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全球農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展和趨勢(shì)分析
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì) 日期：2021-03-12
1 全球農(nóng)藥市場(chǎng)概況
1980-2019年,全球農(nóng)藥市場(chǎng)整體處于增量狀態(tài),而作物保護(hù)用藥市場(chǎng)則處于高點(diǎn)回調(diào)的趨勢(shì),但長(zhǎng)期仍是增量市場(chǎng)。目前全球作物保護(hù)市場(chǎng)的份額大約在600億美元。全球作物保護(hù)用藥市場(chǎng)于2013年首次突破500億美元,并于2014年達(dá)到近年來(lái)的第一個(gè)峰值,雖然2014年整個(gè)農(nóng)藥市場(chǎng)仍然增長(zhǎng),但受糧食高庫(kù)存量沖擊糧食價(jià)格影響,其實(shí)際增幅明顯低于前幾年。全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模以2015年為關(guān)鍵分界點(diǎn),隨著農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降,農(nóng)民種植積極性降低,農(nóng)藥需求減弱,庫(kù)存水平上升,2015年全球農(nóng)藥銷售額同比重挫8.99%,降幅創(chuàng)20年之最。2015年后,市場(chǎng)逐漸回暖,經(jīng)歷近2年的時(shí)間,國(guó)際農(nóng)化巨頭基本完成去庫(kù)存。2016年下半年以來(lái),全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)明顯的回升。此外,全球原油價(jià)格也出現(xiàn)了明顯的拐點(diǎn),農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回升,激發(fā)種植業(yè)積極性,進(jìn)一步擴(kuò)大種植面積和增加單位面積農(nóng)藥使用量,增大全球農(nóng)藥需求量。
2014-2019年,全球農(nóng)藥總銷售額呈現(xiàn)周期性波動(dòng)增長(zhǎng),復(fù)合增長(zhǎng)率為1.36%,作物保護(hù)市場(chǎng)為1.10%,非作物保護(hù)市場(chǎng)為5.40%。2015年全球農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期,2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.13%；作物保護(hù)市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為3.96%；非農(nóng)用藥復(fù)合增長(zhǎng)率為5.40%。非農(nóng)用藥市場(chǎng)2015年以來(lái)一直是增長(zhǎng)的狀態(tài),非農(nóng)用藥利潤(rùn)空間較大,與GDP 的增長(zhǎng)也存在一定的關(guān)聯(lián)性。
2019年,全球作物用農(nóng)藥銷售額為598.27億美元,同比下降0.79%；非作物用農(nóng)藥的銷售額為78.02億美元,同比增長(zhǎng)3.50%；全球包括非作物用農(nóng)藥在內(nèi)的總銷售額為676.29億美元,同比下降0.31%。
全球作物保護(hù)市場(chǎng)回調(diào),主要原因之一就是農(nóng)作物價(jià)格低位。從2009-2019年FAO發(fā)布的價(jià)格指數(shù)可以看到,全球谷物價(jià)格自2012年起逐年下滑,一直處于價(jià)格低位(圖1),2017年以后隨著全球糧食去庫(kù)存結(jié)束,糧食價(jià)格有所提升,全球的農(nóng)民收益情況略好,但農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的消費(fèi)端及供應(yīng)端仍未能充分釋放。
2 全球農(nóng)藥市場(chǎng)分區(qū)域分析
整體情況來(lái)看,農(nóng)藥產(chǎn)品銷售以亞太地區(qū)和拉丁美洲地區(qū)為主。
亞太地區(qū)是最主要的農(nóng)藥需求區(qū)域之一,也是增長(zhǎng)最快的區(qū)域,自2016年起,連續(xù)4年銷售額超過(guò)拉美地區(qū),成為全球最大的農(nóng)藥市場(chǎng),2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)6.88%。由于環(huán)保督查和安全檢查,源自中國(guó)的農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格提升是亞太地區(qū)農(nóng)藥銷售增長(zhǎng)的主要原因之一,此外,草地貪夜蛾發(fā)生程度加重、發(fā)生范圍擴(kuò)大,尤其是在中國(guó)和印度,推高了對(duì)殺蟲(chóng)劑的需求。
