行業(yè)資訊

2009,五大變量左右中國農藥工業(yè)發(fā)展

韓永奇¹ 韓晨曦²

  (1山東蓬萊市經濟貿易局 2西北農林科技大學)

2009年，我國農藥行業(yè)正面臨著加速整合和企業(yè)成功轉型的歷史性機遇。從全球農藥產業(yè)環(huán)境及產業(yè)價值鏈，從我國農藥生產狀況、市場競爭和政策制度等維度來剖析我國農藥行業(yè)，筆者認為，2009年，有五大變量將左右中國農藥工業(yè)發(fā)展。

宏觀變量

任何產業(yè)的發(fā)展都要受到宏觀經濟變量的影響，因為產業(yè)是宏觀經濟的重要組成部分，宏觀經濟的任何變化都會對產業(yè)發(fā)展產生這樣和那樣的影響。對于農藥產業(yè)也是如此。當前國內外宏觀經濟環(huán)境的變化對2009年我國農藥工業(yè)發(fā)展的影響很大。美國“次貸危機”給全球金融帶來的影響正愈演愈烈，也影響著中國的經濟秩序。此前，中國經濟已備受國際石油價格上下波動、全球經濟放緩、人民幣匯率升值等國際因素和自身經濟發(fā)展過熱、自然災害和通貨膨脹等國內因素的雙重壓力。金融旋風突襲，無疑更使中國經濟處境雪上加霜。目前，金融危機已對全球實體經濟產生了巨大的沖擊，2008年世界經濟已明顯放緩，2009年下行風險逐步加大，前景更加不確定。預計2009年全球經濟增長率為2.2%，發(fā)達經濟體經濟將下降0.3%。那么，在當前金融危機爆發(fā)的形勢下，2009年我國農藥行業(yè)將何去何從？要看到，2009年我國宏觀經濟環(huán)境依然不會改變農藥產業(yè)發(fā)展的景氣度。農產品長期處于景氣周期，決定了農藥行業(yè)依然向好作為需求剛性消費品，農產品在消費結構中具有不可替代的作用。從發(fā)展趨勢看，我們認為農產品將長期處于牛市行情，主要基于以下三大理由：1) 世界人口增長導致農產品需求持續(xù)增加。全球人口近年來一直保持較快的增長，年均以7500 萬的速度在增加。據推測，至2050 年，全球人口總量將達92 億，持續(xù)的人口增長將大大增加農產品的需求。2) 消費品升級促使農產品需求進一步擴大。隨著人們生活質量的提高，肉禽蛋奶等動物性食物的需求量大為增加。以豬肉為例，我國豬肉的產量從1996 年的3158.0 萬噸上升到2006 年的5197.2 萬噸，增幅高達64.6%，而每生產一斤肉大概需要10 斤谷物，由此可見消費升級拉動的農產品需求增量將是一龐大數字。3)新能源與民爭糧，加劇了世界糧食庫存下降，直接推動農產品價格上漲。2007年以來油價高企，世界各國紛紛大力發(fā)展生物替代能源，雖然近期油價回落，但發(fā)展生物質新能源已成為共識。以美國為例，由于對乙醇生產實施補貼，其用于生產燃料乙醇的玉米2006~2007 年度為5400 萬噸，而預計2007~2008 年度將達到8400 萬噸，接近世界玉米貿易的總量。根據2007年12月美國國會批準的《新能源法案》，2022年燃料乙醇用量將達到360億加侖。按照3.1噸玉米可生產340加侖乙醇計，屆時美國玉米用量將達3.3億噸。這種新能源與民爭糧的現象將長期存在，加劇了世界糧食庫存的下降，是推動農產品價格上漲的重要因素之一。農產品價格走勢不僅直觀反映了糧食供求關系，并且還是農藥市場的晴雨表。仔細分析近5年來我國農產品價格指數與農藥銷售額增長率等數據，我們發(fā)現二者步伐一致，同漲共跌。既然農產品價格依然在高位運行，那么我們完全有理由相信，在農產品牛市行情下，2009年農藥行業(yè)依然向好，但其增速將隨著農產品價格指數回落而放緩。

