行業(yè)資訊

1 殺蟲劑市場狀況

1.1 殺蟲劑使用總量比去年略有減少

    今年全國殺蟲劑需求總量在14.01萬噸左右，比去年減少3.24%。減少的部分主要是水稻、棉花上的殺蟲劑，減少的原因是去冬今春低溫，沒暴發(fā)蟲災(zāi)。據(jù)統(tǒng)計，防治水稻稻縱卷葉螟的毒死蜱、三唑磷、乙酰甲胺磷、阿維菌素的銷售量與去年同期相比減少17.4%，防治水稻稻飛虱的吡蟲啉、敵敵畏、噻嗪酮等的銷售量與去年同期相比減少35.6%。

1.2 高效低毒品種需求量大幅度上升

    隨著甲胺磷等5種高毒殺蟲劑全面退市和綠色植保技術(shù)的普及推廣，一些高效低毒品種的需求量有較大幅度的增長。高毒農(nóng)藥替代品種如毒死蜱、氟蟲腈、噻嗪酮、異丙威等品種的使用面積大幅度上升，乙酰甲胺磷、三唑磷、二嗪農(nóng)、丙溴磷、吡蚜酮等替代品已廣泛應(yīng)用于大面積病蟲害防治。隨著高毒農(nóng)藥甲拌磷對地下害蟲防效降低和無公害生產(chǎn)技術(shù)對其限用，替代產(chǎn)品辛硫磷等品種的需求量持續(xù)上升。近年來農(nóng)民的種棉積極性較高，棉田害蟲發(fā)生率呈回升趨勢，田間用藥量增加，一些有殺螨作用的殺蟲劑如阿維菌素、聯(lián)苯菊酯、三氯殺螨醇的需求量大幅度提高。擬除蟲菊酯類農(nóng)藥市場前景看好，高效氯氟氰菊酯（功夫）、溴氰菊酯（敵殺死）、氟氯氰菊酯（百樹得）都成了農(nóng)民喜愛的常見當家品種。吡蟲啉因褐飛虱產(chǎn)生抗性，需求量下降。

1.3 大宗常規(guī)品種價格普遍上漲

    今年以來，大宗常規(guī)品種敵百蟲、敵敵畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、馬拉硫磷、樂果等有機磷品種價格漲幅在10%-15%，這是因為：（1）石油等基礎(chǔ)原料價格上漲，帶動了甲苯、二甲苯、硫磺等農(nóng)藥生產(chǎn)原材料的漲價。（2）運輸費用及人員工資的增加提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。（3）今年“太湖藍藻事件”發(fā)生后，國家叫停和整頓了200多家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，致使農(nóng)藥廠家不得不加大環(huán)保投入，從而提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。正是這些因素導(dǎo)致2008年農(nóng)藥價格水漲船高。

    在農(nóng)藥經(jīng)營者的利益分配中，對推銷一個農(nóng)藥新品種來說，經(jīng)銷商的平均利潤在20%左右，而零售商的平均利潤在30%以上。對推銷大宗常規(guī)產(chǎn)品來說，經(jīng)銷商的平均利潤為5%-10%，而零售商的平均利潤則不低于20%。在此情況下，農(nóng)藥價格上漲，而經(jīng)銷商和零售商的利潤比例不可能被壓縮，漲價部分基本都要農(nóng)民承擔(dān)。