拉美地區(qū)作物用農(nóng)藥市場(chǎng)自2015年起持續(xù)經(jīng)歷了三年下滑期,2015-2017年復(fù)合增長(zhǎng)率為-5.07%,主要是由于作物價(jià)格下降、惡劣的天氣及草甘膦價(jià)格疲軟等原因造成。巴西是拉丁美洲農(nóng)藥銷售額最大的國(guó)家,由于病蟲(chóng)害輕度發(fā)生,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低,巴西農(nóng)化市場(chǎng)銷售額也有持續(xù)下跌的趨勢(shì)。2018年、2019年庫(kù)存水平下降提高了市場(chǎng)需求,加之來(lái)自中國(guó)的農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格提升,都推動(dòng)了該地區(qū)銷售額增長(zhǎng)。
北美農(nóng)藥市場(chǎng)2015年起進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期,美國(guó)市場(chǎng)再次受到春季播種推遲的影響,芽前除草劑市場(chǎng)因此而受到?jīng)_擊,而加拿大市場(chǎng)主要受到糧食庫(kù)存居高不下、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低、氣候條件不利等因素影響。2016年起出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),2015-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)8.69%。2019年,北美市場(chǎng)同比大幅下降7.1%。近兩年,中美貿(mào)易沖突是重創(chuàng)市場(chǎng)的主要因素。
由于經(jīng)濟(jì)衰退,歐洲農(nóng)藥市場(chǎng)嚴(yán)重倒退之后,2015年進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期,但增速緩慢,2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為0.93%。2017年以前,東歐市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)了整個(gè)歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng),尤其是俄羅斯,國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),有力地回?fù)袅藲W盟強(qiáng)制性的制裁行為。2018-2019年,法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等由于天氣干熱,降低了對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的需求,尤其是對(duì)殺菌劑的需求。另外,受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、政治、部分農(nóng)藥品種禁限用政策影響,歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)也受到了一定的限制,2019年,歐洲市場(chǎng)出現(xiàn)小幅回落,同比下降2.8%。
其他地區(qū)主要涉及中東和非洲地區(qū),2013年以來(lái)這兩個(gè)地區(qū)的市場(chǎng)基本占據(jù)全球農(nóng)化市場(chǎng)4%的份額,2019年銷售額為23.88億美元,較2018年略降。
3 全球農(nóng)藥市場(chǎng)按類別分析
除草劑一直占據(jù)全球市場(chǎng)統(tǒng)治地位,2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.64%,2015年經(jīng)歷了大幅下降,隨后至2018年全球除草劑有一個(gè)持續(xù)性的增長(zhǎng),2019年受天氣和匯率影響,銷售額略有下降,2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.84%。但非專利除草劑,尤其是中國(guó)生產(chǎn)的一些產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng),拉美地區(qū)、亞洲地區(qū)強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求、新的耐除草劑性狀作物的進(jìn)一步推廣等因素對(duì)全球除草劑市場(chǎng)的發(fā)展仍有重要推動(dòng)作用。
同樣,殺菌劑市場(chǎng)2015年經(jīng)歷了大幅下滑,后期恢復(fù)性增長(zhǎng),2015-2019年全球殺菌劑市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為4.48%,處于穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2019年受主要地區(qū)天氣干熱、病害發(fā)生程度減輕因素影響,降低了殺菌劑的市場(chǎng)需求。但是,拉美地區(qū)對(duì)殺菌劑市場(chǎng)形成支撐,因中美貿(mào)易摩擦,中國(guó)的大豆進(jìn)口需求發(fā)生了轉(zhuǎn)移,導(dǎo)致巴西和阿根廷的大豆種植面積增加,繼而對(duì)殺菌劑的需求增加。
