行業(yè)資訊

本次35斗調(diào)研了50多家農(nóng)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)負(fù)責(zé)人,充分了解相關(guān)政策在產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮的作用以及后續(xù)期待的相關(guān)政策方向。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,農(nóng)業(yè)政策在農(nóng)業(yè)食品行業(yè)發(fā)展中起到?jīng)Q定性作用,并且?guī)缀鹾w整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,雖然在完整度和成熟度來(lái)看,還有一些需要改進(jìn)的地方。在提到的需優(yōu)化舉措中,其實(shí)近幾年也在逐漸出臺(tái)相關(guān)的政策,布局到農(nóng)業(yè)行業(yè)的發(fā)展,充分證明了國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的不斷重視,也側(cè)面反映出農(nóng)業(yè)發(fā)展的必要性和未來(lái)的可觀性。

圖1：政策對(duì)農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展影響調(diào)研結(jié)果

從政策逐漸偏愛(ài)的方向?qū)ふ肄r(nóng)業(yè)未來(lái)的發(fā)展機(jī)遇,順應(yīng)想到的問(wèn)題是：哪些產(chǎn)業(yè)能夠有可觀的增量？資本在關(guān)注哪些產(chǎn)業(yè)方向？為更好地回答以上問(wèn)題,35斗也調(diào)研了一級(jí)市場(chǎng)關(guān)注農(nóng)業(yè)賽道的投資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,無(wú)論是從成立之初即關(guān)注農(nóng)業(yè)食品賽道,還是從醫(yī)療健康跳轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)食品賽道的投資人,他們的投資視角大致可匯總為3類(lèi)：技術(shù)驅(qū)動(dòng)型、消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型、政策驅(qū)動(dòng)型。

從技術(shù)角度來(lái)講,多數(shù)投資機(jī)構(gòu)關(guān)注生物技術(shù)和數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)的項(xiàng)目,對(duì)生物技術(shù)更關(guān)注基因編輯、合成生物學(xué)；數(shù)字技術(shù)來(lái)講,主要關(guān)注機(jī)器人技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)等。當(dāng)然,這都是萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的大領(lǐng)域,也是未來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展的通用技術(shù),正在驅(qū)動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)生巨大變化。生物技術(shù)改良了種藥肥,數(shù)字技術(shù)帶來(lái)了大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器人等應(yīng)用,土地遇上科技,必將結(jié)出科技農(nóng)業(yè)的碩果。

基于對(duì)技術(shù)的關(guān)注,根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,越來(lái)越的投資機(jī)構(gòu)在農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域,也在逐漸往早期(B輪及之前)傾斜,約占66%。并且根據(jù)歷年初創(chuàng)企業(yè)融資比例來(lái)看也在50-80%范圍。

同時(shí),秉承“多個(gè)籃子放雞蛋”的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),對(duì)于現(xiàn)在或未來(lái)投資的細(xì)分領(lǐng)域,多家投資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示,目前農(nóng)業(yè)食品賽道一般會(huì)看2-3個(gè)方向,不會(huì)單獨(dú)只看某一賽道,這也主要受農(nóng)業(yè)周期以及我國(guó)農(nóng)業(yè)特點(diǎn)影響,然而這一現(xiàn)象也給更多領(lǐng)域的農(nóng)業(yè)企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì),更有助于促進(jìn)多產(chǎn)融合發(fā)展。

圖2：投資機(jī)構(gòu)關(guān)注的農(nóng)業(yè)行業(yè)的發(fā)展階段及技術(shù)調(diào)研結(jié)果

圖3：投資機(jī)構(gòu)關(guān)注的農(nóng)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域及投資考慮因素調(diào)研結(jié)果

技術(shù)創(chuàng)新是一切產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量,政策與資金的支持為產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),產(chǎn)業(yè)的發(fā)展深度以及企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還取決于關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展硬度。每個(gè)行業(yè)或企業(yè)都面臨著不同的關(guān)鍵共性技術(shù)的問(wèn)題,但創(chuàng)新企業(yè)為了能夠讓自己在產(chǎn)業(yè)中具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)的能力。

