行業(yè)資訊

7月25日,美國《化學(xué)與工程新聞》公布“2022年全球化工企業(yè)50強”,其中德國企業(yè)至少占5家,包括巴斯夫(BASF),贏創(chuàng)(Evonik)、拜耳(Bayer)、林德(Linde)等享譽全球的頂尖企業(yè),巴斯夫常年穩(wěn)居化工企業(yè)榜首。

德國化工行業(yè)的主要特點是其雄厚的創(chuàng)新實力和巨大的生產(chǎn)率增長潛力。近年來,依靠其跨學(xué)科人才儲備和創(chuàng)新研究,德國化工巨頭們越來越多地從生產(chǎn)大宗產(chǎn)品或散裝化學(xué)品轉(zhuǎn)為生產(chǎn)精細及特種化學(xué)品,甚至轉(zhuǎn)向農(nóng)化產(chǎn)品領(lǐng)域,走向工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的道路。

目前,我國正處于工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的重要階段,通過海外案例分析,找差距,提水平,舉一反三,有利于推進工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)進程。本篇將分別研究分析德國農(nóng)藥龍頭企業(yè)巴斯夫、飼料級氨基酸龍頭企業(yè)贏創(chuàng),為我國農(nóng)化企業(yè)的發(fā)展提供借鑒意義。

1. 內(nèi)生式增長,外延式并購

1865年,巴斯夫公司的前身--巴登苯胺堿廠創(chuàng)建于德國西南小鎮(zhèn)曼海姆。1869年,巴斯夫公司的化學(xué)家卡洛與拜耳公司格雷貝和李普曼合作,人工合成了茜素染料,為巴斯夫公司打開了通往世界市場的大門。隨后,巴斯夫公司又發(fā)明了曙紅、槐黃和偶氮等新染料,奠定了它在染料產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。

1914年,林博格霍夫農(nóng)業(yè)研究站成立,用于開展對肥料和作物生理的調(diào)查研究工作,標志巴斯夫正式涉足農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。從此,這家化工巨頭企業(yè)不斷通過內(nèi)生式增長和外延式并購,躋身世界農(nóng)藥公司前列。2021年,在Agropages 世界農(nóng)化網(wǎng)公布的全球農(nóng)化公司二十強榜單中,先正達植保以133.01億美元銷售額蟬聯(lián)榜首,拜耳作物科學(xué)以114.36億美元位居第二,巴斯夫以77.13億美元排名第三。

表：巴斯夫農(nóng)業(yè)部發(fā)展時間線    來源：巴斯夫官網(wǎng) 35斗整理

2021年巴斯夫銷售額(億歐元,%)來源：巴斯夫官網(wǎng) 35斗整理

目前,巴斯夫業(yè)務(wù)范圍涵蓋化學(xué)品、材料、工業(yè)解決方案、表面處理技術(shù)、營養(yǎng)與護理、農(nóng)業(yè)解決方案六大領(lǐng)域。2021年,巴斯夫?qū)崿F(xiàn)銷售額786億歐元,同比增長33%。其中,農(nóng)業(yè)解決方案部銷售額82億歐元,占比10.4%。

2021年農(nóng)業(yè)解決方案部銷售額(百萬歐元,%)來源：巴斯夫官網(wǎng) 35斗整理

在巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案銷售額中,除草劑占比31%,殺菌劑占比30%,殺蟲劑占比11%,除草劑和殺菌劑銷售額基本持平。種子和種子處理業(yè)務(wù)占比也逐年增長,合計占比28%。

2. 不斷擴大產(chǎn)品線,助推農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

據(jù)悉,巴斯夫每年投入達9億歐元左右,為農(nóng)業(yè)創(chuàng)新提供大力支持。到2028年,巴斯夫?qū)⑼瞥?0余款新產(chǎn)品,最高銷售額將有潛力超過60億歐元。

2018年,巴斯夫完成了對一系列拜耳業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的收購,該交易與巴斯夫現(xiàn)有的作物保護、生物技術(shù)以及數(shù)字化農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)形成戰(zhàn)略互補,標志著巴斯夫進入種子、非選擇性除草劑,殺線蟲劑種子處理的新領(lǐng)域。

