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  目前,全球草甘膦原藥產(chǎn)能集中在中國和德國拜耳公司。截至2022年,草甘膦的全球產(chǎn)能為111.5萬噸,其中,中國的草甘膦產(chǎn)能約為73.5萬噸,占比65.9%；德國拜耳公司全球草甘膦產(chǎn)能約為38萬噸,占比34.1%。

數(shù)據(jù)來源：IHS Markit

圖3- 1  全球草甘膦產(chǎn)能分布圖

中國的草甘膦原藥主要生產(chǎn)企業(yè)為福華通達(dá)等10余家公司。德國拜耳公司的草甘膦生產(chǎn)地主要分布在阿根廷薩拉特、巴西卡瑪薩里和圣保羅等,在歐洲、美國和亞洲等也分布有草甘膦生產(chǎn)裝置。

表 全球草甘膦在產(chǎn)產(chǎn)能情況(萬噸/年)

2006年之前,全球草甘膦產(chǎn)能嚴(yán)重不足,2006年受颶風(fēng)影響,孟山都公司(現(xiàn)屬德國拜耳)10萬噸生產(chǎn)線停產(chǎn),加劇了供需矛盾,2008-2009年全球草甘膦保持供應(yīng)不足態(tài)勢,價(jià)格一度推漲至10萬元/噸。高額的利潤引發(fā)了中國企業(yè)對草甘膦的投資熱潮,短短幾年產(chǎn)能增加近一倍,到2012年全球產(chǎn)能達(dá)到110萬噸左右,此后草甘膦高產(chǎn)能、低開工率的態(tài)勢一直維持到2016年。

2015年以后,中國草甘膦已經(jīng)沒有新增產(chǎn)能,隨著龍頭企業(yè)興發(fā)集團(tuán)收購內(nèi)蒙古騰龍(即現(xiàn)內(nèi)蒙古興發(fā)),以及小產(chǎn)能開工持續(xù)受限,中國草甘膦集中度不斷提升。受檢修及環(huán)保監(jiān)管等因素影響,中國草甘膦原藥年供給量約為60萬噸左右,而德國拜耳公司供給量約為30萬噸左右。因此目前全球的供給量在90萬噸左右,全球消費(fèi)量基本保持在80萬噸左右,供需基本平衡。

從國內(nèi)產(chǎn)能看,近年來在國家監(jiān)管趨嚴(yán)背景下,大批草甘膦產(chǎn)能被淘汰,行業(yè)出清效果顯著,疊加2016年我國的供給側(cè)改革和2019年的“三磷”整治,草甘膦業(yè)內(nèi)不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的中小生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出市場,大企業(yè)不斷并購重組擴(kuò)大市場份額,使得國內(nèi)草甘膦市場集中度不斷提升。

短期來看,我國草甘膦行業(yè)供給格局趨于穩(wěn)定,龍頭企業(yè)地位將進(jìn)一步穩(wěn)固,規(guī)模以及成本優(yōu)勢顯現(xiàn)。