1.4 上半年殺蟲劑產(chǎn)量、出口量齊升，下半年出口減緩

    據(jù)統(tǒng)計，今年1至6月份全國殺蟲劑產(chǎn)量為35.1萬噸，同比增長7%。預(yù)計殺蟲劑產(chǎn)量占農(nóng)藥總產(chǎn)量的比例為34.7%，下降3.6個百分點。1至6月份出口殺蟲劑8.6萬噸，同比增長21.4%，價值3億美元，同比增長51.4%。殺蟲劑出口較好的品種有：殺蟲雙、殺蟲單、高效氯氟氰菊酯、啶蟲脒、噻嗪酮、乙酰甲胺磷、丁硫克百威、阿維菌素、三唑磷等。殺蟲劑出口的主要國家為泰國、韓國、印尼、越南、多哥和南非。上半年進口殺蟲劑13.4萬噸，同比增長0.1%。我國殺蟲劑市場供應(yīng)非常充裕，有大量的剩余產(chǎn)量需要出口。我國農(nóng)藥企業(yè)數(shù)目與產(chǎn)能的快速增長主要由國際市場的需求，很大比例的原藥產(chǎn)量出口。但進入下半年，出口增速明顯放緩，利潤空間在逐步縮少。影響殺蟲劑出口的主要因素有：（1）石油、礦產(chǎn)品等基礎(chǔ)原料不斷漲價，帶動了甲苯、二甲苯、黃磷、硫磺等原材料的大幅漲價，大大增加了生產(chǎn)成本。（2）在貿(mào)易順差和環(huán)境壓力增大的背景下，國家于8月1日起取消滅多威、三氯殺螨醇、克百威、甲拌磷等20多種“雙高”產(chǎn)品的出口退稅和控制高毒產(chǎn)品出口，這是必然的選擇，但這些品種的出口企業(yè)已毫無利潤。（3）中國在很多發(fā)達國家沒有取得進入許可證，只能貼牌銷售，利潤微薄。（4）歐盟及發(fā)達國家對食品安全的要求提高，限制了很多殺蟲劑的使用。

1.5 今年殺蟲（螨、螺）劑登記熱點品種

    近年來在市場占有較大份額并有一定利潤空間的熱銷產(chǎn)品被生產(chǎn)企業(yè)看好，紛紛登記、上馬生產(chǎn)。這些產(chǎn)品是：毒死蜱、阿維菌素、二嗪磷、噻嗪酮、氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、異丙威、辛硫磷、甲維鹽、三唑磷、啶蟲脒、仲丁威、異丙威、炔螨特和殺撲磷等。

2 除草劑大宗常規(guī)品種市場狀況

2.1今年除草劑市場概況

   由于國內(nèi)農(nóng)村勞動力大量向城市轉(zhuǎn)移，以及免耕等農(nóng)業(yè)耕作技術(shù)的推廣，帶動了除草劑消費。近年來，我國化學(xué)除草面積以每年3000萬畝次的速度遞增，目前已達6億多畝次，除草劑市場潛力巨大。目前國內(nèi)有除草劑生產(chǎn)企業(yè)410家左右，盡管國內(nèi)登記總量較大，但有效成分和劑型的登記數(shù)量并不大，在水稻、小麥、玉米、棉花、大豆上登記有效成分數(shù)量最大，超過20個有效成分，而在白菜和芝麻上登記的有效成分最少，在水稻和玉米上登記的劑型種類達到8個。由于創(chuàng)新成本增加，登記的新品種數(shù)量很少。今年上半年生產(chǎn)除草劑34.1萬噸，同比增長26.6%，出口除草劑15.8萬噸，同比增長13.3%。隨著我國種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及耕作栽培技術(shù)的改進與變化，糧食作物種植面積基本穩(wěn)定，蔬菜及經(jīng)濟作物種植面積擴大，在栽培技術(shù)上，免耕與少耕持續(xù)增加，冬小麥產(chǎn)區(qū)的稻茬免耕持續(xù)擴大，水稻直播、拋秧、小苗移栽等輕型栽培進一步發(fā)展，這都拉動了對除草劑的持續(xù)增長。2008年全國除草劑需求量8萬噸左右，同比增長10%。

2.2 大宗常規(guī)除草劑品種市場行情分析

    今年稻田用除草劑中，丁草胺平銷，使用量大幅度下降，原因是近幾年來因國家水稻收購價太低。農(nóng)民種水稻的積極性下降，水田面積大量縮減，而改為種植玉米、大豆等旱田作物。芐嘧磺隆是農(nóng)民常用的大宗當家品種，由于使用范圍已從原來的水稻田擴大到小麥田上，今年的銷售量和需求量均大于去年，市場前景廣闊。插秧移栽田除稗草大都選用二氯喹啉酸類除草劑，由于二氯喹啉酸稻田殺稗草效果較好，農(nóng)民長期使用后已被接受，加上價格便宜，今年銷量呈上升趨勢。90%原藥價格為14萬元/噸，同比漲幅10%。

