責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)小蜂 日期:2024-01-29
1. 從國內(nèi)生產(chǎn)形勢來看,我國玉米種植面積連續(xù)3年保持在6.5億畝左右,產(chǎn)量連續(xù)3年保持在2.7億噸以上;2023年,中國玉米種植面積達(dá)66328.35萬畝(約合6.63億畝),產(chǎn)量達(dá)到28884.2萬噸(約合2.89億噸),單位面積產(chǎn)量達(dá)435.47公斤/畝,同比分別增長了2.67%、4.2%、1.49%。從產(chǎn)區(qū)分布來看,全國31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)中,除“海南”外,均涉及玉米的規(guī)?;a(chǎn),其中,“黑龍江”玉米種植面積和產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)居全國首位。
2. 從價(jià)格走勢來看,2020年以來,隨著供需缺口顯性化,加之國家調(diào)控手段、俄烏沖突等綜合因素影響,玉米價(jià)格波動(dòng)上漲,2023年后,國內(nèi)玉米供需關(guān)系階段性寬松,價(jià)格波動(dòng)下行。從國內(nèi)消費(fèi)市場來看,2022年,我國玉米的年需求量達(dá)到29781.89萬噸,其中,飼料需求占比高達(dá)66%,工業(yè)需求約占26%,直接消費(fèi)等其他需求約占8%。從國際貿(mào)易來看,中國玉米進(jìn)口規(guī)模常年大于出口規(guī)模,主要進(jìn)口商品為“玉米,種用除外”,主要進(jìn)口自美國;主要出口商品為“玉米淀粉”,主要出口銷往地為印度尼西亞、菲律賓。
3. 從成本收益來看,近年來,我國玉米每畝總成本、總產(chǎn)值均呈現(xiàn)波動(dòng)增加趨勢。2022年,我國玉米每畝總成本已增至1256.84元,較美國高出247.89元,其中,生產(chǎn)成本占比高達(dá)73.04%——在2022年生產(chǎn)成本構(gòu)成中,51.96%為物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用,48%為人工成本,占比居前3位的細(xì)分成本依次是:家庭用工折價(jià)、化肥費(fèi)、租賃作業(yè)費(fèi);每畝總產(chǎn)值已增至1420.09元,較美國高出137.27元;每畝凈利潤為163.25元,與美國相差110.63元;平均每畝成本利潤率為12.99%,與美國相差14.16%。分產(chǎn)區(qū)來看,2022年,我國玉米每畝總成本前3位依次是:甘肅、云南、吉林;每畝總產(chǎn)值前3位依次是:寧夏、新疆、甘肅;每畝凈利潤前3位依次是:新疆、寧夏、內(nèi)蒙古。與“棉花、花生、稻谷、大豆”4大玉米同季作物比較來看,玉米2022年的每畝總成本高于“大豆”,每畝總產(chǎn)值低于“棉花、花生”,每畝凈利潤僅次于“花生”。
1. 國內(nèi)生產(chǎn)形勢分析
1.1. 種植面積連續(xù)3年保持在6.5億畝左右
1.2. 產(chǎn)量連續(xù)3年保持在2.7億噸以上
1.3. 單位面積產(chǎn)量整體呈正增長態(tài)勢
1.4. 種植面積與產(chǎn)量在谷物中所占比重常年保持在40%以上
2. 市場運(yùn)行分析
2.1. 玉米價(jià)格走勢分析
2.2. 國內(nèi)玉米消費(fèi)市場分析
3. 成本收益分析
3.1. 每畝總成本持續(xù)正增長
3.2. 每畝總產(chǎn)值連增6年,但增速在逐漸放緩
3.3. 每畝凈利潤近兩年來趨穩(wěn)態(tài)勢明顯
糧食生產(chǎn)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ),玉米作為中國三大糧食作物之一,是種植范圍最廣、單產(chǎn)最高的谷類作物,也是第一大飼料原料,其在中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。
中國玉米收獲面積常年居全球首位;產(chǎn)量僅次于美國;玉米總消費(fèi)量位列全球第2位,其中,飼用玉米消費(fèi)量居全球首位,為了滿足國內(nèi)消費(fèi)市場的需求,每年大量進(jìn)口玉米,凈進(jìn)口態(tài)勢明顯。我國玉米消費(fèi)主要包括四部分,即飼料消費(fèi)、加工消費(fèi)、食用消費(fèi)和種用及其它消費(fèi)。近年來,隨著飼料需求的增長,以及玉米深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)了玉米需求快速增長。
2020年以來,隨著供需缺口顯性化,國家調(diào)控手段呈減弱趨勢,疊加新冠肺炎疫情、全球通脹預(yù)期明顯及俄烏沖突等因素影響,玉米價(jià)格大幅上漲。目前,中國玉米價(jià)格呈現(xiàn)整體穩(wěn)定、階段性漲落的變化趨勢。
