行業(yè)資訊

根據(jù)美國主流媒體CropLife對美國排名前100的農(nóng)資零售商調(diào)查顯示，今年美國農(nóng)資市場喜憂參半。頂級零售商的化肥銷售額大幅下降，農(nóng)藥和種子則有所提升。另外，生物制劑產(chǎn)品銷售增速強勁，成為市場最新風口，前景廣闊。

據(jù)悉，今年是CropLife第40次整理全國頂級農(nóng)資零售商名單。1984年，第一份名單中公司的銷售額范圍在500萬美元到8000萬美元。到2023年，8000萬美元的年銷售額在50多家，還有59家農(nóng)資零售商在2023年上市，年銷售額超過1億美元。

更多的″喜″來自農(nóng)資零售市場本身的整體增長。2000年，美國頂級農(nóng)資零售商的總收入為109億美元。根據(jù)2023年CropLife的調(diào)查，這一數(shù)字在過去23年中飆升，目前最高達到467億美元！更可喜的是，與2022年相比，農(nóng)資零售商的年收入同比增長了近2%。

然而，市場的″憂″也不容忽視。以肥料為例，與2022年相比，2023年農(nóng)資零售商的化肥銷售額下降了10億美元。根據(jù)CropLife的調(diào)查數(shù)據(jù)，在2021年和2022年，全國頂級農(nóng)資零售商都獲得了創(chuàng)紀錄的利潤。2021年，70%的受訪者表示，他們的利潤比前一年多。2022年，這一比例已升至77%。至于剩下的23%，15%的人表示2022年的利潤與2021年持平，8%的人則表示2022年的利潤有所下降。

但在2023年，這些比例發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。根據(jù)2023年CropLife的調(diào)查，今年只有31%的全國頂級農(nóng)資零售商獲得利潤，比2022年的數(shù)據(jù)大幅下降了46%。而表示利潤有所下降的農(nóng)資零售商數(shù)量幾乎翻了一番，從8%增至15%。另外，54%的受訪者稱，他們2023年與2022年的利潤率幾乎相同。

01

化肥銷售額減少10億美元

具體到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要投入品來看，對于最大的投入品化肥來說，2023年標志著命運的逆轉(zhuǎn)。受新冠疫情影響，2021年和2022年種植者使用的大量營養(yǎng)素氮、磷、鉀的價格上漲了一倍甚至三倍。根據(jù)2022年CropLife調(diào)查，化肥類別的總銷售額從2021年的153億美元提高到234億美元，收入增長了53%。也是因此，肥料類別的市場份額在2022年這一榜單中輕松突破51%。

但是短短一年時間，市場便發(fā)生逆轉(zhuǎn)。隨著化肥的供應(yīng)問題在2023年正?；瑑r格回落到新冠疫情暴發(fā)前的水平。根據(jù)2023年CropLife調(diào)查，化肥類別的銷售額減少10億美元，降至224億美元。這銷售額4%的降幅也使化肥在四種作物投入中的總體市場份額從2022年的51%下降到48%。

由于雜草和昆蟲抗性問題沒有減弱的跡象，受益于除草劑和殺蟲劑銷售的改善，2023年美國農(nóng)藥市場的銷售額顯然還不錯。根據(jù)2023年CropLife調(diào)查，該類別的總收入增長了約1%，達到157億美元，市場份額也增長了1%至34%。但也許是因為在2023年的生長季節(jié)，美國一半以上的大陸都經(jīng)歷了干旱的天氣，殺菌劑的銷售略顯低迷。

與農(nóng)藥一樣，種子在2023年的市場份額也增長了1%至12%。根據(jù)調(diào)查，2023年種子的銷售額從2022年的50億美元增長到58億美元。

02

生物制劑成為市場風口

除了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要投入品之外，CropLife還深入探討了較小細分市場的情況。這些細分市場包括生物制劑、微量元素、非轉(zhuǎn)基因種子等10個不同領(lǐng)域。值得關(guān)注的是，前100的榜單中超過半數(shù)的農(nóng)資零售商在其中8個領(lǐng)域的銷售額比2022年有所增長。

其中，增長最大的是最新上榜的生物制劑。根據(jù)2023年CropLife的調(diào)查，全國75%的頂級農(nóng)資零售商在這一細分市場的銷售額提高了1%至5%以上，23%表示銷售額持平，只有2%的零售商報告稱銷售額下降。

當前，生物制劑產(chǎn)品是農(nóng)化市場的全新風口，擁有巨大市場潛力?？频先A公司（Corteva）在2023年完成了對興播和世多樂的收購，從而在快速擴張的生物制劑市場進一步鞏固了全球領(lǐng)導者的地位。該公司代表表示，經(jīng)過多年來的持續(xù)創(chuàng)新投入，科迪華的農(nóng)業(yè)科學家認為生物制劑可能是助推農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要推手之一。據(jù)悉，興播是總部位于西班牙穆爾西亞的微生物技術(shù)專業(yè)公司，世多樂是生物制品行業(yè)最大的獨立公司之一，總部位于美國得克薩斯州的休斯敦。美國先鋒公司（AMVAC）也于近日宣布，將與微生物產(chǎn)品開發(fā)商NewLeaf Symbiotics擴大合作，進一步拓展其持續(xù)增長的GreenSolutions?生物制劑產(chǎn)品組合，攜手開拓全球生物制劑市場。

03

2024年市場預(yù)期良好

盡管2023年農(nóng)資零售商及其種植者客戶的市場表現(xiàn)喜憂參半，但受訪者對2024年的市場前景表示良好預(yù)期。在調(diào)查中，受訪者被要求對明年的信心水平進行評分，使用1分至10分制。其中，1分為低信心，10分為高信心。95%的全國頂級農(nóng)資零售商將2024年的前景評為5分以上。其中，44%的人評分在5~7分，51%的人評分在8~10分，只有5%的受訪者評分低于4分，沒有一家農(nóng)資零售商對2024年的前景評分低于3分。

在談及2024年的關(guān)鍵問題時，超過34%的受訪者表示，找到并留住員工是他們今年面臨的首要問題，25%的受訪者將投入成本/價格上漲和大宗商品價格不均衡方面的價格波動作為他們的首要擔憂。

另外，對于2023年的CropLife 100農(nóng)資零售商來說，明年新的擔憂是利率上升。在2022年CropLife調(diào)查中，只有2%的農(nóng)資零售商談及這點，但在2023年，12%的人認為這是進入2024年的主要擔憂。