根據(jù)35斗的調(diào)研,企業(yè)正向著兩個(gè)方向發(fā)力：其一,重金吸納優(yōu)質(zhì)人才,通過(guò)薪酬、股份獎(jiǎng)勵(lì)等措施不惜一切代價(jià)挖掘和培育復(fù)合型人才,薪酬方面有些已經(jīng)超過(guò)醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域；其二,打造自身過(guò)硬技術(shù),企業(yè)自身也在加大科研投入,除了借助農(nóng)業(yè)高校和科研院所的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì),每個(gè)企業(yè)都在增加自己的研究團(tuán)隊(duì)力量,據(jù)統(tǒng)計(jì),約50%的創(chuàng)新企業(yè)研發(fā)/技術(shù)人員的比例在60-70%左右。企業(yè)擼起袖子自身發(fā)力也成為推動(dòng)農(nóng)業(yè)增量市場(chǎng)產(chǎn)生的又一巨大力量。

圖4：農(nóng)業(yè)人才環(huán)境調(diào)研結(jié)果

圖5：農(nóng)業(yè)技術(shù)瓶頸及解決方案調(diào)研結(jié)果

未來(lái)農(nóng)業(yè)食品市場(chǎng)巨大,在政策、資本、技術(shù)等強(qiáng)勢(shì)就位后,到底哪些行業(yè)會(huì)在近幾年有比較快速、大規(guī)模的市場(chǎng)增量呢？帶著這個(gè)問(wèn)題,根據(jù)35斗多年積累以及對(duì)多位在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域深耕多年的嘉賓訪(fǎng)談,匯總來(lái)看,不外乎智能農(nóng)機(jī)裝備、生鮮零售、電商、預(yù)制菜、種業(yè)等,我們采取案頭研究及深入調(diào)研也論證了相關(guān)觀點(diǎn)。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)披露,2019年我國(guó)主要糧食作物(小麥、水稻、玉米)在耕種收環(huán)節(jié)中綜合機(jī)械化率已達(dá)到 80%以上,基本全面實(shí)現(xiàn)全程機(jī)械化作業(yè)。薄弱環(huán)節(jié)(如棉花、花生、油菜等) 機(jī)械化率亦在快速突破,農(nóng)業(yè)機(jī)械化率整體穩(wěn)步提升。自動(dòng)化、精準(zhǔn)化將成為下一階段發(fā)展的主題,我國(guó)農(nóng)業(yè)正處于從2.0邁向3.0的階段中。

圖6：農(nóng)業(yè)發(fā)展四階段變化

為加快農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)程,無(wú)論是國(guó)家層面還是經(jīng)營(yíng)主體層面都在為生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型升級(jí)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

國(guó)家層面上,大力投入新基建,即以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),面向高質(zhì)量發(fā)展需要,提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系,圍繞5G基建、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)充電樁、城際軌道交通,進(jìn)行信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三方面建設(shè),進(jìn)而支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)。

以5G基建為例,工信部統(tǒng)計(jì)顯示,截止至2021年11月,我國(guó)已建成5G基站超過(guò)115萬(wàn)個(gè),占全球70%以上,是全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),全國(guó)所有地級(jí)市城區(qū)、超過(guò)97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋；5G終端用戶(hù)達(dá)到4.5億戶(hù),占全球80%以上。

“十四五”時(shí)期力爭(zhēng)建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),力爭(zhēng)每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)達(dá)到26個(gè),實(shí)現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景深度覆蓋,其中行政村5G通達(dá)率預(yù)計(jì)達(dá)到80%。

以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田為例,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田是實(shí)現(xiàn)農(nóng)田宜機(jī)化的重要途徑,目前,全國(guó)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積達(dá)9.05億畝,到2030年計(jì)劃達(dá)到12億畝。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)主要包括3塊：田間基礎(chǔ)設(shè)施(田網(wǎng)、渠網(wǎng)、路網(wǎng)、電網(wǎng))、地理建設(shè)(土地平整、土壤改良、地力培肥)和科技支撐(水肥一體化、智能灌溉、生長(zhǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)),有效促進(jìn)了農(nóng)業(yè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng),帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)機(jī)械化提檔升級(jí),提高了水土資源利用效率和土地產(chǎn)出率,加快了新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育,推動(dòng)了農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式、生產(chǎn)方式、資源利用方式的轉(zhuǎn)變,有效提高了農(nóng)業(yè)綜合效益和競(jìng)爭(zhēng)力。

