導(dǎo)語(yǔ)：國(guó)內(nèi)小包裝食用油的價(jià)格在近幾年連續(xù)上漲,面對(duì)我國(guó)食用油進(jìn)口依存度越來(lái)高的現(xiàn)狀,作為糧食安全范疇的食用油安全同樣關(guān)系著各級(jí)政府的責(zé)任與調(diào)控目標(biāo)方向。今年剛出臺(tái)的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域調(diào)控政策中,除了“米袋子、菜籃子”外,對(duì)于“油罐子”的關(guān)注度也在上升。接下來(lái),國(guó)產(chǎn)油料作物的產(chǎn)能提升,將成為重要任務(wù)。

近期關(guān)于農(nóng)業(yè)的兩大重要文件之一,《十四五農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》對(duì)于加強(qiáng)重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建議中,油料品種占了七八個(gè)席位,包括大豆、花生、油菜、油茶、油葵、芝麻、胡麻在內(nèi)的七個(gè)品種,而棉花也屬于油種的一個(gè)小分類(lèi)。同樣,在今年一號(hào)文件中也同時(shí)提出,要大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程等保障措施。

從大宗商品市場(chǎng)的角度,我們看到近幾年來(lái)油脂板塊的上漲幾乎沒(méi)有停息。近期地緣政治背景下,近一個(gè)月以來(lái)油脂板塊與能源板塊成為上漲的兩大主力,其中漲幅最大的是油脂鏈相關(guān)產(chǎn)品,棕櫚油、菜粕、豆粕等相關(guān)產(chǎn)品漲幅在20%左右。

這一切背后的原因是什么？本文從需求、供應(yīng)、政策、國(guó)際環(huán)境四個(gè)方面來(lái)分析。

從需求增速看,近十五年來(lái)中國(guó)油脂需求維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

近十年中國(guó)油脂需求平均增速為3.16%,而近五年平均增速為2.18%。2020/21年度中國(guó)油脂的消費(fèi)總量同比上年度上漲2.07%。

從油脂消費(fèi)比例來(lái)看,豆油與棕櫚油占居最大的比例,而恰恰也是這兩個(gè)品種,其進(jìn)口量幾乎屬于最高：我國(guó)棕櫚油完全依靠進(jìn)口,主要貿(mào)易伙伴是馬來(lái)西亞和印尼,而大豆的進(jìn)口依存度,也早已超過(guò)80%。

2021年,菜籽油進(jìn)口量占總供應(yīng)量的40%左右。豆油方面,進(jìn)口量只占6%,國(guó)內(nèi)在2017-2018年前后高產(chǎn)出高庫(kù)存的供應(yīng)壓力經(jīng)過(guò)隨后一兩年的消化后,商業(yè)庫(kù)存逐漸降至低位,2019/2020年度前后中國(guó)豆油供需逐步趨向緊平衡,并一直持續(xù)至2020/2021年度。

花生油進(jìn)口量占總供應(yīng)量的比例,從幾年前的3-5%,到2021年上升到10%的位置。

國(guó)內(nèi)大豆、菜籽、花生等主要油料作物的產(chǎn)量,將直接影響接近80%的食用油原料供應(yīng)問(wèn)題。

大豆方面,近幾年雖然國(guó)家增加大豆種植補(bǔ)貼等,大力扶持及鼓勵(lì)農(nóng)戶(hù)種植大豆,但由于與玉米存在爭(zhēng)地的問(wèn)題,且玉米的種植收益較高,2021年中國(guó)大豆種植面積下滑至711萬(wàn)公頃,較2020年面積減少224萬(wàn)公頃；產(chǎn)量較上年度減少17.08%。今年一號(hào)文件中,提到進(jìn)行玉米大豆帶狀復(fù)合種植,截至到2月底,政府已經(jīng)發(fā)10萬(wàn)份指導(dǎo)手冊(cè),分發(fā)給16個(gè)省份。

菜籽方面,國(guó)內(nèi)種植面積下降幅度更為明顯,近五年國(guó)產(chǎn)菜籽種植面積、產(chǎn)量持續(xù)下滑。2015年臨儲(chǔ)政策取消后,因種植收益下滑,國(guó)產(chǎn)菜籽面積持續(xù)下降,近五年平均下滑速度達(dá)8.54%。

過(guò)去5年我國(guó)花生供應(yīng)量呈現(xiàn)由寬松到緊縮又陸續(xù)回升的狀態(tài)。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)新季花生產(chǎn)量約在1641.09萬(wàn)噸,較2020年下滑0.22%。

政策指導(dǎo)方面,層層強(qiáng)調(diào)油料作物產(chǎn)能提升的重要性

自去年三四季度以來(lái),我國(guó)政策層面對(duì)油脂油料安全的重視程度越發(fā)明顯,在新發(fā)布的一號(hào)文中就三次提到相應(yīng)保障要求。其中之一提出大豆與玉米帶狀種植新模式；其二,提到“大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程”,即需要“加大耕地輪作補(bǔ)貼和產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)力度,集中支持適宜區(qū)域、重點(diǎn)品種、經(jīng)營(yíng)服務(wù)主體,在黃淮海、西北、西南地區(qū)推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植,在東北地區(qū)開(kāi)展糧豆輪作,在黑龍江省部分地下水超采區(qū)、寒地井灌稻區(qū)推進(jìn)水改旱、稻改豆試點(diǎn),在長(zhǎng)江流域開(kāi)發(fā)冬閑田擴(kuò)種油菜。開(kāi)展鹽堿地種植大豆示范。支持?jǐn)U大油茶種植面積,改造提升低產(chǎn)林”。