政策變量

國家對某個產業(yè)的發(fā)展政策對產業(yè)發(fā)展生死悠關，可以說，政策是產業(yè)發(fā)展的風向標。但政策是人制定，是可變的。2009年中國農藥工業(yè)向左走，還是向右走，關鍵是看政策。農藥不同于一般的消費品，它挽回的糧食損失大約為10%~15%。在全球糧食需求不斷上升、糧食危機警鐘不斷敲響的今天，農藥是一種必需消費品，世界對農藥的需求是剛性和不可逆的，對于中國這樣的農業(yè)大國來說，更是如此。我國對糧食安全問題高度重視，支農政策利好不斷，因此，2009年國內農藥需求有望持續(xù)增長。中央對三農問題極為重視，2002 年后各種實質性的支農政策連續(xù)出臺，免征農業(yè)稅及糧食直補等措施，極大地調動了農民種糧積極性，糧食播種面積、果樹種植面積等均以1%的速度穩(wěn)步增長，復耕指數提高0.75。10 月20 日國家又出臺政策，從09 年新糧上市起，白小麥、紅小麥、混合麥每市斤最低收購價分別提高到0.87 元、0.83 元、0.83 元，比今年分別提高0.1 元、0.11 元、0.11 元，提高幅度分別為13%、15.3%、15.3%。稻谷最低收購價格水平也將有較大幅度提高;同時將統(tǒng)籌考慮農藥化肥等農資價格和糧食價格的變動情況，進一步增加農資綜合直補;明年國內糧價將告別"低價時代"，逐步與國際糧價接軌。在以上政策利好刺激下，農民收入的增加必然提升施用農藥的積極性，再加上由于病蟲害抗藥性發(fā)展農藥用量自然增多等因素，保守估計，未來幾年國內農藥需求將以5%~7%的速度穩(wěn)定增長，這無疑給農藥行業(yè)發(fā)展提供了充足的原動力。隨著國家對“三農”支持力度加大，農業(yè)部狠抓高產創(chuàng)建，特別是剛剛結束的十七屆三中全會，對農村改革作了重大部署，將對農業(yè)發(fā)展帶來巨大的機遇，相信隨著農業(yè)的發(fā)展，植保工作的重要性將更加突出，加之氣候變化，農藥市場具有良好的發(fā)展空間。還有出口退稅普遍上調將極大地刺激2009年中國農藥工業(yè)的發(fā)展。11月17日,國家財政部、國家稅務總局頒布《關于提高勞動密集型產品等商品增值稅出口退稅率的通知》,決定調高部分商品的增值稅出口退稅率。此次上調出口退稅率涉及到農藥行業(yè)的20多項千余種產品,除列入“雙高”目錄的產品外,幾乎都包括在內。殺螨特、氯氧磷、草甘膦等的退稅率將由目前的5%提高到9%；三氯殺蟲酯、滅螨醌、特樂酯的退稅率將由目前的5%提高到13%。此次大范圍上調農藥產品出口退稅率,目的是鼓勵農藥行業(yè)的生產,平衡農藥產品淡旺季余缺,使農藥行業(yè)能夠維持正常生產,能保障用藥高峰供應。從這個角度來看,出口退稅率進一步上調和出口關稅下調在增加農藥行業(yè)收益的同時,將更有利于行業(yè)樹立信心,維持穩(wěn)定生產。但是,這項政策也有值得商榷的地方,當前正處于農藥行業(yè)“烈火識金”之際,一批技術層次不高、攪亂市場秩序的企業(yè)正面臨著被淘汰的危險,而退稅率調高又把這一批本來有可能因虧損而退出市場的小企業(yè)救活了。

但也要看到，藥企準入門檻卻是在不斷地提高。國家發(fā)改委辦公廳2008年3月6日發(fā)布了《關于進一步加強農藥行業(yè)管理工作的通知》,規(guī)定了新成立的農藥企業(yè)核準資金最低要求。自2008年3月1起,原藥企業(yè)注冊資金不低于5000萬元,投資規(guī)模不低于5000萬元(不含土地使用費),其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的15%；加工、復配制劑(包括鼠藥、衛(wèi)生用藥)企業(yè)注冊資金不低于3000萬元,投資規(guī)模不低于2000萬元(不含土地使用費),環(huán)保投資應不低于投資規(guī)模的8%；不再受理分裝企業(yè)、乳油和微乳劑制劑加工企業(yè)核準；加工、復配制劑企業(yè)新增原藥產能須重新核準。當前農藥市場混亂,與行業(yè)準入門檻低不無關系。因此,提高農藥企業(yè)準入門檻,讓“能者上,平者讓,庸者下”,無疑是規(guī)范農藥市場的良策。一則,注冊資金變高,可以讓有實力的企業(yè)占領市場；二則,登記門檻變高,登記一個產品少則需一二百萬元,投入增大,使企業(yè)不再輕易登記某個產品,促使流向市場的產品成為精品；三是環(huán)保審批,安檢要求變嚴。然而,提高門檻只能對那些正規(guī)企業(yè)有約束力,而對于那些“山寨”工廠而言,門檻提得再高,也無關它事。因此,相關執(zhí)法部門還應該加強執(zhí)法力度,來凈化農藥市場。

