食用油為人體可食用的油,一般指制作加工食品過程中使用到的植物油脂,或動物油脂。常溫狀態(tài)下,食物油多呈液態(tài)。受油脂原料及加工工藝等影響,常見的食用油多為植物油脂,包括大豆油、花生油、菜籽油、玉米油、橄欖油、棕櫚油、葵花籽油等。食用油可以提供人體所需能量、脂肪酸、磷脂等,有益于人體健康,不同食用油有不同營養(yǎng)特點。

受益于中國人口增長、經(jīng)濟發(fā)展、居民生活水平提高等因素,中國食用油市場規(guī)模穩(wěn)定增長。中國食用油市場規(guī)模從2014年的3158萬噸上升至2021年的4367萬噸(國家糧油信息中心),年復合增長率為4.7%。2017年以來,國家加大食用油市場規(guī)范整治力度,展開全產業(yè)集中整治,進一步加強食用油的安全監(jiān)管,行業(yè)逐漸規(guī)范化發(fā)展,食用油行業(yè)逐漸進入平穩(wěn)發(fā)展期。隨著中國經(jīng)濟水平不斷提升、人口持續(xù)增加,中國消費者總食油量不斷增大,食用油市場規(guī)模將保持穩(wěn)定的增長,預計到2023年,食用油行業(yè)市場規(guī)模有望突破4500萬噸。

大豆油是在食用油消費中占比最高的油種,根據(jù)國家糧油信息中心數(shù)據(jù),2021年中國整體食用油消費量3708萬噸,其中大豆油消費量1620萬噸,占比達到43.7%。大豆油的原料大豆分為非轉基因大豆(食用級大豆)和轉基因大豆(壓榨用大豆)。非轉基因大豆油年消費量僅為80萬噸左右。

由于在原料管控、產品用途和消費認知等多方面的諸多差異,我國非轉基因大豆和轉基因大豆加工形成了完全不同的業(yè)務模式。

一、原料差異

轉基因大豆是將某種非大豆固有的基因,通過人為的手段植入大豆基因序列,從而改變其特性,使其更加抗蟲、耐旱、高產等；非轉基因大豆系通過自然選擇基因變化,自然迭代而成的大豆。由于轉基因產品具有潛在的未知風險性,我國制定了一系列的法律法規(guī)、技術規(guī)則和管理體系,實現(xiàn)了對轉基因研究、試驗、生產、加工、經(jīng)營、進口許可、產品標識等環(huán)節(jié)全流程的監(jiān)管。農業(yè)轉基因生物實施安全管理也是國際上的普遍做法。國際食品法典委員會、聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織、世界衛(wèi)生組織、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織等制定了一系列國際公認和遵循的轉基因生物安全評價標準與規(guī)范。

國務院《農業(yè)轉基因生物安全管理條例》對轉基因生物的研究與試驗、生產與加工、進口與出口和經(jīng)營方面都做了明確規(guī)定。在生產方面要求從事農業(yè)轉基因生物生產、加工的單位和個人,應當按照批準的品種、范圍、安全管理要求和相應的技術標準組織生產、加工,并定期向所在地縣級人民政府農業(yè)行政主管部門提供生產、加工、安全管理情況和產品流向的報告；在經(jīng)營方面要求中華人民共和國境內銷售列入農業(yè)轉基因生物目錄的農業(yè)轉基因生物,應當有明顯的標識。 列入農業(yè)轉基因生物目錄的農業(yè)轉基因生物,由生產、分裝單位和個人負責標識；未標識的,不得銷售。經(jīng)營單位和個人在進貨時,應當對貨物和標識進行核對。經(jīng)營單位和個人拆開原包裝進行銷售的,應當重新標識。農業(yè)轉基因生物標識應當載明產品中含有轉基因成分的主要原料名稱；有特殊銷售范圍要求的,還應當載明銷售范圍,并在指定范圍內銷售。

農業(yè)部出臺的《農業(yè)轉基因生物進口安全管理辦法》明確規(guī)定,“進口用作加工原料的農業(yè)轉基因生物如果具有生命活力,應當建立進口檔案,載明其來源、貯存、運輸?shù)葍热?并采取與農業(yè)轉基因生物相適應的安全控制措施,確保農業(yè)轉基因生物不進入環(huán)境?！?/P>

