行業(yè)資訊

    SST集琦(000750)今日發(fā)布公告稱, 公司于6月28日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準公司重大資產重組及以新增5.02億股股份吸收合并國海證券有限責任公司等事項.至此,國海證券長達4年,跌宕起伏的借殼上市大戲終于落下帷幕.
    根據重組方案,集琦集團將所持SST集琦41.34%的股權轉讓給索美公司,SST集琦與索美公司及索科公司進行資產置換,SST集琦以新增股份吸收合并國海證券等三個步驟是不可分割的一個整體交易.
    首先, 集琦集團將其所持SST集琦41.34%的股權計8890萬股作價1.8億元全部轉讓給索美公司(相當于每股作價2.02元/股), 為公司后續(xù)重組做好準備.其次,SST集琦以公司全部資產和負債(評估值3.31億元)與索美公司及索科公司所持國海證券9.79%的股權(評估值2.03億元)置換, 差額由索美公司以現金補足.如索美公司所持國海證券股權價值與相關部門最終核準的價值有差異,索美公司承諾以現金補足.此舉動完成后, SST集琦變成擁有國海證券部分股權及部分現金的殼公司.最后,SST集琦以資產置換索美公司及索科公司所持國海證券股權的同時, 以新增股份方式吸收合并國海證券, 新增股份價格確定為3.72元/股.交易完成后,國海證券將予以注銷,其全部業(yè)務,資產與負債由SST集琦承繼,SST集琦將依法申請承接國海證券相關經營資質,申請將SST集琦名稱變更為"國海證券股份有限公司".
    據悉, 國海證券2010年實現營業(yè)收入為18.95億元,歸屬于母公司股東的凈利潤為4.57億元.國海證券預計2011年度實現營業(yè)收入19.13億元, 歸屬母公司股東的凈利潤為3.81億元.