導(dǎo)語(yǔ)

玉米是重要的糧食作物和飼料作物,生產(chǎn)潛力大、經(jīng)濟(jì)效益高,具有食用、飼用和多種工業(yè)用途,在保障糧食安全方面具有重要戰(zhàn)略地位。近幾年,我國(guó)玉米播種面積和產(chǎn)量總體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前已形成了涵蓋玉米種植生產(chǎn)、玉米加工、流通、玉米及其加工產(chǎn)品消費(fèi)幾大環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,這幾年玉米深加工產(chǎn)能巨大,是拉動(dòng)玉米消費(fèi)的重要?jiǎng)恿Α?/P>

1. 玉米的相關(guān)概念

1.1.玉米簡(jiǎn)介

玉米,又叫玉蜀黍、棒子、包谷、包米、包粟、玉茭、苞米、珍珠米、苞蘆、大蘆粟,植株高大,莖強(qiáng)壯。原產(chǎn)于中美洲和南美洲,目前廣泛分布于美國(guó)、中國(guó)、巴西和阿根廷。

1.2.玉米特性

玉米喜溫,種子發(fā)芽的最適溫度為25～30℃,拔節(jié)期日均18℃以上。玉米為短日照作物,日照時(shí)數(shù)在12小時(shí)內(nèi),成熟提早,長(zhǎng)日照則開(kāi)花延遲,甚至不能結(jié)穗。玉米在砂壤、壤土、粘土上均可生長(zhǎng)。

1.3.玉米分類(lèi)

玉米傳入我國(guó)己經(jīng)有400多年。我國(guó)對(duì)玉米的研究經(jīng)歷分成五個(gè)階段：從啟蒙到創(chuàng)建(1926-1949)、品種間雜交種推廣(1949-1959)、雙交種推廣(1959-1965)、單交種推廣和6次品種更換(1965-至今)。在自然選擇和人工選擇結(jié)合下,逐漸獲得適應(yīng)中國(guó)環(huán)境的玉米品種,按不同分類(lèi)可以分成以下品種：

2.全球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

玉米在北美洲、亞洲、南美洲種植面積較大。美國(guó)、中國(guó)、巴西、阿根廷是全球玉米總產(chǎn)量最高的4個(gè)國(guó)家,其中美國(guó)是全球第一大玉米產(chǎn)國(guó),玉米在美國(guó)分布廣泛,全美40余個(gè)州均有種植。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù),2020年美國(guó)玉米產(chǎn)量為3.82億噸,占比31.73%；中國(guó)玉米產(chǎn)量占比23.02%,位居世界第二。

據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)顯示：2020年全球玉米總產(chǎn)量約12.039億噸,產(chǎn)量前三的國(guó)家為美國(guó)、中國(guó)、巴西。這三個(gè)國(guó)家就占了全球60%以上的玉米產(chǎn)量。

美國(guó)和中國(guó)是全球最大的兩個(gè)玉米消費(fèi)國(guó),2020年美國(guó)和中國(guó)的玉米消費(fèi)量分別為3.05億噸和2.89億噸,兩國(guó)玉米消費(fèi)量之和占全球消費(fèi)總量的51.6%。其次是歐盟、巴西和墨西哥,2020年將分別達(dá)到7700萬(wàn)噸、7000萬(wàn)噸和4385萬(wàn)噸,占全球的6.7%、6.1%和3.8%。

3.中央一號(hào)文件解讀

2019中央一號(hào)文件,“將稻谷、小麥作為必保品種,穩(wěn)定玉米生產(chǎn),確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度,推進(jìn)稻谷、小麥、玉米完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn),擴(kuò)大農(nóng)業(yè)大災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)和“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)。

2020中央一號(hào)文件,糧食生產(chǎn)要穩(wěn)字當(dāng)頭,穩(wěn)政策、穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量。推進(jìn)稻谷、小麥、玉米完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)。加大對(duì)大豆高產(chǎn)品種和玉米間作新農(nóng)藝推廣的支持力度。