巴斯夫的殺菌劑業(yè)務(wù)研發(fā)歷史最久、產(chǎn)品種類最為廣泛,每隔幾年巴斯夫都會有新的原藥成分登記上市。1996年,巴斯夫推出防霜霉病殺菌劑Brio,標志著殺菌劑技術(shù)上的新突破。巴斯夫前五大殺菌劑依次為：吡唑醚菌酯、氟唑菌酰胺、氟環(huán)唑、啶酰菌胺、葉菌唑。2017年,首個專利生物殺菌劑Serifel 進入美國市場,標志著巴斯夫進入生物殺菌劑領(lǐng)域,該產(chǎn)品可用于葉面噴施,對白粉病有效。

巴斯夫的除草劑業(yè)務(wù)發(fā)展時間早,銷售量逐年增加。2000年,巴斯夫收購美國氰胺公司,二甲戊靈除草劑迅速成為公司重要產(chǎn)品。隨著巴斯夫收購拜耳部分業(yè)務(wù)后,巴斯夫的除草劑獲得了重要增長,實現(xiàn)了對殺菌劑的反超,成為公司第一大產(chǎn)品類型。目前巴斯夫的除草產(chǎn)品主要有二甲戊靈、草銨膦、甲氧咪草煙、苯嘧磺草胺、氯甲喹啉酸。

殺蟲劑是巴斯夫農(nóng)業(yè)板塊相對弱勢的產(chǎn)品,原藥和制劑產(chǎn)品種類較少,并且發(fā)展時間較晚。2003年,巴斯夫收購拜耳公司的氟蟲腈產(chǎn)品,彌補了其在殺蟲劑方面的不足。

近年來,巴斯夫開始涉足整個農(nóng)業(yè)的上下游領(lǐng)域,從產(chǎn)品到方案,希望構(gòu)建一個完整的作物體系,提升用戶的體驗。除了農(nóng)藥外,其所涉及的領(lǐng)域包括種子、植保、數(shù)字化,以及可持續(xù)化發(fā)展。農(nóng)業(yè)可持續(xù)化是巴斯夫一直堅持的發(fā)展理念,即將可持續(xù)發(fā)展的領(lǐng)先指標全面融入早期研發(fā)及后期產(chǎn)品生命周期管理中,包括各個重要的可持續(xù)發(fā)展方向如生物多樣性、氣候變化等領(lǐng)域。

內(nèi)生式增長、外延式并購,是巴斯夫在農(nóng)藥領(lǐng)域躋身全球前列的主要推動力。不斷擴大產(chǎn)品線,助推農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,巴斯夫在不斷探索工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的發(fā)展道路。

1. 贏創(chuàng),全球最大動物飼料氨基酸工廠

贏創(chuàng)是一家全球領(lǐng)先的特種化工企業(yè),公司業(yè)務(wù)遍及全球100多個國家和地區(qū)。贏創(chuàng)的前身是由多家公司合并而成,其中一家便是眾所周知的德固賽。德固賽成立于1873年,經(jīng)過多年的發(fā)展,其業(yè)務(wù)從冶金轉(zhuǎn)向化工。

2007年9月,德固賽正式更名為贏創(chuàng)工業(yè)集團,成為全球領(lǐng)先的特種化工企業(yè)。贏創(chuàng)共有四大業(yè)務(wù)部門,分別為特種添加劑、營養(yǎng)與消費品、智能材料和功能材料。2021財年,贏創(chuàng)創(chuàng)造了約150億歐元銷售額,營業(yè)利潤(調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤)達23.8億歐元。

2021年贏創(chuàng)各大業(yè)務(wù)部門銷售額  數(shù)據(jù)來源：贏創(chuàng)官網(wǎng)  35斗整理

贏創(chuàng)在動物營養(yǎng)的業(yè)務(wù)主要集中在蛋氨酸、蘇氨酸和色氨酸的生產(chǎn),并長年保持飼料級氨基酸銷售額第一。動物營養(yǎng)隸屬于營養(yǎng)與消費化學(xué)品部門,得益于持續(xù)走高的市場需求與售價上漲,2021年該部門銷售額增長19%,達35.6億歐元。

