行業(yè)資訊

2020年是極不平凡的一年。新冠肺炎疫情突發(fā),全球經濟急劇惡化,產業(yè)鏈供應鏈遭受重挫。在黨中央堅強領導下,石油和化工行業(yè)經濟運行迅速終止了下滑局面,呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復態(tài)勢。經濟結構明顯改善,增長動力不斷集聚,市場逐步回暖,主要經濟指標企穩(wěn)向好。但是,油氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化；國際宏觀經濟環(huán)境依然嚴峻復雜。

據(jù)統(tǒng)計,2020年,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長2.2%；營業(yè)收入11.08萬億元,下降8.7%；利潤總額5155.5億元,下降13.5%；進出口總額6297.7億美元,下降12.8%；全國油氣總產量3.32億噸(油當量),增長5%;原油加工量6.74億噸,增長3%；主要化學品總產量增長約3.6%。

增加值恢復增長 營業(yè)收入降幅持續(xù)收窄

2020年,石油和化工行業(yè)增加值在三季度實現(xiàn)增長后,增速逐步加快；營業(yè)收入降幅也持續(xù)收窄。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,截至12月末,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26039家,比上年末減少232家。全年增加值比上年增長2.2%,增速較前三季度加快1.5個百分點。其中,化學工業(yè)增加值增長3.6%,加快2.2個百分點；煉油業(yè)增加值增長1.1%,加快0.6個百分點；石油和天然氣開采業(yè)增加值下降3.3%,降幅收窄0.7個百分點。

2020年,全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入11.08萬億元,比上年下降8.7%,降幅較前三季度收窄1.8個百分點,占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的10.4%。其中,化學工業(yè)營業(yè)收入6.57萬億元,下降3.6%,降幅較前三季度收窄3.5個百分點；煉油業(yè)營業(yè)收入3.38萬億元,下降15.4%,擴大0.8個百分點；石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入8665.4億元,下降17.6%,降幅收窄0.9個百分點。

在化學工業(yè)中,基礎化學原料、合成材料營業(yè)收入分別下降5.2%、6.7%,專用化學品制造營業(yè)收入增長1.6%,農藥制造營業(yè)收入增長6.1%,肥料制造營業(yè)收入下降5.6%,涂(顏)料和煤化工產品制造營業(yè)收入分別下降4.2%和14.7%,橡膠制品和化學礦采選營業(yè)收入分別下降0.8%和14.2%。

行業(yè)效益整體降幅較大、分化明顯

2020年,石油和化工行業(yè)效益整體降幅較大。從走勢上看,二季度以后,全行業(yè)效益逐步回升,且分化明顯。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全年規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5155.5億元,比上年下降13.5%,降幅較前三季度收窄27個百分點；每100元營業(yè)收入成本82.96元,較上年增加0.35元；虧損企業(yè)虧損額1993.1億元,增長8.5%；全行業(yè)虧損面為17.7%,與上年持平；資產總計13.82萬億元,增長5%；資產負債率55.1%,下降0.6個百分點。2020年,全行業(yè)營業(yè)收入利潤率為4.65%,下降0.26個百分點。

石油和天然氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化。2020年,石油和天然氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化,利潤降幅為有記錄以來最大。截至12月末,石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)365家,累計實現(xiàn)利潤總額270.9億元,比上年下降82.3%,降幅較前三季度擴大11.6個百分點。其中,石油開采利潤凈虧損49.4億元,上年為盈利1196.1億元；天然氣開采利潤306.5億元,下降7.8%；油氣開采輔助活動利潤13.8億元,增長212%。2020年,石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入利潤率僅為3.13%,下降11.45個百分點。

煉油業(yè)扭虧為盈,盈利不斷擴大。煉油業(yè)效益在2020年第三季度實現(xiàn)扭虧為盈后,盈利持續(xù)擴大,主要經濟指標明顯改善。截至12月末,煉油業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1086家,累計實現(xiàn)利潤總額476.7億元,較前11月增加177.2億元,比上年下降45.6%,利潤回升進一步加快。全年煉油業(yè)營業(yè)收入利潤率為1.41%,較1～11月上升0.43個百分點。