環(huán)境變量

環(huán)境的好壞關系著我國農藥工業(yè)的發(fā)展。這里主要是指自然環(huán)境，不再論述產業(yè)發(fā)展所處的社會環(huán)境。一般來說，農藥的使用量與當年的自然災害多寡呈現正相關。如有媒體報道，繼去年炭疽病在“中國貢柑之鄉(xiāng)”德慶暴發(fā)后,2008年3月底,一場來勢更為兇猛的炭疽病再度席卷德慶貢柑,全縣部分貢柑遭到不同程度的浩劫,病害肆虐,無疑給治療性藥劑咪鮮胺、預防性藥劑代森錳鋅等提供了千載難逢的機遇,使得相關藥劑一度成為最為暢銷的殺菌類產品。2008年廣東農藥市場之所以比較低迷,主要是天災所致。上半年廣東省農業(yè)生產遭遇兩次嚴重的自然災害。一是2008年初，我國南方發(fā)生了百年不遇的低溫冰雪災害，2月份長時間低溫冰雪災害天氣,造成大量農作物凍死,越冬蟲源減少,蟲害發(fā)生比往年明顯減少、減輕；二是5~6月連續(xù)長時間降雨、高溫寡照,嚴重影響農作物正常生長,而這段時間正是病蟲害防治的關鍵時期,也影響了防治工作的正常開展。事實上,除了自然災害帶來的直接影響之外,農戶因收入受損而減少了農藥投入也是造成今年農藥市場銷量縮水的原因之一。農藥市場銷量大縮水,無疑是2008年農藥行業(yè)的共識。有統(tǒng)計數據顯示,2008年廣東殺蟲劑銷量比往年少20%左右,殺菌劑銷量比往年少10%左右,除草劑銷量與去年持平,經銷商積壓了不少殺蟲劑和殺菌劑。估計2008年廣東農藥用量總體比2007年下降10%左右。其重要原因就是環(huán)境變量的影響。那么，2009年，我國農藥工業(yè)的發(fā)展要受到那些環(huán)境變量的影響呢？一是受環(huán)境保護壓力的影響。在全球范疇內，農藥行業(yè)屬非主流行業(yè)。非主流行業(yè)高度依賴自然資源及勞動力，資金周轉率低，行業(yè)進入門檻低，通常污染程度較高，為發(fā)達國家與跨國公司所回避，世界農藥產業(yè)很自然就從發(fā)達國家往發(fā)展中國家甚至更落后地區(qū)進行梯度轉移，這也符合全球產業(yè)轉移基本規(guī)律。從當前農藥行業(yè)現狀來看，世界農藥巨頭紛紛調整發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用他國資源，大力削減在本國的農藥產量甚至關停生產裝置，將產能向中國、印度等發(fā)展中國家轉移，除了搶得先機占領中國市場之外，還以進口來滿足本國需要。在此背景下，為我國農藥行業(yè)增長提供了機會。繼2007年1月1日起甲胺磷等5種高毒農藥在農業(yè)上全面禁用之后，削減乳油、可濕性粉劑等傳統(tǒng)農藥制劑已列入議事日程，環(huán)保型制劑企業(yè)將成為2009年的最大受益者。同時，食品和農產品安全將使綠色生態(tài)農藥倍加引起關注。二是受我國自然災害特別是農作物病蟲害發(fā)生程度的影響。有人預測，2009年果樹病蟲害總體將偏重發(fā)生，小麥病蟲害總體將偏重發(fā)生，棉花病蟲害總體將偏重發(fā)生，棉鈴蟲害總體將中度發(fā)生，玉米病蟲害將中度發(fā)生，局部地區(qū)偏重，2009年病蟲害相對較為嚴重，農藥需求將會看好。三是受全球天氣氣候變化的影響等等。這些環(huán)境變量將決定我國農藥工業(yè)的發(fā)展。

