行業(yè)資訊

2008 年10 月19－21 日，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)在南京舉辦第八屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會(huì)。來(lái)自政府主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、科研院所、農(nóng)藥生產(chǎn)流通企業(yè)、國(guó)際行業(yè)協(xié)會(huì)和跨國(guó)公司的數(shù)千名代表與會(huì)。我們參加了本次農(nóng)藥交流會(huì)，旁聽(tīng)了各會(huì)場(chǎng)的專題報(bào)告，并與行業(yè)專家和企業(yè)高管進(jìn)行了交流溝通。會(huì)議的主要內(nèi)容和我們的分析總結(jié)如下：

行業(yè)政策篇

主題1：農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策制訂框架和思路

農(nóng)藥行業(yè)的原主管部門(mén)是發(fā)改委和農(nóng)業(yè)部。工業(yè)和信息化部成立后，接手發(fā)改委的大部分監(jiān)管職能，與農(nóng)業(yè)部共同成為農(nóng)藥行業(yè)的主管部門(mén)。農(nóng)藥行業(yè)新的產(chǎn)業(yè)政策正在制訂中，主要思路為：

1、總量控制。包括企業(yè)總量控制、趨于總量控制和產(chǎn)品總量控制。

2、結(jié)構(gòu)調(diào)整。（1）今后農(nóng)藥生產(chǎn)要向園區(qū)集中；（2）產(chǎn)業(yè)布局要靠近市場(chǎng)，統(tǒng)籌規(guī)劃；（3）鼓勵(lì)企業(yè)跨地區(qū)兼并、聯(lián)合、重組。對(duì)于兼并重組，考慮從政策上支持（三證的存續(xù)，資產(chǎn)有償劃撥）；（4）促進(jìn)原藥企業(yè)和制劑企業(yè)建立穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作關(guān)系；（5）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：區(qū)分鼓勵(lì)、限制、淘汰品種。原藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向低毒、高效、環(huán)保方向發(fā)展，并鼓勵(lì)發(fā)展非農(nóng)用農(nóng)藥產(chǎn)品。制劑方面，大力發(fā)展水分散劑、水乳劑、膠溶劑，減少乳油；（6）提高信息化水平。

3、社會(huì)責(zé)任。引導(dǎo)企業(yè)關(guān)注環(huán)保、安全、誠(chéng)信、社會(huì)責(zé)任。

4、生產(chǎn)管理。（1）對(duì)現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)增加新品種也要列入審批管理；（2）增加項(xiàng)目開(kāi)工之前的預(yù)核準(zhǔn)，避免企業(yè)項(xiàng)目申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)先斬后奏；（3）建立完善企業(yè)的退出機(jī)制；（4）加強(qiáng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的制定；（5）提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，推動(dòng)信息共享；（6）建立農(nóng)藥儲(chǔ)備、預(yù)警和應(yīng)急管理機(jī)制。

5、加強(qiáng)對(duì)出口的管理。（1）加強(qiáng)農(nóng)藥出口相關(guān)管理部門(mén)的協(xié)調(diào)；（2）建立統(tǒng)一的出口信息檔案、反傾銷同一協(xié)調(diào)機(jī)制等。

主題 2：農(nóng)藥登記新規(guī)實(shí)施進(jìn)展及思考

1、農(nóng)藥登記管理6 項(xiàng)新規(guī)內(nèi)容（2007 年12 月發(fā)布）：

（1）修訂《農(nóng)藥管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》，（農(nóng)業(yè)部9 號(hào)令，08 年1 月8 日實(shí)施）；

（2）出臺(tái)《農(nóng)藥標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)管理辦法》，（農(nóng)業(yè)部8 號(hào)令，1 月8 號(hào)實(shí)施）；

（3）出臺(tái)《農(nóng)藥登記資料規(guī)定》（農(nóng)業(yè)部10 號(hào)令，1 月8 日實(shí)施）；

（4）取消產(chǎn)品商品名稱管理（農(nóng)業(yè)部944 號(hào)公告）；

（5）加強(qiáng)產(chǎn)品名稱管理（農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委945 號(hào)公告）；

（6）加強(qiáng)產(chǎn)品有效成分含量管理（農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委946 號(hào)公告）。

2、6 項(xiàng)新規(guī)實(shí)施進(jìn)展：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行新規(guī)定和過(guò)渡政策（臨時(shí)登記明顯減少，1－9 月同比下降72％，正式登記明顯提高，比去年同期增加140％）；

