2023年中國農(nóng)藥市場雖然由于食品的剛性需求受大環(huán)境的影響較小，總體繼續(xù)保持平穩(wěn)的增長勢頭，但局部也受到一些影響和沖擊，尤其農(nóng)藥市場的劇烈震蕩讓企業(yè)難以把控和看清未來，發(fā)展中的不確定因素也在增加。現(xiàn)簡要分析如下。

2023年中國農(nóng)藥市場簡況

1. 政策和大環(huán)境層面 

國家持續(xù)推出的對農(nóng)業(yè)的利好政策以及有利于農(nóng)藥行業(yè)創(chuàng)新、綠色、高質(zhì)量發(fā)展的政策法規(guī)，尤其持續(xù)三年的疫情結(jié)束進(jìn)一步營造了良好的營商環(huán)境。但受世界變亂交織的影響帶來的經(jīng)濟(jì)不景氣、極端惡劣天氣的增多也對農(nóng)藥行業(yè)帶來一定沖擊和負(fù)面影響，企業(yè)發(fā)展的不確定因素仍然有增無減。在政策和大環(huán)境層面對農(nóng)藥行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在以下幾方面：

（1）轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化步伐不斷推進(jìn)。國家支持鼓勵轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)的創(chuàng)新，促進(jìn)了我國轉(zhuǎn)基因作物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，我國耐除草劑轉(zhuǎn)基因大豆和抗蟲耐除草劑轉(zhuǎn)基因玉米產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)加快推進(jìn)，對相關(guān)除草劑產(chǎn)品如草甘膦、草銨膦等將逐步產(chǎn)生影響。

（2）生產(chǎn)銷售連體包裝、套餐農(nóng)藥銷售得到遏制。生產(chǎn)銷售連體包裝、套餐農(nóng)藥仍然是行業(yè)普遍關(guān)心的熱點(diǎn)，對于確實(shí)違反《農(nóng)藥管理?xiàng)l理》，以銷售套餐農(nóng)藥之名變相搭售推銷非防治對象使用的農(nóng)藥產(chǎn)品且與農(nóng)藥減量使用政策相違背行為的，今年以來國家及地方農(nóng)藥管理部門進(jìn)一步加大了整治力度，這一現(xiàn)象也得到了一定好轉(zhuǎn)。

（3）″一品一證″制度的實(shí)施有利于規(guī)范市場秩序。為了加強(qiáng)農(nóng)藥管理，避免市場的混亂和產(chǎn)品的惡性競爭，農(nóng)藥管理部門將對農(nóng)藥制劑產(chǎn)品登記實(shí)施一證一品，這一重大轉(zhuǎn)變也成為今年行業(yè)普遍關(guān)心和討論的熱點(diǎn)。據(jù)農(nóng)信傳媒調(diào)研了解，大部分企業(yè)對此政策持歡迎態(tài)度，未來這一政策的實(shí)施或?qū)⑹罐r(nóng)藥企業(yè)內(nèi)卷減弱，市場亂象得以改善，但對一些借證代工企業(yè)和一些農(nóng)藥經(jīng)銷商的生產(chǎn)經(jīng)營將帶來較大影響。

（4）農(nóng)藥最大殘留限量標(biāo)準(zhǔn)的重新評估引關(guān)注。自2023年5月11日起正式實(shí)施的《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中2,4-滴丁酸鈉鹽等112種農(nóng)藥最大殘留限量》（GB 2763.1-2022）標(biāo)準(zhǔn)，將腐霉利在韭菜中的最大殘留限量由現(xiàn)行的0.2mg/kg調(diào)整為5mg/kg，腐霉利在韭菜中殘留超標(biāo)常發(fā)多發(fā)的問題有望得到根本性解決。對韭菜中腐霉利的最大殘留限量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新評估，使其更加符合科學(xué)規(guī)律和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際。此次政策的調(diào)整也引起了大家的廣泛關(guān)注和熱議，有關(guān)此文在″農(nóng)藥市場信息新媒界″公眾號的閱讀量達(dá)到了16000+。

（5）世界變亂交織使未來發(fā)展前景難測。俄烏沖突的持續(xù)、巴以沖突的突發(fā)以及帶來的邊際效應(yīng)將導(dǎo)致更多不確定因素增加，尤其全球經(jīng)濟(jì)低迷、歐美國家對中國出口產(chǎn)品的減少、印度農(nóng)藥工業(yè)的崛起等勢必對中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展帶來一定沖擊。

2. 產(chǎn)業(yè)層面 

三年疫情帶來的農(nóng)藥市場非理性的暴發(fā)式增長，也給今年的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)帶來反噬效應(yīng)，大多數(shù)企業(yè)效益處于三年以來的最低水平；此外也由于前幾年價格的瘋漲，使許多企業(yè)此期間賺得盆滿缽滿，充裕的資金也使部分企業(yè)對一些熱點(diǎn)及過專利期產(chǎn)品盲目投資，使行業(yè)內(nèi)卷內(nèi)耗更為嚴(yán)重。但也應(yīng)該看到，盡管今年以來企業(yè)總體都出現(xiàn)負(fù)增長，但行業(yè)仍然呈現(xiàn)積極向好趨勢，以綠色創(chuàng)新為顯著特征的高質(zhì)量發(fā)展也在穩(wěn)步推進(jìn)。主要表現(xiàn)在以下幾方面：

