行業(yè)資訊

我有著一個夢,埋在泥土中,深信它不同。

光給了它希望,雨給了它滋養(yǎng),陪著種子成長。

我有著一個夢,走在田埂上,它同我一般高。

我拉著我最親愛的朋友,坐在稻穗下乘涼

……

原名《我有一個夢》的《種子》是袁隆平院士唯一作詞的音樂作品,他親手“種下”的《種子》,被音樂人譜成了歌。

種子種在心里,信念生生不息。田野里,一茬一茬的稻子還在生長,現(xiàn)實中,一代一代的后輩仍要追尋我們的“種子夢”。

2022年即將過去,今年,我國種業(yè)市場格局發(fā)生了怎樣的變化？種業(yè)賽道又有著怎樣的變化和機會？

種企強則種業(yè)興。

扶企業(yè)就是扶種業(yè),在促進種業(yè)發(fā)展的征途中,企業(yè)是創(chuàng)新的“推進器”,更是在廣袤神舟大地上的“實干者”。種子企業(yè)以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和實際應用為目標,在種業(yè)行業(yè)的創(chuàng)新體系中,有著舉足輕重的地位。如今,在育種這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中,種業(yè)企業(yè)更是“身居要職”。

2022年8月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳更是發(fā)布了《關(guān)于扶持國家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》(以下簡稱：《通知》),致力“破難題、補短板、強優(yōu)勢”,肩負著重要使命,以領(lǐng)軍型、旗艦型企業(yè)等關(guān)鍵主體帶領(lǐng)我國種業(yè)發(fā)展披荊斬棘,更是種業(yè)發(fā)展的重中之重。

除政策外,資本也紛紛押注育種賽道,根據(jù)35斗統(tǒng)計,2022年初至今,種業(yè)賽道已經(jīng)發(fā)生了22起融資,融資金額超過30億人民幣。

圖：2022年來我國部分育種賽道企業(yè)融資情況

數(shù)據(jù)來源：據(jù)公開資料收集(如有錯漏,歡迎聯(lián)系作者進行更正)

從上圖中不難看出,今年,我國種業(yè)行業(yè)的投融資方面以主糧作物為主,其中又以玉米育種最為火熱。圖表中發(fā)生的19起融資事件中,就有3家企業(yè)專注于玉米育種,作為人類和畜牧業(yè)的口糧,大力發(fā)展玉米育種已是不可阻擋的趨勢。

在賽道選擇方面,資本和企業(yè)對基因編輯育種和人工智能、大數(shù)據(jù)方面似乎有所偏愛。以博瑞迪、百奧云以及天豐智慧等為代表的企業(yè),頗受資本“寵愛”,其深層原因想必諸君也了解--未來,定向育種、設(shè)計育種是趨勢,上述技術(shù)作為定向育種的底層技術(shù),勢必會得到大力發(fā)展。而該類型的企業(yè)更是推動我國從育種2.0時代往3.0以及4.0時代過渡的中堅力量。

從投資方來說,今年的VC數(shù)量不可小覷。對外投資,是企業(yè)自身補短板、加強企業(yè)間聯(lián)合、優(yōu)化資源配置的重要方式。豐樂種業(yè)及其子公司通過并購的方式,吸收了天豫興禾、金嶺青貯兩家企業(yè),能夠補充自己在分子育種方面的技術(shù),同時也增強自己在玉米育種方面的綜合實力。

除去融資外,種業(yè)領(lǐng)域IPO的鐘聲,也在今年敲響了兩次。秋樂種業(yè)和綠亨科技的IPO過會,也使得我國的種業(yè)行業(yè)激蕩起了一點漣漪。

圖：2022年IPO的企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：據(jù)公開資料收集(如有遺漏,歡迎聯(lián)系作者進行更正)

秋樂種業(yè)成立于2000年,此次IPO擬募集資金2.3億元,企業(yè)計劃將資金用于生物育種研發(fā)能力提升項目及補充營運資金。作為一家集玉米種子、小麥種子、花生種子等農(nóng)作物種子的育種、擴繁、加工、推廣、銷售和技術(shù)服務于一體的生物育種創(chuàng)新企業(yè),在技術(shù)方面,企業(yè)已經(jīng)掌握了玉米單倍體育種技術(shù)、利用矮敗小麥進行輪回選擇的高效小麥育種技術(shù)、“滿天星”優(yōu)化種植技術(shù)、錯期種植優(yōu)化技術(shù)、種子綜合加工技術(shù)等。完整的研發(fā)體系和較強的自主研發(fā)能力使得企業(yè)構(gòu)建出了“常規(guī)雜交育種技術(shù)為主,并強化與基因工程技術(shù)、分子育種技術(shù)等更深度結(jié)合”的商業(yè)化育種技術(shù)體系,持續(xù)在新品種的培育方面深耕。

