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舊案了結(jié)暗藏利好 *ST華科(600532)重組
責任編輯：本站編輯 來源：上海證券報 日期：2012-08-17
一是公司目前處于立案稽查尚無結(jié)論階段；
二是公司原控股股東華陽集團缺乏履行承諾的保障措施；
三是宏達礦業(yè)和金召礦業(yè)的資金來源及股份代持行為涉嫌規(guī)避有關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定。
*ST華科昨日公告，公司收到證監(jiān)會行政處罰決定書。值得注意的是，根據(jù)*ST華科重組被否的反饋意見，公司存在三道“路障”，立案稽查未結(jié)案亦是原因之一。隨著立案調(diào)查結(jié)果塵埃落定，*ST華科距重啟資產(chǎn)重組將更進一步。
2010年8月26日，因涉嫌違反相關(guān)證券法律法規(guī)，山東證監(jiān)局對*ST華科進行立案調(diào)查；8月14日，公司收到證監(jiān)會行政處罰決定書。據(jù)查，2008年至2010年8月間，*ST華科與華陽集團、華天化工等關(guān)聯(lián)方存在多項未公開的非經(jīng)營性資金往來行為，且公司未履行及時披露上述信息的責任。另外，*ST華科在2008年半年報、年報，2009年半年報、年報及2010年半年報中均存在虛假記載和重大遺漏行為。
盡管該公告揭開了*ST華科以往的斑斑劣跡，但對公司的資產(chǎn)重組而言卻是個好消息。
回查資料，2011年1月，淄博宏達礦業(yè)以2.945億元競得*ST華科3100萬股，占總股本的20.38%，成為*ST華科的第一大股東。此后不久，*ST華科啟動重大資產(chǎn)重組，擬置出現(xiàn)有資產(chǎn)，置入宏達礦業(yè)100%股權(quán)、金鼎礦業(yè)30%股權(quán)、東平宏達93.03%股權(quán)和萬寶礦業(yè)80%股權(quán)，差額部分由公司向宏達礦業(yè)以9.5元/股定向增發(fā)2.26億股。
然而，*ST華科的重組方案今年3月7日遭否決。當時，監(jiān)管部門明示三大問題：一是公司目前處于立案稽查尚無結(jié)論階段；二是公司原控股股東華陽集團缺乏履行承諾的保障措施；三是宏達礦業(yè)和金召礦業(yè)的資金來源及股份代持行為涉嫌規(guī)避有關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定。但*ST華科隨后公告，公司董事會決定繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組事宜。
作為清障舉措之一，*ST華科原大股東華陽集團決定全身而退。今年6月，通過公開征集與競爭性談判，華陽集團將其所持*ST華科全部股份轉(zhuǎn)讓給山西梗陽投資、酈美蓮和劉桂珍，轉(zhuǎn)讓價為8.13元/股。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將在逐級上報相關(guān)部門批準后生效。
如今，隨著兩年前的舊案了結(jié)，重組路上的又一障礙被消除。*ST華科昨日在公告中強調(diào)，2010年以來，公司對存在的不規(guī)范事項全部進行了整改，截至2010年6月，關(guān)聯(lián)方資金往來事項已全部整改完畢，并對公司會計核算及信息披露等問題進行了改進與規(guī)范，公司治理狀況得到了有效的改善。截至目前，公司與大股東及其他關(guān)聯(lián)方之間不存在違反決策程序的資金往來事項。
“目前，阻礙公司繼續(xù)推進重組事項的兩大障礙已經(jīng)消除。”昨日，*ST華科相關(guān)人士對記者說，至于擬注入資產(chǎn)本身的問題，大股東方面一直在積極推進，公司方面繼續(xù)推進重組的決心沒有改變。
另一不容忽視的背景是，2010年和2011年，*ST華科已連續(xù)兩年虧損，若今年再不扭虧則將暫停上市。根據(jù)退市新規(guī)，暫停上市公司的恢復上市標準將大幅提升，退市風險大大增加。因此，盡快啟動資產(chǎn)重組是包括*ST華科在內(nèi)的ST公司的不二選擇。
