行業(yè)資訊

我有著一個(gè)夢(mèng),埋在泥土中,深信它不同。

光給了它希望,雨給了它滋養(yǎng),陪著種子成長(zhǎng)。

我有著一個(gè)夢(mèng),走在田埂上,它同我一般高。

我拉著我最親愛的朋友,坐在稻穗下乘涼

……

原名《我有一個(gè)夢(mèng)》的《種子》是袁隆平院士唯一作詞的音樂作品,他親手“種下”的《種子》,被音樂人譜成了歌。

種子種在心里,信念生生不息。田野里,一茬一茬的稻子還在生長(zhǎng),現(xiàn)實(shí)中,一代一代的后輩仍要追尋我們的“種子夢(mèng)”。

2022年即將過去,今年,我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)格局發(fā)生了怎樣的變化？種業(yè)賽道又有著怎樣的變化和機(jī)會(huì)？

種企強(qiáng)則種業(yè)興。

扶企業(yè)就是扶種業(yè),在促進(jìn)種業(yè)發(fā)展的征途中,企業(yè)是創(chuàng)新的“推進(jìn)器”,更是在廣袤神舟大地上的“實(shí)干者”。種子企業(yè)以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和實(shí)際應(yīng)用為目標(biāo),在種業(yè)行業(yè)的創(chuàng)新體系中,有著舉足輕重的地位。如今,在育種這場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)中,種業(yè)企業(yè)更是“身居要職”。

2022年8月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳更是發(fā)布了《關(guān)于扶持國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》(以下簡(jiǎn)稱：《通知》),致力“破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)”,肩負(fù)著重要使命,以領(lǐng)軍型、旗艦型企業(yè)等關(guān)鍵主體帶領(lǐng)我國(guó)種業(yè)發(fā)展披荊斬棘,更是種業(yè)發(fā)展的重中之重。

除政策外,資本也紛紛押注育種賽道,根據(jù)35斗統(tǒng)計(jì),2022年初至今,種業(yè)賽道已經(jīng)發(fā)生了22起融資,融資金額超過30億人民幣。

圖：2022年來我國(guó)部分育種賽道企業(yè)融資情況

數(shù)據(jù)來源：據(jù)公開資料收集(如有錯(cuò)漏,歡迎聯(lián)系作者進(jìn)行更正)

從上圖中不難看出,今年,我國(guó)種業(yè)行業(yè)的投融資方面以主糧作物為主,其中又以玉米育種最為火熱。圖表中發(fā)生的19起融資事件中,就有3家企業(yè)專注于玉米育種,作為人類和畜牧業(yè)的口糧,大力發(fā)展玉米育種已是不可阻擋的趨勢(shì)。

在賽道選擇方面,資本和企業(yè)對(duì)基因編輯育種和人工智能、大數(shù)據(jù)方面似乎有所偏愛。以博瑞迪、百奧云以及天豐智慧等為代表的企業(yè),頗受資本“寵愛”,其深層原因想必諸君也了解--未來,定向育種、設(shè)計(jì)育種是趨勢(shì),上述技術(shù)作為定向育種的底層技術(shù),勢(shì)必會(huì)得到大力發(fā)展。而該類型的企業(yè)更是推動(dòng)我國(guó)從育種2.0時(shí)代往3.0以及4.0時(shí)代過渡的中堅(jiān)力量。

從投資方來說,今年的VC數(shù)量不可小覷。對(duì)外投資,是企業(yè)自身補(bǔ)短板、加強(qiáng)企業(yè)間聯(lián)合、優(yōu)化資源配置的重要方式。豐樂種業(yè)及其子公司通過并購(gòu)的方式,吸收了天豫興禾、金嶺青貯兩家企業(yè),能夠補(bǔ)充自己在分子育種方面的技術(shù),同時(shí)也增強(qiáng)自己在玉米育種方面的綜合實(shí)力。