圖7：我國(guó)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)面積數(shù)據(jù)

經(jīng)營(yíng)主體層面上,在國(guó)家提供良好的基礎(chǔ)條件下,如何將勞動(dòng)效率提升、提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量以及穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì),進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格,提高自身整體收入和競(jìng)爭(zhēng)力,是勞動(dòng)者自己愿意付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)的部分,也是企業(yè)服務(wù)終端客戶(hù)的核心。從需求來(lái)講主要包括軟硬件升級(jí)和優(yōu)質(zhì)農(nóng)資產(chǎn)品,農(nóng)戶(hù)愿意掏錢(qián)購(gòu)買(mǎi)智能手機(jī)、農(nóng)業(yè)APP使用權(quán)等,進(jìn)而獲取更精準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)耕種管收方面的經(jīng)驗(yàn)。

以智能手機(jī)為例,雖然農(nóng)村居民與城鎮(zhèn)居民在數(shù)字素養(yǎng)方面仍然存在一定差距,但農(nóng)村居民使用智能手機(jī)的能力和需求已逐漸接近城市居民。在順應(yīng)農(nóng)村勞動(dòng)力逐漸減少以及逐漸趨于老齡化現(xiàn)狀,促使新型職業(yè)農(nóng)民站上農(nóng)業(yè)舞臺(tái),致使農(nóng)業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體不再局限于傳統(tǒng)的農(nóng)民,而是具有高素質(zhì)的新群體。對(duì)于智能手機(jī)哪怕是電腦而言,需求也會(huì)不斷增加,大力促進(jìn)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。

圖8：農(nóng)村勞動(dòng)力情況及農(nóng)村智能手機(jī)使用水平

以?xún)?yōu)質(zhì)農(nóng)資--智能農(nóng)機(jī)裝備為例,在前面提到的村勞動(dòng)力的減少、老齡化和新型職業(yè)農(nóng)民的出現(xiàn),以及智能手機(jī)、電腦、農(nóng)業(yè)APP等的出現(xiàn),再加上對(duì)消費(fèi)升級(jí)的不斷追求,都為農(nóng)民消費(fèi)者在耕、種、管、收整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)于高效、精準(zhǔn)、智能化農(nóng)機(jī)的需求埋下了種子。然而,我國(guó)農(nóng)機(jī)正從2.0向3.0時(shí)代發(fā)展,雖然綜合機(jī)械化率約為71%,較發(fā)達(dá)國(guó)家90%以上的比例還有一段距離。在整個(gè)耕種管收環(huán)節(jié),耕種收的機(jī)械化率相對(duì)較高,但對(duì)于管理環(huán)節(jié)(水、肥、病蟲(chóng)草、生長(zhǎng)等)機(jī)械化水平僅為7.5%,也是未來(lái)農(nóng)機(jī)發(fā)展方向之一。

以無(wú)人機(jī)為例,我國(guó)植保無(wú)人飛機(jī)在裝備總量、作業(yè)面積上已經(jīng)發(fā)展到全球第一,2021年我國(guó)植保無(wú)人機(jī)數(shù)量將達(dá)16萬(wàn)臺(tái),隨著我國(guó)土地逐漸規(guī)模化,無(wú)人機(jī)也成為智能農(nóng)機(jī)裝備中的強(qiáng)需求機(jī)械。