2. 布局三大國際生產(chǎn)中心,成本優(yōu)勢顯著

2020年,贏創(chuàng)宣布整合DL-蛋氨酸生產(chǎn)資源,將其集中到三大國際生產(chǎn)中心,美洲、歐洲和亞洲。其亞洲生產(chǎn)基地位于新加坡,蛋氨酸年產(chǎn)量能達到30萬噸,是贏創(chuàng)最大的蛋氨酸工廠。

作為全球領(lǐng)先的蛋氨酸生產(chǎn)商之一,贏創(chuàng)動物營養(yǎng)業(yè)務(wù)線北亞區(qū)副總裁曾表示,贏創(chuàng)致力于不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝和逆向整合以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益,憑借成本優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品加強市場地位。

在動物營養(yǎng)與健康領(lǐng)域,贏創(chuàng)將其解決方案視為一個整體的系統(tǒng)：分別是以“低蛋白日糧”為代表的基礎(chǔ)飼用氨基酸產(chǎn)品、提高動物健康水平的創(chuàng)新可持續(xù)解決方案,以及提高整體養(yǎng)殖效率的數(shù)字化解決方案。

所謂“低蛋白日糧”,即在科學(xué)認知動物氨基酸需求和飼料原料氨基酸供給的基礎(chǔ)上,通過添加合成氨基酸,降低日糧中的粗蛋白水平,并精準滿足動物平衡氨基酸的需求。

同時,贏創(chuàng)正在積極布局精準畜牧領(lǐng)域,借助數(shù)字化工具和服務(wù),推動動物養(yǎng)殖的高效管理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。贏創(chuàng)動物營養(yǎng)業(yè)務(wù)線北亞區(qū)市場總監(jiān)王旭博士曾表示,“精準養(yǎng)殖的一個主要支柱是持續(xù)收集和監(jiān)控從飼料到動物健康狀況的各種養(yǎng)殖數(shù)據(jù)。基于這些數(shù)據(jù),我們可以結(jié)合動物營養(yǎng)領(lǐng)域的專業(yè)知識,更好地了解單個動物的需求。”

2020年7月,對睿畜科技的投資便是贏創(chuàng)布局數(shù)字化養(yǎng)殖技術(shù)的縮影。睿畜科技是一家致力于建設(shè)畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的智能養(yǎng)殖科技公司。基于多維度生豬數(shù)據(jù)采集與分析,睿畜科技已實現(xiàn)生豬健康監(jiān)控、疫病早期預(yù)警、排卵期的精準預(yù)測以及飼料的精準投放,提升萬億規(guī)模養(yǎng)豬行業(yè)的生產(chǎn)效率。

從傳統(tǒng)化工領(lǐng)域到提供動物飼料產(chǎn)品,再到為動物養(yǎng)殖提供全方位解決方案,贏創(chuàng)一直通過內(nèi)部優(yōu)化和外部并購以更貼近終端用戶的需求,為客戶帶來更健康、更高品質(zhì)的產(chǎn)品供給。

小結(jié)：

工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的途徑眾多,其中農(nóng)化產(chǎn)業(yè)是連接工業(yè)和農(nóng)業(yè)的重要橋梁,農(nóng)化產(chǎn)品是保障種植業(yè)和畜牧養(yǎng)殖業(yè)更好更快發(fā)展的助推劑。我們可以看到,通過內(nèi)部產(chǎn)品線升級和外部并購,德國化工巨頭們紛紛布局農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,賦能農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。我國正處于工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的關(guān)鍵階段,國產(chǎn)傳統(tǒng)化工企業(yè)如何從化工領(lǐng)域轉(zhuǎn)型,助推農(nóng)業(yè)的發(fā)展,或許能從德國化工巨頭的發(fā)展邏輯中找到答案。