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威遠生化(600803)擬募7億收購煤礦 PE市價搶入標的資產(chǎn)
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-02-10
停牌3個多月的威遠生化擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套融資的方式，向控股股東等7個對象發(fā)行最多7.3億股，收購其持有的新能礦業(yè)100%的股權(quán)。其中，配套融資部分最多向機構(gòu)發(fā)行8000萬股，部分用于支付股份購買的費用，部分用于補充流動資金。
威遠生化今天發(fā)布了重組預案，擬以本次董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價，即10.98元/股，向包括新奧控股、新奧基金、濤石基金、平安資本、合源投資、聯(lián)想控股、泛海投資在內(nèi)的7位股東，發(fā)行不超過6.5億股，購買他們共同持有的新能礦業(yè)100%的股權(quán)；同時向不超過10名特定投資者發(fā)行約8000萬股，以實現(xiàn)配套融資；預計募集資金不超過7億元，其中5億元用于支付對價購買新奧控股持有新能礦業(yè)的部分股權(quán)；其余募集資金用于補充上市公司流動資金，以及于支付股權(quán)收購費用，交易完成后，新奧控股將直接持有威遠生化約3億股，持股比例由原來的占總股本24.18%上升到約占30.97%，還能獲得約5億元的現(xiàn)金。
新能礦業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)上規(guī)模的煤化工企業(yè)之一，持股75%的新能能源主營甲醇。新能礦業(yè)擁有原煤年開采量500 萬噸及年產(chǎn)60萬噸甲醇的生產(chǎn)能力，值得注意的是，目前甲醇產(chǎn)能過剩，許多項目虧損，因而煤炭--甲醇的產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力還不如單純的煤炭開采。
資料顯示，新能礦業(yè)2010年虧損1億，2011年凈利潤為4.6億元，其旗下王家塔煤礦可采儲量約為6.61億噸，設(shè)計產(chǎn)能500萬噸；另擁有板洞梁煤礦探礦權(quán)，勘查面積65.72平方公里。評估資料顯示，新能礦業(yè)100%股權(quán)賬面價值約14.3億元，評估價格72億元，評估增值約為403.50%。
威遠生化2011年凈利潤約2670萬元；按重組資產(chǎn)2011年凈利潤及定增發(fā)行上限計，威遠生化重組后每股收益約0.47元。公司停牌前股價10.79元。
資料還顯示，威遠生化2011年10月26日停牌重組，而擬注入資產(chǎn)新能礦業(yè)在2011年12月發(fā)生過兩筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓；新奧基金、泛海投資、平安資本、濤石基金等搶入，不過，兩次轉(zhuǎn)讓的價格均參照了此次收購標的評估價格。
威遠生化今天發(fā)布了重組預案，擬以本次董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價，即10.98元/股，向包括新奧控股、新奧基金、濤石基金、平安資本、合源投資、聯(lián)想控股、泛海投資在內(nèi)的7位股東，發(fā)行不超過6.5億股，購買他們共同持有的新能礦業(yè)100%的股權(quán)；同時向不超過10名特定投資者發(fā)行約8000萬股，以實現(xiàn)配套融資；預計募集資金不超過7億元，其中5億元用于支付對價購買新奧控股持有新能礦業(yè)的部分股權(quán)；其余募集資金用于補充上市公司流動資金，以及于支付股權(quán)收購費用，交易完成后，新奧控股將直接持有威遠生化約3億股，持股比例由原來的占總股本24.18%上升到約占30.97%，還能獲得約5億元的現(xiàn)金。
新能礦業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)上規(guī)模的煤化工企業(yè)之一，持股75%的新能能源主營甲醇。新能礦業(yè)擁有原煤年開采量500 萬噸及年產(chǎn)60萬噸甲醇的生產(chǎn)能力，值得注意的是，目前甲醇產(chǎn)能過剩，許多項目虧損，因而煤炭--甲醇的產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力還不如單純的煤炭開采。
資料顯示，新能礦業(yè)2010年虧損1億，2011年凈利潤為4.6億元，其旗下王家塔煤礦可采儲量約為6.61億噸，設(shè)計產(chǎn)能500萬噸；另擁有板洞梁煤礦探礦權(quán)，勘查面積65.72平方公里。評估資料顯示，新能礦業(yè)100%股權(quán)賬面價值約14.3億元，評估價格72億元，評估增值約為403.50%。
威遠生化2011年凈利潤約2670萬元；按重組資產(chǎn)2011年凈利潤及定增發(fā)行上限計，威遠生化重組后每股收益約0.47元。公司停牌前股價10.79元。
資料還顯示，威遠生化2011年10月26日停牌重組，而擬注入資產(chǎn)新能礦業(yè)在2011年12月發(fā)生過兩筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓；新奧基金、泛海投資、平安資本、濤石基金等搶入，不過，兩次轉(zhuǎn)讓的價格均參照了此次收購標的評估價格。
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