導(dǎo)語

玉米是重要的糧食作物和飼料作物,生產(chǎn)潛力大、經(jīng)濟(jì)效益高,具有食用、飼用和多種工業(yè)用途,在保障糧食安全方面具有重要戰(zhàn)略地位。近幾年,我國玉米播種面積和產(chǎn)量總體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。目前已形成了涵蓋玉米種植生產(chǎn)、玉米加工、流通、玉米及其加工產(chǎn)品消費幾大環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,這幾年玉米深加工產(chǎn)能巨大,是拉動玉米消費的重要動力。

1. 玉米的相關(guān)概念

1.1.玉米簡介

玉米,又叫玉蜀黍、棒子、包谷、包米、包粟、玉茭、苞米、珍珠米、苞蘆、大蘆粟,植株高大,莖強壯。原產(chǎn)于中美洲和南美洲,目前廣泛分布于美國、中國、巴西和阿根廷。

1.2.玉米特性

玉米喜溫,種子發(fā)芽的最適溫度為25～30℃,拔節(jié)期日均18℃以上。玉米為短日照作物,日照時數(shù)在12小時內(nèi),成熟提早,長日照則開花延遲,甚至不能結(jié)穗。玉米在砂壤、壤土、粘土上均可生長。

1.3.玉米分類

玉米傳入我國己經(jīng)有400多年。我國對玉米的研究經(jīng)歷分成五個階段：從啟蒙到創(chuàng)建(1926-1949)、品種間雜交種推廣(1949-1959)、雙交種推廣(1959-1965)、單交種推廣和6次品種更換(1965-至今)。在自然選擇和人工選擇結(jié)合下,逐漸獲得適應(yīng)中國環(huán)境的玉米品種,按不同分類可以分成以下品種：

2.全球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

玉米在北美洲、亞洲、南美洲種植面積較大。美國、中國、巴西、阿根廷是全球玉米總產(chǎn)量最高的4個國家,其中美國是全球第一大玉米產(chǎn)國,玉米在美國分布廣泛,全美40余個州均有種植。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù),2020年美國玉米產(chǎn)量為3.82億噸,占比31.73%；中國玉米產(chǎn)量占比23.02%,位居世界第二。

據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計顯示：2020年全球玉米總產(chǎn)量約12.039億噸,產(chǎn)量前三的國家為美國、中國、巴西。這三個國家就占了全球60%以上的玉米產(chǎn)量。

美國和中國是全球最大的兩個玉米消費國,2020年美國和中國的玉米消費量分別為3.05億噸和2.89億噸,兩國玉米消費量之和占全球消費總量的51.6%。其次是歐盟、巴西和墨西哥,2020年將分別達(dá)到7700萬噸、7000萬噸和4385萬噸,占全球的6.7%、6.1%和3.8%。

3.中央一號文件解讀

2019中央一號文件,“將稻谷、小麥作為必保品種,穩(wěn)定玉米生產(chǎn),確保谷物基本自給、口糧絕對安全”完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度,推進(jìn)稻谷、小麥、玉米完全成本保險和收入保險試點,擴(kuò)大農(nóng)業(yè)大災(zāi)保險試點和“保險+期貨”試點。

2020中央一號文件,糧食生產(chǎn)要穩(wěn)字當(dāng)頭,穩(wěn)政策、穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量。推進(jìn)稻谷、小麥、玉米完全成本保險和收入保險試點。加大對大豆高產(chǎn)品種和玉米間作新農(nóng)藝推廣的支持力度。

2021中央一號文件,鼓勵發(fā)展青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草飼料,穩(wěn)定大豆生產(chǎn),擴(kuò)大稻谷、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險和收入保險試點范圍,支持有條件的省份降低產(chǎn)糧大縣三大糧食作物農(nóng)業(yè)保險保費縣級補貼比例。

4.中國玉米生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析

4.1.產(chǎn)區(qū)種植情況

我國玉米在各地區(qū)的種植分布卻并不均衡,主要集中在東北、華北和西南地區(qū),大致形成一個從東北到西南的斜長形玉米種植帶。種植面積較大的省份主要有黑龍江、吉林、河北、山東、河南、內(nèi)蒙古、遼寧等省份,這8個省份玉米播種面積占到全國總播種面積的66%左右。經(jīng)多年的規(guī)劃與調(diào)整,目前我國玉米主產(chǎn)區(qū)主要有以下六大區(qū)域：