（1）企業(yè)整體實(shí)力繼續(xù)不斷提升，但企業(yè)營收在去年高增長基礎(chǔ)上出現(xiàn)回調(diào)。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會2022年對農(nóng)藥行業(yè)銷售前100家企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，總銷售額達(dá)到3200多億元，同比增長達(dá)28.8%，入圍門檻達(dá)到6.6億元，同比增長達(dá)5000萬元。從2022年的TOP100名單來看，前十強(qiáng)企業(yè)的銷售額達(dá)1305.02億元，同比增長29.48%，占百強(qiáng)企業(yè)銷售總額的39.84%；銷售額超百億元的企業(yè)有5家，較去年增加了3家；銷售額50億元~100億元的企業(yè)有14家，較去年增加了5家；銷售額10億元~50億元的企業(yè)有58家，較去年增加了1家；超過10億元的企業(yè)共計(jì)77家，較去年增加了9家，由此可以看出我國農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)集約化程度不斷提高。但也應(yīng)該清醒地看到，今年以來受大部分產(chǎn)品產(chǎn)量供過于求，前幾年過量采購帶來的庫存過剩需消化出清，大部分產(chǎn)品價格出現(xiàn)大幅度下滑，據(jù)對24家農(nóng)藥上市公司前三季度經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)，和去年相反，90%以上的企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了營收和利潤不同程度的下滑，有的下降幅度達(dá)到80%，因此企業(yè)受利益驅(qū)動盲目發(fā)展的狀況需引起有關(guān)部門重視。

（2）農(nóng)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。2022年以來，包括潤豐、綠亨科技、農(nóng)心股份、泰禾、久易等企業(yè)獲上市或者正走在申請上市的路上，這些企業(yè)整體實(shí)力不斷提升，并且呈現(xiàn)出全產(chǎn)品線覆蓋和全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢；此外清原農(nóng)冠、山東先達(dá)、江山股份等企業(yè)對研發(fā)的投入也在不斷增加，一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥品種被研發(fā)出來，有的已經(jīng)登記上市；目前上市公司對研發(fā)的投入少則上千萬，多則幾個億，占營收比重平均3%左右，呈逐年遞增趨勢。還有企業(yè)自動化和智能制造水平也在不斷提高，安全生產(chǎn)污染治理整治成效顯著，重大特大安全生產(chǎn)和環(huán)境污染事故明顯減少。

（3）農(nóng)藥行業(yè)投資和新上項(xiàng)目呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，也帶來一定隱憂。據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院統(tǒng)計(jì)，近幾年農(nóng)藥行業(yè)投資額分別為：2021年165.18億元，2022年150.74億元，而2023年1月至9月底已飆升至319.05億元，比2022年全年增加了一倍多，投資最多的省份為山東、遼寧、安徽、湖北，主要投資的農(nóng)藥產(chǎn)品為草銨膦（精草銨膦）、氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑及一些農(nóng)藥中間體等。出現(xiàn)投資額不斷創(chuàng)新高主要是因?yàn)?019年3·21鹽城響水爆炸引起恐慌性搬遷或轉(zhuǎn)移，再加上東北和西部省份吸引投資的需要，使許多企業(yè)此期間匆忙宣布新的投資計(jì)劃；此外前兩年因?yàn)橐咔閷?dǎo)致的農(nóng)藥價格高企再加上后疫情期普遍預(yù)期經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)和行業(yè)外一些企業(yè)出現(xiàn)一些盲目投資。許多產(chǎn)品的不斷重復(fù)投資新建或擴(kuò)產(chǎn)，使行業(yè)更為內(nèi)卷，內(nèi)耗也更為嚴(yán)重，給行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來很多隱患。

（4）目前已經(jīng)進(jìn)入2023年的年尾，估計(jì)行業(yè)低迷現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)到2024年上半年，形勢仍然較嚴(yán)峻。常言道，中國農(nóng)藥看江蘇，江蘇農(nóng)藥看南通，全國有1700多家農(nóng)藥企業(yè)，可以說南通市農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)營狀況應(yīng)該是整個行業(yè)的晴雨表，根據(jù)南通市農(nóng)藥協(xié)會對21家農(nóng)藥企業(yè)總的預(yù)計(jì)銷售收入統(tǒng)計(jì)，2023年南通市農(nóng)藥行業(yè)總的銷售收入預(yù)計(jì)約258億元，同比有較大幅度的下降，預(yù)計(jì)僅占2022年的70%左右；在銷售收入景氣度下降的同時，利潤總額同比預(yù)計(jì)下降40%左右。以點(diǎn)窺面，預(yù)計(jì)全行業(yè)整體經(jīng)營狀況大體如此。

