行業(yè)資訊

根據(jù)美國主流媒體CropLife對(duì)美國排名前100的農(nóng)資零售商調(diào)查顯示，今年美國農(nóng)資市場(chǎng)喜憂參半。頂級(jí)零售商的化肥銷售額大幅下降，農(nóng)藥和種子則有所提升。另外，生物制劑產(chǎn)品銷售增速強(qiáng)勁，成為市場(chǎng)最新風(fēng)口，前景廣闊。

據(jù)悉，今年是CropLife第40次整理全國頂級(jí)農(nóng)資零售商名單。1984年，第一份名單中公司的銷售額范圍在500萬美元到8000萬美元。到2023年，8000萬美元的年銷售額在50多家，還有59家農(nóng)資零售商在2023年上市，年銷售額超過1億美元。

更多的″喜″來自農(nóng)資零售市場(chǎng)本身的整體增長(zhǎng)。2000年，美國頂級(jí)農(nóng)資零售商的總收入為109億美元。根據(jù)2023年CropLife的調(diào)查，這一數(shù)字在過去23年中飆升，目前最高達(dá)到467億美元！更可喜的是，與2022年相比，農(nóng)資零售商的年收入同比增長(zhǎng)了近2%。

然而，市場(chǎng)的″憂″也不容忽視。以肥料為例，與2022年相比，2023年農(nóng)資零售商的化肥銷售額下降了10億美元。根據(jù)CropLife的調(diào)查數(shù)據(jù)，在2021年和2022年，全國頂級(jí)農(nóng)資零售商都獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)。2021年，70%的受訪者表示，他們的利潤(rùn)比前一年多。2022年，這一比例已升至77%。至于剩下的23%，15%的人表示2022年的利潤(rùn)與2021年持平，8%的人則表示2022年的利潤(rùn)有所下降。

但在2023年，這些比例發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。根據(jù)2023年CropLife的調(diào)查，今年只有31%的全國頂級(jí)農(nóng)資零售商獲得利潤(rùn)，比2022年的數(shù)據(jù)大幅下降了46%。而表示利潤(rùn)有所下降的農(nóng)資零售商數(shù)量幾乎翻了一番，從8%增至15%。另外，54%的受訪者稱，他們2023年與2022年的利潤(rùn)率幾乎相同。

01

化肥銷售額減少10億美元

具體到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要投入品來看，對(duì)于最大的投入品化肥來說，2023年標(biāo)志著命運(yùn)的逆轉(zhuǎn)。受新冠疫情影響，2021年和2022年種植者使用的大量營養(yǎng)素氮、磷、鉀的價(jià)格上漲了一倍甚至三倍。根據(jù)2022年CropLife調(diào)查，化肥類別的總銷售額從2021年的153億美元提高到234億美元，收入增長(zhǎng)了53%。也是因此，肥料類別的市場(chǎng)份額在2022年這一榜單中輕松突破51%。

但是短短一年時(shí)間，市場(chǎng)便發(fā)生逆轉(zhuǎn)。隨著化肥的供應(yīng)問題在2023年正常化，價(jià)格回落到新冠疫情暴發(fā)前的水平。根據(jù)2023年CropLife調(diào)查，化肥類別的銷售額減少10億美元，降至224億美元。這銷售額4%的降幅也使化肥在四種作物投入中的總體市場(chǎng)份額從2022年的51%下降到48%。

由于雜草和昆蟲抗性問題沒有減弱的跡象，受益于除草劑和殺蟲劑銷售的改善，2023年美國農(nóng)藥市場(chǎng)的銷售額顯然還不錯(cuò)。根據(jù)2023年CropLife調(diào)查，該類別的總收入增長(zhǎng)了約1%，達(dá)到157億美元，市場(chǎng)份額也增長(zhǎng)了1%至34%。但也許是因?yàn)樵?023年的生長(zhǎng)季節(jié)，美國一半以上的大陸都經(jīng)歷了干旱的天氣，殺菌劑的銷售略顯低迷。

