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(600882)大成股份:董監(jiān)事會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-07-27
山東大成農(nóng)藥股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2011年7月25日召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了以下決議:
一, 審議并通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》;
1,本次交易方案概述
本次交易方案包括:(1)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn);(2)股份轉(zhuǎn)讓. 前述交易同時(shí)生效,互為前提.任何一項(xiàng)內(nèi)容因未獲得中國(guó)政府部門(mén)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而無(wú)法付諸實(shí)施,其他項(xiàng)均不予實(shí)施.
(一)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的主要內(nèi)容
本公司以截至基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì),評(píng)估確認(rèn)的全部資產(chǎn)與負(fù)債作為置出資產(chǎn),與銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國(guó)際持有的華聯(lián)礦業(yè)股權(quán)按各自持股比例進(jìn)行等值資產(chǎn)置換;同時(shí),本公司以向銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國(guó)際,宏達(dá)礦業(yè),華旺投資,華為投資,霹易源投資,齊銀山,董方國(guó)合計(jì)9名股東發(fā)行股份作為對(duì)價(jià),購(gòu)買(mǎi)華聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán)超出置出資產(chǎn)價(jià)值部分.
本次重大資產(chǎn)重組完成后,本公司將持有華聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由原來(lái)的化學(xué)農(nóng)藥,基礎(chǔ)化學(xué)原材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售變更為鐵礦石開(kāi)采,精選及鐵精粉銷(xiāo)售.
(二)股份轉(zhuǎn)讓的主要內(nèi)容:
中國(guó)農(nóng)化將其持有的本公司63,766,717股(占本公司總股本的29.84%)股份分別轉(zhuǎn)讓給銀山投資, 東里鎮(zhèn)中心,匯泉國(guó)際;銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國(guó)際以本次資產(chǎn)置換取得的置出資產(chǎn)及現(xiàn)金為對(duì)價(jià)支付.
2,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)采用具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估凈值為定價(jià)依據(jù).根據(jù)中和評(píng)估出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,擬注入資產(chǎn)評(píng)估值為1,961,818,641.77元,交易作價(jià)1,961,818,641.77元;根據(jù)天健興業(yè)出具并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委核準(zhǔn)備案的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,擬置出資產(chǎn)評(píng)估值為381,259,606.26元,交易作價(jià)381,259,606.26元.
3,本次發(fā)行股份的價(jià)格,數(shù)量及鎖定期安排
本次發(fā)行股份的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日( 即大成股份審議本次重大資產(chǎn)重組的首次董事會(huì)會(huì)議決議公告日)前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià),即8.52元/股.最終發(fā)行價(jià)格尚須經(jīng)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn).在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,本公司如有派息, 送股,資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)則對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整.根據(jù)上述交易價(jià)格和股份發(fā)行價(jià)格,本次擬發(fā)行股份185, 511,623股.其中對(duì)銀山投資發(fā)行數(shù)量為29,419,702股,對(duì)東里鎮(zhèn)中心發(fā)行數(shù)量為33,310,434股,對(duì)匯泉國(guó)際發(fā)行數(shù)量為28,921,387股,對(duì)宏達(dá)礦業(yè)發(fā)行數(shù)量為44,440,571股,對(duì)華旺投資發(fā)行數(shù)量為16,780,211股,對(duì)華為投資發(fā)行數(shù)量為19,048,633股, 對(duì)霹易源投資發(fā)行數(shù)量為4,883,173股,對(duì)齊銀山發(fā)行數(shù)量為4,329,121股,對(duì)董方國(guó)發(fā)行數(shù)量為4,378,391股.具體發(fā)行數(shù)量尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn).
本次交易的發(fā)股對(duì)象齊銀山, 銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國(guó)際承諾其通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組及本次股份轉(zhuǎn)讓獲得的大成股份股票, 自股票發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓;發(fā)股對(duì)象華旺投資, 華為投資,霹易源投資,宏達(dá)礦業(yè),董方國(guó)承諾其通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組獲得的大成股份股票,自股票發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓,并按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.
二, 審議并通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提合理性,評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》;
三,審議并通過(guò)《關(guān)于<山東大成農(nóng)藥股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》;
四,審議并通過(guò)了《關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方簽署<重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》;
五,審議并通過(guò)《關(guān)于公司與齊銀山及其一致行動(dòng)人簽署<關(guān)于盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》;
六,審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》.
