行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
                               重要內(nèi)容提示 
    1、發(fā)行數(shù)量：41,038,161股
        發(fā)行價(jià)格：33.28元/股
        募集資金總額：1,365,749.998.08元
    2、發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的數(shù)量和限售期
 序號(hào)       特定投資者名稱       獲售股數(shù)（股）   認(rèn)購(gòu)金額（元）   限售期（月）
  1     中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司      15,000,000    499,200,000.00     12
  2    上海昊益實(shí)業(yè)有限公司           12,000,000    399,360,000.00     12
  3    信達(dá)澳銀基金管理有限公司        5,000,000    166,400,000.00     12
  4    雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司          5,000,000    166,400,000.00     12
       深圳市平安創(chuàng)新資本投資有
  5                                    4,038,161    134,389,998.08     12
        限公司
                 合 計(jì)                41,038,161   1,365,749,998.08
    3、預(yù)計(jì)上市時(shí)間
    本次發(fā)行新增股份已于2011年3月15日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了登記托管手續(xù)。本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，該部分新增股份預(yù)計(jì)可流通時(shí)間為2012年3月15日。
    4、資產(chǎn)過(guò)戶情況
    本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況。
                                   特別提示：
    本公告目的僅為向公眾投資者提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況。投資者如欲了解更多信息，應(yīng)仔細(xì)閱讀發(fā)行情況報(bào)告書(shū)。發(fā)行情況報(bào)告書(shū)全文同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn ）。一、本次發(fā)行概況
    （一）本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
    1、2010 年 8 月 1 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，逐項(xiàng)表決通過(guò)了  《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司 2010 年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于召開(kāi) 2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的各項(xiàng)議案。
    2、2010 年 8 月 27  日，浙江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具《浙江省國(guó)資委關(guān)于浙江海正藥業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（浙國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2010]28 號(hào)），同意發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票總體方案。
    3、2010 年 9 月 1  日，發(fā)行人召開(kāi)2010 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了前述與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的各項(xiàng)議案。
    4、本次非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)于2010 年 10 月8  日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可受理通知書(shū)，2010 年 12 月29  日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核無(wú)條件通過(guò)。2011 年2 月9  日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江海正藥業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]187  號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 6,100  萬(wàn)股新股。
    （二）本次發(fā)行股票情況 
    1、發(fā)行股票的種類：境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股）
    2、每股面值：人民幣 1.00 元
    3、發(fā)行數(shù)量：根據(jù)發(fā)行人第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議和 2010        年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)6,100 萬(wàn)股（含 6,100 萬(wàn)股），本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量為41,038,161 股。
    4、發(fā)行價(jià)格：根據(jù)發(fā)行人第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議和 2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（25.03 元/股）的 90%，即本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于22.53 元/股。本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格確定為 33.28 元/股。 
    5、募集資金量和發(fā)行費(fèi)用：根據(jù)發(fā)行人第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議和 2010  年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣 136,575.33 萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），本次發(fā)行募集資金總額 1,365,749.998.08 元，扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)29,315,000 元以及律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用2,289,539.76 元后（律師費(fèi)用450,000 元、會(huì)計(jì)師費(fèi)用 1,425,000 元，信息披露費(fèi) 373,500元、證券登記費(fèi)等 41,039.76元），實(shí)際募集資金凈額為1,334,145,458.32 元。
    6、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司 
    （三）募集資金驗(yàn)資及股份登記情況