市場變量

產業(yè)與市場的關系是魚水關系，沒有市場就沒有產業(yè)，沒有市場的需求，就沒有產業(yè)的發(fā)展，沒有市場的繁榮，就沒有產業(yè)的興旺。所以，要認識市場、適應市場、把握市場，這將是2009年我國農藥行業(yè)能否取得勝利的關鍵。但國內外農藥市場將處于不斷的變動之中，目前，全國農藥市場供求關系發(fā)生了很大的變化，整體上呈供大于求、結構失衡的狀態(tài)。從供應量來看，我國已是世界第二大農藥生產國，現有農藥生產企業(yè)2600多家，能夠生產600多種農藥原藥。2008年1~10月，農藥累計產量159.6萬噸，同比增長15.4%，估計全年農藥產量達到180萬噸左右，堪稱世界農藥生產和使用大國。從市場供應能力來看，2009年農藥產量將穩(wěn)步發(fā)展。全國農業(yè)技術推廣服務中心藥械處處長邵振潤在信息發(fā)布會上介紹說，根據全國30個省（自治區(qū)、直轄市）植保植檢站統(tǒng)計預測分析，2009年全國農藥需求總量預計為31.36萬噸，比2008年增長5%。從我國農藥工業(yè)的產能和產量來看，2009年農藥市場總體供應充足。殺蟲劑需求同比增加。2009年殺蟲劑需求總量預計為15.27萬噸，比上年增加8.55%。其中有機磷類9.59萬噸，比上年增加8.21%；氨基甲酸酯類1.02萬噸，同比增長30%；擬除蟲菊酯類4471.94噸，同比增長19.4%；其他類殺蟲劑3.16萬噸，同比增長5.22%。殺螨劑需求同比基本持平。2009年殺螨劑需求總量預計為1.06萬噸。殺菌劑需求同比穩(wěn)步增長。2009年我國殺菌劑需求總量預計為7.99萬噸，比2008年增長5.14%。除草劑需求同比基本持平。自1999年以來，除草劑預測需求量一路飆升，但2009年總需求量預計為7.71萬噸，與2008年基本持平，沒有繼續(xù)上升。植物生長調節(jié)劑有所增加。2009年植物生長調節(jié)劑需求量預計為3210.54噸，比上年增長3.37%，但增長幅度趨緩。殺鼠劑需求同比下降。2009年殺鼠劑需求量689.36噸，比上年減少26.28%。總體判斷是：2009年農藥市場總的發(fā)展趨勢是農藥供應總量增大，但需求增長有限，供過于求，競爭激烈的局面將仍然存在；由于全國各地農業(yè)發(fā)展的條件和生態(tài)環(huán)境差異很大，對農藥的需求表現各異，因此不同的區(qū)域，農藥市場的供求也不相同。不排除局部地區(qū)可能出現穩(wěn)中有旺，蓄勢向好，需求總水平穩(wěn)中微升的勢頭。  

價格變量

2009年我國農藥市場價格也是霧里看花,讓人捉摸不透。但筆者認為，影響2009年我國農藥市場價格的關鍵因素是市場供需關系，供小于求，農藥價格就會上漲；供大于求，農藥價格就會下跌。這是市場供求規(guī)律在發(fā)揮作用。如2008年草甘膦價格的走勢就是一個明顯的例證。由于前期國際原油價格一路上漲,生物能源的優(yōu)勢得到體現,全球抗草甘膦轉基因作物的種植面積持續(xù)擴大,加上全球最大的草甘膦制造企業(yè)美國孟山都公司大幅減產,導致國際需求猛增,訂單如雪片般飛向中國,國內草甘膦企業(yè)開足馬力生產,仍然無法滿足市場需求,價格節(jié)節(jié)高攀:從2006年底的原藥3.1萬元(噸價,下同)開始飆升,到2008年4月份達到頂峰,創(chuàng)下了10萬元的天價,國內草甘膦企業(yè)迎來了“暴利時代”?？上Ш镁安婚L,從5月份起,草甘膦價格開始下降。在全球金融危機的背景下,國際農藥市場進入下行通道,草甘膦更是一路領跌,價格以平均每月下跌1萬元以上的速度迅速回落,目前已跌到2.2萬元左右,已經低于多數企業(yè)的成本線,企業(yè)生產面臨虧損。與此同時,市場需求也極度疲軟,來自國際市場的訂單寥寥無幾。2008年草甘膦市場大起大落的主要原因還在于供求關系的嚴重失衡, 有統(tǒng)計數據顯示,目前全球已經形成了約90萬噸的草甘膦原藥年生產能力,而我國就擁有將近60萬噸,但目前全球每年的市場需求僅50萬噸左右,即使今后逐年有所增長,也遠遠達不到產能增長的速度。全球草甘膦的嚴重過剩導致了一個悲劇的發(fā)生。當然還有一些是非市場因素，如國際金融危機、國際油價的波動、技術進步程度，結構的調整等因素的影響。當前,受全球金融危機影響,農藥原藥、市場消化量等不確定因素增多,農藥市場價格的形成與變化正是在市場因素與非市場因素的綜合作用的結果。2009年農藥企業(yè)不得不面臨價格漲跌的風險,有人認為，2009年農藥市場價格應冷靜觀望，理性對待。但也有人認為，農藥市場價格已經處于底部，一些農藥產品價格正在蠢蠢欲動。值得一提的是,在當前經濟嚴冬背景之下,已有美國一跨國公司對代森錳鋅類藥劑提價10%,而德國某大公司也醞釀各類產品全面漲價。這些大公司的異常舉動無疑值得業(yè)界關注。