公司董事會(huì)提請(qǐng)公司召開(kāi)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議上述議案.
一, 審議并通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》;
1,本次交易方案概述
本次交易方案包括:(1)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn);(2)股份轉(zhuǎn)讓. 前述交易同時(shí)生效,互為前提.任何一項(xiàng)內(nèi)容因未獲得中國(guó)政府部門(mén)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而無(wú)法付諸實(shí)施,其他項(xiàng)均不予實(shí)施.
(一)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的主要內(nèi)容
本公司以截至基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì),評(píng)估確認(rèn)的全部資產(chǎn)與負(fù)債作為置出資產(chǎn),與銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國(guó)際持有的華聯(lián)礦業(yè)股權(quán)按各自持股比例進(jìn)行等值資產(chǎn)置換;同時(shí),本公司以向銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國(guó)際,宏達(dá)礦業(yè),華旺投資,華為投資,霹易源投資,齊銀山,董方國(guó)合計(jì)9名股東發(fā)行股份作為對(duì)價(jià),購(gòu)買(mǎi)華聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán)超出置出資產(chǎn)價(jià)值部分.
本次重大資產(chǎn)重組完成后,本公司將持有華聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由原來(lái)的化學(xué)農(nóng)藥,基礎(chǔ)化學(xué)原材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售變更為鐵礦石開(kāi)采,精選及鐵精粉銷(xiāo)售.
(二)股份轉(zhuǎn)讓的主要內(nèi)容:
中國(guó)農(nóng)化將其持有的本公司63,766,717股(占本公司總股本的29.84%)股份分別轉(zhuǎn)讓給銀山投資, 東里鎮(zhèn)中心,匯泉國(guó)際;銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國(guó)際以本次資產(chǎn)置換取得的置出資產(chǎn)及現(xiàn)金為對(duì)價(jià)支付.
2,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)采用具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估凈值為定價(jià)依據(jù).根據(jù)中和評(píng)估出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,擬注入資產(chǎn)評(píng)估值為1,961,818,641.77元,交易作價(jià)1,961,818,641.77元;根據(jù)天健興業(yè)出具并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委核準(zhǔn)備案的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,擬置出資產(chǎn)評(píng)估值為381,259,606.26元,交易作價(jià)381,259,606.26元.
3,本次發(fā)行股份的價(jià)格,數(shù)量及鎖定期安排
本次發(fā)行股份的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日( 即大成股份審議本次重大資產(chǎn)重組的首次董事會(huì)會(huì)議決議公告日)前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià),即8.52元/股.最終發(fā)行價(jià)格尚須經(jīng)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn).在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,本公司如有派息, 送股,資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)則對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整.根據(jù)上述交易價(jià)格和股份發(fā)行價(jià)格,本次擬發(fā)行股份185, 511,623股.其中對(duì)銀山投資發(fā)行數(shù)量為29,419,702股,對(duì)東里鎮(zhèn)中心發(fā)行數(shù)量為33,310,434股,對(duì)匯泉國(guó)際發(fā)行數(shù)量為28,921,387股,對(duì)宏達(dá)礦業(yè)發(fā)行數(shù)量為44,440,571股,對(duì)華旺投資發(fā)行數(shù)量為16,780,211股,對(duì)華為投資發(fā)行數(shù)量為19,048,633股, 對(duì)霹易源投資發(fā)行數(shù)量為4,883,173股,對(duì)齊銀山發(fā)行數(shù)量為4,329,121股,對(duì)董方國(guó)發(fā)行數(shù)量為4,378,391股.具體發(fā)行數(shù)量尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn).
本次交易的發(fā)股對(duì)象齊銀山, 銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國(guó)際承諾其通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組及本次股份轉(zhuǎn)讓獲得的大成股份股票, 自股票發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓;發(fā)股對(duì)象華旺投資, 華為投資,霹易源投資,宏達(dá)礦業(yè),董方國(guó)承諾其通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組獲得的大成股份股票,自股票發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓,并按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.
二, 審議并通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提合理性,評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》;
三,審議并通過(guò)《關(guān)于<山東大成農(nóng)藥股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》;
四,審議并通過(guò)了《關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方簽署<重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》;
五,審議并通過(guò)《關(guān)于公司與齊銀山及其一致行動(dòng)人簽署<關(guān)于盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》;
六,審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》.
公司董事會(huì)提請(qǐng)公司召開(kāi)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議上述議案.
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