全球種子行業(yè)分析

1、全球種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

種子行業(yè)是以作物種子為對(duì)象,以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的,以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段,集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端,是農(nóng)業(yè)的核心資料。目前,全球種子行業(yè)主要公司為拜耳、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫、隆平高科、荃銀高科等。

2、全球種子行業(yè)市場(chǎng)份額

在市占率方面,根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模以及各公司公報(bào)數(shù)據(jù),2020年,全球種子行業(yè)市場(chǎng)中,排名前幾位的公司依次為拜耳、科迪華、先正達(dá)集團(tuán)、巴斯夫、Vilmorin,市場(chǎng)份額依次為20%、16.8%、6.9%、4%以及3.4%。

與玉米種子、大豆種子和棉花種子市場(chǎng)不同,蔬菜種子市場(chǎng)高度分散。根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù),2020年,蔬菜種子前三大公司占據(jù)全球蔬菜種子銷售額的29%。

2、全球種子行業(yè)專利申請(qǐng)概況

技術(shù)周期：發(fā)展趨緩

2010-2021年,全球種子行業(yè)專利申請(qǐng)人數(shù)量及專利申請(qǐng)量總體偏少,2021年專利申請(qǐng)人數(shù)量及專利申請(qǐng)量均有所下滑,分別達(dá)4187人與5886項(xiàng)。整體來(lái)看,全球種子技術(shù)發(fā)展趨緩。

注：當(dāng)前技術(shù)領(lǐng)域生命周期所處階段通過(guò)專利申請(qǐng)量與專利申請(qǐng)人數(shù)量隨時(shí)間的推移而變化來(lái)分析。

由于2021年種子技術(shù)申請(qǐng)人數(shù)量數(shù)據(jù)可能有所滯后,數(shù)據(jù)可能偏低。

3、全球種子技術(shù)申請(qǐng)人競(jìng)爭(zhēng)格局

專利申請(qǐng)人集中度：市場(chǎng)集中度CR10波動(dòng)下降

2010-2021年,全球種子專利申請(qǐng)人CR10呈現(xiàn)下降趨勢(shì),由2010年的44.97%下降至2021年的4.81%。整體來(lái)看,全球種子專利申請(qǐng)人集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明：市場(chǎng)集中度--CR10為申請(qǐng)總量排名前10位的申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)量占該領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)總量的比例(其中,有聯(lián)合申請(qǐng)時(shí),專利數(shù)量不會(huì)被去重計(jì)算)。

4、中美種子行業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)比--美國(guó)科迪華 VS 中國(guó)隆平高科

發(fā)展歷程對(duì)比：科迪華前身起步較早

科迪華是美國(guó)種子龍頭企業(yè),而隆平高科是中國(guó)種子龍頭企業(yè)?？频先A成立于2016年,為從陶氏杜邦分拆出來(lái)的公司,結(jié)合了杜邦先鋒、杜邦植物保護(hù)以及陶氏益農(nóng)的技術(shù)和業(yè)務(wù),其中,杜邦先鋒成立于1926年,美國(guó)陶氏益農(nóng)成立于1989年?？频先A業(yè)務(wù)涵蓋種子與青貯添加劑產(chǎn)品、植物保護(hù)。相較于科迪華公司前身成立時(shí)間,隆平高科起步較晚。隆平高科成立于1999年,業(yè)務(wù)涵蓋種子、農(nóng)化、棉花、油菜及其他。冠兩優(yōu)華占、昌兩優(yōu)8號(hào)、悅兩優(yōu)美香新占等為公司主推水稻種子品種。

業(yè)績(jī)對(duì)比：隆平高科種子業(yè)務(wù)營(yíng)收及總營(yíng)收均較科迪華更低

在營(yíng)收方面,2021年上半年,科迪華的種子業(yè)務(wù)營(yíng)收為62.72億美元,折合人民幣407.68億元,總營(yíng)收637.65億元;隆平高科種子業(yè)務(wù)營(yíng)收為10.03億元,總營(yíng)收11.2億元。