圖9：智能農(nóng)機(jī)裝備應(yīng)用場(chǎng)景

然而,我國(guó)農(nóng)作物綜合機(jī)械化率雖然已超70%,而截至2020年,我國(guó)智能化高端農(nóng)機(jī)在農(nóng)機(jī)總體規(guī)模中占比不到10%,市場(chǎng)缺口大,高端農(nóng)機(jī)不足制約了農(nóng)機(jī)裝備的產(chǎn)業(yè)升級(jí),也制約了智慧農(nóng)業(yè)等新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,農(nóng)機(jī)裝備技術(shù)水平待進(jìn)一步提升。同時(shí),在農(nóng)產(chǎn)品加工、畜牧養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖方面機(jī)械化率均不足40%,然而在2025的目標(biāo)則要達(dá)到50%。

從國(guó)內(nèi)形式來(lái)看,智能農(nóng)機(jī)裝備,一方面表現(xiàn)為多個(gè)領(lǐng)域及環(huán)節(jié)亟需智能化的提升；另一方面從對(duì)現(xiàn)有傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)的智能改造以及先進(jìn)高端機(jī)械設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代的市場(chǎng)需求看,空間巨大,是新農(nóng)業(yè)萬(wàn)億級(jí)增量的主要市場(chǎng)。

生鮮產(chǎn)業(yè)擁有萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)體量,是國(guó)民基礎(chǔ)消費(fèi)品產(chǎn)業(yè),近年來(lái)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)定。2020年,中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模超5萬(wàn)億元。果蔬、肉禽蛋等生鮮品類(lèi)具有高頻、剛需的消費(fèi)特性,目前我國(guó)生鮮食品的購(gòu)買(mǎi)頻次約為每周三次,高于全球的2.5次,是國(guó)民生活必需的消費(fèi)品。

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示,2019年國(guó)內(nèi)生鮮零售市場(chǎng)總額達(dá)到4.98萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5%,2020年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元,2014-2020年CAGR為4.6%,呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)生鮮零售市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),到2025年中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.8萬(wàn)億元。從生鮮零售渠道來(lái)看,菜市場(chǎng)是最大的生鮮零售渠道,2020年中國(guó)菜市場(chǎng)生鮮零售占整體生鮮零售的56%。

對(duì)于水果來(lái)講,伴隨互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)高速發(fā)展,水果零售商業(yè)模式越來(lái)越多樣化,給消費(fèi)者提供了更便利的購(gòu)物體驗(yàn)和更多的選擇。與其他生鮮食品相比,因?yàn)樗N(xiāo)售包含多個(gè)賣(mài)點(diǎn)所以水果銷(xiāo)售利潤(rùn)相對(duì)更高,可以實(shí)現(xiàn)差異化營(yíng)銷(xiāo)。

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)分析,按零售額計(jì),中國(guó)水果零售市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模已由2016年的8273億元增至2021年的12290億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率約為8.2%。未來(lái),水果零售市場(chǎng)預(yù)計(jì)將見(jiàn)證更多種類(lèi)的水果和更好的購(gòu)物體驗(yàn),中國(guó)水果零售市場(chǎng)仍有進(jìn)一步增長(zhǎng)的潛質(zhì),預(yù)計(jì)2025年我國(guó)水果零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)17750億元。

圖10：2016-2026中國(guó)水果零售市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

中國(guó)水果零售的主要渠道包括4種：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、現(xiàn)代零售(包括商超、生鮮超市、便利店)、電商渠道、水果專(zhuān)營(yíng)零售(包括水果專(zhuān)營(yíng)連鎖零售及夫妻店)。目前占據(jù)市場(chǎng)份額有所不同,表現(xiàn)出以下特征：

(1)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)占比份額較大,受消費(fèi)年齡和消費(fèi)習(xí)慣影響,具有較高議價(jià)氛圍、水果品類(lèi)豐富特征,但購(gòu)物環(huán)境不佳,且產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量通常缺少標(biāo)準(zhǔn)。

(2)以商超為代表的現(xiàn)代零售,具有供應(yīng)渠道多,價(jià)格透明,質(zhì)量有保證,且有其他品類(lèi)流量支持的優(yōu)勢(shì),但與其他渠道相比新鮮度和專(zhuān)業(yè)性普遍較低,且選址局限性較高。