化學工業(yè)效益實現(xiàn)顯著增長。2020年,化學工業(yè)效益在二季度后回升持續(xù)加快,三季度后利潤增長迅速,主要經濟指標大幅向好。截至12月末,化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)22973家,較上年減少362家,累計實現(xiàn)利潤總額4279.2億元,比上年增長25.4%,上年為下降13.9%。其中,專用化學品制造和橡膠制品利潤增速較快,分別增長13.4%和39.6%；合成材料制造利潤增長5%,農藥制造利潤增長0.5%。此外,基礎化學原料制造利潤下降2.6%,涂(顏)料制造利潤下降2.9%,化學礦采選利潤下降9.8%；肥料制造利潤236.7億元,上年為虧損；煤化工產品制造凈虧損19.4億元,比上年增虧近11億元。2020年,化工行業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.51%,提高1.51個百分點。

能源生產保持平穩(wěn)較快增長 主要化學品由降轉增

據(jù)統(tǒng)計,2020年全國原油天然氣總產量3.32億噸(油當量),比上年增長5.3%,增速較前三季度加快0.5個百分點;主要化學品總量增長約3.6%,加快2.2個百分點。

原油生產增長基本平穩(wěn),天然氣保持較快增速。2020年,全國原油產量1.95億噸,比上年增長1.6%,增速較前三季度減緩0.1個百分點；天然氣產量1925億立方米,增長9.8%,加快1.2個百分點；液化天然氣產量1332.9萬噸,增長11.4%,加快1.5個百分點。全年原油加工量6.74億噸,比上年增長3%,增速較前三季度加快0.1個百分點；成品油產量(汽、煤、柴油合計,下同)3.31億噸,下降8.1%,降幅擴大0.3個百分點。其中,柴油產量1.59億噸,下降4.6%；汽油產量1.32億噸,下降6.6%；煤油產量4049.4萬噸,下降23.2%。

重點化學品生產總體實現(xiàn)較快增長。2020年,全國乙烯產量2160萬噸,比上年增長5.2%；純苯產量1042萬噸,增長8.6%；甲醇產量4984萬噸,增長4.7%；涂料產量2549.1萬噸,增長2.6%；化學試劑產量2824.2萬噸,增長4.5%；硫酸產量9238.2萬噸,下降1.3%；燒堿產量3673.9萬噸,增長6.2%；純堿產量2812.4萬噸,下降2.9%；合成樹脂產量1.04億噸,增長7%；合成纖維單(聚合)體產量7418.8萬噸,增長8.2%。此外,輪胎外胎產量8.18億條,增長1.7%。

農用化學品總產量微幅下降。2020年,全國化肥總產量(折純,下同)5496萬噸,比上年下降4.1%。其中,氮肥產量3679.1萬噸,增長2.7%；磷肥產量1004.6萬噸,下降6.9%；鉀肥產量710.8萬噸,下降7%。全年農藥原藥產量(折100%)214.8萬噸,下降1.1%。其中,除草劑(原藥)產量100.4萬噸,增長6%。

產能利用率持續(xù)回升。2020年,化學工業(yè)產能利用率為74.5%,其中四季度為77.2%,較三季度上升1個百分點；石油和天然氣開采業(yè)產能利用率為90.1%,其中四季度為90.8%,較三季度提高1.4個百分點。

能源消費有所減緩 主要化學品增速接近上年水平

總體看,2020年能源消費較上年有所減緩,但仍屬較快增速；主要化學品消費在下半年恢復增長后,逐步加快,接近上年水平。數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國原油天然氣表觀消費總量10.32億噸(油當量),比上年增長6.1%,增速較上年回落1.6個百分點；主要化學品表觀消費總量增長約4.6%,微降0.4個百分點。