（2）加快老產(chǎn)品清理工作落實(shí)（今年申報(bào)正式登記約8000 個(gè)產(chǎn)品，正在采取措施，加快審批）；

（3）做好農(nóng)藥登記證更換（17000 個(gè)產(chǎn)品，去商品名）；

（4）加大農(nóng)藥登記試驗(yàn)單位管理（實(shí)施網(wǎng)上監(jiān)管系統(tǒng)）；

（5）促進(jìn)農(nóng)藥進(jìn)出口持續(xù)發(fā)展。1－8 月全國(guó)出口農(nóng)藥49.1 億美元，其中原藥出口37.8 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)69.3%，金額38.8 億美元，制劑出口24.9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.6％，金額10.3 億美元；

（6）開(kāi)展農(nóng)藥登記專題研究。包括農(nóng)業(yè)部組織開(kāi)展氟蟲(chóng)腈、乙酰甲胺磷、丁硫克百威、三氮唑核苷等農(nóng)藥風(fēng)險(xiǎn)性管理研究等。

3、我國(guó)農(nóng)藥登記管理發(fā)展思考：

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)藥登記管理，提高行政審批水平。包括：嚴(yán)格執(zhí)行臨時(shí)登記滿4 年轉(zhuǎn)正式登記規(guī)定，繼續(xù)做好臨時(shí)登記清理相關(guān)工作；登記評(píng)審重點(diǎn)向安全性（毒理學(xué)、殘留和環(huán)境）轉(zhuǎn)變；繼續(xù)淘汰高毒、高污染產(chǎn)品，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)低毒、環(huán)保型以及生物型農(nóng)藥；加大對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新；逐步開(kāi)展正式登記老產(chǎn)品的清理再評(píng)價(jià)工作等。

（2）加大農(nóng)藥登記后市場(chǎng)監(jiān)管力度；

（3）加大農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)和殘留檢測(cè)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；

（4）加強(qiáng)農(nóng)藥進(jìn)出口管理，改善農(nóng)藥出口環(huán)境。

企業(yè)發(fā)展篇

主題1：國(guó)外大型非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展歷程

1、非專利農(nóng)藥產(chǎn)品市場(chǎng)概況

（1）2007 年全球農(nóng)藥銷售總額334 億美元，其中非專利農(nóng)藥產(chǎn)品的市場(chǎng)約210 億美元，占63.2%，這210 億美元中，原創(chuàng)性大農(nóng)藥公司銷售收入為105 億美元，占50%，四大仿制公司（馬克希姆、紐發(fā)姆、凱米諾瓦、聯(lián)合磷化）為40 億美元，占12%；

（2）06 年銷售在5 億美元以上的4 個(gè)品種中，非專利品種占3 個(gè)；銷售在1 億美元以上的80 個(gè)品種中，非專利品種67 個(gè)，占83.75%；

2、世界主要非專利農(nóng)藥公司發(fā)展歷程

（1）馬克希姆－阿甘（以色列）；（2）紐發(fā)姆（NuFarm，澳大利亞）；（3）凱米諾瓦（Cheminova，丹麥）；（4）聯(lián)合磷化（UPL，印度）

3、發(fā)展歷程總結(jié)

（1）專利到期的農(nóng)藥給非專利農(nóng)藥公司增加許多機(jī)會(huì)；

（2）兼并和收購(gòu)是非專利型農(nóng)藥公司發(fā)展的極好機(jī)會(huì)（尤其在超級(jí)大公司在兼并收購(gòu)中，為反托拉斯所進(jìn)行的出售等），也由此培養(yǎng)了一批非專利農(nóng)藥公司；

（3）非專利農(nóng)藥公司的發(fā)展通常從收購(gòu)或合作經(jīng)銷產(chǎn)品開(kāi)始至收購(gòu)公司；

（4）購(gòu)買(mǎi)專利產(chǎn)品原藥，與本公司的非專利產(chǎn)品進(jìn)行混配，也是非專利公司發(fā)展的一個(gè)重要途徑；

（5）發(fā)展迅速的非專利農(nóng)藥公司通常不在超級(jí)大公司所在的國(guó)家，這也為它們的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)；

（6）非專利農(nóng)藥公司也會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，如美國(guó)的格里芬公司，2001 年后由于缺少有力的適應(yīng)性變化，近期被杜邦所收購(gòu)；

