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沙隆達(dá)Ａ(000553)重組 中農(nóng)化注入兩農(nóng)藥公司
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-05-10
停牌3個(gè)月之久的沙隆達(dá)（000553）10公布重組預(yù)案，公司以非公開發(fā)行股份的方式購(gòu)買實(shí)際控制人中國(guó)化工農(nóng)化總公司（以下簡(jiǎn)稱中農(nóng)化）持有的江蘇安邦80.93%股權(quán)、江蘇淮化70%股權(quán)。同時(shí)非公開發(fā)行股份配套融資約2.39億元。
擬購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)約為7.17億元，預(yù)估增值約為3.62億元，增值率為102.34%。公司向農(nóng)化總公司發(fā)行13196.67萬股，發(fā)行價(jià)格為5.43元/股。同時(shí)，公司擬向符合條件的不超過10名（含10名）特定投資者非公開發(fā)行4398.89萬股，發(fā)行價(jià)格不低于5.43元/股，以募集配套資金。公司稱，配套融資所募集資金擬用于加強(qiáng)本次并購(gòu)重組整合和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
江蘇安邦主營(yíng)業(yè)務(wù)為氯堿、農(nóng)藥和鄰甲苯胺等精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，2011年?duì)I業(yè)收入17.56億元，凈利潤(rùn)5144萬元。江蘇淮化主營(yíng)業(yè)務(wù)為硝基甲苯、鄰甲苯胺等化工產(chǎn)品和農(nóng)藥原料產(chǎn)品的生產(chǎn)，2011年?duì)I業(yè)收入12.12億元，凈利潤(rùn)1527萬元。
公司表示，通過本次重大資產(chǎn)重組，沙隆達(dá)將從目前以農(nóng)藥和化肥等農(nóng)化產(chǎn)品為主的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，逐步邁向農(nóng)藥和農(nóng)藥中間體并行發(fā)展的良好局面，重組完成后，沙隆達(dá)將擁有從農(nóng)藥原料和中間體到下游農(nóng)藥產(chǎn)品的一體化生產(chǎn)、銷售能力，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)明顯，未來的盈利能力將顯著增強(qiáng)。
根據(jù)此前市場(chǎng)傳言，本次資產(chǎn)重組低于市場(chǎng)預(yù)期。市場(chǎng)預(yù)期本次重組為中農(nóng)化對(duì)旗下農(nóng)用化學(xué)品資產(chǎn)進(jìn)行大整合，可能將全部?jī)?yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)資產(chǎn)注入沙隆達(dá)。預(yù)案解釋：山東大成農(nóng)藥股份有限公司正在進(jìn)行并購(gòu)重組，佳木斯黑龍農(nóng)藥化工股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況不佳，安徽省石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司在農(nóng)化總公司控制下未滿三年，均不符合本次重組條件。中農(nóng)化承諾條件合適時(shí)將上述資產(chǎn)注入沙隆達(dá)。
而對(duì)于注入資產(chǎn)呼聲最高的馬克西姆-阿甘公司，沙隆達(dá)稱，該公司在2011年10月完成收購(gòu)后至目前仍處于整合階段，且由于馬克西姆-阿甘公司為境外企業(yè)，主要面向海外客戶，與沙隆達(dá)不構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)。
擬購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)約為7.17億元，預(yù)估增值約為3.62億元，增值率為102.34%。公司向農(nóng)化總公司發(fā)行13196.67萬股，發(fā)行價(jià)格為5.43元/股。同時(shí)，公司擬向符合條件的不超過10名（含10名）特定投資者非公開發(fā)行4398.89萬股，發(fā)行價(jià)格不低于5.43元/股，以募集配套資金。公司稱，配套融資所募集資金擬用于加強(qiáng)本次并購(gòu)重組整合和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
江蘇安邦主營(yíng)業(yè)務(wù)為氯堿、農(nóng)藥和鄰甲苯胺等精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，2011年?duì)I業(yè)收入17.56億元，凈利潤(rùn)5144萬元。江蘇淮化主營(yíng)業(yè)務(wù)為硝基甲苯、鄰甲苯胺等化工產(chǎn)品和農(nóng)藥原料產(chǎn)品的生產(chǎn)，2011年?duì)I業(yè)收入12.12億元，凈利潤(rùn)1527萬元。
公司表示，通過本次重大資產(chǎn)重組，沙隆達(dá)將從目前以農(nóng)藥和化肥等農(nóng)化產(chǎn)品為主的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，逐步邁向農(nóng)藥和農(nóng)藥中間體并行發(fā)展的良好局面，重組完成后，沙隆達(dá)將擁有從農(nóng)藥原料和中間體到下游農(nóng)藥產(chǎn)品的一體化生產(chǎn)、銷售能力，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)明顯，未來的盈利能力將顯著增強(qiáng)。
根據(jù)此前市場(chǎng)傳言，本次資產(chǎn)重組低于市場(chǎng)預(yù)期。市場(chǎng)預(yù)期本次重組為中農(nóng)化對(duì)旗下農(nóng)用化學(xué)品資產(chǎn)進(jìn)行大整合，可能將全部?jī)?yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)資產(chǎn)注入沙隆達(dá)。預(yù)案解釋：山東大成農(nóng)藥股份有限公司正在進(jìn)行并購(gòu)重組，佳木斯黑龍農(nóng)藥化工股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況不佳，安徽省石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司在農(nóng)化總公司控制下未滿三年，均不符合本次重組條件。中農(nóng)化承諾條件合適時(shí)將上述資產(chǎn)注入沙隆達(dá)。
而對(duì)于注入資產(chǎn)呼聲最高的馬克西姆-阿甘公司，沙隆達(dá)稱，該公司在2011年10月完成收購(gòu)后至目前仍處于整合階段，且由于馬克西姆-阿甘公司為境外企業(yè)，主要面向海外客戶，與沙隆達(dá)不構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)。
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