2015-2019年,全球殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為1.38%。殺蟲(chóng)劑2016-2017年經(jīng)歷了兩年的相對(duì)低水平時(shí)期,與當(dāng)時(shí)農(nóng)藥第一消費(fèi)國(guó)巴西市場(chǎng)下滑,病蟲(chóng)害發(fā)生較輕以及孟山都抗蟲(chóng)和耐除草劑Intacta RR 2 Pro大豆進(jìn)一步推廣都有一定的關(guān)聯(lián)性,同時(shí),當(dāng)時(shí)經(jīng)銷商庫(kù)存水平較高,農(nóng)藥提價(jià)受限。2019年殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)出現(xiàn)小幅增長(zhǎng),主要受益于拉美地區(qū)大豆市場(chǎng)增長(zhǎng)和亞太地區(qū)草地貪夜蛾的危害范圍擴(kuò)大,增加了相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。
整體占比來(lái)看(圖3),三大類農(nóng)藥在整個(gè)市場(chǎng)中的占比基本穩(wěn)定。2019年,除草劑銷售額為261.75億美元,同比下降1.5%,占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的43.8%；殺菌劑銷售額為163.56億美元,同比下降0.7%,占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的27.3%；殺蟲(chóng)劑銷售額為151.46億美元,同比微增0.2%,占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的25.3%。
殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)中,殺螨劑也是備受關(guān)注的一類。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年全球殺螨劑市場(chǎng)銷售額為8.28億美元,同比增長(zhǎng)6.2%。殺螨劑的最大應(yīng)用領(lǐng)域是果樹(shù)和蔬菜,其中梨果樹(shù)和葡萄應(yīng)用最多,其次是棉花。
對(duì)梨果樹(shù)而言,最大的市場(chǎng)在日本和中國(guó)。2018年,日本梨果樹(shù)上殺螨劑銷售額為0.47億美元,同比下降2.0%；中國(guó)梨果樹(shù)上殺螨劑銷售額為0.70億美元,同比增長(zhǎng)7.7%。中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要由于環(huán)保政策趨嚴(yán)導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格提升,長(zhǎng)江流域的許多地區(qū)天氣潮濕導(dǎo)致螨害發(fā)生加重,市場(chǎng)需求和規(guī)模均有增長(zhǎng)。日本市場(chǎng)的下降主要是由于不利的天氣條件,以及之前的環(huán)境災(zāi)害對(duì)作物產(chǎn)量造成的不利影響所致?？傮w來(lái)說(shuō),由于市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量水果和蔬菜的要求提高、人口增加等因素,將驅(qū)動(dòng)梨果及相關(guān)殺螨劑應(yīng)用市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
棉花用殺螨劑的最大市場(chǎng)是巴西。2018年,巴西棉花用殺螨劑銷售額為2.70億美元,同比增長(zhǎng)36.8%。其中,種植面積增加、庫(kù)存水平恢復(fù)貢獻(xiàn)了20%的增量；現(xiàn)金流增加也提升了市場(chǎng)銷售額。
美國(guó)的果蔬市場(chǎng)也是殺螨劑的重要用武之地,尤其是除馬鈴薯、葡萄、梨果樹(shù)外的其他果蔬市場(chǎng)。2018年,該市場(chǎng)的銷售額為5.01億美元,同比增長(zhǎng)8.9%。
據(jù)Phillips McDougall預(yù)測(cè),2023年全球殺螨劑市場(chǎng)銷售額有望突破10萬(wàn)美元,預(yù)計(jì)為10.35億美元,2018-2023年的預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.6%(以2018年匯率為基準(zhǔn))。
4 未來(lái)五年全球農(nóng)藥市場(chǎng)預(yù)測(cè)
根據(jù)Phillips McDougall 公司的預(yù)測(cè),2024年全球作物用農(nóng)藥銷售額將增至680.2億美元(基于2019年的匯率),2019-2024年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為2.6%。
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