    2011  年3 月8  日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了天健驗(yàn)〔2011 〕73 號(hào)
 《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至2011 年3 月7  日止，海正藥業(yè)實(shí)際已非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票41,038,161 股，應(yīng)募集資金總額 1,365,749,998.08 元，減除發(fā)行費(fèi)用 31,604,539.76 元后，募集資金凈額為 1,334,145,458.32 元。其中，計(jì)入實(shí)收資本人民幣肆仟壹佰零叁萬(wàn)捌仟壹佰陸拾壹元(￥41,038,161.00)，計(jì)入資本公積(股本溢價(jià)) 1,293,107,297.32 元。
    公司將依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金使用管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理，?？顚Ｓ?。
    2011年3月15日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了股權(quán)登記相關(guān)事宜。
    （四）資產(chǎn)過(guò)戶情況（涉及資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)）
    本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況。 
    （五）保薦機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
    1、保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司就本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)為：
     “經(jīng)本保薦機(jī)構(gòu)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 
    （1）發(fā)行人本次發(fā)行的詢價(jià)過(guò)程、發(fā)行對(duì)象選擇過(guò)程及配售數(shù)量和價(jià)格的確定過(guò)程符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行程序及發(fā)行人
2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的本次發(fā)行方案的規(guī)定。 
    （2）發(fā)行人本次發(fā)行獲得配售的認(rèn)購(gòu)對(duì)象的資格符合發(fā)行人2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的規(guī)定。 
    （3）本次發(fā)行對(duì)象的選擇公平、公正，符合上市公司及其全體股東的利益。”
    2、公司律師北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)為：
     “本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行已經(jīng)取得發(fā)行人股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象以及發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行過(guò)程均符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》、《承銷辦法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2011]187 號(hào)批復(fù)的規(guī)定；本次非公開(kāi)發(fā)行符合《證券法》、《承銷辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效?！倍?、發(fā)行結(jié)果及發(fā)行對(duì)象簡(jiǎn)介 
    （一）發(fā)行結(jié)果
    公司和主承銷商根據(jù)簿記建檔等情況，依次按認(rèn)購(gòu)價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先、收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》傳真時(shí)間優(yōu)先的原則確定發(fā)行對(duì)象。報(bào)價(jià)在33.28 元以上的中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司等5 家機(jī)構(gòu)均獲配。由于發(fā)行股數(shù)上限為6,100 萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)人民幣 136,575 萬(wàn)元，按認(rèn)購(gòu)價(jià)格優(yōu)先的原則，將深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司擬認(rèn)購(gòu)的 8,600,000 股調(diào)配為4,038,161 股，深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司對(duì)此出具了無(wú)異議函，其余4 家機(jī)構(gòu)均全額獲配。具體情況如下：
 序號(hào)       特定投資者名稱       獲售股數(shù)（股）   認(rèn)購(gòu)金額（元）   限售期（月）
        中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司
       其中：（1）中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集
        團(tuán)）公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)       8,000,000    266,240,000.00     12
  1    產(chǎn)品
        （2 ）中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限
       公司－分紅－個(gè)人分紅－          7,000,000    232,960,000.00     12
       005L－FH002
  2    上海昊益實(shí)業(yè)有限公司           12,000,000    399,360,000.00     12
       信達(dá)澳銀基金管理有限公司
       其中：中國(guó)建設(shè)銀行－信達(dá)
  3
       澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投        5,000,000    166,400,000.00     12
       資基金
  4    雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司          5,000,000    166,400,000.00     12
       深圳市平安創(chuàng)新資本投資有
  5                                    4,038,161    134,389,998.08     12
        限公司
                 合 計(jì)                41,038,161   1,365,749,998.08
    上述發(fā)行對(duì)象的限售期為 12 個(gè)月，限售期截止日為2012 年3 月 15 日。
     （二）發(fā)行對(duì)象的基本情況
    本次發(fā)行的 5 名發(fā)行對(duì)象除持有公司股票外，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和業(yè)務(wù)聯(lián)系?；厩闆r如下：
     1、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司
    公司類型：有限責(zé)任公司
    住     所：北京市西城區(qū)金融大街 17 號(hào)中國(guó)人壽中心 14 至 18 層
