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    個股點(diǎn)評：潛力股推薦:海正藥業(yè)(600267)
    (1)腫瘤、寄生蟲和內(nèi)分泌藥物應(yīng)該還是主要增長極。公司3 季報未披露細(xì)分產(chǎn)品情況，從中期披露情況來看，寄生蟲藥和內(nèi)分泌藥業(yè)應(yīng)該還是保持快速增長，抗感染藥物在甲流平息后增速應(yīng)有所放緩，腫瘤藥物增長有可能恢復(fù)；
    (2) 他克莫司制劑出口有望逐步貢獻(xiàn)利潤。8 月26 日公司公告他克莫司膠囊獲得歐盟上市許可，目前正在積極參與歐盟2011 年藥品的招標(biāo)工作，預(yù)計2011 年起將逐步貢獻(xiàn)利潤，雖然山德士在少數(shù)國家已有銷售，但海正仍然有足夠的運(yùn)作空間；
    (3)增發(fā)在順利推進(jìn)中。海正在8 月推出了非公開增發(fā)方案，目前仍在等待有關(guān)部門批準(zhǔn)，增發(fā)有利于海正建設(shè)制劑出口基地，完成產(chǎn)業(yè)升級過程，投資者可以等待參與。
    預(yù)測公司10-12 年EPS為0.73、1.01、1.39 元。作為國內(nèi)較早實現(xiàn)制劑出口的龍頭公司，海正在挑戰(zhàn)專利方面積累了大量經(jīng)驗，未來業(yè)績超預(yù)期可能。支撐強(qiáng)勁，關(guān)注。(股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎)