行業(yè)資訊

    保薦機構(gòu)（主承銷商）：華融證券股份有限公司
    本農(nóng)藥公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
    聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“聯(lián)化科技”）增發(fā)不超過3,600 萬股人民幣普通股（A   股）的申請已經(jīng)獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]422號文核準。本次增發(fā)的招股意向書摘要、網(wǎng)上發(fā)行公告及網(wǎng)下發(fā)行公告已刊登于2011年4月7 日（T-2 日）《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ），本次增發(fā)的招股意向書全文已刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）?，F(xiàn)將本次增發(fā)的發(fā)行方案提示如下：
    一、本次發(fā)行基本情況
    本次增發(fā)不超過1,929.57萬股，發(fā)行價格為35.50元/股，預(yù)計募集資金總額不超過68,500萬元人民幣。本次增發(fā)股票網(wǎng)上申購簡稱為“聯(lián)化增發(fā)”，申購代碼為“072250”。
    本次增發(fā)采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。本次增發(fā)在網(wǎng)上及網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。如獲得超額認購，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)本次發(fā)行投資者的認購情況，對網(wǎng)上及網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量進行雙向回撥，以實現(xiàn)網(wǎng)下申購的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。本次增發(fā)方案未設(shè)置老股東優(yōu)先配售權(quán)。
    本次增發(fā)投資者申購日為：2011年4月11日（T 日）?！奥?lián)化科技”股票停牌時間為：2011年4月11日（T 日）至2011年4月13日（T+2 日）。
    2011年4月14日（T+3 日），發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上公告發(fā)行結(jié)果，包括：發(fā)行總量、有效申購總量、參與網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)顿Y者的獲售情況等。
    本次發(fā)行不做除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日按照《深圳證券交易所交易規(guī)則》（2011年修訂）的規(guī)定，實行10%的價格漲跌幅限制。
    本次增發(fā)發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制。本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)，具體時間將另行公告。
    二、網(wǎng)上申購和網(wǎng)下申購的規(guī)定
     1、網(wǎng)上申購部分
     網(wǎng)上發(fā)行對象為所有在深圳證券交易所開立人民幣普通股（A股）證券賬戶的境內(nèi)自然人和機構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止者除外）。
    參與網(wǎng)上申購的每個投資者的申購數(shù)量下限為1股，申購數(shù)量上限為964.78 萬股。網(wǎng)上股票申購簡稱為“聯(lián)化增發(fā)”，申購代碼為“072250”。
     除法規(guī)規(guī)定的證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報不能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購?fù)猓溆嗌曩彑o效。
    每個資金賬戶必須按申購的價格和股數(shù)在申購前存入足額申購資金，申購資金額＝申購股數(shù)×35.50元/股。
    2、網(wǎng)下申購部分
    本次網(wǎng)下發(fā)行的對象為機構(gòu)投資者。機構(gòu)投資者可以同時選擇網(wǎng)上、網(wǎng)下兩種申購方式參與本次發(fā)行。
    本次發(fā)行的網(wǎng)下部分設(shè)有最低申購數(shù)量限制。參與網(wǎng)下申購的投資者每張申購表的申購下限為10萬股，超過10萬股的必須是10萬股的整數(shù)倍，否則視為無效申購。每個機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購數(shù)量上限為960萬股。
    參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者，應(yīng)填寫《聯(lián)化科技股份有限公司增發(fā)A股申購表》（可從www.hrsec.com.cn  網(wǎng)站下載），并于2011年4月11日（T 日）15:00前連同法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、A股證券賬戶卡 （深圳）復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）以及支付定金或申購款的劃款憑證復(fù)印件傳真至保薦機構(gòu)（主承銷商）處，以其他方式傳送、送達一概無效。每次傳真后，請致電保薦機構(gòu)(主承銷商)予以確認。投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦機構(gòu)(主承銷商)處，即被視為向保薦機構(gòu)(主承銷商)發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。本次發(fā)行的傳真號碼：010-58568140、010-58568063；本次發(fā)行的傳真確認電話號碼：010-58568192、
010-58568098。
    參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者須按其申購款的20%繳納申購定金。定金繳納不足視為無效申購。機構(gòu)投資者須于網(wǎng)下申購日2010年4月11日（T       日）15:00前劃出申購定金或申購款，同時將劃款憑證傳真至保薦機構(gòu)（主承銷商）處，并確保
申購定金或申購款于當(dāng)日（T    日）17:00前到達保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規(guī)定的申購均為無效申購。請投資者注意資金在途時間。
     申購款＝申購股數(shù)×35.50元/股
     申購定金＝申購款×20%
     申購定金請劃至如下收款銀行賬戶：
 賬戶戶名                              華融證券股份有限公司
 開戶行                                 中國工商銀行北京禮士路支行
 賬號                                  0200003619027306965
 開戶行大額支付行號                     102100000361
 工行系統(tǒng)聯(lián)行行號                      20100023
 同城交換號                            0036
 開戶行聯(lián)系人                          余清波
 開戶行電話                            010-58566027
 開戶行傳真                            010-58566028
    投資者在辦理付款時，請務(wù)必在匯款用途中注明“聯(lián)化增發(fā)”以及投資者的全稱。保薦機構(gòu)（主承銷商）提醒投資者：匯款用途中的投資者全稱是保薦機構(gòu)（主承銷商）認定申購定金歸屬的重要依據(jù)，請務(wù)必完整、正確地填寫。
    三、特別說明
    投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于投資者申購及持有數(shù)量的限制并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司應(yīng)遵守法律、法規(guī)關(guān)于申購及持有數(shù)量的限制及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。最終的配售結(jié)果確定后，投資者持股如達到發(fā)行人股本總額5%以上（含5%），須及時履行信息披露義務(wù)，并報中國證券監(jiān)督管理委員會核準。
    特此公告。
                                              發(fā)行人：聯(lián)化科技股份有限公司
                                保薦機構(gòu)（主承銷商）：華融證券股份有限公司
                                                       二○一一年四月十一日