行業(yè)資訊

2020年中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)走勢回顧與2021年展望

一、2020年中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)走勢回顧

(一)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中向好

糧食產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。2020年,全國糧食總產(chǎn)量6.695億噸(13 390億斤),比上年增長0.9%,糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高,連續(xù)6年保持在6.5億噸(1.3萬億斤)以上。糧食播種面積穩(wěn)中有增,全國糧食播種面積17.52億畝(1畝≈666.7平方米,1公頃=15畝),比上年增加1 056萬畝,增長0.6%。從品種看,稻谷、小麥、大豆產(chǎn)量均增加,玉米產(chǎn)量略有減少。2020年,全國稻谷產(chǎn)量2.12億噸(4 237億斤),比上年增加0.02億噸(45億斤),增長1.1%;小麥產(chǎn)量1.34億噸(2 685億斤),增加65萬噸(13億斤),增長0.5%;大豆產(chǎn)量0.2億噸(392億斤),增加0.02億噸(30億斤),增長8.3%;玉米產(chǎn)量2.6億噸(5 213億斤),減少0.001億噸(2億斤)。畜禽產(chǎn)品供應(yīng)得到有效保障。2020年末,全國生豬存欄40 650萬頭,同比增長31.0%,恢復(fù)到2017年末的92.1%;牛肉產(chǎn)量672萬噸,增長0.8%;羊肉產(chǎn)量492萬噸,增長1.0%;禽肉產(chǎn)量2 361萬噸,增長5.5%;禽蛋產(chǎn)量3 468萬噸,增長4.8%。在全球糧食不安全問題持續(xù)惡化的情況下,中國糧食充足有保障,對世界糧食安全做出巨大貢獻。

市場總體運行平穩(wěn)。2020年,中國部分農(nóng)產(chǎn)品價格波動幅度有所加大,但供給總量充足。受下游需求增長和市場看漲預(yù)期疊加影響,2020年玉米價格持續(xù)攀升、漲幅明顯,帶動稻谷、小麥市場走強,但口糧價格總體上漲有限,而且在市場機制作用下,稻谷“秈強粳穩(wěn)”、小麥“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”特征明顯。2020年,生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)向好,豬肉市場供給不斷改善,價格由漲轉(zhuǎn)跌,年底前有所反彈主要是受季節(jié)性消費拉動。蔬菜價格除了年初受疫情影響漲幅較常年偏大外,總體仍呈季節(jié)性波動走勢。水果方面,總體豐產(chǎn),蘋果庫存處于高位,市場供給充足,價格基本平穩(wěn)。棉油糖國際國內(nèi)市場聯(lián)動性強,2020年,消費受疫情影響較大,上半年市場信心不足、價格持續(xù)走低,下半年消費恢復(fù)拉動市場總體走強。

(二)國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易影響力持續(xù)增強

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)增長。2020年,中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額2 468.3億美元,同比增8.0%。其中,出口760.3億美元,減3.2%;進口1 708.0億美元,增14.0%;貿(mào)易逆差94.7億美元,增32.9%。全年谷物進口3 579.1萬噸,同比增9.8%;棉花進口223.2萬噸,同比增15.2%;食糖進口527.3萬噸,同比增55.5%。食用油籽進口1.1億噸,同比增13.8%,其中,大豆進口10 032.7萬噸,增13.3%;油菜籽進口311.4萬噸,增13.8%。食用植物油進口1 169.5萬噸,同比增1.5%。蔬菜出口149.3億美元,同比減3.6%;水果出口83.5億美元,同比增12.1%,進口11.4億美元,增6.5%。畜產(chǎn)品進口475.7億美元,同比增31.3%,其中,豬肉進口430.4萬噸,同比增1.2倍。

保障國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的安全性和穩(wěn)定性。2020年,作為世界第一大農(nóng)產(chǎn)品進口國,中國谷物、大豆、肉類、食糖等產(chǎn)品的進口量突破歷史最高水平,分別占全球出口總量的8%、62%、25%和8%。巴西、美國、阿根廷、加拿大、新西蘭、烏克蘭、澳大利亞、俄羅斯、烏拉圭和印度尼西亞等國家是最主要的農(nóng)產(chǎn)品進口來源國。當前全球農(nóng)產(chǎn)品供需總量基本均衡,各國間的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈合作緊密,貿(mào)易任何一方面出現(xiàn)中斷等風(fēng)險,都將會影響到進口國有效供給、出口國農(nóng)民收入、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的可持續(xù)性。2020年,在農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易不確定、不穩(wěn)定性劇增,國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易信心不足情況下,中國采取一系列措施保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行,穩(wěn)定了全球農(nóng)產(chǎn)品市場需求,對保障國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易穩(wěn)定、暢通、安全起到了顯著作用。同時,中國還積極推動同非洲、東南亞、拉美、俄羅斯等農(nóng)業(yè)資源豐富但農(nóng)業(yè)欠發(fā)展國家和地區(qū)建立農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易聯(lián)系,分享經(jīng)濟增長,促進當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展。