4、對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的借鑒意義

（1）國(guó)外大型非專利農(nóng)藥公司成長(zhǎng)的過(guò)程，由“一個(gè)點(diǎn)”、“一條線”開(kāi)始，逐步發(fā)展“一大批”，也就是從收購(gòu)一個(gè)銷售點(diǎn)、買(mǎi)入一條生產(chǎn)線，到至今收購(gòu)一個(gè)甚至一批公司；

（2）收購(gòu)要看準(zhǔn)時(shí)機(jī)；

（3）要有自己的品牌（或購(gòu)入其他著名大公司品牌），這比我們?cè)幊隹跓o(wú)自己品牌強(qiáng)得多；

（4）從“配角”逐步成為“主角”，不要老是為他人“做嫁衣裳”。

主題 2：我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀及發(fā)展展望

1、我國(guó)農(nóng)藥科技創(chuàng)新的主要力量

（1）北方農(nóng)藥創(chuàng)制中心，由沈陽(yáng)化工研究院和南開(kāi)大學(xué)組成；（2）南方農(nóng)藥創(chuàng)制中心，由上海市農(nóng)藥研究所、江蘇省農(nóng)藥研究所、浙江化工研究院和湖南化工研究院組成；（3）中科院上海有機(jī)所；（4）貴州大學(xué)；（5）農(nóng)藥企業(yè)和其他科研院所的廣大科技人員

2、我國(guó)農(nóng)藥創(chuàng)制的現(xiàn)狀

（1）70－80 年代的重要?jiǎng)?chuàng)制成果：井岡霉素、多菌靈、殺蟲(chóng)雙等；

（2）90 年代以來(lái)有氟嗎啉等29 個(gè)創(chuàng)制品種取得農(nóng)藥正式或臨時(shí)登記證；

（3）一批高活性化合物處于開(kāi)發(fā)階段；

（4）農(nóng)藥創(chuàng)制過(guò)程中開(kāi)發(fā)出一批合成新技術(shù)和生產(chǎn)新工藝，大大提高我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。

3、我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新展望

（1）科技創(chuàng)新會(huì)更注重實(shí)效；

（2）企業(yè)應(yīng)該是農(nóng)藥科技創(chuàng)新的主體；

（3）在更廣泛的意義上理解農(nóng)藥的科技創(chuàng)新；

（4）國(guó)家政策的引導(dǎo)和資金支持仍然是農(nóng)藥科技創(chuàng)新健康發(fā)展的前提。

主題 3：打造中國(guó)農(nóng)藥跨國(guó)公司

1、全球農(nóng)藥市場(chǎng)概況及中國(guó)農(nóng)藥出口

（1）2007 年全球農(nóng)藥市場(chǎng)370 億美元（不包括中國(guó)），其中八大農(nóng)藥原創(chuàng)公司占據(jù)82%市場(chǎng)，四大仿制公司占14%市場(chǎng)；其他農(nóng)藥公司瓜分剩余不到4%市場(chǎng)；

（2）2007 年中國(guó)農(nóng)藥出口33 億美元，占全球市場(chǎng)8%的份額。

2、中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的尷尬——“草甘膦現(xiàn)象”

（1）外商擁有EPA 的農(nóng)藥登記，中國(guó)企業(yè)只有產(chǎn)地登記。中國(guó)企業(yè)只能為外商生產(chǎn)而不能在美國(guó)市場(chǎng)上銷售自己的產(chǎn)品；

（2）外商只買(mǎi)原藥不買(mǎi)制劑，將中國(guó)原藥加工成制劑后再賣(mài)回中國(guó)；

（3）中國(guó)企業(yè)把高能耗、高污染留給了自己，把高利潤(rùn)讓給了外商。

3、打造中國(guó)自己的農(nóng)藥跨國(guó)公司

（1）以仿制帶動(dòng)創(chuàng)制，下好全球非專利農(nóng)藥銷售這盤(pán)棋；

（2）以農(nóng)藥登記為突破口建立自己的品牌，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)；

（3）以提供原藥交換市場(chǎng)同盟。例：靠著中國(guó)提供的原藥，NuFarm 與孟山都結(jié)成市場(chǎng)同盟；

（4）取得跨國(guó)公司淘汰產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售權(quán)；

（5）購(gòu)買(mǎi)國(guó)外中小跨國(guó)公司，購(gòu)買(mǎi)國(guó)外加工/銷售公司，注冊(cè)國(guó)外分公司。

4、結(jié)語(yǔ)

