利水平較高。因此,公司1,000噸丙硫菌唑產(chǎn)能建成后,預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)因產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的價(jià)格下降而拖累業(yè)績(jī)的情形。

       (5)興柏藥業(yè)

       2023年2月河北興柏藥業(yè)集團(tuán)有限公司投資6.2億元的1萬(wàn)噸/年丙硫菌唑項(xiàng)目開(kāi)工。項(xiàng)目一期建設(shè)3,000噸生產(chǎn)線,二期建設(shè)7,000噸生產(chǎn)線,建設(shè)期為36個(gè)月,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年納稅額達(dá)1.2億元,并帶動(dòng)相關(guān)上下游企業(yè)和交通運(yùn)輸?shù)确?wù)業(yè)發(fā)展。

       (6)南通泰禾

       2020年7月,江西天宇化工有限公司2,000噸/年肟菌酯、2,000噸/年丙硫菌唑原藥項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)在網(wǎng)站上公示。江西天宇化工有限公司是南通泰禾化工股份有限公司的全資子公司。

       該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于江西新干鹽化工業(yè)城江西天宇化工有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi),屬擴(kuò)建工程。項(xiàng)目總投資10,900萬(wàn)元,其中一次性環(huán)保投資為795萬(wàn)元,占總投資比例7.29%。

       據(jù)了解,江西天宇化工有限公司現(xiàn)有年產(chǎn)4萬(wàn)噸2,4-滴及其系列產(chǎn)品的產(chǎn)能。江西天宇化工表示,本項(xiàng)目投產(chǎn)后有助于提高其現(xiàn)有的生產(chǎn)能力、增加產(chǎn)品種類,有助于增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。