食用油為人體可食用的油,一般指制作加工食品過程中使用到的植物油脂,或動物油脂。常溫狀態(tài)下,食物油多呈液態(tài)。受油脂原料及加工工藝等影響,常見的食用油多為植物油脂,包括大豆油、花生油、菜籽油、玉米油、橄欖油、棕櫚油、葵花籽油等。食用油可以提供人體所需能量、脂肪酸、磷脂等,有益于人體健康,不同食用油有不同營養(yǎng)特點。

受益于中國人口增長、經(jīng)濟發(fā)展、居民生活水平提高等因素,中國食用油市場規(guī)模穩(wěn)定增長。中國食用油市場規(guī)模從2014年的3158萬噸上升至2021年的4367萬噸(國家糧油信息中心),年復(fù)合增長率為4.7%。2017年以來,國家加大食用油市場規(guī)范整治力度,展開全產(chǎn)業(yè)集中整治,進一步加強食用油的安全監(jiān)管,行業(yè)逐漸規(guī)范化發(fā)展,食用油行業(yè)逐漸進入平穩(wěn)發(fā)展期。隨著中國經(jīng)濟水平不斷提升、人口持續(xù)增加,中國消費者總食油量不斷增大,食用油市場規(guī)模將保持穩(wěn)定的增長,預(yù)計到2023年,食用油行業(yè)市場規(guī)模有望突破4500萬噸。

大豆油是在食用油消費中占比最高的油種,根據(jù)國家糧油信息中心數(shù)據(jù),2021年中國整體食用油消費量3708萬噸,其中大豆油消費量1620萬噸,占比達到43.7%。大豆油的原料大豆分為非轉(zhuǎn)基因大豆(食用級大豆)和轉(zhuǎn)基因大豆(壓榨用大豆)。非轉(zhuǎn)基因大豆油年消費量僅為80萬噸左右。

由于在原料管控、產(chǎn)品用途和消費認知等多方面的諸多差異,我國非轉(zhuǎn)基因大豆和轉(zhuǎn)基因大豆加工形成了完全不同的業(yè)務(wù)模式。

一、原料差異

轉(zhuǎn)基因大豆是將某種非大豆固有的基因,通過人為的手段植入大豆基因序列,從而改變其特性,使其更加抗蟲、耐旱、高產(chǎn)等；非轉(zhuǎn)基因大豆系通過自然選擇基因變化,自然迭代而成的大豆。由于轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品具有潛在的未知風(fēng)險性,我國制定了一系列的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)則和管理體系,實現(xiàn)了對轉(zhuǎn)基因研究、試驗、生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、進口許可、產(chǎn)品標(biāo)識等環(huán)節(jié)全流程的監(jiān)管。農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物實施安全管理也是國際上的普遍做法。國際食品法典委員會、聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織、世界衛(wèi)生組織、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織等制定了一系列國際公認和遵循的轉(zhuǎn)基因生物安全評價標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。

國務(wù)院《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理條例》對轉(zhuǎn)基因生物的研究與試驗、生產(chǎn)與加工、進口與出口和經(jīng)營方面都做了明確規(guī)定。在生產(chǎn)方面要求從事農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)、加工的單位和個人,應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)的品種、范圍、安全管理要求和相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、加工,并定期向所在地縣級人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門提供生產(chǎn)、加工、安全管理情況和產(chǎn)品流向的報告；在經(jīng)營方面要求中華人民共和國境內(nèi)銷售列入農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物目錄的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物,應(yīng)當(dāng)有明顯的標(biāo)識。 列入農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物目錄的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物,由生產(chǎn)、分裝單位和個人負責(zé)標(biāo)識；未標(biāo)識的,不得銷售。經(jīng)營單位和個人在進貨時,應(yīng)當(dāng)對貨物和標(biāo)識進行核對。經(jīng)營單位和個人拆開原包裝進行銷售的,應(yīng)當(dāng)重新標(biāo)識。農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品中含有轉(zhuǎn)基因成分的主要原料名稱；有特殊銷售范圍要求的,還應(yīng)當(dāng)載明銷售范圍,并在指定范圍內(nèi)銷售。

農(nóng)業(yè)部出臺的《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物進口安全管理辦法》明確規(guī)定,“進口用作加工原料的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物如果具有生命活力,應(yīng)當(dāng)建立進口檔案,載明其來源、貯存、運輸?shù)葍?nèi)容,并采取與農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物相適應(yīng)的安全控制措施,確保農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物不進入環(huán)境?！?/P>

目前我國批準(zhǔn)了轉(zhuǎn)基因抗蟲棉、抗病番木瓜、抗蟲水稻、轉(zhuǎn)植酸酶玉米、抗蟲耐除草劑玉米、耐除草劑大豆、耐除草劑玉米等的生產(chǎn)應(yīng)用安全證書,但目前國內(nèi)商業(yè)化種植的僅有轉(zhuǎn)基因抗蟲棉和抗病番木瓜。批準(zhǔn)了轉(zhuǎn)基因大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜、番木瓜等作物的進口安全證書,進口的轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物不允許在國內(nèi)種植。

