行業(yè)資訊
當前位置: 首頁 > >
中化國際(600500)將發(fā)行19億元公司債
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-01
中化國際將于3月5日向社會公開發(fā)行總額不超過19億元的公司債券。本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后將用于償還公司銀行貸款、調(diào)整負債結(jié)構(gòu)和補充公司的流動資金，其中擬將16.86億元用于償還公司銀行貸款，擬將剩余部分用于補充公司橡膠業(yè)務(wù)的流動資金。
本期債券分為4年期和7年期附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)兩個品種，其中，4年期品種初始發(fā)行規(guī)模為9億元，7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元。以上兩個品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記情況，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)，但各品種的最終發(fā)行規(guī)?？傤~合計為19億元。經(jīng)中誠信證評綜合評定，中化國際的主體信用等級為AAA級，本期債券的信用等級為AAA級。本次債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式。
本期債券分為4年期和7年期附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)兩個品種，其中，4年期品種初始發(fā)行規(guī)模為9億元，7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元。以上兩個品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記情況，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)，但各品種的最終發(fā)行規(guī)?？傤~合計為19億元。經(jīng)中誠信證評綜合評定，中化國際的主體信用等級為AAA級，本期債券的信用等級為AAA級。本次債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式。
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163