本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的中國玉米種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)區(qū)分布、政策導(dǎo)向、市場行情、進(jìn)出口、成本收益等數(shù)據(jù),從玉米生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)區(qū)域分布、玉米市場結(jié)構(gòu)、價(jià)格走勢、成本收益以及特色產(chǎn)區(qū)與品牌等方面進(jìn)行中國玉米市場情況的分析,為從事玉米全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2023年,中國玉米種植面積達(dá)66328.35萬畝(約合6.63億畝),同比較2022年增加了2.67%;與2013年的61948.82萬畝相比,近10年間增加4379.53萬畝,增幅約7.07%,年均復(fù)合增長率約0.69%。
圖表1:中國玉米種植面積變化趨勢
(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 制圖:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
2016年以來,受國家取消了玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策并在“鐮刀彎”地區(qū)推行“糧改飼”政策等綜合因素影響,玉米產(chǎn)能過剩,種植面積呈現(xiàn)逐年下降趨勢。2020年以來,受疫情以及非洲豬瘟后畜禽產(chǎn)能恢復(fù)對(duì)飼用玉米的需求拉動(dòng)等綜合因素影響,為保供應(yīng),政策指導(dǎo)原則變?yōu)椤胺€(wěn)口糧、穩(wěn)大豆、擴(kuò)玉米”,國內(nèi)玉米種植意愿提升,種植面積波動(dòng)增加。
隨著玉米種植面積的增加,中國玉米產(chǎn)量也隨之增長,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年中國玉米產(chǎn)量達(dá)到28884.2萬噸(約合2.89億噸),同比增長4.2%;與2013年的24845.32萬噸相比,近10年間增長了4038.88萬噸,增幅約16.26%,年均復(fù)合增長率約1.52%。
圖表2:中國玉米產(chǎn)量變化趨勢
(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 制圖:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2013年以來,中國玉米單位面積產(chǎn)量主要在2014年受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改革等綜合因素影響,有過明顯的下降并跌至谷值(387.26公斤/畝),其后整體呈正增長態(tài)勢。2013~2023年間,中國玉米單位面積產(chǎn)量401.06公斤/畝波動(dòng)增長到435.47公斤/畝,近10年間增長了8.58%,年均復(fù)合增長率約0.83%。
圖表3:中國玉米單位面積產(chǎn)量變化趨勢
(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 制圖:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
2013年以來,中國玉米種植面積和產(chǎn)量在谷物中的占比均維持在40%以上,且總體呈現(xiàn)波動(dòng)增加態(tài)勢,但仍難以滿足國內(nèi)消費(fèi)需求,由此可見,國內(nèi)玉米需求強(qiáng)勁,產(chǎn)需缺口較大。
圖表4:中國玉米種植面積與產(chǎn)量在谷物中的占比
(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 制圖:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
新季玉米的種植面積、進(jìn)口谷物的輸入補(bǔ)給能力、下游產(chǎn)業(yè)的需求變化以及宏觀經(jīng)濟(jì)層面的相關(guān)政策都將成為主導(dǎo)玉米市場價(jià)格變化甚至改變階段性趨勢的重要因素。
2020年以來,隨著供需缺口顯性化,國家調(diào)控手段呈減弱趨勢,疊加新冠肺炎疫情、全球通脹預(yù)期明顯以及俄烏沖突等因素影響,玉米價(jià)格大幅上漲。受俄烏沖突和政策的影響,玉米價(jià)格走勢呈現(xiàn)出頻繁波動(dòng)的局面。2023年后,國內(nèi)玉米市場行情呈現(xiàn)由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱趨勢,價(jià)格水平總體下降。
圖表5:近年來中國玉米收購價(jià)格變化趨勢
(數(shù)據(jù)來源:國家糧油信息中心 制圖:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