(3)電商渠道受保鮮技術(shù)和物流成本的限制較大,并且需要較大的獲客成本,但能夠滿(mǎn)足消費(fèi)者足不出戶(hù)的消費(fèi)需求,同時(shí),比較容易受熱點(diǎn)的帶動(dòng),容易出現(xiàn)點(diǎn)式爆破般的增長(zhǎng)成績(jī)。

(4)對(duì)水果專(zhuān)營(yíng)零售而言,比較容易抓住消費(fèi)升級(jí)中品質(zhì)、品牌化等需求,并且為消費(fèi)者帶來(lái)高端、精準(zhǔn)化消費(fèi),品質(zhì)化水果以及新鮮預(yù)制水果滿(mǎn)足了消費(fèi)者追求便捷、優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)體驗(yàn),但目前整體處于盈利低的水平。

表1：水果零售渠道、零售額及趨勢(shì)發(fā)展

整體來(lái)看,在保鮮技術(shù)不斷發(fā)展及品牌化越來(lái)越明顯的趨勢(shì)下,電商及水果專(zhuān)營(yíng)店在水果零售方面將釋放巨大潛力。

我國(guó)預(yù)制菜近幾年步入發(fā)展快車(chē)道,市場(chǎng)規(guī)模保持雙位數(shù)增長(zhǎng),預(yù)制菜是整個(gè)消費(fèi)行業(yè)的風(fēng)口之一。預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的前景已經(jīng)成為餐飲、農(nóng)牧、食品等行業(yè)共識(shí),數(shù)據(jù)顯示2022年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊^(guò)4000億元,如果繼續(xù)保持20%以上的增速,未來(lái)五年內(nèi)將達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模。

2021年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模約3100億元,大多來(lái)自B端市場(chǎng),真正意義上的C端消費(fèi)品預(yù)制菜占比不到30%,約900億元規(guī)模。但目前整體趨勢(shì)正從B端轉(zhuǎn)向C端,預(yù)計(jì)到2026年,我國(guó)預(yù)制菜的市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億元,達(dá)到1.01萬(wàn)億元。

圖11：2017-2026年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

在萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)熱潮面前,政府和企業(yè)已經(jīng)紛紛按捺不住自己的熱情,準(zhǔn)備抓住疫情及后疫情時(shí)代,消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)升級(jí)的渴望,沖進(jìn)預(yù)制菜的藍(lán)海市場(chǎng)。

政策層面上,表現(xiàn)在政策引導(dǎo)的紛紛出臺(tái),如廣東、山東、福建、河北等地就先后推出預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,計(jì)劃打造“預(yù)制菜之都”“千億產(chǎn)業(yè)集群”或“單項(xiàng)冠軍企業(yè)”等。

企業(yè)層面上,表現(xiàn)在不斷增長(zhǎng)的預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,2011年的注冊(cè)量為1796家,2015年首次突破4000家,2018年首次突破8000家,2020年注冊(cè)量達(dá)到十年之最,全年共新注冊(cè)1.25萬(wàn)家,同比增長(zhǎng)9%,企業(yè)總數(shù)約達(dá)7.2萬(wàn)家。

我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)尚處于初步發(fā)展階段,行業(yè)發(fā)展速度較快。受益于冷鏈物流配送、互聯(lián)網(wǎng)多元化營(yíng)銷(xiāo)、團(tuán)餐需求規(guī)?；约癈端消費(fèi)者速簡(jiǎn)營(yíng)養(yǎng)等需求的不斷發(fā)展。

對(duì)于餐飲端客戶(hù)而言,預(yù)制菜可以提高出菜速度、減少后廚面積、豐富品類(lèi)等；對(duì)于零售端客戶(hù)而言,預(yù)制菜可以便捷、快速地做出一道菜肴,既可以節(jié)省時(shí)間,亦可保證飲食的健康。成為消費(fèi)者不斷追求的新方向。