    法定代表人：繆建民
    注冊(cè)資本：人民幣叁拾億元整
    成立日期：2003 年 11 月23  日
    經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：（無(wú)）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：管理運(yùn)用自有資金；受托或委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)；國(guó)家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
    2、上海昊益實(shí)業(yè)有限公司 
    公司類型：一人有限責(zé)任公司
    住     所：青浦區(qū)外青松公路7548 弄588 號(hào) 1 幢 1 層B 區(qū) 183 室
    法定代表人：郭東彥
    注冊(cè)資本：人民幣伍仟萬(wàn)元
    成立日期：2010 年9 月7  日
    經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，項(xiàng)目投資，財(cái)務(wù)咨詢（不得從事代理記賬），建筑工程及設(shè)計(jì)，商務(wù)信息咨詢，會(huì)務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，企業(yè)形象策劃，室內(nèi)裝潢，設(shè)計(jì)、制作、代理各類廣告，銷售工藝禮品、日用百貨、鋼材。（企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)）
    3、信達(dá)澳銀基金管理有限公司
     公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
    住     所：深圳市福田區(qū)深南大道7088 號(hào)招商銀行大廈24 層
    法定代表人：何加武
    注冊(cè)資本：人民幣 10,000 萬(wàn)元
    成立日期：2006 年6 月5  日
    經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
    4、雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司
     公司類型：股份有限公司（上市）
    住     所：浙江省寧波市鄞州區(qū)鄞縣大道西段2 號(hào)
    法定代表人：李如成
    注冊(cè)資本：2,226,611,695 元人民幣
    成立日期：1993 年6 月25  日
    經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：服裝制造；技術(shù)咨詢；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；項(xiàng)目投資；倉(cāng)儲(chǔ)；針紡織品、金屬材料、化工產(chǎn)品、建筑材料、機(jī)電、家電、電子器材的批發(fā)、零售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件等商品及相關(guān)的進(jìn)口業(yè)務(wù)、承辦中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及開(kāi)展“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。
     5、深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司
     公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
     住    所：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
     法定代表人： 童愷
     注冊(cè)資本：人民幣400,000 萬(wàn)元
     成立日期：1992 年 11 月24  日
     經(jīng)營(yíng)范圍：投資興辦各類實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止及規(guī)定需審批的項(xiàng)目）。三、本次發(fā)行前后前十名股東變化情況
      （一）本次發(fā)行前公司前10 名股東情況
     本次發(fā)行前，截至2011 年2 月21  日，公司前10 名股東情況如下表所示：
序                                     持股數(shù)量    持股比例        股份
               股東名稱
號(hào)                                       （股）      （%）         性質(zhì)
1   浙江海正集團(tuán)有限公司               200,489,744   41.44%  無(wú)限售條件流通股
2   浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司          56,314,497   11.64%  無(wú)限售條件流通股
    中國(guó)銀行－大成財(cái)富管理2020 生命
3                                       22,500,000    4.65%  無(wú)限售條件流通股
    周期證券投資基金
4   融通新藍(lán)籌證券投資基金              11,454,760    2.37%  無(wú)限售條件流通股
    中國(guó)民生銀行股份有限公司－華商
5                                       11,000,000    2.27%  無(wú)限售條件流通股
    領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金
    中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－華商
6                                        7,300,000    1.51%  無(wú)限售條件流通股
    盛世成長(zhǎng)股票型證券投資基金
    中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司－傳統(tǒng)－
7                                        7,154,303    1.48%  無(wú)限售條件流通股
    普通保險(xiǎn)產(chǎn)品
8   景福證券投資基金                     5,852,169    1.21%  無(wú)限售條件流通股
9   中國(guó)銀行－華夏回報(bào)證券投資基金       5,413,923    1.12%  無(wú)限售條件流通股
10  大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金             4,500,000    0.93%  無(wú)限售條件流通股
               合計(jì)                    331,979,396   68.62%
    （二）本次發(fā)行后公司前10 名股東情況 
    本次發(fā)行后，截至2011 年3 月 16 日，公司前10 名股東情況如下表所示：
                                        持股總數(shù)   持股比例         股份
序號(hào)              股東名稱
                                          （股）     （%）          性質(zhì)
  1    浙江海正集團(tuán)有限公司            200,489,744   38.20%  無(wú)限售條件流通股
  2    浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司       56,314,497   10.73%  無(wú)限售條件流通股
       中國(guó)銀行－大成財(cái)富管理2020 生
  3                                     23,299,849    4.44%  無(wú)限售條件流通股