原油和天然氣消費增長放緩。2020年,國內原油表觀消費量7.36億噸,比上年增長5.6%,增速較上年回落1.7個百分點,對外依存度73.5%；天然氣表觀消費量3290.1億立方米,增長7.3%,回落1.4個百分點,對外依存度42%。2020年,國內成品油表觀消費量2.9億噸,下降6.6%,降幅較上年擴大3.9個百分點。其中,柴油表觀消費量1.41億噸,下降4.1%；汽油表觀消費量1.16億噸,下降7%；煤油表觀消費量3317.5萬噸,下降14.5%。

基礎化學原料消費有所加快,合成材料增長小幅放緩。數(shù)據(jù)顯示,2020年,基礎化學原料表觀消費總量比上年增長3%,增速較上年加快0.7個百分點。其中,無機化學原料增長1.3%,有機化學原料增長6%。主要基礎化學原料中,乙烯表觀消費量增長2%,純苯增長8.8%,甲醇增長7.5%,燒堿增長6.3%。2020年,合成材料表觀消費總量增長8.3%,增速較上年回落1.3個百分點,但仍屬較快增速。其中,合成樹脂表觀消費量1.34億噸,增長8.4%；合成纖維單(聚合)體表觀消費量8310.8萬噸,增長7.9%。

化肥消費小幅下降。2020年,全國化肥表觀消費量(折純,下同)4935.9萬噸,比上年下降5.3%,上年為增長3.6%。其中,氮肥表觀消費量3054.6萬噸,增長1.4%；磷肥表觀消費量529.4萬噸,下降6.3%;鉀肥表觀消費量1187.5萬噸,下降5.7%。

投資降幅總體逐步收窄

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年,化學原料和化學制品制造業(yè)固定資產投資比上年下降1.2%,降幅較前三季度收窄7.6個百分點；石油和天然氣開采業(yè)投資降幅29.6%,擴大7.6個百分點；石油及其他燃料和煤炭加工業(yè)投資增長9.4%,增速加快4個百分點。2020年,全國工業(yè)投資增長0.1%,前三季度為下降3.3%。

進出口貿易降幅較大

2020年,我國石油和化工行業(yè)對外貿易起伏波動強烈,總體降幅較大。海關數(shù)據(jù)顯示,全年行業(yè)進出口總額6297.7億美元,比上年下降12.8%,降幅較前三季度擴大0.8個百分點,占全國進出口總額的13.6%。其中,出口總額2095億美元,下降7.7%；進口總額4202.7億美元,下降15.1%。貿易逆差2107.7億美元,縮小21.4%。

出口總額中,有機化學原料、專用化學品等占比上升,橡膠制品和成品油下降。2020年,有機化學原料、專用化學品和農藥分別出口467億美元、204.3億美元和76.2億美元,分別占全行業(yè)出口總額的22.3%、9.8%和3.6%,較上年分別提高1.4個、1.6個和1.5個百分點。2020年,橡膠制品和成品油(汽、煤、柴合計)出口額分別為430.2億美元和195.9億美元,分別占全行業(yè)出口總額的20.5%和9.4%,較上年分別下降0.8個和5.1個百分點。出口結構繼續(xù)改善。

原油和天然氣進口有所減緩。2020年,國內進口原油5.42億噸,比上年增長7.2%,增速較上年回落2.3個百分點；進口金額1802.1億美元,下降24.5%。進口天然氣1416.8億立方米,增長5.1%,增速較上年回落2.2個百分點；進口金額335.3億美元,下降20%。

市場波動劇烈 價格總水平跌幅較大

2020年,石油和主要化學品市場波動劇烈,價格總水平跌幅較大。但下半年以來,降幅不斷收窄,市場逐步回暖。國家統(tǒng)計局價格指數(shù)顯示,全年石油和天然氣開采業(yè)價格總水平比上年下跌27.4%,化學原料和化學品制造業(yè)下跌5.9%。其中12月,石油和天然氣開采業(yè)出廠價格同比下跌27%,跌幅較11月收窄2.8個百分點,環(huán)比上漲7.9%；化學原料和化學品制造業(yè)出廠價格同比持平,一年來首現(xiàn)持平,11月為下跌3%,環(huán)比上漲2.3%。12月石油和化工行業(yè)價格回升繼續(xù)加快。