目前我國批準了轉基因抗蟲棉、抗病番木瓜、抗蟲水稻、轉植酸酶玉米、抗蟲耐除草劑玉米、耐除草劑大豆、耐除草劑玉米等的生產應用安全證書,但目前國內商業(yè)化種植的僅有轉基因抗蟲棉和抗病番木瓜。批準了轉基因大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜、番木瓜等作物的進口安全證書,進口的轉基因農作物不允許在國內種植。

由于各國對轉基因生物有著不同的限定,因此轉基因大豆與非轉基因大豆的來源有著顯著區(qū)別。2021榨季,中國非轉基因大豆產量 1640 萬噸,大豆進口量約為9600 萬噸(其中只有約100萬噸為非轉基因大豆,其余均為轉基因大豆)。中國目前只允許種植非轉基因大豆,非轉基因大豆以國產為主,少量從俄羅斯、烏克蘭等歐洲國家進口。我國大豆種植遍布全國多個地區(qū),種植面積較大的省份包括黑龍江、內蒙古、安徽、河南、河北等,其中黑龍江是中國大豆的主要產地,大豆產量占全國總產量的 40%。進口大豆主要來自于美洲,包括美國、巴西、阿根廷等國家。

大連商品交易所關于大豆期貨的交易品種也明確區(qū)分了轉基因大豆和非轉基因大豆,黃大豆1號為用作食用大豆的非轉基因大豆,黃大豆2號則為榨油用的大豆,以轉基因大豆為主。

二、產品差異

大豆經(jīng)過壓榨或浸出方式的初加工產生大豆毛油和豆粕,其中豆粕占大豆原料重量的75%-80%,大豆原油占原料重量的16%-20%,其余少量為磷脂及其他雜質。其中非轉基因大豆的出油率在16%左右,轉基因大豆的出油率為18%-20%。大豆毛油經(jīng)過堿煉工藝,通過加酸將原油中的非水化磷脂分子轉化為水化磷脂分子,再通過加堿與游離脂肪酸生成皂角及除去其它雜質,并產出大豆三級油；經(jīng)堿煉加工后的大豆三級油經(jīng)過脫色、脫嗅、脫蠟工藝,將油脂中色素、蠟質、嗅味組分和游離脂肪酸進行分離,最終產出大豆一級油。

轉基因豆粕和非轉基因豆粕的用途有著顯著差別。非轉基因大豆加工產生的豆粕又稱食用豆粕,主要用于醬油生產企業(yè)釀造醬油的原料,市場空間相對固定,每年的消耗量為35萬噸到40萬噸之間；轉基因大豆由于生物安全的不確定性,通常不能用于直接食用,加工產生的豆粕又稱飼料豆粕,主要用于畜類、禽類養(yǎng)殖的飼料原料。

轉基因大豆油和非轉基因大豆油的客戶也有顯著差別。大豆油產品用戶分為食品加工企業(yè)、餐飲企業(yè)和個人消費者三類。其中,食品加工業(yè)企業(yè)和大型餐飲企業(yè)主要使用散裝油和中包裝油(10L及以上包裝),中小型餐飲企業(yè)主要使用中包裝油,個人消費者采購小包裝油(5L及以下包裝)。非轉基因大豆油與轉基因大豆油價格差異大,在基因方面的理化指標不同,按中國法律法規(guī)轉基因大豆油需在原料中進行明確標示。

食品加工企業(yè)、餐飲企業(yè)具有很強的專業(yè)辨別力,很清楚非轉基因大豆油與轉基因大豆油之間在產品品質、價格等方面的差異。而在面向個人消費者的商超、便利店等零售渠道,除金龍魚、福臨門少數(shù)品牌的轉基因食用油可以進入,大多數(shù)轉基因食用油由于極低的毛利水平不足以支撐進入。

非轉基因食用油的主要銷售渠道,一是通過供貨給經(jīng)銷商、電商、大型連鎖超市,在商超、農貿市場等終端銷售給個人消費者；二是由公司直接或通過經(jīng)銷商銷售給軍隊、學校(軍隊、學校在對外招標采購食用油時通常明確要求采購非轉基因食用油)或海底撈等明確采購非轉基因大豆油的餐飲用戶和食品加工企業(yè)。轉基因食用油主要是賣給對價格敏感且耗用量較大的食品加工企業(yè)以及餐飲企業(yè)。