近幾年,全球頻繁出現(xiàn)并購(gòu)、收購(gòu)事件,促使行業(yè)集中度加劇,一些企業(yè)逐漸倒逼著自己能快速跑出來(lái)。同時(shí),國(guó)產(chǎn)替代大潮涌入各個(gè)賽道,國(guó)貨越來(lái)越強(qiáng),國(guó)產(chǎn)替代成為未來(lái)一大趨勢(shì)。眾多因素影響下,農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域中技術(shù)驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)驅(qū)動(dòng)等等都將順勢(shì)造就一批千億級(jí)創(chuàng)新企業(yè)迎接萬(wàn)億級(jí)賽道帶來(lái)的巨大機(jī)會(huì)。

約翰迪爾是世界領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)和林業(yè)領(lǐng)域先進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商,擁有著180多年悠久歷史的世界工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械巨頭,2021年?duì)I收為439.7億美元,折合人民幣約為2403億元,總資產(chǎn)高達(dá)750.91億美元。作為最早“入場(chǎng)”的企業(yè),約翰迪爾的專(zhuān)利布局較早,機(jī)械回收效率高,除生產(chǎn)各類(lèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械外,還生產(chǎn)配套柴油機(jī),瓜分中國(guó)巨大市場(chǎng)。

濰柴雷沃重工成立于1998年,業(yè)務(wù)涵蓋農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械等機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè),總資產(chǎn)136億元,2020年?duì)I業(yè)收入140億元,成立至今累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)各類(lèi)機(jī)械600余萬(wàn)臺(tái),能夠?yàn)楝F(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供全程機(jī)械化整體解決方案,對(duì)中國(guó)糧食生產(chǎn)全程機(jī)械化綜合貢獻(xiàn)度超過(guò)20%。

2021年1月6日,濰柴集團(tuán)正式完成對(duì)雷沃重工的戰(zhàn)略重組。重組后的濰柴雷沃重工正式邁入新的發(fā)展階段。在濰柴集團(tuán)的大力支持下,濰柴雷沃重工業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)歷史性突破。據(jù)2021年底公布的信息顯示,全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入175億元,同比增長(zhǎng)27%,利潤(rùn)總額突破6億元,同比增長(zhǎng)164%,實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量高速增長(zhǎng),成為全國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)收入最高與利潤(rùn)最豐的企業(yè)之一。

濰柴雷沃重工的戰(zhàn)略愿景是,聚焦高端農(nóng)業(yè)裝備,打造世界一流的農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán),2025年前實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入500億元,進(jìn)入全球行業(yè)第一梯隊(duì),2030年前達(dá)到1000億元,進(jìn)入全球前三位。

百果園是一家集水果采購(gòu)、種植支持、采后保鮮、物流倉(cāng)儲(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)、營(yíng)銷(xiāo)拓展、品牌運(yùn)營(yíng)、門(mén)店零售、信息科技、金融資本、科研教育于一體的大型連鎖企業(yè)。

百果園在產(chǎn)業(yè)鏈上的規(guī)劃,能夠追溯到2005年。其創(chuàng)立了果品供應(yīng)鏈管理機(jī)構(gòu),不只負(fù)責(zé)水果的一致選取買(mǎi)購(gòu),還間接參和到水果的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。在上游,百果園規(guī)劃了近230個(gè)水果種植基地,并擁有自身的種植技術(shù)、肥料生產(chǎn)等。

目前,百果園已擁有超8000萬(wàn)會(huì)員,其中付費(fèi)會(huì)員超110萬(wàn),運(yùn)營(yíng)著超2.5萬(wàn)個(gè)會(huì)員專(zhuān)屬社群。已在全國(guó)超100座城市開(kāi)設(shè)5000多家連鎖門(mén)店,在國(guó)內(nèi)外布局了200多個(gè)水果種植基地,另建有28個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)配送中心,擁有29個(gè)自有品牌,成為全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的水果連鎖零售商,并推出“三無(wú)退貨”機(jī)制,有效保障了水果品質(zhì)。

從招股書(shū)披露的數(shù)據(jù)顯示,百果園從2019年到2021年的收入分別為89.8億元、88.5億元以及102.9億元,其中2021年首次邁過(guò)了100億營(yíng)收大關(guān),但相對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)僅有2.48億、0.45億和2.26億,其對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)率僅有2.8%、0.5%和2.2%。