與農(nóng)藥一樣，種子在2023年的市場(chǎng)份額也增長(zhǎng)了1%至12%。根據(jù)調(diào)查，2023年種子的銷售額從2022年的50億美元增長(zhǎng)到58億美元。

02

生物制劑成為市場(chǎng)風(fēng)口

除了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要投入品之外，CropLife還深入探討了較小細(xì)分市場(chǎng)的情況。這些細(xì)分市場(chǎng)包括生物制劑、微量元素、非轉(zhuǎn)基因種子等10個(gè)不同領(lǐng)域。值得關(guān)注的是，前100的榜單中超過半數(shù)的農(nóng)資零售商在其中8個(gè)領(lǐng)域的銷售額比2022年有所增長(zhǎng)。

其中，增長(zhǎng)最大的是最新上榜的生物制劑。根據(jù)2023年CropLife的調(diào)查，全國75%的頂級(jí)農(nóng)資零售商在這一細(xì)分市場(chǎng)的銷售額提高了1%至5%以上，23%表示銷售額持平，只有2%的零售商報(bào)告稱銷售額下降。

當(dāng)前，生物制劑產(chǎn)品是農(nóng)化市場(chǎng)的全新風(fēng)口，擁有巨大市場(chǎng)潛力?？频先A公司（Corteva）在2023年完成了對(duì)興播和世多樂的收購，從而在快速擴(kuò)張的生物制劑市場(chǎng)進(jìn)一步鞏固了全球領(lǐng)導(dǎo)者的地位。該公司代表表示，經(jīng)過多年來的持續(xù)創(chuàng)新投入，科迪華的農(nóng)業(yè)科學(xué)家認(rèn)為生物制劑可能是助推農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要推手之一。據(jù)悉，興播是總部位于西班牙穆爾西亞的微生物技術(shù)專業(yè)公司，世多樂是生物制品行業(yè)最大的獨(dú)立公司之一，總部位于美國得克薩斯州的休斯敦。美國先鋒公司（AMVAC）也于近日宣布，將與微生物產(chǎn)品開發(fā)商N(yùn)ewLeaf Symbiotics擴(kuò)大合作，進(jìn)一步拓展其持續(xù)增長(zhǎng)的GreenSolutions?生物制劑產(chǎn)品組合，攜手開拓全球生物制劑市場(chǎng)。

03

2024年市場(chǎng)預(yù)期良好

盡管2023年農(nóng)資零售商及其種植者客戶的市場(chǎng)表現(xiàn)喜憂參半，但受訪者對(duì)2024年的市場(chǎng)前景表示良好預(yù)期。在調(diào)查中，受訪者被要求對(duì)明年的信心水平進(jìn)行評(píng)分，使用1分至10分制。其中，1分為低信心，10分為高信心。95%的全國頂級(jí)農(nóng)資零售商將2024年的前景評(píng)為5分以上。其中，44%的人評(píng)分在5~7分，51%的人評(píng)分在8~10分，只有5%的受訪者評(píng)分低于4分，沒有一家農(nóng)資零售商對(duì)2024年的前景評(píng)分低于3分。

在談及2024年的關(guān)鍵問題時(shí)，超過34%的受訪者表示，找到并留住員工是他們今年面臨的首要問題，25%的受訪者將投入成本/價(jià)格上漲和大宗商品價(jià)格不均衡方面的價(jià)格波動(dòng)作為他們的首要擔(dān)憂。

另外，對(duì)于2023年的CropLife 100農(nóng)資零售商來說，明年新的擔(dān)憂是利率上升。在2022年CropLife調(diào)查中，只有2%的農(nóng)資零售商談及這點(diǎn)，但在2023年，12%的人認(rèn)為這是進(jìn)入2024年的主要擔(dān)憂。