由于各國對轉(zhuǎn)基因生物有著不同的限定,因此轉(zhuǎn)基因大豆與非轉(zhuǎn)基因大豆的來源有著顯著區(qū)別。2021榨季,中國非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)量 1640 萬噸,大豆進口量約為9600 萬噸(其中只有約100萬噸為非轉(zhuǎn)基因大豆,其余均為轉(zhuǎn)基因大豆)。中國目前只允許種植非轉(zhuǎn)基因大豆,非轉(zhuǎn)基因大豆以國產(chǎn)為主,少量從俄羅斯、烏克蘭等歐洲國家進口。我國大豆種植遍布全國多個地區(qū),種植面積較大的省份包括黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽、河南、河北等,其中黑龍江是中國大豆的主要產(chǎn)地,大豆產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 40%。進口大豆主要來自于美洲,包括美國、巴西、阿根廷等國家。

大連商品交易所關(guān)于大豆期貨的交易品種也明確區(qū)分了轉(zhuǎn)基因大豆和非轉(zhuǎn)基因大豆,黃大豆1號為用作食用大豆的非轉(zhuǎn)基因大豆,黃大豆2號則為榨油用的大豆,以轉(zhuǎn)基因大豆為主。

二、產(chǎn)品差異

大豆經(jīng)過壓榨或浸出方式的初加工產(chǎn)生大豆毛油和豆粕,其中豆粕占大豆原料重量的75%-80%,大豆原油占原料重量的16%-20%,其余少量為磷脂及其他雜質(zhì)。其中非轉(zhuǎn)基因大豆的出油率在16%左右,轉(zhuǎn)基因大豆的出油率為18%-20%。大豆毛油經(jīng)過堿煉工藝,通過加酸將原油中的非水化磷脂分子轉(zhuǎn)化為水化磷脂分子,再通過加堿與游離脂肪酸生成皂角及除去其它雜質(zhì),并產(chǎn)出大豆三級油；經(jīng)堿煉加工后的大豆三級油經(jīng)過脫色、脫嗅、脫蠟工藝,將油脂中色素、蠟質(zhì)、嗅味組分和游離脂肪酸進行分離,最終產(chǎn)出大豆一級油。

轉(zhuǎn)基因豆粕和非轉(zhuǎn)基因豆粕的用途有著顯著差別。非轉(zhuǎn)基因大豆加工產(chǎn)生的豆粕又稱食用豆粕,主要用于醬油生產(chǎn)企業(yè)釀造醬油的原料,市場空間相對固定,每年的消耗量為35萬噸到40萬噸之間；轉(zhuǎn)基因大豆由于生物安全的不確定性,通常不能用于直接食用,加工產(chǎn)生的豆粕又稱飼料豆粕,主要用于畜類、禽類養(yǎng)殖的飼料原料。

轉(zhuǎn)基因大豆油和非轉(zhuǎn)基因大豆油的客戶也有顯著差別。大豆油產(chǎn)品用戶分為食品加工企業(yè)、餐飲企業(yè)和個人消費者三類。其中,食品加工業(yè)企業(yè)和大型餐飲企業(yè)主要使用散裝油和中包裝油(10L及以上包裝),中小型餐飲企業(yè)主要使用中包裝油,個人消費者采購小包裝油(5L及以下包裝)。非轉(zhuǎn)基因大豆油與轉(zhuǎn)基因大豆油價格差異大,在基因方面的理化指標(biāo)不同,按中國法律法規(guī)轉(zhuǎn)基因大豆油需在原料中進行明確標(biāo)示。

食品加工企業(yè)、餐飲企業(yè)具有很強的專業(yè)辨別力,很清楚非轉(zhuǎn)基因大豆油與轉(zhuǎn)基因大豆油之間在產(chǎn)品品質(zhì)、價格等方面的差異。而在面向個人消費者的商超、便利店等零售渠道,除金龍魚、福臨門少數(shù)品牌的轉(zhuǎn)基因食用油可以進入,大多數(shù)轉(zhuǎn)基因食用油由于極低的毛利水平不足以支撐進入。

非轉(zhuǎn)基因食用油的主要銷售渠道,一是通過供貨給經(jīng)銷商、電商、大型連鎖超市,在商超、農(nóng)貿(mào)市場等終端銷售給個人消費者；二是由公司直接或通過經(jīng)銷商銷售給軍隊、學(xué)校(軍隊、學(xué)校在對外招標(biāo)采購食用油時通常明確要求采購非轉(zhuǎn)基因食用油)或海底撈等明確采購非轉(zhuǎn)基因大豆油的餐飲用戶和食品加工企業(yè)。轉(zhuǎn)基因食用油主要是賣給對價格敏感且耗用量較大的食品加工企業(yè)以及餐飲企業(yè)。