2021中央一號(hào)文件,鼓勵(lì)發(fā)展青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草飼料,穩(wěn)定大豆生產(chǎn),擴(kuò)大稻谷、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍,支持有條件的省份降低產(chǎn)糧大縣三大糧食作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)貼比例。

4.中國(guó)玉米生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析

4.1.產(chǎn)區(qū)種植情況

我國(guó)玉米在各地區(qū)的種植分布卻并不均衡,主要集中在東北、華北和西南地區(qū),大致形成一個(gè)從東北到西南的斜長(zhǎng)形玉米種植帶。種植面積較大的省份主要有黑龍江、吉林、河北、山東、河南、內(nèi)蒙古、遼寧等省份,這8個(gè)省份玉米播種面積占到全國(guó)總播種面積的66%左右。經(jīng)多年的規(guī)劃與調(diào)整,目前我國(guó)玉米主產(chǎn)區(qū)主要有以下六大區(qū)域：

(1)北方春播玉米主產(chǎn)區(qū)：包括東北三省、內(nèi)蒙古、寧夏及河北、山西、陜西、甘肅的一部分地區(qū)。一年一熟,旱地為主,面積8000萬(wàn)畝左右,占全國(guó)玉米面積的26.67%。當(dāng)前東北三省已逐步落實(shí)補(bǔ)貼,畝均補(bǔ)貼約150元,對(duì)應(yīng)單噸約300元補(bǔ)貼力度。

(2)黃淮海平原夏播玉米主產(chǎn)區(qū)：包括山東與河南全部,河北、山西中南部,陜西中部,江蘇、安徽北部。一年兩熟,水澆地與旱地并重,面積13000萬(wàn)畝左右,占全國(guó)玉米面積的43.4%。

(3)西南山地玉米主產(chǎn)區(qū)：以四川、云南、貴州全部,湖南與陜西南部及廣西西部丘陵地為主。一年一熟、二熟、三熟并存,水旱田交錯(cuò),面積6000萬(wàn)畝左右,占全國(guó)玉米面積的20%。

(4)南方丘陵玉米主產(chǎn)區(qū)：包括廣東、江西、福建、浙江、上海、臺(tái)灣、海南全部,廣西、湖南、湖北東部及江蘇、安徽南部。水田旱地并舉,一年三熟,玉米有春、秋、冬播,面積1500萬(wàn)畝左右,占全國(guó)玉米面積的5%。

(5)西北灌溉玉米主產(chǎn)區(qū)：包括新疆全部和甘肅河西走廊。一年一熟或二熟,水澆地為主,面積1300萬(wàn)畝左右,占全國(guó)玉米面積的4%。

(6)青藏高原玉米主產(chǎn)區(qū)：包括青海、西藏全部。一年一熟,旱地春播單作,面積300萬(wàn)畝左右,占全國(guó)玉米面積的1%。

4.2.面積、產(chǎn)量

近年來(lái),我國(guó)玉米播種面積總體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年受玉米價(jià)格高漲因素影響,農(nóng)戶種植熱情高漲,種植面積較上年有所增長(zhǎng)。據(jù)初步計(jì)算,2021年中國(guó)玉米種植面積達(dá)4332萬(wàn)公頃,同比增長(zhǎng)206萬(wàn)公頃,增長(zhǎng)近5%。

玉米產(chǎn)量隨著種植面積的變化而變化。2021年中國(guó)玉米種植面積增長(zhǎng)5%,因而2021年中國(guó)玉米產(chǎn)量為2.726億噸,同比增長(zhǎng)4.6%。

2016-2019年期間我國(guó)玉米單位面積產(chǎn)量總體趨于穩(wěn)定。2019年我國(guó)玉米單位面積產(chǎn)量為6316公斤/公頃,2020年我國(guó)玉米單位面積產(chǎn)量基本與上年持平,但單產(chǎn)僅為美國(guó)的60%,單位面積產(chǎn)量與美國(guó)相比仍有差距。2021年玉米單產(chǎn)有所下降,為6291公斤/公頃,比上年度減0.4%。