出口變量

出口是拉動我國經濟增長的三駕馬車之一，出口對于中國農藥的發(fā)展更是如此。農藥出口在某些程度上決定著我國農藥工業(yè)的走向。我國是農藥生產與出口大國。農業(yè)部農藥檢定所葉貴標處長介紹，中國農藥產量過剩，2/3產品依賴出口。而中國五礦進出口商會石油和化工商品部主任周純對草甘膦情況說得更加具體——中國85%的草甘膦產品靠出口，2008年1月-10月，共出口了近20萬噸，比2007年同期翻了一番還多。這10個月草甘膦的出口金額達到21億美元，在石化出口產品中居第三位。這說明出口對中國農藥發(fā)展是多么的重要。受金融問題的影響，美國實體經濟在2009年可能顯現走弱態(tài)勢，就業(yè)與收入增長的問題將進一步發(fā)展，美國市場需求將進一步疲弱。受美國金融問題和經濟問題的影響，預計歐盟和日本經濟也會呈現走弱態(tài)勢，而且可能先于美國。受此影響，國際市場需求也將進一步減弱。受財政赤字擴大的影響，美元可能繼續(xù)走弱。這些都會對我國農藥出口形成不利影響。經過2008年各類因素變化的洗禮，我國出口企業(yè)開始調整升級，并將在2009年取得一定的效果，但2009年我國農藥出口企業(yè)面對的困難仍然很多，如國際市場的需求減弱，近兩年國內草甘膦產業(yè)在市場拉動下全速發(fā)展，國內已經擁有近60萬噸的草甘膦原藥生產能力，2008年年底新增產能就達到24萬噸，而全球市場需求僅50萬噸。如果國際市場需求進一步收縮，人民幣繼續(xù)升值，預計對出口仍將形成較大制約。綜合這些情況，預計2009年出口增長速度將進一步減慢，農藥出口貿易不容樂觀。特別在美國經濟出現較大問題并帶動世界經濟進入衰退過程時，預計出口增長下降的幅度將比較大。政府已經將“保8%爭9%”作為2009年經濟增長目標，2009年經濟形勢會很嚴峻，新興市場和發(fā)展中國家市場還有很大潛力。隨著出口市場多元化戰(zhàn)略的深入實施，近幾年，中國對巴西、印度等發(fā)展中新興市場的出口持續(xù)較快增長，但對這些國家出口占中國總出口的比重還不高，進一步開拓市場還有潛力。

　但要看到，國家陸續(xù)出臺鼓勵農藥出口的宏觀政策以及經過近年來出口的錘煉，國內擁有一批外向型企業(yè)和懂技術、懂法規(guī)、懂國際貿易的人才隊伍是2009年農藥出口的根本保障。筆者認為，對農藥出口而言，2009年轉變發(fā)展方式、調整結構、整合資源是續(xù)寫中國農藥出口輝煌新篇章的有力武器。目前農藥國際市場狀況和全球金融危機為行業(yè)整合和提升提供了契機，這將為我國農藥產業(yè)出口奠定基礎。