除去融資外,種業(yè)領(lǐng)域IPO的鐘聲,也在今年敲響了兩次。秋樂種業(yè)和綠亨科技的IPO過會(huì),也使得我國(guó)的種業(yè)行業(yè)激蕩起了一點(diǎn)漣漪。

圖：2022年IPO的企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：據(jù)公開資料收集(如有遺漏,歡迎聯(lián)系作者進(jìn)行更正)

秋樂種業(yè)成立于2000年,此次IPO擬募集資金2.3億元,企業(yè)計(jì)劃將資金用于生物育種研發(fā)能力提升項(xiàng)目及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。作為一家集玉米種子、小麥種子、花生種子等農(nóng)作物種子的育種、擴(kuò)繁、加工、推廣、銷售和技術(shù)服務(wù)于一體的生物育種創(chuàng)新企業(yè),在技術(shù)方面,企業(yè)已經(jīng)掌握了玉米單倍體育種技術(shù)、利用矮敗小麥進(jìn)行輪回選擇的高效小麥育種技術(shù)、“滿天星”優(yōu)化種植技術(shù)、錯(cuò)期種植優(yōu)化技術(shù)、種子綜合加工技術(shù)等。完整的研發(fā)體系和較強(qiáng)的自主研發(fā)能力使得企業(yè)構(gòu)建出了“常規(guī)雜交育種技術(shù)為主,并強(qiáng)化與基因工程技術(shù)、分子育種技術(shù)等更深度結(jié)合”的商業(yè)化育種技術(shù)體系,持續(xù)在新品種的培育方面深耕。

在產(chǎn)品方面,自主培育出了秋樂368玉米種、豫研1501玉米種等備受贊譽(yù)的品種。憑借著強(qiáng)大的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的品種,2022年7月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《關(guān)于扶持國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》,公司入選國(guó)家農(nóng)作物種業(yè)陣型企業(yè)。

另外,今年9月,在北交所第44次審議會(huì)上,以“蔬菜種業(yè)+特色農(nóng)藥”為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綠亨科技成功“突圍”,即將登錄A股市場(chǎng)。據(jù)悉,本次企業(yè)擬募資3.73億元,主要用于“年產(chǎn)1000噸2-氯煙酸和2000噸3-氰基吡啶及8000噸農(nóng)藥制劑項(xiàng)目”、“南沙綠亨育種研究院基地新建項(xiàng)目”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

綠亨科技“主攻”的種業(yè)類型為蔬菜種業(yè),且已經(jīng)成長(zhǎng)為了我國(guó)蔬菜種業(yè)的龍頭之一,其茄果、瓜豆、葉菜、鮮食玉米種子等都處于行業(yè)領(lǐng)先地位,公司獲得的“廣東省重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”“中國(guó)種子協(xié)會(huì)蔬菜分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位”等稱號(hào),也能凸顯出綠亨科技的行業(yè)地位和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。

同時(shí),企業(yè)尤其注重創(chuàng)新研發(fā),2019年至2021年幾年間,企業(yè)的核心技術(shù)產(chǎn)品收入占比分別為基本在70%以上。目前,綠亨科技已經(jīng)與南開大學(xué)農(nóng)藥國(guó)家工程研究中心、天津農(nóng)學(xué)院等單位和機(jī)構(gòu)構(gòu)建了合作平臺(tái)。

“二十大”報(bào)告強(qiáng)調(diào)“加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó),扎實(shí)推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興。"這也是中央委員會(huì)報(bào)告首次提到"農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)"這一概念。

圖：歷年來中央委員會(huì)報(bào)告對(duì)農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展的表述

資料來源：虎鯨報(bào)告

在通往農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)星辰大海的征途中,需要?jiǎng)?chuàng)新驅(qū)動(dòng)和效率的提高。而這之中,作為國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的核心產(chǎn)業(yè),被譽(yù)為農(nóng)業(yè)"芯片"的種業(yè)也將迎來其大發(fā)展、大機(jī)遇期。良種對(duì)農(nóng)業(yè)的增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)起到關(guān)鍵性作用。相關(guān)測(cè)算數(shù)據(jù)顯示,良種的選育和推廣對(duì)單產(chǎn)提升的貢獻(xiàn)率在30%以上。