(1)北方春播玉米主產(chǎn)區(qū)：包括東北三省、內(nèi)蒙古、寧夏及河北、山西、陜西、甘肅的一部分地區(qū)。一年一熟,旱地為主,面積8000萬畝左右,占全國玉米面積的26.67%。當(dāng)前東北三省已逐步落實補貼,畝均補貼約150元,對應(yīng)單噸約300元補貼力度。

(2)黃淮海平原夏播玉米主產(chǎn)區(qū)：包括山東與河南全部,河北、山西中南部,陜西中部,江蘇、安徽北部。一年兩熟,水澆地與旱地并重,面積13000萬畝左右,占全國玉米面積的43.4%。

(3)西南山地玉米主產(chǎn)區(qū)：以四川、云南、貴州全部,湖南與陜西南部及廣西西部丘陵地為主。一年一熟、二熟、三熟并存,水旱田交錯,面積6000萬畝左右,占全國玉米面積的20%。

(4)南方丘陵玉米主產(chǎn)區(qū)：包括廣東、江西、福建、浙江、上海、臺灣、海南全部,廣西、湖南、湖北東部及江蘇、安徽南部。水田旱地并舉,一年三熟,玉米有春、秋、冬播,面積1500萬畝左右,占全國玉米面積的5%。

(5)西北灌溉玉米主產(chǎn)區(qū)：包括新疆全部和甘肅河西走廊。一年一熟或二熟,水澆地為主,面積1300萬畝左右,占全國玉米面積的4%。

(6)青藏高原玉米主產(chǎn)區(qū)：包括青海、西藏全部。一年一熟,旱地春播單作,面積300萬畝左右,占全國玉米面積的1%。

4.2.面積、產(chǎn)量

近年來,我國玉米播種面積總體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。2021年受玉米價格高漲因素影響,農(nóng)戶種植熱情高漲,種植面積較上年有所增長。據(jù)初步計算,2021年中國玉米種植面積達(dá)4332萬公頃,同比增長206萬公頃,增長近5%。

玉米產(chǎn)量隨著種植面積的變化而變化。2021年中國玉米種植面積增長5%,因而2021年中國玉米產(chǎn)量為2.726億噸,同比增長4.6%。

2016-2019年期間我國玉米單位面積產(chǎn)量總體趨于穩(wěn)定。2019年我國玉米單位面積產(chǎn)量為6316公斤/公頃,2020年我國玉米單位面積產(chǎn)量基本與上年持平,但單產(chǎn)僅為美國的60%,單位面積產(chǎn)量與美國相比仍有差距。2021年玉米單產(chǎn)有所下降,為6291公斤/公頃,比上年度減0.4%。

4.3.進(jìn)出口

隨著人民生活水平的提高,國內(nèi)的玉米消費出現(xiàn)大幅上漲,一方面由于飼料消費增長,一方面是國內(nèi)深加工消費增長,導(dǎo)致國產(chǎn)玉米無法滿足需求。

近幾年,我國玉米進(jìn)口貿(mào)易量整體保持增長態(tài)勢。2021年1-10月累計進(jìn)口玉米2623.38萬噸,進(jìn)口額73.33億美元,同比分別增長2.4倍、3.4倍。凈進(jìn)口2623.03萬噸,同比增2.4倍。進(jìn)口主要來自美國(占進(jìn)口總量的71.9%)、烏克蘭(27.7%)、俄羅斯(0.3%)。

4.4.價格

玉米加工快速發(fā)展,消費需求旺盛,是推高玉米價格上漲的重要動力。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示：2021年以來,國內(nèi)玉米市場價基本在1.1元/公斤,收購價比2020年同比增長9%,2020年11月至2021年12月份,玉米收購價從2.3元/公斤增長到了2.56元/公斤?？偟膩砜?短期內(nèi)國內(nèi)玉米供需趨于基本平衡,價格大幅漲跌的可能性不大。

2021年全國玉米期貨價平均為2664.77元/噸,比2020年上漲了22.06%。

5.玉米市場分析

在三大谷物中,玉米分布廣、產(chǎn)量高,是重要的糧、經(jīng)、飼兼用作物。除了最基本的農(nóng)業(yè)種植以及初級的食品、飼料加工以外,還出現(xiàn)了采用物理、化學(xué)方法和發(fā)酵工程等工藝技術(shù)對玉米進(jìn)行深度的加工。玉米深加工產(chǎn)品主要有玉米淀粉、玉米蛋白粉、變性淀粉、玉米淀粉糖、玉米油、食用酒精、燃料乙醇、谷氨酸、賴氨酸、聚乳酸、木糖醇、化工醇、蛋白飼料、纖維飼料等數(shù)千個品種,玉米深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于紡織、汽車、食品、醫(yī)藥、材料等行業(yè)。

