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揚農(nóng)化工(600486)殺蟲劑業(yè)務(wù)快速增長

責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-05-14

　公司殺蟲劑業(yè)務(wù)快速增長，估值水平偏低。2011年四季度以來，公司已通過調(diào)整國內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和加大外銷力度使衛(wèi)生菊酯業(yè)務(wù)的銷售收入恢復(fù)增長。預(yù)測2012年公司業(yè)績的增長驅(qū)動力為：衛(wèi)生菊酯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善（高毛利的氯氟醚菊酯增加）、出口銷量增加；環(huán)保核查將減少草甘膦的供給，草甘膦價格恢復(fù)性上漲，盈利略有改善。預(yù)測公司2012年-2014年每股收益 為1.06元、1.23元、1.37元。對應(yīng)2012年-2014市盈率為18倍，15倍，14倍。市盈率和市值在農(nóng)藥公司中均偏低，首次給予"增持"評級。

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