    隨著玉米收購價格的提高，近年來種植面積在擴大，玉米田除草劑市場潛力很大，長期以來莠去津、乙草胺占據(jù)主導(dǎo)地位。莠去津今年原藥和制劑都很緊俏，呈供不應(yīng)求局面。由于原藥大量出口，全國14家原藥生產(chǎn)企業(yè)提供國內(nèi)市場的原藥量少價高，國內(nèi)有些制劑和復(fù)配企業(yè)因買不到原藥而停產(chǎn)。乙草胺當前是我國使用面積最大的旱地土壤處理選擇性除草劑，農(nóng)村大面積水改旱，使乙草胺的用量大幅度增加，供不應(yīng)求。乙草胺由于4、5月份酒精等原料價格上漲30%-40%，而下游制劑價格無法同步上漲，制約了部分廠家的產(chǎn)量。5%乙草胺小包裝市場價在用藥旺季時17000元/噸，比去年同期上漲10%左右。煙嘧磺隆是日本石原產(chǎn)業(yè)株式會社開發(fā)的專利到期產(chǎn)品，是一種高效玉米田選擇性芽后除草劑，目前在國內(nèi)成為登記熱門品種，原藥生產(chǎn)企業(yè)已有18家，制劑與復(fù)配企業(yè)正式和臨時登記的有10家左右。在國內(nèi)企業(yè)中有一哄而上現(xiàn)象。由于產(chǎn)量供大于求，在競爭中廠家互相殺價，原來一畝地十幾元錢的煙嘧磺隆用藥費，現(xiàn)在降到幾元錢。

    滅生性除草劑中，百草枯量價齊升，前景看好。百草枯于1978年從英國引進我國至今，原藥企業(yè)有20余家，單一制劑與復(fù)配企業(yè)100余家。浙江永農(nóng)化工有限公司年產(chǎn)1萬噸原藥，目前是國內(nèi)最大的。山東大成建成8000噸/年原藥裝置，山東濰坊綠霸化學(xué)品公司，每年產(chǎn)6000噸原藥，紅太陽集團原藥產(chǎn)能在3000噸左右，國內(nèi)總產(chǎn)能4萬噸/年左右，今年實際總產(chǎn)量1.5萬噸左右。先正達公司于1998年在江蘇南通建廠，生產(chǎn)制劑21000噸/年，占國內(nèi)百草枯市場40%左右的份額。據(jù)初步統(tǒng)計，今年全國百草枯用量2.5-3萬噸。預(yù)計今后百草枯在我國的使用規(guī)模與范圍將會進一步擴大，特別是在免耕栽培、少耕栽培以及保護性用藥方面將逐步發(fā)展，并發(fā)揮更大的作用。今年4月下旬統(tǒng)計，百草枯產(chǎn)量和價格齊升，主要原因：一是由于10%和41%的草甘膦生產(chǎn)總量下降，讓出了部分市場；二是今年雨水比往年同期偏多，各種旱田作物、蔬菜、牧場使用量增加；三是進口克無蹤與國產(chǎn)百草枯之間價差有所縮小，使百草枯推廣速度加快。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)百草枯存在的問題是，裝置分散且裝置能力小，自動化控制差及連續(xù)化程度低，原材料吡啶受制于國際市場（目前紅太陽集團已產(chǎn)吡啶），影響產(chǎn)量，部分企業(yè)三廢處理程度低，亟待解決。

    另一個滅生性除草劑草胺膦受到企業(yè)的關(guān)注，草胺膦是目前僅次于草甘膦的世界第二大轉(zhuǎn)基因作物耐受除草劑，但因生產(chǎn)工藝復(fù)雜，成本較高目前國內(nèi)上馬企業(yè)不多。