從業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,隆平高科種子業(yè)務(wù)營(yíng)收及總營(yíng)收均較科迪華更低。但是隨著隆平高科業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大,隆平高科的種子業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模與總營(yíng)收規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。

注：匯率按1美元=6.5人民幣進(jìn)行換算。

中國(guó)種子行業(yè)分析

種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

種子行業(yè)上游為種子研發(fā)、育種采摘環(huán)節(jié),中游為制種、銷售環(huán)節(jié),主要種類包括大田(水稻等)種子、蔬菜瓜果種子、花卉種子等。下游應(yīng)用領(lǐng)域包括種植業(yè)、林業(yè)等。

種子行業(yè)上游種子研發(fā)機(jī)構(gòu)包括中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院等,育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂(lè)種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等,中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂(lè)種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團(tuán)、蘇墾農(nóng)發(fā)、宏輝果蔬等,林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。

種子審定數(shù)量呈上升趨勢(shì)

2014年起,農(nóng)業(yè)部拓寬品種審定試驗(yàn)渠道,2014年和2016年國(guó)家先后開(kāi)通綠色通道試驗(yàn)和聯(lián)合體試驗(yàn),過(guò)審品種數(shù)量大幅增長(zhǎng),但存在真正的優(yōu)良品種不多,品種同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈的問(wèn)題。

根據(jù)農(nóng)技推廣中心數(shù)據(jù),2010-2020年,中國(guó)種子審定數(shù)量呈上升趨勢(shì),由2010年的1400種上升至2020年的5536種。

中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)Kynetec數(shù)據(jù),2020年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)552億元,結(jié)合各公司業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看,2020年,隆平高科、墾豐種業(yè)、蘇墾農(nóng)發(fā)、荃銀高科、鮮美種苗市場(chǎng)份額分別達(dá)5%、2.4%、2.4%、2.1%以及1.9%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)育種創(chuàng)新與良種繁育為發(fā)展方向,新品種培育朝綠色化、優(yōu)質(zhì)化方向發(fā)展

技術(shù)方面,預(yù)計(jì)育種創(chuàng)新與良種繁育為發(fā)展方向：在育種創(chuàng)新方面,將打造具有國(guó)際先進(jìn)水平的基礎(chǔ)性、前沿性研究和商業(yè)化育種體系;在良種繁育方面,將打造國(guó)家農(nóng)作物、畜禽和水產(chǎn)良種生產(chǎn)基地全面提升良種化水平。

此外,隨著我國(guó)相關(guān)政策的推出和審定通道的開(kāi)放,我國(guó)轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化推廣有望加速,預(yù)計(jì)未來(lái)1-2年內(nèi)將出現(xiàn)轉(zhuǎn)基因品種的推廣為種業(yè)發(fā)展帶來(lái)極大的變革。

品種發(fā)展方面,2019年以來(lái),草地貪夜蛾入侵我國(guó),對(duì)黃淮海及北方玉米主產(chǎn)區(qū)的玉米構(gòu)成減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),預(yù)計(jì)我國(guó)對(duì)抗病抗蟲(chóng)性狀的制種需求將顯著提升,新品種培育朝綠色化、優(yōu)質(zhì)化方向發(fā)展。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面,我國(guó)種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局總體呈″大而不強(qiáng)″的局面,集中度低。未來(lái)研發(fā)能力強(qiáng),品種資源豐富的企業(yè)有望脫穎而出,而品種同質(zhì)化、結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)將隨著經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的加大和利潤(rùn)空間變薄逐步被淘汰出局。

2、預(yù)計(jì)至2027年中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)792億元

我國(guó)種子行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期,國(guó)內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場(chǎng)逐漸占有一席之地。在國(guó)家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下,我國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)空間可期。

根據(jù)Kynetec預(yù)計(jì),到2025年,中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至732億元,年均復(fù)合增速約為5.8%,在全球市場(chǎng)占比將提升至21.37%。我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自生物育種、消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)高端蔬菜種子需求快速增長(zhǎng)等。初步統(tǒng)計(jì),至2027年,中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)792億元。