       命周期證券投資基金
                                                             無(wú)限售條件流通股
       中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司－傳統(tǒng)                        7,154,303 股；
  4                                     15,154,303    2.89%
       －普通保險(xiǎn)產(chǎn)品                                        有限售條件流通股
                                                             8,000,000 股
  5    上海昊益實(shí)業(yè)有限公司             12,000,000    2.29%  有限售條件流通股
  6    融通新藍(lán)籌證券投資基金           11,454,760    2.18%  無(wú)限售條件流通股
                                                             無(wú)限售條件流通股
       中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅                        622,000 股；
  7                                      7,622,000    1.45%
       －個(gè)人分紅－005L－FH002 滬                            有限售條件流通股
                                                             7,000,000 股
  8    雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司            5,000,000    0.95%  有限售條件流通股
       中國(guó)建設(shè)銀行－信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)
  9                                      5,000,000    0.95%  有限售條件流通股
       股票型證券投資基金
       中國(guó)民生銀行股份有限公司－華商
  10                                     5,000,000    0.95%  無(wú)限售條件流通股
       領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金
                合計(jì)                   349,430,429   65.04%
     本次發(fā)行后，公司控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變更。四、本次發(fā)行前后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
                             發(fā)行前          本次發(fā)行           發(fā)行后
     股份類別         股份數(shù)量    持股比例   股份數(shù)量     股份數(shù)量    持股比例
                        （股）      （%）      （股）       （股）      （%）一、有限售條件股份
其中：境內(nèi)法人持股             0         0    41,038,161   41,038,161     7.82
    二、無(wú)限售條件股份
其中：A 股            483,780,000   100.00          0    483,780,000    92.18
    三、股份總數(shù)          483,780,000   100.00   41,038,161  524,818,161   100.00
    五、本次發(fā)行對(duì)公司的影響
      （一）本次發(fā)行對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響
                                                                 單位：萬(wàn)元
                             合并報(bào)表                     母公司
        項(xiàng)目
                       發(fā)行前        發(fā)行后        發(fā)行前        發(fā)行后
   資產(chǎn)合計(jì)            580,618.28    714,032.83    387,647.73    521,062.28
   負(fù)債合計(jì)            318,541.35    318,541.35    136,291.07    136,291.07
   股東權(quán)益合計(jì)        262,076.93    395,491.48    251,356.66    384,771.21
   資產(chǎn)負(fù)債率             54.86%        44.61%        35.16%        26.16%
    本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和股東權(quán)益均有所增加。按本次發(fā)行募集資金凈額133,414.55 萬(wàn)元，以2010 年9 月30 日的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司合并報(bào)表范圍總資產(chǎn)增加22.98%，股東權(quán)益增加50.91%，資產(chǎn)負(fù)債率從  54.86%下降到 44.61%。母公司總資產(chǎn)增加 34.42%，股東權(quán)益增加 53.08%，資產(chǎn)負(fù)債率從  35.16%下降到 26.16%。公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，償債能力有所提高。
    （二）本次發(fā)行對(duì)公司治理的影響 
     公司建立了比較完善的公司治理結(jié)構(gòu)，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)均按照《公司法》和《公司章程》設(shè)立并規(guī)范運(yùn)作。本次發(fā)行后，公司控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變更，但股東持股將更為分散。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有法人治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公司仍將保持其業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等各個(gè)方面的完整性和獨(dú)立性。同時(shí)，新的投資者參與公司非公開(kāi)發(fā)行成為公司股東并長(zhǎng)期持有，來(lái)自投資者的監(jiān)督將更加嚴(yán)格，有利于公司進(jìn)一步提高決策的廣泛參與性，進(jìn)一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)。
    （三）募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響
