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揚(yáng)農(nóng)化工(600486):除草劑顯著改善 殺蟲劑保持穩(wěn)定
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-08-30
維持"增持"評級。今年上半年,在農(nóng)藥行業(yè)整體復(fù)蘇的情況下,公司依托菊酯、草甘膦等主要產(chǎn)品景氣的回升實(shí)現(xiàn)了較快增長;展望后市,我們認(rèn)為菊酯行業(yè)格局漸趨穩(wěn)定,揚(yáng)農(nóng)化工作為行業(yè)龍頭,依托新品的不斷推出和市場的持續(xù)開拓有望持續(xù)增長;麥草畏高景氣有望維持,而草甘膦行業(yè)在供需格局顯著改善之后,行業(yè)盈利情況將有較明顯改觀。我們維持公司2012-2014年EPS分別為1.10、1.31、1.52元的預(yù)測,維持"增持"的投資評級。
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