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*ST大成(600882)變身華聯(lián)礦業(yè) 中國農(nóng)化全盤回購
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-06-26
6月25日晚，*ST大成發(fā)布收購資產(chǎn)公告，擬置出全部資產(chǎn)，并將華聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán)注入上市公司，本次交易完成后，齊銀山及其一致行動人持有上市公司45.31%的股份，齊銀山為實(shí)際控制人。而在將上市公司原有資產(chǎn)和負(fù)債全部置出，華聯(lián)礦業(yè)成為上市公司全資子公司。*ST大成的主營業(yè)務(wù)將由化學(xué)農(nóng)藥、基本化學(xué)原料的生產(chǎn)和銷售變更為鐵礦采選、鐵精粉生產(chǎn)及銷售。
*ST大成表示，公司原大股東中國農(nóng)化出于解決同業(yè)競爭、對旗下上市公司平臺及上市公司體內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行整合的需要，對大成股份實(shí)施重組，將大成股份全部資產(chǎn)回購，以利于提高管理效率，統(tǒng)一品牌和銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，服務(wù)國有資產(chǎn)保值增值的目標(biāo)。而齊銀山及其一致行動人基于自身發(fā)展戰(zhàn)略，通過本次收購，將華聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán)注入上市公司。
據(jù)了解, *ST大成本次收購分為2個部分，一是以資產(chǎn)認(rèn)購新增股份，二是存量股份轉(zhuǎn)讓。
2011 年7 月25 日，齊銀山、東里鎮(zhèn)中心、銀山投資、匯泉國際、宏達(dá)礦業(yè)、華旺投資、華為投資、霹易源投資、董方國與大成股份簽訂了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，銀山投資、東里鎮(zhèn)中心和匯泉國際以其持有的華聯(lián)礦業(yè)股權(quán)與價值381,259,606.26 元的大成股份置出資產(chǎn)進(jìn)行置換，以所持華聯(lián)礦業(yè)股權(quán)資產(chǎn)評估值超過擬置出資產(chǎn)評估值的差額部分認(rèn)購大成股份非公開發(fā)行的股份。收購人合計認(rèn)購上市公司117,139,246 股新增股份。
同日，銀山投資、東里鎮(zhèn)中心、匯泉國際與中國農(nóng)化簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中國農(nóng)化將其持有的大成股份63,766,717 股（占收購前大成股份總股本的29.84%）國有法人股轉(zhuǎn)讓給銀山投資、東里鎮(zhèn)中心和匯泉國際。銀山投資、東里鎮(zhèn)中心、匯泉國際以其在本次重大資產(chǎn)置換中取得的置出資產(chǎn)及現(xiàn)金17572 萬元，作為其取得中國農(nóng)化所持大成股份63,766,717 股股份的對價，其中銀山投資、東里鎮(zhèn)中心、匯泉國際分別向中國農(nóng)化支付現(xiàn)金7209 萬元、4821 萬元和5542 萬元。
根據(jù)公告顯示，華聯(lián)礦業(yè)2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.45億元，公司預(yù)計其2012年-2014年的凈利潤分別為1.89億元、2.15億元和2.07億元，如不能達(dá)到上述業(yè)績目前，齊銀山及其一致行動人承諾將以股份和現(xiàn)金的方式做出補(bǔ)償。
*ST大成表示，公司原大股東中國農(nóng)化出于解決同業(yè)競爭、對旗下上市公司平臺及上市公司體內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行整合的需要，對大成股份實(shí)施重組，將大成股份全部資產(chǎn)回購，以利于提高管理效率，統(tǒng)一品牌和銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，服務(wù)國有資產(chǎn)保值增值的目標(biāo)。而齊銀山及其一致行動人基于自身發(fā)展戰(zhàn)略，通過本次收購，將華聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán)注入上市公司。
據(jù)了解, *ST大成本次收購分為2個部分，一是以資產(chǎn)認(rèn)購新增股份，二是存量股份轉(zhuǎn)讓。
2011 年7 月25 日，齊銀山、東里鎮(zhèn)中心、銀山投資、匯泉國際、宏達(dá)礦業(yè)、華旺投資、華為投資、霹易源投資、董方國與大成股份簽訂了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，銀山投資、東里鎮(zhèn)中心和匯泉國際以其持有的華聯(lián)礦業(yè)股權(quán)與價值381,259,606.26 元的大成股份置出資產(chǎn)進(jìn)行置換，以所持華聯(lián)礦業(yè)股權(quán)資產(chǎn)評估值超過擬置出資產(chǎn)評估值的差額部分認(rèn)購大成股份非公開發(fā)行的股份。收購人合計認(rèn)購上市公司117,139,246 股新增股份。
同日，銀山投資、東里鎮(zhèn)中心、匯泉國際與中國農(nóng)化簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中國農(nóng)化將其持有的大成股份63,766,717 股（占收購前大成股份總股本的29.84%）國有法人股轉(zhuǎn)讓給銀山投資、東里鎮(zhèn)中心和匯泉國際。銀山投資、東里鎮(zhèn)中心、匯泉國際以其在本次重大資產(chǎn)置換中取得的置出資產(chǎn)及現(xiàn)金17572 萬元，作為其取得中國農(nóng)化所持大成股份63,766,717 股股份的對價，其中銀山投資、東里鎮(zhèn)中心、匯泉國際分別向中國農(nóng)化支付現(xiàn)金7209 萬元、4821 萬元和5542 萬元。
根據(jù)公告顯示，華聯(lián)礦業(yè)2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.45億元，公司預(yù)計其2012年-2014年的凈利潤分別為1.89億元、2.15億元和2.07億元，如不能達(dá)到上述業(yè)績目前，齊銀山及其一致行動人承諾將以股份和現(xiàn)金的方式做出補(bǔ)償。
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