國際油價：2020年,國際原油市場劇烈震蕩,總體跌幅較大。從走勢看,一季度價格急劇下挫,二季度觸底回升,進入三季度后均價相對企穩(wěn),年末明顯上揚。全年WTI原油均價為39.51美元/桶,比上年下跌30.7%;布倫特原油均價41.74美元/桶,下跌35.1%；迪拜原油均價42.18美元/桶,下跌33.6%；勝利原油均價45.13美元/桶,下跌25.5%。

2021年,全球經濟將恢復增長,原油市場需求會有所增加,國際油價也將保持回升走勢。

基礎化學原料市場：2020年,基礎化學原料市場總體疲軟,價格波動較大,跌幅較大。但進入四季度后,市場明顯回暖,價格回升較快。市場監(jiān)測顯示,2020年,在39種主要無機化學原料中,年均價下降的有29種,占比74.3%；在84種主要有機化學原料中,年均價下降的有66種,占比78.6%。

展望2021年,國內宏觀經濟將出現(xiàn)較強增長,基礎化學原料需求也將保持擴張態(tài)勢,市場進一步回暖,價格可能進入新一輪上升通道。有機化學原料進口仍將會保持較快增長,中低端市場競爭較為激烈。預計2021年基礎化學原料市場價格整體上會有一個明顯的漲幅。

合成材料市場：2020年,國內合成材料市場波動大,價格降幅大,走勢分化。但在三季度后,市場回升逐步加快。比較而言,合成橡膠市場回升力度相對較大。目前,國內合成材料市場需求總體呈現(xiàn)較快增長勢頭,預計2021年國內市場需求仍將保持較快增勢,市場進一步回暖,進口也會繼續(xù)增加,市場競爭有所加劇。

綜合當前市場和國際油價走勢分析,2021年,合成材料市場價格可能有較大幅度反彈,上半年波動會較大,全年價格總水平漲幅將會超過10%。

化肥市場：2020年,國內化肥市場整體表現(xiàn)疲軟,主要品種價格明顯下跌。從整體走勢看,上半年下跌,下半年回升。從市場波動看,鉀肥價格波動相對較大。目前,國內化肥市場運行基本平穩(wěn),供需結構有所改善,2020年需求小幅下降。預計2021年,國內化肥市場需求大致5000萬噸左右,與上年基本持平或有小幅增長。

根據(jù)市場供需變化和價格走勢分析判斷,2021年國內化肥市場整體上將保持基本平穩(wěn)的局面,價格穩(wěn)中有升。

輪胎市場：2020年,國內輪胎市場總體表現(xiàn)較好,運行基本平穩(wěn)。市場在年初小幅波動后,迅速恢復穩(wěn)定,價格持續(xù)回升,主要品種年均價整體小幅上漲。市場供需結構明顯改善。

根據(jù)當前市場走勢判斷,2021年輪胎市場需求將延續(xù)較快增長態(tài)勢,出口也會繼續(xù)較快增加。輪胎市場進一步回暖,價格將保持穩(wěn)中有漲的基本走勢。

2021年主要經濟指標增長預測

根據(jù)宏觀經濟運行趨勢,綜合市場供需變化、主要價格走勢以及行業(yè)結構調整變化、上年基數(shù)效應等因素分析判斷,2021年,石油和化工行業(yè)經濟運行環(huán)境將明顯改善,主要經濟指標有望實現(xiàn)全面增長。預計全行業(yè)工業(yè)增加值比上年增長約6%,營業(yè)收入增長約10%,利潤總額增長10%以上,進出口總額增長約8%,其中出口增長約10%。

預計2021年原油表觀消費量比上年增長約5%；天然氣表觀消費量增長約7%；成品油表觀消費量增長約5%；化肥表觀消費量增長約1%；合成材料表觀消費量增長約8%；基礎化學原料表觀消費量增長約5%,其中乙烯表觀消費量增長約4.5%,燒堿表觀消費量增長約6%。