玉米產(chǎn)業(yè)鏈基本可以按照玉米種子生產(chǎn)、玉米種植、飼料與養(yǎng)殖及深加工分別對應(yīng)為上游、中游和下游。

中國玉米相關(guān)上市企業(yè)基本跟玉米種植分布地一致,其中黑龍江的上市企業(yè)最多。

玉米市場需求的分析,主要包括四部分,即飼料消費、加工消費、食用消費和種用及其他消費。一般而言,食用和種用及其他消費年度間數(shù)量變化不大,可不作分析。飼料消費是玉米消費的主力軍,占玉米總消費的60%以上,其次為工業(yè)消費,為26.7%%。

5.1.飼料

飼料玉米消費又分為豬飼料、禽飼料和其他飼料,其中豬飼料玉米消費量約占飼料玉米總消費量的半壁江山。飼料養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展事關(guān)人民生活水平的提高,其對玉米消費的需求增長是剛性的。

2020年中國飼料產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)8445.9億元,較2019年增加了1348.20億元,同比增長17.3%。照此增長趨勢,預(yù)計2022年我國飼料產(chǎn)品總產(chǎn)值將逼近萬億元。

5.2.深加工

玉米一直被人類譽為長壽食品。它具有開發(fā)高營養(yǎng)、高生物學(xué)功能食品的巨大潛力,因含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、微量元素、纖維素而被用來做成各式菜肴,如玉米烙、玉米汁等,以及成為工業(yè)酒精和燒酒的重要原料。

中國淀粉目前占到全世界產(chǎn)量的52%,賴氨酸占60%,味精占68%,麥芽糖醇占85%。玉米總的加工分布在東北,如黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙；還有華北,如山東、河北、河南、安徽。

2021從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,我國玉米深加工產(chǎn)業(yè)中最大的需求來自于玉米淀粉及淀粉糖生產(chǎn),占比約55%；酒精占26%、味精占7%、賴氨酸占7%、檸檬酸占3%、其他占2%。

未來,受飼料需求增長以及深加工等因素影響,中國玉米需求量還將持續(xù)增長,玉米供需缺口還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

報告核心總結(jié)

1.玉米在北美洲、亞洲、南美洲種植面積較大。2020年全球玉米總產(chǎn)量約12.039億噸,產(chǎn)量前三的國家為美國、中國、巴西。這三個國家就占了全球60%以上的玉米產(chǎn)量。2020年美國玉米產(chǎn)量為3.82億噸,占比31.73%；中國玉米產(chǎn)量占比23.02%,位居世界第二。美國和中國是全球最大的兩個玉米消費國,兩國玉米消費量之和占全球消費總量的51.6%。其次是歐盟、巴西和墨西哥,占全球的6.7%、6.1%和3.8%。

2.近年來,我國玉米播種面積和產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。2021年中國玉米種植面積達(dá)4332萬公頃,同比增長206萬公頃,增長近5%；產(chǎn)量為2.726億噸,同比增長4.6%。我國玉米進(jìn)口貿(mào)易量整體保持增長態(tài)勢。2021年1-10月累計進(jìn)口玉米2623.38萬噸,進(jìn)口額73.33億美元,同比分別增長2.4倍、3.4倍。凈進(jìn)口2623.03萬噸,同比增2.4倍。進(jìn)口主要來自美國(占進(jìn)口總量的71.9%)、烏克蘭(27.7%)、俄羅斯(0.3%)。

3.玉米消費除了最基本的農(nóng)業(yè)種植以及初級的食品、飼料加工消費以外,還有對玉米進(jìn)行深度的加工消費。飼料消費是玉米消費的主力軍,占玉米總消費的60%以上。飼料玉米消費又分為豬飼料、禽飼料和其他飼料,其中豬飼料玉米消費量約占飼料玉米總消費量的半壁江山。2020年中國飼料產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)8445.9億元,較2019年增加了1348.20億元,同比增長17.3%。2021我國玉米深加工產(chǎn)業(yè)中最大的需求來自于玉米淀粉及淀粉糖生產(chǎn),占比約55%；酒精占26%、味精占7%、賴氨酸占7%、檸檬酸占3%、其他占2%。

作者：畢梅麗