三、業(yè)務(wù)模式差異

由于原料的來源不同,轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)和非轉(zhuǎn)基因加工企業(yè)逐步形成了不同的商業(yè)模式。

非轉(zhuǎn)基因大豆加工是品牌消費品模式,通過產(chǎn)品的品牌和渠道創(chuàng)造利潤。非轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)其利潤的主要來源為食用油,屬于廚房食品,食用油產(chǎn)品的毛利在18%-23%之間。初加工階段產(chǎn)出的使用豆粕的毛利僅為2%-5%,處于盈虧平衡或微利的狀態(tài)。

轉(zhuǎn)基因大豆壓榨采用以鎖定壓榨利潤為導(dǎo)向的雙邊交易模式,屬于飼料原料加工。轉(zhuǎn)基因大豆為芝加哥期貨交易所的標(biāo)準(zhǔn)品種之一,大豆壓榨企業(yè)每日追蹤國內(nèi)油脂企業(yè)的進口大豆加工利潤及匯率變化,選擇恰當(dāng)時機,在大連商品交易所和芝加哥期貨交易所內(nèi)外盤雙邊同步操作,鎖定進口大豆加工利潤。體現(xiàn)在原料和產(chǎn)品合同的同步鎖定。其盈利方式是工業(yè)加工利潤管理,重點在于對壓榨利潤波動區(qū)間的判斷,只要加工利潤高于國內(nèi)外產(chǎn)品價差及加工成本,則企業(yè)創(chuàng)造利潤。轉(zhuǎn)基因食用油的毛利較低,大多數(shù)企業(yè)的毛利率僅在2%-5%,而且受原料行情波動影響較大。

四、加工設(shè)備存在一定差異,難以通用

受限于經(jīng)濟限制,轉(zhuǎn)基因大豆加工設(shè)備與非轉(zhuǎn)基因大豆加工設(shè)備難以通用。黑龍江省地方法規(guī)規(guī)定,省內(nèi)不得加工轉(zhuǎn)基因原材料,同時黑龍江又是我國非轉(zhuǎn)基因大豆的主產(chǎn)區(qū),因此非轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)主要集中在黑龍江。轉(zhuǎn)基因大豆來源于南北美,因此轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)主要集中在大連、天津、丹東等港口城市。國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆主要用于食用,價格明顯高于轉(zhuǎn)基因大豆,用于生產(chǎn)動物飼料很難盈利。2021年,國內(nèi)轉(zhuǎn)基因大豆加工能力達到1.8億噸,全年中國進口9421萬噸轉(zhuǎn)基因大豆,與生產(chǎn)能力匹配。同期國內(nèi)共產(chǎn)出非轉(zhuǎn)基因大豆1640萬噸,其中用于壓榨的非轉(zhuǎn)基因大豆僅為200余萬噸。非轉(zhuǎn)基因大豆的稀少無法支撐起轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)運轉(zhuǎn),因此轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)難以加工非轉(zhuǎn)基因大豆。

由于非轉(zhuǎn)基因大豆用于食用豆粕的加工,從感觀、片型、理化指標(biāo)、產(chǎn)成品得率和用途等方面相對于飼料豆粕均有所不同,食用豆粕在豆粕質(zhì)量控制和各項指標(biāo)控制上均高于飼料豆粕。特別是食品豆粕水份控制的低于飼料豆粕1個百分點；尿素酶指標(biāo)需求不一樣,食品豆粕要求尿素酶不能過低,否則影響豆粕發(fā)酵,影響制作醬油的得率,加工過程中溫度控制的較低；飼料豆粕要求尿素酶不能高于0.3,否則影響牲畜消化,做飼料牲畜會有不良反應(yīng),加工過程溫度較高。

食品豆粕生產(chǎn)設(shè)備注重保護豆粕產(chǎn)成品的片形,否則在篩選過程中有效產(chǎn)成品的得率會低；飼料豆粕因為加工量大,注重加工效率,投料和處理的量都大,不關(guān)注產(chǎn)成品的片形。如果用飼料豆粕設(shè)備生產(chǎn)食品豆粕,產(chǎn)品的得率會降低；用食品豆粕的設(shè)備生產(chǎn)飼料豆粕,由于處理量小,消耗和生產(chǎn)成本會大幅增加。食用豆粕和飼料豆粕的加工設(shè)備在剝殼、烘干和浸出環(huán)節(jié)有明顯差異,其價值占整個生產(chǎn)線的30%左右。

綜上,雖然非轉(zhuǎn)基因大豆和轉(zhuǎn)基因大豆加工均會產(chǎn)生豆粕和油,但基于二者在原料來源和產(chǎn)品目標(biāo)客戶的差異,形成了加工行業(yè)不同的業(yè)務(wù)模式。未來只要對原料和產(chǎn)品的區(qū)隔存在,不同的業(yè)務(wù)模式仍會延續(xù)。