    本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司全資子公司海正藥業(yè)（杭州）有限公司擬投資建設(shè)的制劑出口基地項(xiàng)目。本項(xiàng)目建設(shè)符合歐美cGMP標(biāo)準(zhǔn)的制劑生產(chǎn)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)從原料藥到制劑的縱向垂直一體化，業(yè)務(wù)以原料藥為主向以制劑為主的全球仿制藥企業(yè)轉(zhuǎn)型，既可充分發(fā)揮自產(chǎn)原料藥優(yōu)勢(shì)，保證原料藥部分的利潤(rùn)，同時(shí)還可將自產(chǎn)高質(zhì)量低成本的原料藥優(yōu)勢(shì)延伸到制劑，轉(zhuǎn)化為制劑產(chǎn)品的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而獲取具備更高附加值和龐大市場(chǎng)容量的制劑的穩(wěn)定利潤(rùn)，有效提升公司的盈利能力并增強(qiáng)公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性。 
    本次發(fā)行后，隨著募投項(xiàng)目的建成并達(dá)產(chǎn)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模將有大幅增加。公司部分原料藥產(chǎn)品將用于生產(chǎn)更高附加值的制劑產(chǎn)品，并最終以制劑的形式銷售。因此公司原料藥的銷售收入及占比可能將有所下降，高附加值制劑產(chǎn)品的銷售收入及其銷售占比可能將有所上升，從而可能將提高公司的毛利率水平，增強(qiáng)公司整體盈利能力。
    （四）本次發(fā)行后高管人員結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 
    本次發(fā)行不會(huì)對(duì)高管人員造成影響，公司尚無(wú)因本次發(fā)行而調(diào)整高管人員的計(jì)劃。本次發(fā)行后，若公司發(fā)生高管人員的正常變動(dòng)，均將按照相關(guān)規(guī)定履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。 
    （五）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的變動(dòng)情況 
    本次發(fā)行完成后，公司與控股股東海正集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系和管理關(guān)系不存在重大變化；也不會(huì)產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。本次發(fā)行完成后，公司不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行產(chǎn)生資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占有的情形，也不會(huì)產(chǎn)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。并且，本次發(fā)行完成后，公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及管理層仍將依法合規(guī)運(yùn)作，公司仍將保持其業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等各個(gè)方面的完整性和獨(dú)立性，本次發(fā)行對(duì)公司治理不存在實(shí)質(zhì)性影響。六、為本次非公開(kāi)發(fā)行股票出具專業(yè)意見(jiàn)的中介機(jī)構(gòu)情況 
    （一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
    法定代表人：牛冠興
住      所：深圳市福田區(qū)金田路4018 號(hào)安聯(lián)大廈35 層聯(lián) 系 地 址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 1589 號(hào)長(zhǎng)泰國(guó)際金融大廈22 層
郵        編：200122
電      話：021-68763252
傳      真：021-68762320
保薦代表人：濮宋濤、劉靜芳項(xiàng)目協(xié)辦人：張喜慧項(xiàng)目組成員：李澤業(yè)、戴銘川、陳驥寧、魏嵐、劉溪
    （二）發(fā)行人律師：北京市君合律師事務(wù)所負(fù) 責(zé) 人：肖微
地     址：北京市建國(guó)門北大街 8 號(hào)華潤(rùn)大廈20 層
電     話：010-85191300
傳     真：010-85191350
經(jīng)辦律師：張濤、董劍萍
    （三）審計(jì)機(jī)構(gòu)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡少先
地        址：杭州市西溪路 128 號(hào)9 樓
電        話：0571-88216888
傳        真：0571-88216999
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：沃巍勇、賈川、俞佳南
    （四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡少先
地        址：杭州市西溪路 128 號(hào)9 樓
電        話：0571-88216888
傳        真：0571-88216999
    經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳翔、賈川七、備查文件
    （一）備查文件
     1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江海正藥業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]187 號(hào)）。
     2、保薦機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)文件
      （1）《關(guān)于浙江海正藥業(yè)股份有限公司2010 年度非公開(kāi)發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(shū)》；
      （2）《關(guān)于浙江海正藥業(yè)股份有限公司2010 年度非公開(kāi)發(fā)行股票之發(fā)行保薦工作報(bào)告》；
      （3）《浙江海正藥業(yè)股份有限公司2010 年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》；
      （4 ）《安信證券股份有限公司關(guān)于浙江海正藥業(yè)股份有限公司2010 年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》。
     3、律師事務(wù)所出具的相關(guān)文件
      （1）《北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于浙江海正藥業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的法律意見(jiàn)書(shū)》；
      （2 ）《北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于浙江海正藥業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法律意見(jiàn)書(shū)》。
     4、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)文件
     天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的天健驗(yàn)〔2011 〕73 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
      （二）查閱時(shí)間
     工作日上午  9:30 －11:30，下午 13:00－15:00。
      （三）查閱地點(diǎn)
     聯(lián)系地址：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)外沙路46 號(hào)聯(lián) 系 人：張薇、鄧久發(fā)、黃冰松
電     話：0576-88827809
傳     真：0576-88827887
                                          浙江海正藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                                      2011 年3 月 17 日