在產(chǎn)品方面,自主培育出了秋樂368玉米種、豫研1501玉米種等備受贊譽的品種。憑借著強大的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的品種,2022年7月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《關(guān)于扶持國家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》,公司入選國家農(nóng)作物種業(yè)陣型企業(yè)。

另外,今年9月,在北交所第44次審議會上,以“蔬菜種業(yè)+特色農(nóng)藥”為主營業(yè)務的綠亨科技成功“突圍”,即將登錄A股市場。據(jù)悉,本次企業(yè)擬募資3.73億元,主要用于“年產(chǎn)1000噸2-氯煙酸和2000噸3-氰基吡啶及8000噸農(nóng)藥制劑項目”、“南沙綠亨育種研究院基地新建項目”以及“補充流動資金”。

綠亨科技“主攻”的種業(yè)類型為蔬菜種業(yè),且已經(jīng)成長為了我國蔬菜種業(yè)的龍頭之一,其茄果、瓜豆、葉菜、鮮食玉米種子等都處于行業(yè)領(lǐng)先地位,公司獲得的“廣東省重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”“中國種子協(xié)會蔬菜分會副會長單位”等稱號,也能凸顯出綠亨科技的行業(yè)地位和業(yè)務優(yōu)勢。

同時,企業(yè)尤其注重創(chuàng)新研發(fā),2019年至2021年幾年間,企業(yè)的核心技術(shù)產(chǎn)品收入占比分別為基本在70%以上。目前,綠亨科技已經(jīng)與南開大學農(nóng)藥國家工程研究中心、天津農(nóng)學院等單位和機構(gòu)構(gòu)建了合作平臺。

“二十大”報告強調(diào)“加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國,扎實推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興。"這也是中央委員會報告首次提到"農(nóng)業(yè)強國"這一概念。

圖：歷年來中央委員會報告對農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展的表述

資料來源：虎鯨報告

在通往農(nóng)業(yè)強國星辰大海的征途中,需要創(chuàng)新驅(qū)動和效率的提高。而這之中,作為國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的核心產(chǎn)業(yè),被譽為農(nóng)業(yè)"芯片"的種業(yè)也將迎來其大發(fā)展、大機遇期。良種對農(nóng)業(yè)的增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)起到關(guān)鍵性作用。相關(guān)測算數(shù)據(jù)顯示,良種的選育和推廣對單產(chǎn)提升的貢獻率在30%以上。

縱觀世界種業(yè)的發(fā)展,每一次育種技術(shù)帶來的突破,在誕生和大規(guī)模栽種之初,都會為作物產(chǎn)量帶來“爆炸式“的增長。

在美國,育種技術(shù)的重大突破,在推廣之初都會帶來產(chǎn)量的跨越式增長。

虎鯨報告的數(shù)據(jù)顯示,1933-1943年間,美國玉米雜交品種種植比例由0.1%提升到了78%,77.9%種植面積的變化,帶來的是1940年代比1930年代40.8%的平均單產(chǎn)產(chǎn)量提高。

1960年之后,將雜交種替換為單交種,這一舉措使得美國的玉米單產(chǎn)進一步提高,相較于1950年代,數(shù)值提高了60.1%。

1996年,轉(zhuǎn)基因玉米品種的大規(guī)模商業(yè)化更是破譯了玉米高產(chǎn)的“密碼”,21世紀初期甚至比上世界九十年代增長了1500KG,增長了19.4%。

有關(guān)研究表明,美國玉米種質(zhì)利用率每增加一個百分點,我國玉米平均產(chǎn)量增益約10kg/hm2。如何不斷地縮短與美國玉米育種甚至是縮短與世界上先進國家的育種水平差距,使得我國育種事業(yè)“高歌猛進”,仍需以政策為旗幟,帶領(lǐng)我們“沖鋒”。

圖：我國2022年發(fā)布的部分種業(yè)政策

數(shù)據(jù)來源：據(jù)公開資料收集

糧食安全關(guān)乎國計民生,種業(yè)則是糧食安全的決定性因素。當下,新冠疫情、俄烏沖突等頻發(fā)的黑天鵝事件使得全球多個國家和地區(qū)對糧食出口嚴加限制,國際市場農(nóng)產(chǎn)品價格也持續(xù)波動,這對我國的糧食安全保障也提出了考驗。因此,只有攥緊中國種,真正實現(xiàn)種源自主可控,種業(yè)科技自立自強,才能端穩(wěn)中國飯碗,保障14億人的“盤中餐”。