（1）中國(guó)不要成為全球原藥供應(yīng)商，一定要有自己的跨國(guó)公司；改變尷尬的“草甘膦”現(xiàn)象，把主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中；

（2）獲得政府的支持很重要（創(chuàng)新研發(fā)，GLP 建設(shè)，資料互認(rèn)，資金貸款，政策扶持等）。

國(guó)際市場(chǎng)篇

主題1：美國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、美國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)概況

（1）2007 年，美國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額為60.77 億美元，同比增長(zhǎng)0.8%，其中除草劑39 億美元、殺蟲(chóng)劑12 億美元，殺菌劑6 億美元。此外，生物技術(shù)產(chǎn)品的市場(chǎng)為49.88 億美元；

（2）雖然挑戰(zhàn)依然存在，但美國(guó)仍然是認(rèn)可轉(zhuǎn)基因作物的國(guó)家之一。孟山都、陶氏等巨型跨國(guó)公司正將目光從化學(xué)農(nóng)藥的研發(fā)轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)基因作物的研發(fā)。

2、美國(guó)農(nóng)藥登記市場(chǎng)構(gòu)成

（1）六大農(nóng)藥巨頭：Bayer、Syngenta、Dow、BASF、DuPont 和FMC；

（2）4 家大型非專利農(nóng)藥生產(chǎn)商：NuFarm、Makhteshim、Cheminova、UPL；

（3）移植的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)商；

（4）獨(dú)立的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)商。

3、熱點(diǎn)產(chǎn)品：草甘膦、菊酯類、煙堿類、苯氧類、磺酰脲類、甲氧丙烯酸酯類。

4、中國(guó)農(nóng)藥公司展望

（1）存在問(wèn)題：成本上升和資金短缺；越南和泰國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)；質(zhì)量管理問(wèn)題凸現(xiàn)；執(zhí)行協(xié)議中文化差異引發(fā)的問(wèn)題；

（2）發(fā)展機(jī)遇：

——改變工藝路線確保競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

——設(shè)立美國(guó)分公司進(jìn)行登記注冊(cè)和進(jìn)駐美國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)整合達(dá)到利潤(rùn)增長(zhǎng)；

——與美國(guó)的登記注冊(cè)公司和銷售公司建立更深層次的聯(lián)系；

——與市場(chǎng)大經(jīng)銷商建立長(zhǎng)期合作的關(guān)系；

——分銷是關(guān)鍵；

——在北美籌建工廠。

主題 2：巴西非專利農(nóng)藥市場(chǎng)迎來(lái)春天

1、巴西農(nóng)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速

（1）2007 年巴西農(nóng)業(yè)增速為7.89%，價(jià)值總額3590 億美元，2008 年增速預(yù)計(jì)達(dá)5.8%，高于GDP增速；

（2）2007 年巴西農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額53 億美元（分銷水平），從2000 年以來(lái)符合增長(zhǎng)率達(dá)8%。目前占占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的 16%，南美市場(chǎng)的85%，是全球第二大農(nóng)藥市場(chǎng)。2008 年市場(chǎng)前景依舊光明，預(yù)計(jì)總額超過(guò)60 億美元；

（3）未來(lái)兩三年內(nèi)有望超越美國(guó)，成為全球最大農(nóng)藥市場(chǎng)。

2、巴西農(nóng)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

（1）銷售前15 位企業(yè)收入總額53 億美元，占總銷售額的95%。這15 家公司中有14 家為跨國(guó)公司，只有1 家Notox 公司為本地公司；

（2）4 家主要非專利農(nóng)藥公司是馬克希姆－阿甘、NuFarm、Notox 和Cheminova，銷售額9.29 億美元，占市場(chǎng)總額的17.4%；

3、巴西農(nóng)藥新登記體系帶來(lái)的機(jī)遇

（1）巴西從2006 年12 月開(kāi)始實(shí)施基于“等同性”的相同產(chǎn)品（me-too products）登記政策，大幅降低了非專利農(nóng)藥的登記成本；

（2）巴西國(guó)內(nèi)小型企業(yè)和來(lái)自印度、中國(guó)的企業(yè)正在努力進(jìn)入該市場(chǎng)；

（3）百草枯的登記由3 家擴(kuò)大到10 家，類似的品種有吡蟲(chóng)啉、氟蟲(chóng)腈等。

主題 3：印度農(nóng)藥行業(yè)