    還有一個滅生性除草劑就是大噸位品種草甘膦。草甘膦是我國出口最大的除草劑品種，金額占70%，國際需求以年均15%的速度增長。大家知道，從2007年6、7月份起，草甘膦價格從3萬元/噸起飛，至2008年7月飆升到12萬元/噸，而從今年8月份以來，價格一路下跌，目前已跌至3萬元/噸，小廠跌至2-2.5萬元/噸。是什么原因使草甘膦好景不長？受國際金融危機、原油價格暴跌影響以及國內(nèi)產(chǎn)能擴張過猛是造成草甘膦價格回落的主要原因。據(jù)了解，我國草甘膦產(chǎn)能已達40萬噸，年產(chǎn)量超過30萬噸，已經(jīng)能夠滿足國內(nèi)外市場的需求，但幾家大型農(nóng)藥企業(yè)的擴能勢頭還在繼續(xù)。據(jù)統(tǒng)計資料顯示，自2008年至2010年有12家企業(yè)擬新增產(chǎn)能38萬噸，屆時國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能將達到80萬噸。產(chǎn)能過快集中地釋放，無疑改變了市場供需結(jié)構(gòu)，其價格節(jié)節(jié)走低實屬無奈。目前國內(nèi)有一半以上的產(chǎn)能來自小生產(chǎn)商，專家預(yù)料，經(jīng)過半年至1年的洗牌，小生產(chǎn)企業(yè)將會被洗掉。草甘膦產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展是因為進入的工藝技術(shù)壁壘不高，但其后續(xù)的三廢處理問題則具有較高的技術(shù)難度，其較為嚴重的污染問題將會在國家新環(huán)保政策推行中更為突出，隨著節(jié)能減排力度的加大，會使盲目上馬的中小企業(yè)受到排擠。除了環(huán)保問題，小生產(chǎn)商在出口方面沒有政策優(yōu)勢和價格談判優(yōu)勢。草甘膦大部分用于出口，但海關(guān)限制嚴格，環(huán)保審批手續(xù)復(fù)雜。國外的大型制劑廠因為工藝控制成本和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，傾向于選擇中國的大廠和穩(wěn)定的合作伙伴，因此不少小企業(yè)只能將產(chǎn)品賣給幾大主要出口企業(yè)，利潤進一步壓縮。不過，業(yè)內(nèi)人士對草甘膦的市場前景仍非?？春茫瑥拈L期看，掌握技術(shù)和環(huán)保優(yōu)勢的少數(shù)企業(yè)將獲取行業(yè)絕大多數(shù)利潤。

3 殺菌劑市場狀況

3.1 種植結(jié)構(gòu)變化，促使殺菌劑市場的變化

    近年來，受世界殺菌劑快速發(fā)展的影響，我國殺菌劑市場發(fā)生了很大的變化。今年上半年殺菌劑生產(chǎn)11.3萬噸，同比增長94.3%，出口3.3萬噸，同比增長25.3%。出現(xiàn)如此迅速的增長，其主要原因是種植結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，市場對新品種需求不斷增加，促進了我國殺菌劑市場的發(fā)展。目前我國水果、豆類、油菜、觀賞植物和青飼料等作物的種植面積不斷增加，且1年栽培成熟。作物品種的變化，對殺菌劑的需求發(fā)生了變化。我國大棚栽培對灰霉病等防治藥劑的需求正在不斷增加，同時，由于病害較易發(fā)生的蔬菜、瓜類、果樹、中藥材、花卉等經(jīng)濟作物栽培面積的增加也拉動了對殺菌劑的需求。全國殺菌劑市場今年需求量為7.5-7.7萬噸，和去年持平。

3.2 常規(guī)殺菌劑價格普遍上漲

    今年年初以來，農(nóng)藥價格上漲趨勢明顯，大部分殺菌劑品種的漲幅都超出了10%，部分已超出50%。業(yè)內(nèi)人士認為，目前農(nóng)藥行業(yè)進入了成本上行的通道，這個趨勢可能會延續(xù)到2009年下半年。

    農(nóng)藥出廠價普遍上漲，但零售價格的漲幅低于出廠價格的漲幅。常規(guī)殺菌劑價格普遍上漲，如80%代森錳鋅可濕性粉劑今年市場價為28000元/噸，去年同期為20000元/噸，同比上漲40%。其主要原因是原材料價格上漲、能源價格上漲、勞動力成本上漲和運輸成本上漲。增長幅度較大的品種有多菌靈、代森錳鋅、甲霜靈、三唑酮等。