“十五”期間,面對我國農(nóng)業(yè)生物技術(shù)領(lǐng)域日趨激烈的國際競爭,并提升我國轉(zhuǎn)基因植物研究領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力,20世紀80年代中期起,我國也參與到了轉(zhuǎn)基因研究中來。

十幾年時光荏苒,2008年,2008年中央一號文件首次提出,啟動轉(zhuǎn)基因生物新品種培育科技重大專項。2010年,國務院又將生物育種產(chǎn)業(yè)確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),予以重點支持。但2010年后,我國轉(zhuǎn)基因政策趨向?qū)徤?對轉(zhuǎn)基因的態(tài)度偏向“慎重推廣”,商業(yè)化幾近中斷。2021年11月,我國轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域終于傳來了好消息--轉(zhuǎn)基因作物品種審定辦法得到明確,我國相關(guān)轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化已步入正軌。

2022年6月,農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《國家級轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種審定標準(試行)》,標志著我國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化政策的正式落地,該標準規(guī)定了轉(zhuǎn)基因性狀應滿足的條件和回交轉(zhuǎn)育轉(zhuǎn)基因品種的標準。在種業(yè)振興的時代背景下和不斷傳出的政策好消息中,轉(zhuǎn)基因商業(yè)化大幕正徐徐拉開,其業(yè)務也蓄勢待發(fā)。

35斗此前發(fā)布的《轉(zhuǎn)基因玉米大豆上市在即,先正達、大北農(nóng)、杭州瑞豐、隆平生物誰能搶占先機？》一文中,曾統(tǒng)計過獲得了生產(chǎn)應用安全證書的11個轉(zhuǎn)基因抗蟲、耐除草劑玉米和3個轉(zhuǎn)基因耐除草劑大豆的相關(guān)企業(yè)和具體產(chǎn)品。

其中,大北農(nóng)生物以4個獲批農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書遙遙領(lǐng)先,已成為國內(nèi)轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)的“領(lǐng)路者”,在轉(zhuǎn)基因布局方面,企業(yè)已建成完整的轉(zhuǎn)基因育種科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟體系。

從轉(zhuǎn)基因商業(yè)化流程看,企業(yè)在獲得農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書后,要真正通過品種審定,還需要區(qū)域試驗、生產(chǎn)試驗、DUS 測試三個流程,品種審定最快耗時 1 年,此后,便可申請農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證。我們假設(shè)企業(yè)能以最快的速度“奔跑”,如果今年能夠獲批品種審定名單,那相關(guān)企業(yè)將在未來的1-2年內(nèi)迎來高速增長期。

目前,轉(zhuǎn)基因已經(jīng)成為世界上各個國家和地區(qū)的“沒有硝煙的戰(zhàn)爭”中的重要一環(huán)。對于我國來講,當前大豆所面臨的自給率不足、進口依存度高的局面或能依靠轉(zhuǎn)基因技術(shù)扭轉(zhuǎn)。掌握和發(fā)展轉(zhuǎn)基因技術(shù),也將為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展空間的提升提供支持和保障。

縱觀世界格局風云變幻,在確定中找尋到的確定事件就是育種的進步,從種業(yè)1.0到4.0的更迭。進入21世紀,信息化技術(shù)的高度發(fā)展使得繁雜海量的數(shù)據(jù)處理不再是“妄言”,AI技術(shù)的突破,以及機器與傳感器的使用也都使得選育新品種跑出了“加速度”,靶向育種,精準育種也都不再是“癡人說夢”,全新的育種4.0正悄然走來。

而還處在育種2.0時代的我國,要想迎頭趕上,實現(xiàn)彎道超車也并非白日夢。其中,基因型檢測、大數(shù)據(jù)的挖掘等是育種向著4.0時代發(fā)展的地基,提高對基因功能及表達調(diào)控模式解析的精確度,能夠?qū)F(xiàn)階段育種過程中的“偶發(fā)性”轉(zhuǎn)變?yōu)橛N4.0階段的“數(shù)據(jù)導向”,不僅能減少育種過程中時間、人力、資源等的耗費,還能真正實現(xiàn)“所想即所得”。

堅持底線思維和問題導向,圍繞國家糧食安全和重要農(nóng)副產(chǎn)品的保數(shù)量、保多樣、保質(zhì)量三保的要求,我們?nèi)孕枰?/SPAN>從保存種質(zhì)資源、自主創(chuàng)新、扶持優(yōu)勢企業(yè)、提升基地水平、優(yōu)化市場環(huán)境等5方面下功夫,唯有如此,種業(yè)行業(yè)才能“鮮活”起來,帶動農(nóng)業(yè)這整條產(chǎn)業(yè)鏈乘風破浪,勇往直前。