縱觀世界種業(yè)的發(fā)展,每一次育種技術(shù)帶來的突破,在誕生和大規(guī)模栽種之初,都會(huì)為作物產(chǎn)量帶來“爆炸式“的增長(zhǎng)。

在美國(guó),育種技術(shù)的重大突破,在推廣之初都會(huì)帶來產(chǎn)量的跨越式增長(zhǎng)。

虎鯨報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示,1933-1943年間,美國(guó)玉米雜交品種種植比例由0.1%提升到了78%,77.9%種植面積的變化,帶來的是1940年代比1930年代40.8%的平均單產(chǎn)產(chǎn)量提高。

1960年之后,將雜交種替換為單交種,這一舉措使得美國(guó)的玉米單產(chǎn)進(jìn)一步提高,相較于1950年代,數(shù)值提高了60.1%。

1996年,轉(zhuǎn)基因玉米品種的大規(guī)模商業(yè)化更是破譯了玉米高產(chǎn)的“密碼”,21世紀(jì)初期甚至比上世界九十年代增長(zhǎng)了1500KG,增長(zhǎng)了19.4%。

有關(guān)研究表明,美國(guó)玉米種質(zhì)利用率每增加一個(gè)百分點(diǎn),我國(guó)玉米平均產(chǎn)量增益約10kg/hm2。如何不斷地縮短與美國(guó)玉米育種甚至是縮短與世界上先進(jìn)國(guó)家的育種水平差距,使得我國(guó)育種事業(yè)“高歌猛進(jìn)”,仍需以政策為旗幟,帶領(lǐng)我們“沖鋒”。

圖：我國(guó)2022年發(fā)布的部分種業(yè)政策

數(shù)據(jù)來源：據(jù)公開資料收集

糧食安全關(guān)乎國(guó)計(jì)民生,種業(yè)則是糧食安全的決定性因素。當(dāng)下,新冠疫情、俄烏沖突等頻發(fā)的黑天鵝事件使得全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)糧食出口嚴(yán)加限制,國(guó)際市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格也持續(xù)波動(dòng),這對(duì)我國(guó)的糧食安全保障也提出了考驗(yàn)。因此,只有攥緊中國(guó)種,真正實(shí)現(xiàn)種源自主可控,種業(yè)科技自立自強(qiáng),才能端穩(wěn)中國(guó)飯碗,保障14億人的“盤中餐”。

“十五”期間,面對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)生物技術(shù)領(lǐng)域日趨激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),并提升我國(guó)轉(zhuǎn)基因植物研究領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力,20世紀(jì)80年代中期起,我國(guó)也參與到了轉(zhuǎn)基因研究中來。

十幾年時(shí)光荏苒,2008年,2008年中央一號(hào)文件首次提出,啟動(dòng)轉(zhuǎn)基因生物新品種培育科技重大專項(xiàng)。2010年,國(guó)務(wù)院又將生物育種產(chǎn)業(yè)確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),予以重點(diǎn)支持。但2010年后,我國(guó)轉(zhuǎn)基因政策趨向?qū)徤?對(duì)轉(zhuǎn)基因的態(tài)度偏向“慎重推廣”,商業(yè)化幾近中斷。2021年11月,我國(guó)轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域終于傳來了好消息--轉(zhuǎn)基因作物品種審定辦法得到明確,我國(guó)相關(guān)轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化已步入正軌。

2022年6月,農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,標(biāo)志著我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化政策的正式落地,該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了轉(zhuǎn)基因性狀應(yīng)滿足的條件和回交轉(zhuǎn)育轉(zhuǎn)基因品種的標(biāo)準(zhǔn)。在種業(yè)振興的時(shí)代背景下和不斷傳出的政策好消息中,轉(zhuǎn)基因商業(yè)化大幕正徐徐拉開,其業(yè)務(wù)也蓄勢(shì)待發(fā)。