我國玉米消費(fèi)主要包括四部分,即飼料消費(fèi)、加工消費(fèi)、食用消費(fèi)和種用及其它消費(fèi)。近年來,隨著飼料的需求增長,以及玉米深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)了玉米需求快速增長。2022年,我國玉米的需求量達(dá)到29781.89萬噸。其中,飼料需求約占66%,工業(yè)需求約占26%,直接消費(fèi)等其他需求約占8%。專家預(yù)計(jì),由于中國居民生活水平和水畜產(chǎn)品消費(fèi)水平都還有一定增長空間,未來飼料玉米需求仍將保持每年2%~3%的增長速度。
圖表6:2022玉米主要消費(fèi)占比
(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 制圖:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》、美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心(ERS)數(shù)據(jù)顯示,2010年以來,中國玉米每畝總成本波動(dòng)增加且常年高于美國——除“2010年、2011年、2012年、2017年、2022年”外,中國玉米每畝“總成本”常年較美國高出300元以上。2022年,中國玉米每畝“總成本”為1256.84元,同比較2021年的1148.82元增加了108.02元、增幅約9.4%,較2022年的美國玉米每畝“總成本”(1008.95元)高出247.89元。
圖表7:中國玉米平均每畝“總成本”變化趨勢VS美國
(數(shù)據(jù)來源:《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》、美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心(ERS) 制圖:農(nóng)小蜂abeedata.com)
分時(shí)間段來看,2010~2016年間,我國玉米每畝總成本整體呈先增后降趨勢;2017~2022年我國玉米每畝總成本不斷增加,從2017年的1026.48元增加到2022年的1256.84元,增長了22.44%,平均每年每畝總成本為1102.1元。
據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示,受市場行情波動(dòng)等綜合因素影響,中國玉米每畝“總產(chǎn)值”于2010~2016年間呈現(xiàn)先增后降趨勢;2017年開始逐年回升,到2022年已連增6年,其中,2020~2022年間同比增速呈現(xiàn)逐年下降趨勢——由2020年的同比增速27.87%降至2021年的10.36%,再降至2022年的8.33%。
結(jié)合美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心(ERS)數(shù)據(jù)來看,2010年以來,中國玉米平均每畝“總產(chǎn)值”較美國的高出87.42~535.57元不等,2021~2022年間,美國與中國的差距呈現(xiàn)持續(xù)縮小趨勢。差距相對(duì)最小的年份為2016年——美國玉米平均每畝“總產(chǎn)值”為678.47元,與中國的765.89元相差87.42元;差距相對(duì)最大的年份為2014年——美國玉米平均每畝“總產(chǎn)值”為610.14元,與中國的1145.71元相差535.57元。
圖表8:中國玉米平均每畝“總產(chǎn)值”變化趨勢VS美國
(數(shù)據(jù)來源:《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》、美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心(ERS) 制圖:農(nóng)小蜂abeedata.com)
2022年,中國玉米平均每畝“總產(chǎn)值”為1420.09元——同比較2021年的1310.89元增加了109.2元、增幅約8.33%;較2022年的美國玉米平均每畝“總產(chǎn)值”(1282.82元)高出137.27元。
據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示,受市場行情波動(dòng)等綜合因素影響,2010年以來,中國玉米每畝“凈利潤”主要在“2015~2019年間”呈現(xiàn)持續(xù)虧損狀態(tài)且虧損金額遠(yuǎn)高于美國(虧損差距在68.51~221.14元之間不等);2021年開始,中國玉米平均每畝“凈利潤”再次恢復(fù)盈利狀態(tài),但2021~2022年間增速再次放緩、整體趨穩(wěn)態(tài)勢明顯且與美國盈利金額的差距呈現(xiàn)逐年增長趨勢。
圖表9:中國玉米平均每畝“凈利潤”變化趨勢VS美國
(數(shù)據(jù)來源:《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》、美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心(ERS) 制圖:農(nóng)小蜂abeedata.com)
2022年,中國玉米平均每畝“凈利潤”為163.25元——同比較2021年的162.07元增加了1.18元、增幅約0.73%;與2022年的美國玉米平均每畝“凈利潤”(273.88元)相差110.63元。
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