3. 市場層面 

在國家對農(nóng)業(yè)持續(xù)給以重視和保護(hù)的大環(huán)境下，農(nóng)藥市場總體保持平穩(wěn)發(fā)展趨勢，但某些方面也呈現(xiàn)出和以往不同的特點(diǎn)。

（1）農(nóng)藥原藥價格繼續(xù)大幅下滑，去庫存完成還尚待時日。據(jù)中農(nóng)立華和農(nóng)信傳媒對一些產(chǎn)品價格數(shù)據(jù)跟蹤統(tǒng)計(jì)，今年以來大部分農(nóng)藥品種繼續(xù)下跌，總體下降幅度20%~50%，有的產(chǎn)品價格甚至被腰斬。″雙草″價格最能體現(xiàn)農(nóng)藥市場的陰晴和冷暖，如草甘膦價格從2021年的最高位90000元/噸下降到今年年初的46000元/噸，再下降到目前約26500元/噸，相比最高位下降約2/3的幅度，相比年初又下降了1/3的幅度；草銨膦也從2021年的最高位360000元/噸下降到今年年初的146000元/噸，再下降到目前約68000元/噸，相比最高位基本跌到成本線，相比年初價格又被腰斬。此外跌幅較大的還有氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑等產(chǎn)品，大部分品種價格都呈現(xiàn)下降趨勢，主要還是因?yàn)閲H市場去庫存還沒有完成，需求疲軟，且中國農(nóng)藥產(chǎn)量約70%以上出口到國際市場；其次部分新增產(chǎn)能的釋放，如草銨膦、精草銨膦、氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑的新建擴(kuò)建等導(dǎo)致價格的不斷下跌；此外也是前幾年的農(nóng)藥價格暴漲導(dǎo)致的負(fù)反饋效應(yīng)，預(yù)計(jì)2024年上半年全球去庫存完成后農(nóng)藥原藥價格會回歸到合理的區(qū)間。

（2）農(nóng)藥出口在多年持續(xù)增長之后今年出現(xiàn)少有的負(fù)增長。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所提供的數(shù)據(jù)，1-8月農(nóng)藥出口無論貨物量、折百量、還是出口額總體上呈現(xiàn)負(fù)增長，這主要因?yàn)榍皟赡暌驗(yàn)橐咔閷?dǎo)致的國際市場對農(nóng)藥過量采購囤貨并帶來過高的價位，且我國農(nóng)藥產(chǎn)量的70%~80%依賴出口，據(jù)調(diào)查了解目前國際市場還有約30%的庫存有待消化，這是導(dǎo)致今年農(nóng)藥出口出現(xiàn)下降的主因。

（3）終端需求平淡，價格有所下降。由于農(nóng)藥市場的劇烈波動、原藥價格的持續(xù)下滑也使終端制劑價格有所下降，經(jīng)銷商對農(nóng)藥采購和冬儲更為謹(jǐn)慎，一般采取多購少量的模式，這也對企業(yè)帶來一定壓力。在一些品種方面，由于這幾年推廣大豆和玉米復(fù)合種植，使封閉用除草劑二甲戊靈、異丙甲草胺等及苗后除草劑滅草松等產(chǎn)品需求有所增加。

（4）渠道經(jīng)銷商也在不斷調(diào)整變化中。渠道方面除了連體包裝、套餐式銷售有關(guān)部門正加大整治力度以外，對于″一證多品″等問題，農(nóng)藥管理部門也在草擬有關(guān)規(guī)定，估計(jì)后續(xù)會加強(qiáng)這方面的監(jiān)管；對于農(nóng)藥電商目前仍然褒貶不一，大部分農(nóng)藥企業(yè)和經(jīng)銷商都持謹(jǐn)慎態(tài)度，目前農(nóng)藥銷售仍然以傳統(tǒng)渠道為主；此外許多農(nóng)藥企業(yè)都組建了新營銷部門或團(tuán)隊(duì)，通過直播帶貨、短視頻等形式來宣傳推廣銷售自己從產(chǎn)品，目前這種新營銷模式對于大多數(shù)農(nóng)藥企業(yè)還在探索中。

（5）種植大戶將成為未來農(nóng)業(yè)的生力軍。隨著土地的不斷流轉(zhuǎn)，種植大戶、職業(yè)農(nóng)民尤其有知識的年輕一代農(nóng)民不斷涌現(xiàn)，對于科學(xué)種田、農(nóng)藥的減量化使用將起到良好的示范帶頭作用，由于糧食和瓜果蔬菜是剛需，未來涌入農(nóng)業(yè)從事農(nóng)業(yè)的年輕人會越來越多，而這對于未來中國農(nóng)藥植保行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也是利好因素。

2024年農(nóng)藥市場趨勢簡析

1. 我國轉(zhuǎn)基因作物品種商業(yè)化種植及生物農(nóng)藥發(fā)展或?qū)⒓涌?/strong>