(三)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進

供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革深入推進。2020年,大豆振興計劃繼續(xù)推進,大豆產(chǎn)量達到1 960萬噸、創(chuàng)歷史新高。根據(jù)資源稟賦、生態(tài)條件和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),構(gòu)建完善與資源環(huán)境相匹配的生產(chǎn)布局,進一步向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中,形成一批各具特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶,新創(chuàng)建39個國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,259個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)。優(yōu)質(zhì)稻谷、強筋弱筋小麥、優(yōu)質(zhì)食用大豆、雙低油菜、高產(chǎn)高糖甘蔗等產(chǎn)品供應(yīng)更加充足。優(yōu)質(zhì)強筋弱筋小麥比例達到35.8%。

生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升。2020年,全國農(nóng)田有效灌溉面積達到10.1億畝;建成高標準農(nóng)田8 000萬畝。農(nóng)作物耕種收綜合機械化率超過70%,小麥生產(chǎn)基本實現(xiàn)全程機械化,玉米、水稻耕種收綜合機械化率超過80%。水稻、玉米、小麥等三大主糧高效育種技術(shù)體系逐漸完善,主要農(nóng)作物自主選育品種達到95%以上,基本實現(xiàn)主要糧食作物良種全覆蓋。農(nóng)作物病蟲害得到有效治理。連續(xù)兩年成功應(yīng)對草地貪夜蛾入侵,將發(fā)生面積控制在2 000萬畝以下,初步控制了其暴發(fā)危害勢頭;蔬菜“四小蟲”等得到有效治理,果菜茶病蟲害發(fā)生危害明顯減輕;柑橘黃龍病等植物疫情傳播擴散得到有效控制。

綠色發(fā)展取得進展。2020年,農(nóng)藥化肥使用量連續(xù)4年負增長。農(nóng)藥使用品種結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,高效低風(fēng)險農(nóng)藥使用占比超過80%。肥水利用率明顯提高,三大主糧化肥利用率39.2%,測土配方施肥技術(shù)覆蓋率89.3%,有機肥施用面積超過5.5億畝次。農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)0.559。植保社會化服務(wù)長足發(fā)展,服務(wù)組織達到9.9萬個、從業(yè)人員145萬人,三大主糧專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率提高到40%以上。質(zhì)量安全水平顯著提升,新認證綠色、有機、地理標志農(nóng)產(chǎn)品2.2萬個,農(nóng)產(chǎn)品例行監(jiān)測合格率達到97.8%。

(四)產(chǎn)業(yè)融合水平持續(xù)提升

融合主體大量涌現(xiàn)。2020年,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)達到9萬家,其中國家重點龍頭企業(yè)1 547家,年銷售收入過1億元的突破10 000家,過100億元的達到77家。龍頭企業(yè)與農(nóng)戶訂單比例達到55%,帶動簽約農(nóng)戶經(jīng)營收入超過未簽約農(nóng)戶50%以上。融合業(yè)態(tài)類型增多,農(nóng)業(yè)與文化、旅游、教育、康養(yǎng)等交叉重組,形成“農(nóng)業(yè)+”態(tài)勢,催生中央廚房、直供直銷、會員定制、體驗農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)等新業(yè)態(tài)。建設(shè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群50個、農(nóng)產(chǎn)品加工園1 600多個、各類鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)園1萬多個,產(chǎn)業(yè)邊界逐步消失、融合。

農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)持續(xù)發(fā)展。2020年,加快推進初加工,建設(shè)1.4萬座初加工設(shè)施,新增初加工能力700萬噸。精深加工快速發(fā)展,農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)營業(yè)收入超過23.5萬億元,比上年增加1.5萬億元。綜合利用不斷發(fā)展,促進資源循環(huán)利用、高值利用、梯次利用,形成了企業(yè)內(nèi)循環(huán)、園區(qū)內(nèi)循環(huán)和區(qū)域內(nèi)循環(huán)等多種模式。