35斗此前發(fā)布的《轉(zhuǎn)基因玉米大豆上市在即,先正達(dá)、大北農(nóng)、杭州瑞豐、隆平生物誰(shuí)能搶占先機(jī)？》一文中,曾統(tǒng)計(jì)過獲得了生產(chǎn)應(yīng)用安全證書的11個(gè)轉(zhuǎn)基因抗蟲、耐除草劑玉米和3個(gè)轉(zhuǎn)基因耐除草劑大豆的相關(guān)企業(yè)和具體產(chǎn)品。

其中,大北農(nóng)生物以4個(gè)獲批農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書遙遙領(lǐng)先,已成為國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)的“領(lǐng)路者”,在轉(zhuǎn)基因布局方面,企業(yè)已建成完整的轉(zhuǎn)基因育種科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟體系。

從轉(zhuǎn)基因商業(yè)化流程看,企業(yè)在獲得農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書后,要真正通過品種審定,還需要區(qū)域試驗(yàn)、生產(chǎn)試驗(yàn)、DUS 測(cè)試三個(gè)流程,品種審定最快耗時(shí) 1 年,此后,便可申請(qǐng)農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證。我們假設(shè)企業(yè)能以最快的速度“奔跑”,如果今年能夠獲批品種審定名單,那相關(guān)企業(yè)將在未來的1-2年內(nèi)迎來高速增長(zhǎng)期。

目前,轉(zhuǎn)基因已經(jīng)成為世界上各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的“沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)”中的重要一環(huán)。對(duì)于我國(guó)來講,當(dāng)前大豆所面臨的自給率不足、進(jìn)口依存度高的局面或能依靠轉(zhuǎn)基因技術(shù)扭轉(zhuǎn)。掌握和發(fā)展轉(zhuǎn)基因技術(shù),也將為我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展空間的提升提供支持和保障。

縱觀世界格局風(fēng)云變幻,在確定中找尋到的確定事件就是育種的進(jìn)步,從種業(yè)1.0到4.0的更迭。進(jìn)入21世紀(jì),信息化技術(shù)的高度發(fā)展使得繁雜海量的數(shù)據(jù)處理不再是“妄言”,AI技術(shù)的突破,以及機(jī)器與傳感器的使用也都使得選育新品種跑出了“加速度”,靶向育種,精準(zhǔn)育種也都不再是“癡人說夢(mèng)”,全新的育種4.0正悄然走來。

而還處在育種2.0時(shí)代的我國(guó),要想迎頭趕上,實(shí)現(xiàn)彎道超車也并非白日夢(mèng)。其中,基因型檢測(cè)、大數(shù)據(jù)的挖掘等是育種向著4.0時(shí)代發(fā)展的地基,提高對(duì)基因功能及表達(dá)調(diào)控模式解析的精確度,能夠?qū)F(xiàn)階段育種過程中的“偶發(fā)性”轉(zhuǎn)變?yōu)橛N4.0階段的“數(shù)據(jù)導(dǎo)向”,不僅能減少育種過程中時(shí)間、人力、資源等的耗費(fèi),還能真正實(shí)現(xiàn)“所想即所得”。

堅(jiān)持底線思維和問題導(dǎo)向,圍繞國(guó)家糧食安全和重要農(nóng)副產(chǎn)品的保數(shù)量、保多樣、保質(zhì)量三保的要求,我們?nèi)孕枰?/SPAN>從保存種質(zhì)資源、自主創(chuàng)新、扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)、提升基地水平、優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境等5方面下功夫,唯有如此,種業(yè)行業(yè)才能“鮮活”起來,帶動(dòng)農(nóng)業(yè)這整條產(chǎn)業(yè)鏈乘風(fēng)破浪,勇往直前。