1、印度農(nóng)藥市場(chǎng)現(xiàn)狀

（1）印度耕地面積約7500 萬(wàn)公頃，2007 年農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1717 億美元。經(jīng)濟(jì)作物以不到10%的耕地面積，貢獻(xiàn)了28%的農(nóng)業(yè)GDP；

（2）2007 年印度農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模11.3 億美元，同比增長(zhǎng)7.7%。其中殺蟲(chóng)劑7 億美元，除草劑1.8億美元，殺菌劑2.2 億美元。此外，非農(nóng)業(yè)用藥3.7 億美元，農(nóng)藥出口5 億美元。

2、印度農(nóng)藥行業(yè)的優(yōu)點(diǎn)

（1）強(qiáng)勁增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；（2）成本領(lǐng)先的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)商；（3）成熟的基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)；（4）成熟的研發(fā)/試驗(yàn)?zāi)芰?；?/SPAN>5）相對(duì)低的出口登記門(mén)檻。

主題 4：日本農(nóng)藥行業(yè)

1、日本農(nóng)藥市場(chǎng)現(xiàn)狀

（1）2006 年日本農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額3569.54 億日元（33.99 億美元），與05 年基本持平，是全球第3 大農(nóng)藥市場(chǎng)，銷量26.85 萬(wàn)噸。其中，殺蟲(chóng)劑1214 億日元，除草劑1121 億日元，殺菌劑775 億日元；

（2）截止2007 年4 月，獲得登記的原藥518 種，制劑4396 種。

2、日本農(nóng)藥行業(yè)的特點(diǎn)

（1）有很多農(nóng)藥公司，其中50 多家為日本作物保護(hù)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位；

（2）許多農(nóng)藥公司具有研發(fā)能力，據(jù)報(bào)道全球50-60%的新化合物源自日本；

（3）國(guó)內(nèi)外貿(mào)易活躍，過(guò)去5-7 年并構(gòu)活動(dòng)頻繁。

3、日本肯定列表制度對(duì)其他國(guó)家的影響

（1）肯定列表制度與2006 年5 月建立，內(nèi)容是對(duì)食品上允許的最大農(nóng)藥殘留進(jìn)行規(guī)范；

（2）該制度對(duì)亞太地區(qū)國(guó)家農(nóng)藥和食品出口到日本造成很大影響，各國(guó)和各企業(yè)需要詳細(xì)了解和應(yīng)對(duì)。

我們的總結(jié)

通過(guò)參加本次全國(guó)農(nóng)藥會(huì)議的交流溝通，我們有以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)：

1、農(nóng)藥行業(yè)的集中度將持續(xù)提高，這方面的政策導(dǎo)向和支持將越來(lái)越強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)有技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)、準(zhǔn)備充分的企業(yè)將面臨市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高的良好機(jī)遇；

2、由于人口增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)對(duì)糧食和經(jīng)濟(jì)作物的需求，農(nóng)藥的全球市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)中有升；

3、美國(guó)、巴西等海外市場(chǎng)是值得國(guó)內(nèi)企業(yè)投入精力、并且完全有能力開(kāi)拓的重要市場(chǎng)。當(dāng)前中國(guó)農(nóng)藥出口占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的份額已經(jīng)增長(zhǎng)到8%，提升競(jìng)爭(zhēng)層次、開(kāi)拓高端市場(chǎng)（美國(guó)）和增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)（巴西）是重要的發(fā)展方向；

4、中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)可以借鑒國(guó)外大型非專利農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展歷程，努力取得目標(biāo)市場(chǎng)的產(chǎn)品登記注冊(cè)，進(jìn)入相應(yīng)目標(biāo)市場(chǎng)，最終打造中國(guó)的農(nóng)藥跨國(guó)企業(yè)，占據(jù)價(jià)值鏈的中高端領(lǐng)域。

5、對(duì)中國(guó)的優(yōu)勢(shì)農(nóng)藥企業(yè)而言，進(jìn)入國(guó)際農(nóng)藥價(jià)值鏈的中高端領(lǐng)域仍需要幾年時(shí)間的努力，在此之前，行業(yè)集中度提高帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)秩序趨好、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額擴(kuò)大以及全球農(nóng)藥需求的穩(wěn)健增長(zhǎng)是企業(yè)成長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。