百果園也開(kāi)始進(jìn)軍“大生鮮”品類(lèi),2019年,百果園上線(xiàn)“百果心享”生鮮平臺(tái),2020年,百果園推出社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)“熊貓大鮮”。

余惠勇也曾表示,“未來(lái)百果園的業(yè)務(wù),線(xiàn)上線(xiàn)下比例在三七開(kāi)是比較合理的,如果不擁抱新零售肯定會(huì)被淘汰,這30%是生死線(xiàn),必須要守住。”

按照目前100多億營(yíng)收基數(shù)來(lái)算,電商及水果專(zhuān)營(yíng)店分別為17.2%和11.4%的年復(fù)增長(zhǎng)率,再加上頭部并購(gòu)趨勢(shì)以及未來(lái)上市后更多資金投入促使的快速發(fā)展,預(yù)計(jì)不到10年的時(shí)間,甚至5年就能達(dá)到千億級(jí)營(yíng)收。

味知香成立于2008年,主營(yíng)肉禽類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)、其他類(lèi)三大產(chǎn)品品類(lèi)200 余種半成品菜的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,公司擁有“味知香”和“饌玉”兩大品牌,主要產(chǎn)品有牛仔骨、宮保雞丁、水晶蝦仁、鐵板魷魚(yú)等眾多經(jīng)典半成品菜。目前,味知香在全國(guó)開(kāi)設(shè)有1000余家專(zhuān)門(mén)店,致力于為各個(gè)家庭提供營(yíng)養(yǎng)健康的美食方案。

然而,半成品菜只是預(yù)制菜的一種類(lèi)型,通常我們把預(yù)制菜分為四類(lèi)：即食食品、即熱食品、即烹食品、生鮮凈菜,并且也能看到方便程度逐漸遞減。目前味知香主要的產(chǎn)品類(lèi)型是上述第3種。根據(jù)味知香2021年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年味知香實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約7.65億元,同比增長(zhǎng)22.84%。

從上述信息也能看出從產(chǎn)品類(lèi)型上看,味知香產(chǎn)品涵蓋的大類(lèi)品類(lèi)不多,為半成菜的即烹食品,但2022年預(yù)計(jì)年?duì)I收就可近10億,雖然在正在快速發(fā)展的預(yù)制菜行業(yè)里面已屬于佼佼者,然而縱觀預(yù)制菜全產(chǎn)業(yè)鏈,也可以看出在攥緊了“預(yù)制菜第一股”的宏利,味知香的發(fā)展空間還很巨大。

圖12：預(yù)制菜全產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

但從目前營(yíng)收上看,即使按照預(yù)制菜行業(yè)25%的年復(fù)增長(zhǎng)率來(lái)算,預(yù)計(jì)需要20年時(shí)間才能營(yíng)收過(guò)千億。如何快速的突破千億大關(guān)？

味知香屬于專(zhuān)業(yè)型預(yù)制菜企業(yè),從招股書(shū)上看,味知香的生產(chǎn)成本中原材料占到90%。與供應(yīng)鏈類(lèi)型的預(yù)制菜公司相比,這些原本經(jīng)營(yíng)預(yù)制菜的上游養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)或代加工業(yè),隨后逐步衍生出自有品牌。其特點(diǎn)是在產(chǎn)業(yè)鏈上游中經(jīng)營(yíng)一個(gè)或多個(gè)環(huán)節(jié),因此在部分原料和生產(chǎn)方面能形成一定的優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于成本的控制是食品企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,若味知香在未來(lái)能夠向上游布局,形成對(duì)應(yīng)品牌特色產(chǎn)品,甚至將品類(lèi)不斷擴(kuò)展,相信能夠加速千億營(yíng)收的步伐。其實(shí),味知香也在朝著多元化的目標(biāo)發(fā)展,其未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)是由預(yù)制菜向“餐桌美味解決方案提供商”方向發(fā)展,開(kāi)發(fā)“味愛(ài)瘋狂”系列高端火鍋食材、“搜香尋味”系列各地特色美食、“味知香工坊”系列火鍋底料及調(diào)料包等全新品類(lèi)產(chǎn)品。