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威遠(yuǎn)生化(600803)擬募7億收購(gòu)煤礦 PE市價(jià)搶入標(biāo)的資產(chǎn)
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-02-10
停牌3個(gè)多月的威遠(yuǎn)生化擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及配套融資的方式，向控股股東等7個(gè)對(duì)象發(fā)行最多7.3億股，收購(gòu)其持有的新能礦業(yè)100%的股權(quán)。其中，配套融資部分最多向機(jī)構(gòu)發(fā)行8000萬(wàn)股，部分用于支付股份購(gòu)買(mǎi)的費(fèi)用，部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
威遠(yuǎn)生化今天發(fā)布了重組預(yù)案，擬以本次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即10.98元/股，向包括新奧控股、新奧基金、濤石基金、平安資本、合源投資、聯(lián)想控股、泛海投資在內(nèi)的7位股東，發(fā)行不超過(guò)6.5億股，購(gòu)買(mǎi)他們共同持有的新能礦業(yè)100%的股權(quán)；同時(shí)向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行約8000萬(wàn)股，以實(shí)現(xiàn)配套融資；預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)7億元，其中5億元用于支付對(duì)價(jià)購(gòu)買(mǎi)新奧控股持有新能礦業(yè)的部分股權(quán)；其余募集資金用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，以及于支付股權(quán)收購(gòu)費(fèi)用，交易完成后，新奧控股將直接持有威遠(yuǎn)生化約3億股，持股比例由原來(lái)的占總股本24.18%上升到約占30.97%，還能獲得約5億元的現(xiàn)金。
新能礦業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)上規(guī)模的煤化工企業(yè)之一，持股75%的新能能源主營(yíng)甲醇。新能礦業(yè)擁有原煤年開(kāi)采量500 萬(wàn)噸及年產(chǎn)60萬(wàn)噸甲醇的生產(chǎn)能力，值得注意的是，目前甲醇產(chǎn)能過(guò)剩，許多項(xiàng)目虧損，因而煤炭--甲醇的產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力還不如單純的煤炭開(kāi)采。
資料顯示，新能礦業(yè)2010年虧損1億，2011年凈利潤(rùn)為4.6億元，其旗下王家塔煤礦可采儲(chǔ)量約為6.61億噸，設(shè)計(jì)產(chǎn)能500萬(wàn)噸；另?yè)碛邪宥戳好旱V探礦權(quán)，勘查面積65.72平方公里。評(píng)估資料顯示，新能礦業(yè)100%股權(quán)賬面價(jià)值約14.3億元，評(píng)估價(jià)格72億元，評(píng)估增值約為403.50%。
威遠(yuǎn)生化2011年凈利潤(rùn)約2670萬(wàn)元；按重組資產(chǎn)2011年凈利潤(rùn)及定增發(fā)行上限計(jì)，威遠(yuǎn)生化重組后每股收益約0.47元。公司停牌前股價(jià)10.79元。
資料還顯示，威遠(yuǎn)生化2011年10月26日停牌重組，而擬注入資產(chǎn)新能礦業(yè)在2011年12月發(fā)生過(guò)兩筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)恍聤W基金、泛海投資、平安資本、濤石基金等搶入，不過(guò)，兩次轉(zhuǎn)讓的價(jià)格均參照了此次收購(gòu)標(biāo)的評(píng)估價(jià)格。
威遠(yuǎn)生化今天發(fā)布了重組預(yù)案，擬以本次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即10.98元/股，向包括新奧控股、新奧基金、濤石基金、平安資本、合源投資、聯(lián)想控股、泛海投資在內(nèi)的7位股東，發(fā)行不超過(guò)6.5億股，購(gòu)買(mǎi)他們共同持有的新能礦業(yè)100%的股權(quán)；同時(shí)向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行約8000萬(wàn)股，以實(shí)現(xiàn)配套融資；預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)7億元，其中5億元用于支付對(duì)價(jià)購(gòu)買(mǎi)新奧控股持有新能礦業(yè)的部分股權(quán)；其余募集資金用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，以及于支付股權(quán)收購(gòu)費(fèi)用，交易完成后，新奧控股將直接持有威遠(yuǎn)生化約3億股，持股比例由原來(lái)的占總股本24.18%上升到約占30.97%，還能獲得約5億元的現(xiàn)金。
新能礦業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)上規(guī)模的煤化工企業(yè)之一，持股75%的新能能源主營(yíng)甲醇。新能礦業(yè)擁有原煤年開(kāi)采量500 萬(wàn)噸及年產(chǎn)60萬(wàn)噸甲醇的生產(chǎn)能力，值得注意的是，目前甲醇產(chǎn)能過(guò)剩，許多項(xiàng)目虧損，因而煤炭--甲醇的產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力還不如單純的煤炭開(kāi)采。
資料顯示，新能礦業(yè)2010年虧損1億，2011年凈利潤(rùn)為4.6億元，其旗下王家塔煤礦可采儲(chǔ)量約為6.61億噸，設(shè)計(jì)產(chǎn)能500萬(wàn)噸；另?yè)碛邪宥戳好旱V探礦權(quán)，勘查面積65.72平方公里。評(píng)估資料顯示，新能礦業(yè)100%股權(quán)賬面價(jià)值約14.3億元，評(píng)估價(jià)格72億元，評(píng)估增值約為403.50%。
威遠(yuǎn)生化2011年凈利潤(rùn)約2670萬(wàn)元；按重組資產(chǎn)2011年凈利潤(rùn)及定增發(fā)行上限計(jì)，威遠(yuǎn)生化重組后每股收益約0.47元。公司停牌前股價(jià)10.79元。
資料還顯示，威遠(yuǎn)生化2011年10月26日停牌重組，而擬注入資產(chǎn)新能礦業(yè)在2011年12月發(fā)生過(guò)兩筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)恍聤W基金、泛海投資、平安資本、濤石基金等搶入，不過(guò)，兩次轉(zhuǎn)讓的價(jià)格均參照了此次收購(gòu)標(biāo)的評(píng)估價(jià)格。
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