三、業(yè)務模式差異

由于原料的來源不同,轉基因大豆加工企業(yè)和非轉基因加工企業(yè)逐步形成了不同的商業(yè)模式。

非轉基因大豆加工是品牌消費品模式,通過產品的品牌和渠道創(chuàng)造利潤。非轉基因大豆加工企業(yè)其利潤的主要來源為食用油,屬于廚房食品,食用油產品的毛利在18%-23%之間。初加工階段產出的使用豆粕的毛利僅為2%-5%,處于盈虧平衡或微利的狀態(tài)。

轉基因大豆壓榨采用以鎖定壓榨利潤為導向的雙邊交易模式,屬于飼料原料加工。轉基因大豆為芝加哥期貨交易所的標準品種之一,大豆壓榨企業(yè)每日追蹤國內油脂企業(yè)的進口大豆加工利潤及匯率變化,選擇恰當時機,在大連商品交易所和芝加哥期貨交易所內外盤雙邊同步操作,鎖定進口大豆加工利潤。體現(xiàn)在原料和產品合同的同步鎖定。其盈利方式是工業(yè)加工利潤管理,重點在于對壓榨利潤波動區(qū)間的判斷,只要加工利潤高于國內外產品價差及加工成本,則企業(yè)創(chuàng)造利潤。轉基因食用油的毛利較低,大多數(shù)企業(yè)的毛利率僅在2%-5%,而且受原料行情波動影響較大。

四、加工設備存在一定差異,難以通用

受限于經(jīng)濟限制,轉基因大豆加工設備與非轉基因大豆加工設備難以通用。黑龍江省地方法規(guī)規(guī)定,省內不得加工轉基因原材料,同時黑龍江又是我國非轉基因大豆的主產區(qū),因此非轉基因大豆加工企業(yè)主要集中在黑龍江。轉基因大豆來源于南北美,因此轉基因大豆加工企業(yè)主要集中在大連、天津、丹東等港口城市。國產非轉基因大豆主要用于食用,價格明顯高于轉基因大豆,用于生產動物飼料很難盈利。2021年,國內轉基因大豆加工能力達到1.8億噸,全年中國進口9421萬噸轉基因大豆,與生產能力匹配。同期國內共產出非轉基因大豆1640萬噸,其中用于壓榨的非轉基因大豆僅為200余萬噸。非轉基因大豆的稀少無法支撐起轉基因大豆加工企業(yè)運轉,因此轉基因大豆加工企業(yè)難以加工非轉基因大豆。

由于非轉基因大豆用于食用豆粕的加工,從感觀、片型、理化指標、產成品得率和用途等方面相對于飼料豆粕均有所不同,食用豆粕在豆粕質量控制和各項指標控制上均高于飼料豆粕。特別是食品豆粕水份控制的低于飼料豆粕1個百分點；尿素酶指標需求不一樣,食品豆粕要求尿素酶不能過低,否則影響豆粕發(fā)酵,影響制作醬油的得率,加工過程中溫度控制的較低；飼料豆粕要求尿素酶不能高于0.3,否則影響牲畜消化,做飼料牲畜會有不良反應,加工過程溫度較高。

食品豆粕生產設備注重保護豆粕產成品的片形,否則在篩選過程中有效產成品的得率會低；飼料豆粕因為加工量大,注重加工效率,投料和處理的量都大,不關注產成品的片形。如果用飼料豆粕設備生產食品豆粕,產品的得率會降低；用食品豆粕的設備生產飼料豆粕,由于處理量小,消耗和生產成本會大幅增加。食用豆粕和飼料豆粕的加工設備在剝殼、烘干和浸出環(huán)節(jié)有明顯差異,其價值占整個生產線的30%左右。

綜上,雖然非轉基因大豆和轉基因大豆加工均會產生豆粕和油,但基于二者在原料來源和產品目標客戶的差異,形成了加工行業(yè)不同的業(yè)務模式。未來只要對原料和產品的區(qū)隔存在,不同的業(yè)務模式仍會延續(xù)。