4.3.進(jìn)出口

隨著人民生活水平的提高,國(guó)內(nèi)的玉米消費(fèi)出現(xiàn)大幅上漲,一方面由于飼料消費(fèi)增長(zhǎng),一方面是國(guó)內(nèi)深加工消費(fèi)增長(zhǎng),導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)玉米無(wú)法滿足需求。

近幾年,我國(guó)玉米進(jìn)口貿(mào)易量整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年1-10月累計(jì)進(jìn)口玉米2623.38萬(wàn)噸,進(jìn)口額73.33億美元,同比分別增長(zhǎng)2.4倍、3.4倍。凈進(jìn)口2623.03萬(wàn)噸,同比增2.4倍。進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)(占進(jìn)口總量的71.9%)、烏克蘭(27.7%)、俄羅斯(0.3%)。

4.4.價(jià)格

玉米加工快速發(fā)展,消費(fèi)需求旺盛,是推高玉米價(jià)格上漲的重要?jiǎng)恿?。?jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示：2021年以來(lái),國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)基本在1.1元/公斤,收購(gòu)價(jià)比2020年同比增長(zhǎng)9%,2020年11月至2021年12月份,玉米收購(gòu)價(jià)從2.3元/公斤增長(zhǎng)到了2.56元/公斤?？偟膩?lái)看,短期內(nèi)國(guó)內(nèi)玉米供需趨于基本平衡,價(jià)格大幅漲跌的可能性不大。

2021年全國(guó)玉米期貨價(jià)平均為2664.77元/噸,比2020年上漲了22.06%。

5.玉米市場(chǎng)分析

在三大谷物中,玉米分布廣、產(chǎn)量高,是重要的糧、經(jīng)、飼兼用作物。除了最基本的農(nóng)業(yè)種植以及初級(jí)的食品、飼料加工以外,還出現(xiàn)了采用物理、化學(xué)方法和發(fā)酵工程等工藝技術(shù)對(duì)玉米進(jìn)行深度的加工。玉米深加工產(chǎn)品主要有玉米淀粉、玉米蛋白粉、變性淀粉、玉米淀粉糖、玉米油、食用酒精、燃料乙醇、谷氨酸、賴(lài)氨酸、聚乳酸、木糖醇、化工醇、蛋白飼料、纖維飼料等數(shù)千個(gè)品種,玉米深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于紡織、汽車(chē)、食品、醫(yī)藥、材料等行業(yè)。

玉米產(chǎn)業(yè)鏈基本可以按照玉米種子生產(chǎn)、玉米種植、飼料與養(yǎng)殖及深加工分別對(duì)應(yīng)為上游、中游和下游。

中國(guó)玉米相關(guān)上市企業(yè)基本跟玉米種植分布地一致,其中黑龍江的上市企業(yè)最多。

玉米市場(chǎng)需求的分析,主要包括四部分,即飼料消費(fèi)、加工消費(fèi)、食用消費(fèi)和種用及其他消費(fèi)。一般而言,食用和種用及其他消費(fèi)年度間數(shù)量變化不大,可不作分析。飼料消費(fèi)是玉米消費(fèi)的主力軍,占玉米總消費(fèi)的60%以上,其次為工業(yè)消費(fèi),為26.7%%。

5.1.飼料

飼料玉米消費(fèi)又分為豬飼料、禽飼料和其他飼料,其中豬飼料玉米消費(fèi)量約占飼料玉米總消費(fèi)量的半壁江山。飼料養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展事關(guān)人民生活水平的提高,其對(duì)玉米消費(fèi)的需求增長(zhǎng)是剛性的。