3.3 出口量不斷增加是生產(chǎn)量增長的重要因素

    近年來，我國殺菌劑出口逐年增加，并連續(xù)數(shù)年大于進口。今年上半年出口3.3萬噸，同比增長65.8%，平均單價3940美元/噸，同比提高75.5%。今年多菌靈、甲基硫菌靈、代森錳鋅、福美雙、戊唑醇、百菌清、三唑酮、克瘟靈等出口量都較大，出口前三名的品種是：多菌靈、戊唑醇和百菌清。目前國外種子殺菌劑需求量呈上升趨勢，我國用于種子處理的殺菌劑出口也日益增多，如腈菌唑、丙環(huán)唑等原藥均有相當數(shù)量的出口。從出口流向看，殺菌劑出口量排名前三的市場分別是東盟、拉丁美洲和非洲。從出口貨源地看，自江蘇省出口的殺菌劑占全部殺菌劑出口量的50%左右。

    由于世界性的金融危機，使國外用戶對農(nóng)藥的有效購買力下降，下半年殺菌劑出口明顯趨緩。國內(nèi)由于宏觀政策的變化，特別是原材料漲價、出口退稅政策調(diào)整、人民幣升值等因素，一些出口企業(yè)面臨新的壓力和挑戰(zhàn)，建議企業(yè)在做好出口的同時，還是要積極開拓國內(nèi)市場。

3.4 今年殺菌劑市場需求量穩(wěn)中有升

    受今年早春強冷凍害影響，70%以上的種植大戶在水果清園、農(nóng)田殺菌等方面普遍推遲殺菌劑的使用，導(dǎo)致春季殺菌劑市場低迷。隨著3、4月份溫度的迅速上升，田間小氣候濕度較大，有利于果園炭疽病、黑星病、水稻病害、麥子條銹病、白粉病、旱秧立枯病、油菜菌核病等病害的發(fā)生，使防治水稻稻瘟病的三環(huán)唑、稻瘟靈、多菌靈用藥銷售量與去年同期相比增加11%；防治水稻紋枯病的井岡霉素、甲基硫菌靈、多菌靈的用藥銷售量與去年同期相比增加28.2%；防治小麥條銹病的三唑酮、代森錳鋅的用藥銷售量與去年同期相比增加32%。多菌靈由于亞洲最大的生產(chǎn)企業(yè)江蘇江陰凱江化工有限公司的停產(chǎn)，使其貨緊價揚。代森錳鋅、百菌清、三唑酮在用藥旺季都出現(xiàn)供不應(yīng)求狀況。今年殺菌劑需求增幅最大的品種是異菌脲、烯唑酮、春雷霉素、甲霜靈等。

3.5 今年殺菌劑中的熱點品種

    對水稻稻瘟病有優(yōu)異防效的春雷霉素，被用戶看好，有廣闊的市場前景。該產(chǎn)品與阿維菌素被推薦為2008年中國名牌產(chǎn)品。廣譜低毒殺菌劑粉唑醇今年被企業(yè)關(guān)注，是一個登記熱門品種。今年有4家生產(chǎn)企業(yè)登記9個產(chǎn)品，其中原藥4個，制劑5個。戊唑醇因具有卓越的藥效和對植物安全可靠而被企業(yè)和商家看好，成為投資熱點，目前共有28家企業(yè)登記戊唑醇原藥，50多家企業(yè)登記單一制劑及復(fù)配制劑。因戊唑醇價格比同類產(chǎn)品中的三唑酮、烯唑酮、已唑醇高，市場推廣還有一個過程。多菌靈因有廣譜和卓越的防效而被市場認可，是一個國內(nèi)需求量在1萬噸以上，出口量在1.8萬噸以上的品種，今年仍有眾多企業(yè)紛紛登記上馬生產(chǎn)。今年多菌靈呈供不應(yīng)求狀態(tài)，廠家和商家均無庫存。除上述4個品種外，甲基硫菌靈、代森錳鋅、敵克松，福美雙、氫氧化銅、甲霜靈、嘧霉胺等也是今年殺菌劑中的熱點品種。