二是公司原控股股東華陽集團缺乏履行承諾的保障措施；
三是宏達礦業(yè)和金召礦業(yè)的資金來源及股份代持行為涉嫌規(guī)避有關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定。
*ST華科昨日公告，公司收到證監(jiān)會行政處罰決定書。值得注意的是，根據(jù)*ST華科重組被否的反饋意見，公司存在三道“路障”，立案稽查未結(jié)案亦是原因之一。隨著立案調(diào)查結(jié)果塵埃落定，*ST華科距重啟資產(chǎn)重組將更進一步。
2010年8月26日，因涉嫌違反相關(guān)證券法律法規(guī)，山東證監(jiān)局對*ST華科進行立案調(diào)查；8月14日，公司收到證監(jiān)會行政處罰決定書。據(jù)查，2008年至2010年8月間，*ST華科與華陽集團、華天化工等關(guān)聯(lián)方存在多項未公開的非經(jīng)營性資金往來行為，且公司未履行及時披露上述信息的責任。另外，*ST華科在2008年半年報、年報，2009年半年報、年報及2010年半年報中均存在虛假記載和重大遺漏行為。
盡管該公告揭開了*ST華科以往的斑斑劣跡，但對公司的資產(chǎn)重組而言卻是個好消息。
回查資料，2011年1月，淄博宏達礦業(yè)以2.945億元競得*ST華科3100萬股，占總股本的20.38%，成為*ST華科的第一大股東。此后不久，*ST華科啟動重大資產(chǎn)重組，擬置出現(xiàn)有資產(chǎn)，置入宏達礦業(yè)100%股權(quán)、金鼎礦業(yè)30%股權(quán)、東平宏達93.03%股權(quán)和萬寶礦業(yè)80%股權(quán)，差額部分由公司向宏達礦業(yè)以9.5元/股定向增發(fā)2.26億股。
然而，*ST華科的重組方案今年3月7日遭否決。當時，監(jiān)管部門明示三大問題：一是公司目前處于立案稽查尚無結(jié)論階段；二是公司原控股股東華陽集團缺乏履行承諾的保障措施；三是宏達礦業(yè)和金召礦業(yè)的資金來源及股份代持行為涉嫌規(guī)避有關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定。但*ST華科隨后公告，公司董事會決定繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組事宜。
作為清障舉措之一，*ST華科原大股東華陽集團決定全身而退。今年6月，通過公開征集與競爭性談判，華陽集團將其所持*ST華科全部股份轉(zhuǎn)讓給山西梗陽投資、酈美蓮和劉桂珍，轉(zhuǎn)讓價為8.13元/股。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將在逐級上報相關(guān)部門批準后生效。
如今，隨著兩年前的舊案了結(jié)，重組路上的又一障礙被消除。*ST華科昨日在公告中強調(diào)，2010年以來，公司對存在的不規(guī)范事項全部進行了整改，截至2010年6月，關(guān)聯(lián)方資金往來事項已全部整改完畢，并對公司會計核算及信息披露等問題進行了改進與規(guī)范，公司治理狀況得到了有效的改善。截至目前，公司與大股東及其他關(guān)聯(lián)方之間不存在違反決策程序的資金往來事項。
“目前，阻礙公司繼續(xù)推進重組事項的兩大障礙已經(jīng)消除。”昨日，*ST華科相關(guān)人士對記者說，至于擬注入資產(chǎn)本身的問題，大股東方面一直在積極推進，公司方面繼續(xù)推進重組的決心沒有改變。
另一不容忽視的背景是，2010年和2011年，*ST華科已連續(xù)兩年虧損，若今年再不扭虧則將暫停上市。根據(jù)退市新規(guī)，暫停上市公司的恢復上市標準將大幅提升，退市風險大大增加。因此，盡快啟動資產(chǎn)重組是包括*ST華科在內(nèi)的ST公司的不二選擇。
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