農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新持續(xù)推進。2020年,農(nóng)民工、大中專畢業(yè)生、退役軍人和科技人員等返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)人員達到1 010萬,“田秀”“土專家”“鄉(xiāng)創(chuàng)客”等本鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人員達3 150多萬。返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)項目中60%以上具有創(chuàng)新因素,85%以上屬于一二三產(chǎn)業(yè)融合類型,55%運用“互聯(lián)網(wǎng)+”等新模式,促進了直播直銷等業(yè)態(tài)快速發(fā)展。創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域由最初的種養(yǎng)業(yè)向農(nóng)產(chǎn)品初加工、農(nóng)村電商等轉(zhuǎn)變。

二、2021年中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)走勢展望

(一)糧食作物;產(chǎn)量面積穩(wěn)中略増,價格保持穩(wěn)定

中國糧食生產(chǎn)基本面良好,預(yù)計糧食產(chǎn)量將達到6.80億噸。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模型( China Agricultural Sector Model,CASM)預(yù)測,2021年稻谷、小麥、玉米產(chǎn)量將分別達到2.13億噸、1.35億噸和2.69億噸。糧食種植面積較2020年略有增加,達到11 767.55萬公頃,其中小麥種植面積2 339.33萬公頃,稻谷種植面積300.24萬公頃,玉米種植面積4 210.72萬公頃。隨著大豆振興計劃的開展,大豆產(chǎn)量預(yù)計達到1 979萬噸,國產(chǎn)大豆供給能力穩(wěn)步提升。糧食價格穩(wěn)定運行,略有小幅上漲。貿(mào)易方面,中美經(jīng)貿(mào)協(xié)議繼續(xù)履行,糧食進口壓力將加大。預(yù)計2021年中國糧食凈進口量將突破1.4億噸,其中大豆凈進口量將達到9 847萬噸。

(二)經(jīng)濟作物:供需基本保持穩(wěn)定,品種結(jié)構(gòu)有所調(diào)整

2021年隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入,經(jīng)濟作物品種結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。生產(chǎn)方面,預(yù)計2021年蔬菜種植面積與2020年保持穩(wěn)定。棉花目標價格政策繼續(xù)執(zhí)行,種植面積和產(chǎn)量較2020年均有所下降。油菜籽、食糖、花生、水果等的面積和產(chǎn)量與2020年相比基本持平。消費方面,2021年經(jīng)濟作物的加工需求繼續(xù)增加,食用需求量基本保持穩(wěn)定,市場價格預(yù)計不會出現(xiàn)大幅度波動。貿(mào)易方面,受國內(nèi)需求增長影響,2021年食糖、水果進口量繼續(xù)穩(wěn)定增加,蔬菜出口量略有下降。

(三)畜牧水產(chǎn):供需相對處于緊平衡,受疫情持續(xù)影響進口量仍將有所下降

2021年大部分畜牧產(chǎn)品供需相對處于緊平衡,豬肉生產(chǎn)仍存在較大不確定性。生產(chǎn)方面,預(yù)計2021年牛肉、羊肉、雞肉、牛奶、水產(chǎn)品等產(chǎn)量穩(wěn)中略增,年増幅在2%～4%。生豬產(chǎn)能繼續(xù)快速恢復(fù),預(yù)測產(chǎn)量較上年增加18%。需求方面,隨著經(jīng)濟恢復(fù)以及疫情狀況好轉(zhuǎn),大部分畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品需求量均呈增長趨勢。2021年雞肉、水產(chǎn)品、牛奶和禽蛋消費量基本保持穩(wěn)定;牛肉和羊肉的總需求量同比分別增加4%和2%。隨著豬肉價格逐漸下跌恢復(fù)穩(wěn)定,豬肉需求量將不斷回暖,預(yù)計消費量較上一年上漲14%。貿(mào)易方面,大部分畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品進口量還將受疫情影響持續(xù)下降,預(yù)計2021年除牛肉進口量略有增加外,羊肉、雞肉和水產(chǎn)品凈進口量都將大幅下降,降幅分別達到22%、24%和37%。隨著國內(nèi)產(chǎn)能恢復(fù),2021年豬肉凈進口量也將同比下降17%。