2020年中國(guó)飼料產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)8445.9億元,較2019年增加了1348.20億元,同比增長(zhǎng)17.3%。照此增長(zhǎng)趨勢(shì),預(yù)計(jì)2022年我國(guó)飼料產(chǎn)品總產(chǎn)值將逼近萬(wàn)億元。

5.2.深加工

玉米一直被人類(lèi)譽(yù)為長(zhǎng)壽食品。它具有開(kāi)發(fā)高營(yíng)養(yǎng)、高生物學(xué)功能食品的巨大潛力,因含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、微量元素、纖維素而被用來(lái)做成各式菜肴,如玉米烙、玉米汁等,以及成為工業(yè)酒精和燒酒的重要原料。

中國(guó)淀粉目前占到全世界產(chǎn)量的52%,賴(lài)氨酸占60%,味精占68%,麥芽糖醇占85%。玉米總的加工分布在東北,如黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙；還有華北,如山東、河北、河南、安徽。

2021從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看,我國(guó)玉米深加工產(chǎn)業(yè)中最大的需求來(lái)自于玉米淀粉及淀粉糖生產(chǎn),占比約55%；酒精占26%、味精占7%、賴(lài)氨酸占7%、檸檬酸占3%、其他占2%。

未來(lái),受飼料需求增長(zhǎng)以及深加工等因素影響,中國(guó)玉米需求量還將持續(xù)增長(zhǎng),玉米供需缺口還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

報(bào)告核心總結(jié)

1.玉米在北美洲、亞洲、南美洲種植面積較大。2020年全球玉米總產(chǎn)量約12.039億噸,產(chǎn)量前三的國(guó)家為美國(guó)、中國(guó)、巴西。這三個(gè)國(guó)家就占了全球60%以上的玉米產(chǎn)量。2020年美國(guó)玉米產(chǎn)量為3.82億噸,占比31.73%；中國(guó)玉米產(chǎn)量占比23.02%,位居世界第二。美國(guó)和中國(guó)是全球最大的兩個(gè)玉米消費(fèi)國(guó),兩國(guó)玉米消費(fèi)量之和占全球消費(fèi)總量的51.6%。其次是歐盟、巴西和墨西哥,占全球的6.7%、6.1%和3.8%。

2.近年來(lái),我國(guó)玉米播種面積和產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年中國(guó)玉米種植面積達(dá)4332萬(wàn)公頃,同比增長(zhǎng)206萬(wàn)公頃,增長(zhǎng)近5%；產(chǎn)量為2.726億噸,同比增長(zhǎng)4.6%。我國(guó)玉米進(jìn)口貿(mào)易量整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年1-10月累計(jì)進(jìn)口玉米2623.38萬(wàn)噸,進(jìn)口額73.33億美元,同比分別增長(zhǎng)2.4倍、3.4倍。凈進(jìn)口2623.03萬(wàn)噸,同比增2.4倍。進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)(占進(jìn)口總量的71.9%)、烏克蘭(27.7%)、俄羅斯(0.3%)。

3.玉米消費(fèi)除了最基本的農(nóng)業(yè)種植以及初級(jí)的食品、飼料加工消費(fèi)以外,還有對(duì)玉米進(jìn)行深度的加工消費(fèi)。飼料消費(fèi)是玉米消費(fèi)的主力軍,占玉米總消費(fèi)的60%以上。飼料玉米消費(fèi)又分為豬飼料、禽飼料和其他飼料,其中豬飼料玉米消費(fèi)量約占飼料玉米總消費(fèi)量的半壁江山。2020年中國(guó)飼料產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)8445.9億元,較2019年增加了1348.20億元,同比增長(zhǎng)17.3%。2021我國(guó)玉米深加工產(chǎn)業(yè)中最大的需求來(lái)自于玉米淀粉及淀粉糖生產(chǎn),占比約55%；酒精占26%、味精占7%、賴(lài)氨酸占7%、檸檬酸占3%、其他占2%。

作者：畢梅麗