而在《“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》,分別有兩處重點(diǎn)提到油料作物的保障要求。其中之一,為加強(qiáng)重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)部分,提出“以東北地區(qū)為重點(diǎn)、黃淮海地區(qū)為補(bǔ)充,提升大豆生產(chǎn)保護(hù)區(qū)綜合生產(chǎn)能力。以新疆為重點(diǎn)、長(zhǎng)江和黃河流域的沿海沿江環(huán)湖地區(qū)為補(bǔ)充,建設(shè)棉花生產(chǎn)保護(hù)區(qū)。以長(zhǎng)江流域?yàn)橹攸c(diǎn),擴(kuò)大油菜生產(chǎn)保護(hù)區(qū)種植面積。積極發(fā)展黃淮海地區(qū)花生生產(chǎn),穩(wěn)定提升長(zhǎng)江中下游地區(qū)油茶生產(chǎn),推進(jìn)西北地區(qū)油葵、芝麻、胡麻等油料作物發(fā)展”。

其次,在優(yōu)化糧食品種結(jié)構(gòu)中,《規(guī)劃》也提到,要“實(shí)施大豆振興計(jì)劃,增加高油高蛋白大豆供給”。

針對(duì)油茶方面,早在2020年11月,發(fā)改、林草局、科技部、財(cái)政部、自然資源部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國(guó)人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)及證監(jiān)會(huì)等十部門(mén)聯(lián)合發(fā)了一個(gè)文件,叫《關(guān)于科學(xué)利用林地資源促進(jìn)木本糧油和林下經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》,推進(jìn)木本糧油和林下經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,提出要科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局、加大政策引導(dǎo)力度,鼓勵(lì)利用各類(lèi)適宜林地發(fā)展木本糧油和林下經(jīng)濟(jì)。背景：發(fā)展木本糧油和林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)是豐富農(nóng)產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)、助力國(guó)家糧油安全、促進(jìn)林區(qū)山區(qū)群眾穩(wěn)定增收、實(shí)現(xiàn)資源永續(xù)利用的重要舉措。

目標(biāo)方面,2025年,新增或改造木本糧油經(jīng)濟(jì)林5000萬(wàn)畝,總面積保持在3億畝。所以用5年時(shí)間新增或改造大約六分之一的面積,實(shí)現(xiàn)木本油產(chǎn)量達(dá)250萬(wàn)噸,什么概念呢,差不多是近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)一年的菜油產(chǎn)量。到2030年,形成整個(gè)產(chǎn)業(yè)的良好格局,在生產(chǎn)流通加工體系更健全。木本中一些小油種,比傳統(tǒng)油種更符合人類(lèi)健康需求,位列在世界衛(wèi)生組織推薦的排行榜上。另外,也符合解決當(dāng)前主要社會(huì)矛盾：人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和發(fā)展之間的矛盾。

最后,從國(guó)際來(lái)看,受天氣等影響,外圍因素不樂(lè)觀。

加拿大2021/2022年度油菜籽產(chǎn)量大幅下降；加拿大農(nóng)業(yè)暨農(nóng)業(yè)食品部1月預(yù)計(jì),加拿大2021/2022年度油菜籽單產(chǎn)為1.4噸/公頃,同比下降40.17%；總產(chǎn)量為1259.5萬(wàn)噸,同比下降35.36%,創(chuàng)出近13年來(lái)最低值。2月初,加拿大統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的庫(kù)存報(bào)告也證實(shí)該國(guó)油菜籽供應(yīng)緊張。

作為大豆種植的主要區(qū)域,南美地區(qū)也遭受了嚴(yán)重的干旱問(wèn)題。根據(jù)目前市場(chǎng)主流機(jī)構(gòu)的粗略計(jì)算,2021/2022年度南美大豆同比減產(chǎn)超過(guò)2000萬(wàn)噸,全球大豆供需平衡表遭遇顛覆性改變。南美大豆大幅減產(chǎn)使得全球大豆供需平衡收緊,令全球?qū)γ蓝沟囊蕾?lài)性大幅增強(qiáng),市場(chǎng)對(duì)美豆2022/2023年度新季產(chǎn)量的容錯(cuò)度也隨之降低。

結(jié)合近期熱點(diǎn)事件,烏克蘭地區(qū)是全球重要的菜籽進(jìn)出口國(guó),出口量位列全球第三位。如果歐洲進(jìn)口烏克蘭菜系短期遇阻,歐洲將加大對(duì)于加拿大菜系的進(jìn)口,對(duì)加籽價(jià)格可能造成向上拉動(dòng)。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看,我國(guó)大部分區(qū)域油料產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈提升空間仍然很大,需要加快提升現(xiàn)代化水平,打造全產(chǎn)業(yè)鏈,拓展農(nóng)業(yè)增值增效空間。接下來(lái),國(guó)內(nèi)在政策調(diào)控方面,預(yù)計(jì)保障力度將較過(guò)去幾年明顯加強(qiáng)。